Fiera Milano 7 maggio 2014

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1 IL SISTEMA ITALIA DI SOSTEGNO ALL EXPORT SUI MERCATI EMERGENTI E PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INDUSTRIALE ITALIANO DELLE RINNOVABILI E DELL EFFICIENZA Fiera Milano 7 maggio 2014 Le attività della Federazione ANIE per il supporto all export e l internazionalizzazione dell industria elettrotecnica ed elettronica italiana Mariarosaria Fragasso - Responsabile Area Internazionalizzazione, Federazione ANIE L industria italiana delle tecnologie per l Energia 15 miliardi di fatturato totale, di cui: 4 miliardi di esportazioni Oltre addetti Le piccole e medie imprese rappresentano oltre il 95% delle imprese di comparto. Dalle piccole e medie imprese origina quasi il 60% del fatturato complessivo di comparto. 2

2 L industria italiana delle tecnologie per l Energia Il fatturato dell industria delle tecnologie per l Energia nell Unione europea distribuzione % per i principali Paesi europei 11% 5% 5% 4% 6% 2% 3% 9% 44% Germania Italia Francia Regno Unito Spagna Austria Repubblica Ceca Svezia Finlandia Altri Paesi UE 11% Fonte: elaborazioni ANIE su dati Eurostat 3 L industria italiana delle tecnologie per l Energia Principali modalità di internazionalizzazione avviate dalle PMI di ANIE nel II semestre 2013 in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) Esportazioni dell industria italiana delle tecnologie per l Energia per macroarea di destinazione var % annua, 2013/2012* Esportazioni Stipulazione di accordi commerciali in loco Apertura uffici di rappresentanza Avvio di una joint venture Totale Mondo Extra UE Apertura di filiali commerciali estere Apertura di siti produttivi UE Fonte: Indagine Rapida semestrale per le Piccole e Medie Imprese ANIE -4,0-3,0-2,0-1,0 1,0 2,0 3,0 * Preconsuntivi Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT 4

3 UN PO DI STORIA Dal 2009 Federazione ANIE ha intensificato le attività internazionali a supporto delle aziende socie organizzando: 14 missioni imprenditoriali 14 partecipazioni fieristiche 4 workshop internazionali Hanno partecipato a queste iniziative più di 300 imprese. Nel corso delle missioni le aziende italiane della delegazione ANIE hanno realizzato circa incontri B2B con operatori locali. Negli ultimi due anni ANIE ha intensificato le collaborazioni per l Internazionalizzazione nell ambito del Sistema Confindustria con una significativa partecipazione di aziende socie alla realizzazione di 9 missioni settoriali di Confindustria. Alle suddette attività si uniscono le azioni del CONELEX, Consorzio costituito da 9 PMI di ANIE che all estero realizza fiere e missioni esplorative. Le attività internazionali di ANIE, pianificate dal Comitato Internazionalizzazione della Federazione, sono coordinate nell ambito dell Area Internazionalizzazione. 5 UNA PREMESSA NECESSARIA lo scenario economico internazionale vive una fase di incertezza L evoluzione del Prodotto interno lordo e del commercio mondiale Variazioni % annue 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5-0,5-1, * 2014* 2015* PIL *dato previsionale Fonte: elaborazioni ANIE su dati IMF Commercio mondiale (scala dx) 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0-2,0-4,0-6,0-8, ,0 nel 2013 il PIL mondiale è ancora in rallentamento le economie avanzate - e fra queste soprattutto l Area Euro - soffrono maggiormente gli effetti di questa fase critica mentre le economie emergenti hanno conquistato un ruolo centrale a sostegno della crescita economica mondiale la mappa della crescita mondiale è oggi in mercati nuovi, lontani dal baricentro europeo, diversificati, sparsi nei diversi continenti segnali di moderata ripresa nello scenario internazionale sono attesi solo dal 2014 (+3,6% la variazione in aggregato su base annua del PIL mondiale). In questa fase svolgerà un ruolo importante il commercio mondiale che pur mantenendosi a tassi inferiori alla media di lungo periodo dovrebbe crescere a un ritmo superiore al 5% 6

