Trasparenza e discrezione: la forza di una partnership. Cambia il mondo e l abilità di competere. Un advisor cittadino del mondo

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1 Trasparenza e discrezione: la forza di una partnership Pagina 3 Cambia il mondo e l abilità di competere Pagina 5 Un advisor cittadino del mondo Pagina 7 Un ventaglio completo di soluzioni Pagina 9 Private & Wealth Pagina 11 Corporate & Institutional Pagina 13 Ricerca, innovazione, formazione Pagina 15 Dematerializzazione ed efficienza Pagina 17

2 un offerta completa nei settori dell Advisory, dell Investment Banking, dell Asset Management e delle Solutions. Professionalità, competenza, visione globale e capacità di rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente sono i valori fondamentali di Advantage. Advantage Financial nasce dall intuizione di sviluppare sui mercati europei un progetto già realizzato a Wall Street. Nel 1993, un gruppo di banchieri fondò Advantage GFC con l idea di mettere a disposizione la propria esperienza e una profonda conoscenza dei mercati per offrire un nuovo metodo alle attività di corporate, institutional e private banking, basato su personalizzazione, competenza e rapidità. Advantage Financial è stata fondata da Francesco Confuorti, promotore del progetto, e da un gruppo di partners. Il management di Advantage Financial è composto da professionisti di grande esperienza e specializzazione.

3 Trasparenza e discrezione: la forza di una partnership 3

4 cambia il mondo e così anche l abilità di competere. Advantage Financial nasce con questa visione. È una Investment Company la cui mission è ottimizzare l interesse del cliente usando strumenti efficaci e tecniche evolute. Il contesto in cui opera è globale, ma il focus resta il cliente individuale. I professionisti di Advantage Financial ricorrono ai sistemi più efficaci per la valutazione di rischi e opportunità, perché solo da una conoscenza profonda abbinata a nuove competenze derivano soluzioni semplici e affidabili. Si tratta di strategie di investimento elaborate e realizzate per soddisfare nel tempo le esigenze di clienti alla ricerca di valore. Preservare il patrimonio, creare valore nel tempo La missione di Advantage Financial è regolata da principi essenziali: Costruire strategie su misura per soddisfare obiettivi e necessità dei singoli clienti. Intervenire con rapidità ed efficienza per preservare e valorizzare gli investimenti. Agire con riservatezza per il massimo rispetto della privacy. Offrire un servizio personalizzato per creare una relazione che duri nel tempo.

5 Cambia il mondo e l abilità di competere 5

6 il cliente di Advantage Financial sa di avere a disposizione, in qualsiasi momento, un advisor professionale, qualificato, ben radicato nella realtà economica e finanziaria locale, e che si muove con esperienza e sicurezza nei mercati internazionali. Un professionista che dedica competenze, energie e conoscenze per porre in atto le migliori soluzioni. Che sa affiancare i clienti nelle scelte, indirizzandoli sempre e comunque verso la formula migliore per una composizione dell investimento e una gestione adeguata dei loro capitali. Gli advisor Advantage sono in possesso dell attestato EFPA (European Financial Planning Association) tramite il programma di education professionale Advantage Skills. Sinergie senza confini Advantage Financial è di casa nel mondo e nelle piazze finanziarie dove è importante saper valorizzare gli interessi dei propri clienti. Attraverso un network internazionale di società specializzate indipendenti, Advantage Financial è presente a Wall Street, in Lussemburgo e in Italia, con una branch a Milano e con advisor nelle città più importanti.

7 Un advisor cittadino del mondo 7

8 advantage Financial ha scelto di sviluppare la propria attività in due aree principali: Private & Wealth: servizi per privati e famiglie Corporate & Institutional: servizi per imprese e istituzioni. L esperienza maturata in entrambi settori e una costante attività di ricerca consentono ad Advantage Financial di proporre soluzioni integrate ed efficaci. Spesso, infatti, le richieste del cliente privato, inerenti al suo patrimonio personale, s intersecano con le esigenze operative dell azienda o dello studio professionale. Soluzioni innovative e affidabili Advantage Financial affianca al cliente un interlocutore professionale e qualificato, con un offerta completa di servizi: consulenza sugli investimenti e pianificazione finanziaria strutturazione di portafogli di investimento (titoli, fondi e altri strumenti finanziari) valutazioni di portafogli esistenti asset management sottoscrizione e collocamento di strumenti finanziari consulenza e servizi per operazioni ordinarie e straordinarie (strutturazione di investimenti, riorganizzazione del debito, M&A, immobiliari) intermediazione, amministrazione e custodia investment research e financial analysis.

9 Un ventaglio completo di soluzioni PRIVATE & WEALTH Advisory strategico Gestione Investimenti Soluzioni corporate & institutional Corporate Finance Asset Management Asset Services Internazionalizzazione 9

10 advantage Financial offre ai clienti privati un attività qualificata di consulenza e di gestione del patrimonio guidata da principi di indipendenza e adeguatezza, con l obiettivo di proteggerne e accrescerne il valore nel tempo. La specialità del team di Advantage Financial è di rendere il private banking non una semplice lista di prodotti e servizi, ma il cuore stesso della sua attività. Tutte le strutture di Advantage Financial ruotano intorno al cliente, ne individuano gli obiettivi e le necessità, e mettono a sua disposizione le soluzioni e le professionalità più adeguate per un financial planning consapevole ed efficace. Il primo passo è saper ascoltare L offerta di Advantage Financial si estende dall impegno a fianco del cliente nelle scelte di pianificazione, asset allocation e gestione, allo studio di soluzioni personalizzate per un ampia varietà di beni, aziende familiari e altre proprietà o patrimoni. Il cliente di Advantage Financial si avvale di un network globale di esperti che lo accompagnano sui mercati internazionali. Le parole chiave sono flessibilità e discrezione. Le soluzioni sono dinamiche e personalizzate. Il risk management di Advantage Financial è concepito e realizzato su misura, cogliendo le migliori opportunità per il profilo di rischio del cliente tra le proposte più interessanti del mercato finanziario e assicurativo. Nel corso dell intero processo di gestione, il cliente potrà inoltre contare su servizi di custodia, di controllo e di reporting di alta qualità per le sue attività. Advantage affianca alla propria offerta di servizi una continua attività di analisi e di ricerca, per cogliere le opportunità sui mercati finanziari.

