Il mercato dei prodotti Agroalimentari Biologici in

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Liliana Bellini
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1 Il mercato dei prodotti Agroalimentari Biologici in EMIRATI ARABI INCOMING OPERATORI ESTERI AL 29 salone internazionale del biologico e del naturale

2 Questa indagine è stata realizzata dall ICE-Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane. Hanno contribuito alla realizzazione l Ufficio di Dubai e per il layout grafico l Ufficio Agroalimentare e Vini. L indagine è stata redatta sulla base delle informazioni disponibili al 15 luglio 2017 ICE-Agenzia 2017

3 IL MERCATO DEI PRODOTTI BIOLOGICI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI Ufficio di Dubai Settembre

La domanda di alimenti biologici è in una fase di rapida crescita negli EAU, grazie ad una progressiva maggiore consapevolezza dei consumatori, sempre piu attenti ad indirizzarsi verso cibi sani e

4 La domanda di alimenti biologici è in una fase di rapida crescita negli EAU, grazie ad una progressiva maggiore consapevolezza dei consumatori, sempre piu attenti ad indirizzarsi verso cibi sani e coerenti con una dieta salutare ed equilibrata che utilizzi ingredienti il cui processo di produzione sia rispettoso dell ambiente. L incremento della domanda e legato principalmente ad una maggiore informazione e ad una migliore educazione sui benefici del consumo di prodotti organici, in un paese caratterizzato da elevati livelli di malattie cardiovascolari, obesità e diabete, legati agli stili di vita ed alle abitudini alimentari. Di conseguenza, i consumatori sono sempre piu propensi a pagare prezzi piu elevati per alimenti organici certificati e tale atteggiamento aumenta con l eta, il reddito e il grado di istruzione. Il mercato dei cibi biologici confezionati negli EAU, secondo i dati della Societa di indagini di mercato Euromonitor, ha raggiunto 82,4 milioni di AED (circa 20,6 milioni di euro) nel 2016, registrando una crescita annuale del 11,5%, e le prospettive per il periodo prevedono una crescita media del 12,8 per cento all anno ed un incremento aggregato dell 82,6 per cento. I principali segmenti del mercato sono le salse e i condimenti (6,4 milioni di euro per una quota del 31% sul totale); seguono i prodotti lattiero-caseari biologici con 5,4 milioni di euro, i cibi biologici per bambini, le cui vendite nel 2016 sono state pari a 4,6 milioni di euro, seguiti da carne, pesce, frutta e verdura con 2,7 milioni di euro, olii e grassi (0,8 milioni), e infine riso e pasta e noodles con circa euro. Non sono invece disponibili dati di mercato sui prodotti freschi. Il mercato dei prodotti biologici confezionati negli EAU (milioni di AED e percentuali) Carne, pesce, frutta e verdura % Salse e condimenti % Creme spalmabili 0.4 1% Alimenti per bambni % Lattiero-caseari % Riso, pasta e noodles 2.3 3% Oli commestibili 3.3 4% Fonte: Euromonitor international 1

5 Nel 2016, la categoria che ha manifestato il tasso di crescita pi elevato e stata quella del latte scremato che ha registrato una dinamica del 41 per cento. Attualmente, accanto alla crescita costante del mercato, si sta evidenziando un progressivo aumento nella gamma e varietà dell offerta da parte della distribuzione organizzata, in particolare nelle catene Carrefour e Spinney, che rimane il principale canale di distribuzione, ma anche presso il retailer online Geant. Rachel s organic rappresenta il principale fornitore di prodotti biologici confezionati negli EAU con una quota di mercato del 16 per cento del totale delle vendite al dettaglio. L azienda e famosa soprattutto per la sua gamma di yogurt organico, in particolare greco. Principali fornitori di prodotti biologici negli EAU e quote di mercato Produttori Rachel s Organic Co Ltd Hipp GmbH & Co Vertrieb KG Elle & Vire Co Hain Celestial Group Inc, The Heinz Africa & Middle East FZO Annie's Inc Kallo Foods Ltd Cape Herb & Spice Pty Ltd Novartis AG Holle Baby Food GmbH Rizopia Food Products Inc Probios Srl Capilano Honey Ltd Sonnentor Kräuterhandels GmbH MAF Hypermarkets Waitrose Ltd Ella's Kitchen Ltd Altri Totale Fonte: Euromonitor international La maggior parte dei fornitori e specializzata unicamente sui prodotti biologici. Altri, come Heinz e Capilano Honey offrono sia quelli organici che i prodotti normali, Le grandi catene distributive, come Carrefour e Waitrose, offrono prodotti biologici in private label. Negli EAU i principali consumatori di prodotti biologici sono gli espatriati di origine occidentale, anche se, secondo le catene distribuive, aumenta il consumo anche da parte degli emiratini, soprattutto giovani ad alto reddito, con buon livello di istruzione ed abituati a viaggiare. La medesima attenzione per questo tipo di prodotti si sta rapidamente diffondendo anche tra le 2