4 UNA PREMESSA NECESSARIA L economia italiana attraversa la più profonda recessione dal Dopoguerra Il contributo della domanda estera e interna all evoluzione dell economia italiana Variazioni % annue 14,0 7,0-7,0-14,0-21, * 2014* Domanda interna Esportazioni di beni e servizi la crisi ha colpito duramente l economia italiana, azzerando la domanda interna il PIL italiano è inferiore dell 8,8% rispetto ai livelli pre-crisi del 2007 unico contributo di segno positivo alla formazione del PIL italiano è la domanda estera un modesto recupero del PIL italiano è atteso solo nel 2014 *dato previsionale Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT e previsioni CSC 7 Le nostre Direttrici Workshop e Missioni Le tecnologie ANIE nel miliardi di euro, distribuzione % del fatturato aggregato per comparti ANIE rappresenta un ricco Sistema di tecnologie La nostra promozione del Made in Italy delle tecnologie nel 2014 si declinerà presentando il Sistema ANIE nella sua totalità 8

5 Le nostre Direttrici Workshop e Missioni E importante che nei mercati esteri venga riconosciuto al Sistema ANIE un ruolo rilevante come fornitore qualificato di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche al servizio dell Energia, del Building, dei Trasporti e dell Industria. Nel presentare il Made in Italy delle tecnologie sui mercati esteri occorre mettere al centro il valore aggiunto della filiera per dare enfasi adeguata all integrazione delle tecnologie nella nostra azione promozionale. Proporsi agli interlocutori esteri non come singolo operatore ma come Sistema di imprese attive in una stessa catena del valore accresce l autorevolezza e l immediatezza del messaggio promozionale che vogliamo trasmettere. 9 Le nostre Direttrici Workshop e Missioni Nel corso delle missioni imprenditoriali trasversali punteremo nei prossimi mesi a presentare attraverso dei Workshop il Sistema delle imprese ANIE nella totalità delle filiere rappresentate. L obiettivo è quello di dare maggiore visibilità all offerta innovativa e avanzata di cui sono espressione i settori ANIE, evidenziando la capacità del nostro Paese di essere fornitore di tecnologie su progetti «chiavi in mano». A tal fine sono stati individuati i mercati internazionali più strategici e più ricettivi nel riconoscere in un ottica integrata di filiera l eccellenza delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche italiane. Alle missioni trasversali di «sistema» continueranno ad affiancarsi progetti verticali su richiesta dei singoli comparti ANIE. 10

6 Le nostre Direttrici Fiere Sulla base delle positive esperienze già realizzate, l Area Internazionalizzazione di ANIE intende nei prossimi mesi avviare un percorso strutturato di promozione estera attraverso l organizzazione di collettive italiane presso le manifestazioni fieristiche internazionali. Le manifestazioni fieristiche promosse saranno: di interesse generale, rivolte a tutti i comparti ANIE di interesse verticale, destinate a specifici comparti ANIE ANIE crede fortemente che nelle manifestazioni fieristiche la presenza unitaria delle imprese italiane possa favorire la promozione dell eccellenza delle tecnologie italiane all estero. Nei prossimi mesi verrà decisamente incrementata la presenza collettiva in occasione delle fiere ritenute di maggiore interesse per i comparti rappresentati dalla Federazione. 11 I nostri Partner Per ottimizzare l efficacia dei nostri progetti sull estero ANIE non è sola Stretta è la nostra collaborazione con ICE-Agenzia e le sue sedi nel mondo Abbiamo contatti diretti e forme di promozione integrata con i principali enti fieristici internazionali del settore Ad oggi è già attiva la collaborazione con Messe Frankfurt Italia e Deutsche Messe Italia 12

7 I nostri Partner Coinvolgiamo iamo nelle le nostre iniziative iziative gli Uffici Regionali e Provinciali delle le Camere di Commercio al fine di offrire alle PMI maggiore assistenza a anche sul territorio, torio o, incluse le varie forme di agevolazione sui costi di partecipazione tramite i bandi voucher locali. Ad oggi abbiamo attivato collaborazioni con: Agenzia Promos os Milano per le PMI con sede in Lombardia Agenzia Network Globale le per le PMI con sede in Roma e Provincia ia Agenzia Made in Vicenza per le PMI con sede in Vicenza Il nostro obiettivo nel 2014 è quello di incrementare la rete di collaborazioni con gli enti territoriali che supportano l internazionalizzazione delle imprese 13 I nostri Partner Per accompagnare ag are sui mercati esteri le aziende attive nei settori delle le energie rinnovabili nov ili e dell efficienza efficienz ficie ien energetica erge collaboriamo or proficuamente con GSE- Progetto to Corrente Corrente è un iniziativa realizzata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico che aggrega, promuove e valorizza la filiera italiana cleantech contribuendo alla creazione di un Sistema Paese Italia delle rinnovabili e dell efficienza energetica in sinergia con diversi partner istituzionali. 14