11 Private & Wealth Advisory Strategico Strategia di investimento Pianificazione patrimoniale Art advisory Asset Management Active financial advisory Gestioni patrimoniali Fondi e Sicav Prodotti assicurativi Soluzioni Negoziazione Custodia e depositaria Reporting e controllo 11

12 advantage Financial offre consulenza e i servizi a imprese e istituzioni avvalendosi di esperti specializzati. Mette a disposizione tutta la propria competenza operativa per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun cliente, siano esse ad esempio di sottoscrizione e collocamento di strumenti finanziari, struttura del capitale, strategia industriale, M&A, internazionalizzazione e startup funding. Le aziende possono contare su una consulenza accurata per individuare le migliori risposte ai problemi finanziari di gestione (dalla ricerca del miglior mix di finanziamento, alla ristrutturazione del debito, alle operazioni di finanza ordinaria e straordinaria fino alla proiezione strategica) e su un aiuto concreto ed efficace per le tesorerie esposte ai rischi di tasso, di cambio, di liquidità e altri tipi di rischio. Advantage Financial è un punto di riferimento, un advisor per individuare e pianificare soluzioni di protezione e crescita. Le istituzioni, le società e gli enti trovano nel team Advantage il partner ideale per affrontare in modo adeguato i temi innovativi della finanza e della strategia e offrire ai clienti servizi competitivi. Anche gli enti, sempre più aperti a nuove proposte per le attività ordinarie e straordinarie, hanno a disposizione la conoscenza Advantage dei mercati e degli strumenti adeguati. Alle imprese impegnate sui mercati globali Advantage Financial propone un offerta completa di servizi integrati per accompagnare l intero processo di internazionalizzazione.

13 Corporate & Institutional Corporate Finance Finanza strategica Risk allocation, cambi, liquidità Ristrutturazioni del debito M&A Sostenibilità e ambiente Asset Management Asset management advisory Gestioni fondi Gestioni fondi di fondi Art advisory Asset Services Negoziazione Custodia e depositaria Collocamento e sottoscrizione Consulenza su anticipazioni e finanziamenti Reporting e controllo Internazionalizzazione Start funding advisory Contratto di rete Export advisory Local content advisory Advisory assicurativo 13

14 solo con una continua attività di ricerca Advantage Financial mantiene le proprie proposte in linea con i cambiamenti degli scenari di investimento. Un analisi che porta allo sviluppo di nuovi servizi e a un puntuale aggiornamento delle proposte di strategie d investimento per clienti, siano essi corporate, istituzionali o privati. Advantage Financial elabora una serie di report e organizza iniziative, incontri e forum internazionali che permettono di focalizzare le realtà economiche, finanziarie e patrimoniali nelle quali operano l impresa e il privato e di valutare il quadro delle scelte gestionali in termini di market risk e di credit risk. Per il cliente privato, l analisi del mercato consente di prendere decisioni di asset allocation tempestive e consapevoli. Education & Training per professionisti della finanza Advantage con Advantage Skills organizza format di Education & Training a vari livelli per chi opera nel mondo del wealth management e del private e corporate institutional, tra i quali un percorso completo certificato EFPA (European Financial Planning Association) finalizzato all ottenimento della certificazione livello EFA (European Financial Advisor).

15 Ricerca, innovazione, formazione 15

16 al servizio personalizzato offerto tramite i propri advisor, Advantage Financial affianca uno strumento operativo rapido e potente accessibile nel sito MioAdvantage offre preziose risorse on line e consente di accedere a servizi di dematerializzazione, informazione ed esecuzione costruiti in conformità a canoni di semplicità, agilità e sicurezza. Grazie ai servizi di dematerializzazione di MioAdvantage, il cliente può predisporre in tempo reale tutte le operazioni di apertura conto, acquisto, vendita e rendicontazione senza alcuna necessità di documenti ed archivi cartacei. Può inoltre visualizzare tutti i dettagli della propria posizione con l aiuto di report strutturati e di grafici, e può effettuare analisi e comparazioni sui dati in tempo reale dai principali mercati.

17 Dematerializzazione ed efficienza MioAdvantage Apertura conto Valorizzazione portafoglio Movimenti Storico rapporti Analisi performance Reporting Analisi grafica andamento storico prezzi Analisi performance fondi e titoli Disposizioni 17

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19 Luxembourg Advantage Financial S.A. 5 boulevard Royal L-2449 Luxembourg tel secretariat@adfinancial.net MILANO Advantage Financial S.A. Largo Augusto, Milano tel.: fax: milano@adfinancial.net NEW YORK Advantage GFC LLC Two Wall Street New York NY tel.:

20 Design: Maurizio Milani Coordinamento grafico: Louise Manzon Content development: Michele Riva Fotografie: Pietro Savorelli Stampa: Grafiche Mariano