ANES DIGITAL OUTLOOK Osservatorio sui media digitali specializzati

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1 ANES DIGITAL OUTLOOK Osservatorio sui media digitali specializzati

2 ANES DIGITAL OUTLOOK Il quadro di riferimento Il censimento dei media digitali tecnico-specializzati I trend e i comportamenti degli editori

4 IL QUADRO DI RIFERIMENTO Il trend della spesa pubblicitaria Trend ad spend Trade Magazine Italia - 47% +150% Fonte: PwC M&E Outlook Italia

5 IL QUADRO DI RIFERIMENTO Il trend dell offerta e dei competitors Adspend share content-based media non publisher publisher fcs Fonte: e-media Institute 2014

6 IL QUADRO DI RIFERIMENTO I trend della domanda del marketing B2B Ripartizione dei budget marketing B2B per medium/attività Convegni e workshop 39% marketing Fiere 33% 34% Pubblicità tradizionale 29% Public Relation 25% Direct Marketing tradizionale 23% CRM Pubblicità online Social Media 19% 20% 21% % BDG Telemarketing 15% Sponsorship 13% SEM 10% Mobile Marketing Online video 5% 6% Fonte: Osservatorio AISM Marketing B2B in Italia 2013

7 IL QUADRO DI RIFERIMENTO I trend della domanda del marketing B2B Rapporto tra investimenti e ROI nei budget B2B Convegni e workshop 25% 39% marketing 22% 34% Fiere 18% 33% Pubblicità tradizionale 9% 29% Public Relation 17% 25% Direct Marketing tradizionale 16% 23% CRM 15% 21% % BDG Pubblicità online 13% 20% ROI Social Media 12% 19% Telemarketing 13% 15% Sponsorship 6% 13% SEM 8% 10% Mobile Marketing 3% 6% Online video 5% 7% Fonte: Osservatorio AISM Marketing B2B in Italia 2013

8 IL QUADRO DI RIFERIMENTO I trend della domanda del marketing B2B Come cambierà il budget nel futuro Nei prossimi 12 mesi Nei prossimi 2-3 anni Crescerà 25% Rimarrà invariato 24% Rimarrà invariato 56% Diminuirà 16% 3% Non so Non so 11% Diminuirà 7% 58% Crescerà Fonte: Osservatorio AISM Marketing B2B in Italia 2013

9 IL QUADRO DI RIFERIMENTO I trend della domanda del marketing B2B Social Media Pubblicità online Mobile Marketing CRM Marketing Public Relation SEM Convegni e workshop Telemarketing Fiere Direct Marketing tradizionale Sponsorship Pubblicità (escluso online) Dove cambierà il budget nel futuro Fonte: Osservatorio AISM Marketing B2B in Italia 2013

10 IL QUADRO DI RIFERIMENTO I trend della domanda del marketing B2B Le priorità del marketing digitale B2B Posizionamento sui motori di ricerca 53% Lead generation 41% Misurabilità dell'efficacia dei social media 39% Fidelizzazione 34% ROI 28% Analisi del traffico online 27% User experience 19% Online advertising 18% Altro 1% Fonte: Osservatorio AISM Marketing B2B in Italia 2013

12 ANES DIGITAL OUTLOOK Note metodologiche Ricerca effettuata attraverso la somministrazione di un questionario in modalità web Campione auto selezionato tra gli associati ANES 61 rispondenti (37% degli associati ANES e 87% degli associati ANES Digital)

13 IL CENSIMENTO DEI MEDIA DIGITALI TECNICO-SPECIALIZZATI Ripartizione prodotti per settore merceologico Medicina-Odontoiatria-Farmacia Editoria-Comunicazione Alimentazione Meccanica-Automazione Agricoltura-Zootecnia- Medicina e benessere Architettura-Edilizia Sport Auto-Moto-Nautica Turismo-Accoglienza-Convegni MEDIA ANES Fumetti Trasporti-Logistica Moda e Accessori Commercio-Distribuzione Chimica-Materie plastiche Estetica Carta-Arti Grafiche-Imballaggio Economia-Finanza-Management Articoli casalinghi- Arredamento e complementi Impiantistica Elettronica-Informatica-Telco Tempo libero-hobby Ambiente-Natura-Ecologia Spettacoli-Arte-Musica Metalli-Metallurgia Altro prodotti digitali tecnico specializzati

14 IL CENSIMENTO DEI MEDIA DIGITALI TECNICO-SPECIALIZZATI Competitors medi per settore Medicina-Odontoiatria-Farmacia 7 Editoria-Comunicazione 4 Alimentazione 4 MEDIA ANES 3 Meccanica-Automazione 3 Agricoltura-Zootecnia-Giardinaggio 3 Medicina e benessere 2 Architettura-Edilizia 2 Sport Auto-Moto-Nautica Turismo-Accoglienza-Convegni Fumetti Trasporti-Logistica Moda e Accessori Commercio-Distribuzione Chimica-Materie plastiche sono i prodotti digitali mediamente pubblicati da ciascun publisher Estetica 1 Carta-Arti Grafiche-Imballaggio 1 Economia-Finanza-Management 1 Articoli casalinghi-elettrodomestici 1 Arredamento e complementi 1 Impiantistica 1

15 IL CENSIMENTO DEI MEDIA DIGITALI TECNICO-SPECIALIZZATI Prodotti per settore merceologico digital vs. carta Medicina-Odontoiatria-Farmacia Editoria-Comunicazione Alimentazione Meccanica-Automazione Agricoltura-Zootecnia-Giardinaggio Medicina e benessere Architettura-Edilizia Sport Auto-Moto-Nautica Turismo-Accoglienza-Convegni Fumetti Trasporti-Logistica Moda e Accessori Commercio-Distribuzione Chimica-Materie plastiche Estetica Carta-Arti Grafiche-Imballaggio Economia-Finanza-Management Articoli casalinghi-elettrodomestici Arredamento e complementi Impiantistica Elettronica-Informatica-Telco Tempo libero-hobby Spettacoli-Arte-Musica Ambiente-Natura-Ecologia Metalli-Metallurgia Altro CARTA DIGITAL