8 Il programma a DECLINEREMO IL NOSTRO PROGRAMMA SULLE AREE A PIU ELEVATO POTENZIALE DI CRESCITA NEI PROSSIMI ANNI Andamento del prodotto interno lordo Variazioni % annue 5,0 4,0 3,0 2,0 Medio Oriente e Nord Africa 4,0 3,0 2,0 America Latina 1,0 1, * 2015* *dato previsionale Fonte: IMF World deconomic Outlook April ,0 3,0 2,0 1,0 Centro ed Est Europa * 2015* *dato previsionale Fonte: IMF World Economic Outlook April * 2015* *dato previsionale Fonte: IMF World deconomic Outlook April ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 ASEAN * 2015* *dato previsionale Fonte: IMF World Economic Outlook April Il programma a 6 MISSIONI IMPRENDITORIALI TRASVERSALI A TUTTI I COMPARTI DI ANIE RUSSIA Missione a Ekaterinburg, marzo 2014 BALCANI BOSNIA ERZEGOVINA, CROAZIA E SLOVENIA Technology Days con Focus Energie rinnovabili e Efficienza energetica, maggio 2014 CILE E PERU Missione a Santiago del Cile e Lima, 6-12 luglio 2014 QATAR Missione a Doha, secondo semestre 2014 OMAN Missione a Muscat, secondo semestre 2014 ARABIA SAUDITA Missione a Riad, secondo semestre 2014 Le missioni imprenditoriali, aperte alle aziende di tutti i comparti dell elettrotecnica e dell elettronica, prenderanno avvio con un workshop di presentazione delle tecnologie italiane. A seguire le aziende della delegazione italiana terranno incontri B2B con gli operatori locali. 16

9 Il programma 3 MISSIONI IMPRENDITORIALI SPECIALISTICHE ALGERIA Focus Energia Missione ad Algeri, gennaio 2014 ARABIA SAUDITA Focus Clean Technology Missione di Confindustria a Riad, in collaborazione con ANIE ed altri partner 2-5 marzo 2014 MOZAMBICO Focus Infrastrutture, Energia e Agroindustria Missione di Confindustria a Maputo, in collaborazione con ANIE ed altri partner maggio MISSIONE DI INCOMING Manifestazione fieristica SPS IPC Drives Italia Parma Focus Automazione Industriale Visita di operatori russi dall Area di Ekaterinburg in collaborazione con Messe Frankfurt Italia, maggio SEMINARIO INTERNAZIONALE EMIRATI ARABI UNITI Focus Energia ed Efficienza energetica In collaborazione con ICE-Agenzia e GSE-Progetto Corrente, seminario di presentazione delle tecnologie italiane presso il World Future Energy Summit di Abu Dhabi, 22 gennaio Il programma a 10 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE EMIRATI ARABI UNITI Focus Sicurezza Intersec - Dubai, gennaio 2014 EMIRATI ARABI UNITI Trasversale all aggregato settoriale elettrotecnica ed elettronica Middle East Electricity e Solar Middle East - Dubai, febbraio 2014 GERMANIA Trasversale all aggregato settoriale elettrotecnica ed elettronica Hannover Messe - Hannover, 7-11 aprile 2014 BRASILE Focus Ascensori Expo Elevador - San Paolo, agosto 2014 STATI UNITI Focus Automazione Industriale Visita alla fiera Industrial Automation North America e incontri B2B - Chicago, 8-13 settembre 2014 GERMANIA Focus Trasporti ferroviari ed elettrificati Promozione e supporto delle aziende italiane ad Innotrans Berlino, settembre 2014 EMIRATI ARABI UNITI Focus Illuminotecnica e Building Automation Light Middle East Dubai, 3-5 novembre 2014 CINA Focus Automazione Industriale Industrial Automation Show Shanghai, 4-8 novembre 2014 EMIRATI ARABI UNITI Focus Energia/Oil & Gas ADIPEC Abu Dhabi, novembre 2014 SINGAPORE Focus Energia/Oil & Gas OSEA International Oil & Gas Industry Exhibition & Conference Singapore, 2-5 dicembre

10 Il programma a MIDDLE EAST ELECTRICITY ECTRI E SOLAR MIDDLE EAST 2014 Collettiva italiana ICE-ANIE La Middle East Electricity è la principale manifestazione fieristica del Medio Oriente dedicata al settore dell impiantistica elettrica, dell elettronica, dell illuminotecnica, della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Nel 2014 si è tenuta la seconda edizione della Solar Middle East, focalizzata sulle tecnologie per il solare Collettiva italiana organizzata da ANIE in collaborazione con l ufficio dell Agenzia ICE di Dubai 65 aziende partecipanti alla collettiva Circa mq espositivi in totale, suddivisi tra Hall 3 (padiglione italiano), Sheikh Saeed Hall (tecnologie della Power Generation) e Solar Middle East 19 Il programma a HANNOVER MESSE INDUSTRIE 2014 Collettiva italiana ANIE Collettiva italiana organizzata da ANIE Il Punto Italia di ANIE ha accolto 9 aziende espositrici e lo spazio istituzionale del Consorzio CONELEX 163 mq di area espositiva collocata nel Padiglione 12 dedicato alle tecnologie per l Energia In collaborazione con la sede italiana di Deutsche Messe ANIE ha organizzato una Walking Press Conference per promuovere le tecnologie Made in Italy presenti in fiera 20