6 giovani donne locali. Dal momento che gli Emirati rappresentano un melting pot dalle numerose nazionalita e gusti gastronomici, i consumatori si attendono di poter accedere ad un ampia diversita di preferenze in termini di stili di vita ed orientamenti alimentari. Di conseguenza, coloro i quali si indirizzano ai cibi biologici hanno un ampia offerta di prodotti confezionati tra i quali poter selezionare. Un fattore che contribuisce alla popolarità degli alimenti biologici è la preferenza per tutti quelli che sono prodotti locali, ossia a km zero. Sempre più persone stanno diventando consapevoli dei benefici della produzione locale. Tuttavia, alcuni tipi di prodotti, come la frutta organica, che non puo venire coltivata adeguatamente negli EAU per motivi climatici, vengono importati dall'europa, come pure da altri paesi della regione come il Libano. Solo un piccolo numero di aziende agricole negli UAE produce prodotti biologici anche se il Ministero dell'ambiente ambisce a modificare la situazione del mercato e a favorirne lo sviluppo, tramite un programma di sussidi per le attrezzature agricole per i sistemi di irrigazione idroponici, attraverso assistenza specializzata e favorendo la connessione tra produttori locali e catene distributive. Per effetto di tali politiche l agricoltura biologica ha visto aumentare la dimensione dei propri appezzamenti da acri del 2009 agli attuali e grazie ai sussidi gli agricoltori locali sono in grado di offrire al mercato i propri prodotti a prezzi sempre piu competititvi rispetto alle importazioni. Produzioni prevalenti sono zucchine, pomodori, cetrioli e melenzane. La nicchia di mercato biologico degli EAU continua ad espandersi progressivamente, grazie anche alla recente introduzione di una certificazione ad hoc degli alimenti biologici sia importati sia prodotti delle aziende agricole biologiche degli UAE, da parte della Autorità di standardizzazione e metrologia degli Emirati (ESMA). L ESMA ha previsto che tutti i prodotti biologici che abbiano ottenuto la certificazione debbano riportare uno specifico logo, in modo che i clienti possano essere certi di acquistare un prodotto che sia davvero organico. Attualmente 38 aziende agricole negli Emirati Arabi Uniti sono state certificate ed il numero è destinato a raggiungere 100 unità entro il Tuttavia, attualmente la maggior parte dei prodotti organici confezionati viene importata, soprattutto dall Europa. I consumatori sono portati a ripporre maggiore fiducia nei marchi europei in quanto ritengono che tutti gli ingredienti e i processi produttivi rispettino gli standard biologici. Tra gli alimenti biologici e gli ingredienti biologici attualmente coperti dal sistema di certificazione degli Emirati rientrano frutta e verdura, carne e pesce, miele e prodotti caseari. La domanda di prodotti biologici continuerà a crescere costantemente, proprio grazie all introduzione del sistema di certificazione locale, in quanto grazie a tale sistema i consumatori riporranno maggiore fiducia in questi prodotti. A differenza dei prodotti alimentari tradizionali, gli alimenti biologici sono privi di pesticidi, ormoni e antibiotici, mentre gli alimenti convenzionali sono modificati geneticamente e coltivati in aziende agricole che utilizzano sostanze chimiche. I prezzi dei prodotti sono ancora elevati e non riescono a conquistare la fascia di reddito medio della popolazione ma il trend di lungo periodo prevede una riduzione dei valori unitari a causa della pressione concorrenziale esercitata dalle grandi catene distributive che riescono ad offrire 3

7 prezzi inferiori rispetto ai supermercati specializzati, quali Organic Foods and Cafe, a causa delle maggiori economie di scala. La manifestazione MENOPE-Middle East Natural & Organic Products Expo, e la fiera di settore specializzata ( che si svolge ormai da 14 edizioni negli Emirati (la prossima edizione e in programma dall 11 al al 13 dicembre 2017). Tra le aziende partecipanti, si annovera in particolare la presenza di produttori di ortaggi biologici, cosmetici, prodotti farmaceutici e per la salute. La fiera costituisce un ottimo veicolo di approccio al mercato. 4

Per informazioni e approfondimenti rivolgersi a: ICE EAU Sheikh Zayed Rd (Exit 32) Dubai Internet City Arenco Tower, office 506-508 500088 Dubai, UAE dubai@ice.

8 Per informazioni e approfondimenti rivolgersi a: ICE EAU Sheikh Zayed Rd (Exit 32) Dubai Internet City Arenco Tower, office Dubai, UAE dubai@ice.it T ICE - Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione dlle imprese italiane Ufficio Agroalimentare e Vini Via Liszt, Roma agro.alimentari@ice.it agroindustria@ice.it T

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