11 La Formazione Valorizzare il know how del sistema ANIE sui mercati esteri PREMESSA E importante che al Made in Italy sia riconosciuto un ruolo rilevante come fornitore qualificato di tecnologie, oltre all eccellenza in quei settori tradizionali da sempre associati all immagine del nostro Paese nel mondo (moda, sistema casa, alimentare). PROPOSTA L Area Internazionalizzazione di ANIE nel 2014 coordinerà una iniziativa di formazione rivolta ai funzionari delle sezioni commerciali delle Ambasciate italiane all estero. Il contenuto dell attività formativa, che vedrà tra i relatori i rappresentanti delle aziende socie, toccherà l intero sistema ANIE come fornitore di tecnologie per le infrastrutture pubbliche e private nell industria, nei trasporti, nell energia, nel building. 21 Incoming di operatori esteri in occasione di EXPO 2015 PREMESSA Le aziende elettrotecniche ed elettroniche rappresentate da ANIE offrono le tecnologie abilitanti che concorrono a migliorare la competitività dei settori a valle, fornendo soluzioni energicamente efficienti, sostenibili e sicure. EXPO costituisce un occasione importante per approfondire a livello tecnologico l apporto - nell ambito dell intera filiera di produzione alimentare - delle tecnologie rappresentate da ANIE. PROPOSTA Sulla base delle premesse sopra delineate si propone la realizzazione di un iniziativa di incoming di selezionati operatori esteri declinata su tre livelli: 1) Partecipazione all evento di presentazione delle tecnologie italiane che ANIE sta definendo in ambito EXPO, in cui realizzare una prima sessione di incontri bilaterali; 2) Visita delle delegazioni estere alla fiera di riferimento delle tecnologie per i processi nell industria alimentare SPS IPC Drives (Parma, maggio 2015), in cui realizzare una seconda sessione di incontri bilaterali; 3) Visite aziendali dirette alle realtà manifatturiere italiane più rappresentative. 22

12 ATTIVITA A SUPPORTO DELL INTERNAZIONALIZZAZIONE Pagine pubblicitarie sulle riviste specializzate internazionali L Area Internazionalizzazione e il Servizio Comunicazione di ANIE avvieranno nelle prossime settimane un nuovo progetto congiunto a supporto delle imprese che intendono promuovere il proprio business sui mercati internazionali attraverso la presenza su pagine pubblicitarie nella stampa di settore di riferimento. L iniziativa congiunta, realizzata con il supporto della rete di uffici ICE nel mondo, prevede: 1. Individuazione delle testate di stampa specializzata nei Paesi e nei settori di interesse 2. Contatti con la testata estera individuata per la pianificazione dei costi e la programmazione delle uscite 3. Supporto all azienda interessata al servizio nella realizzazione grafica della pagina pubblicitaria 23 ALTRE ATTIVITA A SUPPORTO DELL INTERNAZIONALIZZAZIONE Collana Scheda Paese Informazioni approfondite per Paese, con evidenza delle opportunità nei mercati dell Energia, Trasporti e Building, a cura del Servizio Studi Economici di ANIE Quadro Macroeconomico Paese Oltre 100 schede di approfondimento del quadro macroeconomico per Paese, a cura del Servizio Studi Economici di ANIE Analisi ad hoc dei codici merceologici di commercio internazionale Gestione del database di commercio estero per oltre gruppi merceologici, a cura del Servizio Studi Economici di ANIE Obiettivo Mondo Ciclo di incontri di approfondimento dedicati all internazionalizzazione 24

13 I NOSTRI CANALI DI COMUNICAZIONE Aggiornamenti costanti sulle attività internazionali in corso MondoVisione Circolare dell Area Internazionalizzazione di ANIE Sito istituzionale ANIE Business directory delle aziende ANIE con profili in inglese e Profilo Twitter 25 Grazie per l attenzione Mariarosaria Fragasso Responsabile Area Internazionalizzazione ANIE Milano, 7 maggio 2014 internazionale@anie.it