16 IL CENSIMENTO DEI MEDIA DIGITALI TECNICO-SPECIALIZZATI 531 densità per settore digital vs. carta digital carta 3 5 Numero prodotti media prodotti per settore media competitors per settore

18 I TREND E I COMPORTAMENTI DEGLI EDITORI Executive Summary (1) C è un nucleo significativo di editori B2B che sta investendo nel digitale attraverso un portafoglio diversificato: sito istituzionale, web magazine e App, social network, spesso integrando i diversi strumenti. Sette editori su dieci hanno sviluppato o svilupperanno a breve contenuti specifici ottimizzati per dispositivi mobili. Oltre la metà degli editori ha investito nel digitale nel 2013 una quota superiore al 5% del fatturato. Sei editori su dieci hanno lanciato nuovi prodotti nel corso dell anno. La metà di chi ha investito si dichiara soddisfatto della decisione. La transizione non è facile, soprattutto per gli editori tradizionali che devono spostare risorse dalla carta al digitale. Tuttavia molti stanno già sperimentando nuove formule di monetizzazione quali lead generation (57%) e content marketing (31%).

19 I TREND E I COMPORTAMENTI DEGLI EDITORI Executive Summary (2) L impatto dell editoria online sugli introiti pubblicitari è positivo per oltre la metà degli editori che hanno risposto al questionario, di cui circa un quarto ha registrato una crescita superiore al 10%. Un terzo non ne ha risentito, mentre solo il 20% ha accusato un calo di fatturato. Solo il 10% degli editori non utilizza i Social media (contro il 62% del 2010); Facebook il più utilizzato, un editore su due usa anche Twitter e LinkedIn. I Social media sono utilizzati in prevalenza per la promozione dei contenuti e l engagement dei lettori, non sempre con il successo auspicato. In tema di organizzazione vince il modello della redazione unica, mentre emergono segnali di specializzazione nelle reti di vendita.

20 Come si articola la presenza online della sua azienda? 100% 87% 77% 57% 51% 10% Siti Newsletter/DEM Social Network App e Webapp E-Magazine Webinar Webcast

21 Il sito prevede anche contenuti editoriali accessibili previa registrazione o a pagamento? Registrazione No 39% Sì 61% Pagamento No 67% Sì 33%

22 Il sito prevede contenuti editoriali a pagamento utilizzate sistemi di abbonamento a tempo oppure sistemi pay-per-use? Sistemi di pagamento pay per use 41% Abbonamenti (mensili, annuali, altro) 59% Non risponde 7% 0% 0% Sistemi di pagamento pay per use 21% 28% 60% Abbonamenti (mensili, annuali, altro) 72% 72% 85%

23 I contenuti editoriali erogati online sono contenuti originali creati per questo canale? No, sono gli stessi contenuti disponibili anche su carta 3% Sono in parte contenuti creati per il web, e in parte contenuti già disponibili su media tradizionali 66% Sì, sono creati appositamente per il web 31% No, sono gli stessi contenuti disponibili anche su carta 21% 10% 3% Sono in parte contenuti creati per il web, e in parte contenuti già disponibili su media tradizionali 56% 69% 66% Sì, sono creati appositamente per il web 18% 21% 31%

24 Prevedete di sviluppare a breve contenuti specifici per dispositivi mobili? Per il momento non prevediamo di utilizzarli 33% Sì, li utilizziamo già 46% Li utilizzeremo entro i prossimi 6 mesi 21% Per il momento non prevediamo di utilizzarli 24% 33% 45% Li utilizzeremo entro i prossimi 6 mesi 21% 33% 41% Sì, li utilizziamo già 12% 43% 46%

25 Effettuate una profilazione degli utenti sulla base dei dati di registrazione? No, non profiliamo gli utenti 35% Sì, profiliamo gli utenti su un solo livello (cioè in base a un solo criterio) 26% Sì, profiliamo gli utenti su più livelli (cioè in base a diversi criteri) 39% No, non profiliamo gli utenti 40% 29% 34% Sì, profiliamo gli utenti su più livelli (cioè in base a diversi criteri) 48% 53% 39% Sì, profiliamo gli utenti su un solo livello (cioè in base a un solo criterio) 11% 18% 26%

26 Utilizzate sistemi di certificazione degli accessi e del traffico di terza parte e quali? No 28% No 42% 37% 28% Sì 72% Sì 58% 63% 72% CSST WebAuditing 9% Altro 8% Google Analytics 83% Altro CSST MailAuditing CSST WebAuditing Web trends Google Analytics 22% 6% 9% 0% 0% 0% 8% 3% 11% 8% 0% 0% 78% 91% 98%

27 La sua azienda propone newsletter? No 11% Sì 89% No 8% 11% 26% Sì 73% 92% 89%

28 La sua azienda propone DEM alla propria clientela? No 36% Sì 64% No 36% 45% 54% Sì 44% 55% 64%

29 La sua azienda è presente o utilizza social network? No, su nessun social network 7% 12% 62% Sì, su altro social network 12% 11% 22% Si, su Google+ 0% 0% 25% Sì, su Pinterest 0% 0% 18% Sì, su Linkedin 10% 29% 46% Sì, su Twitter 0% 39% 54% Sì, su Facebook 40% 76% 87%

30 Come utilizza i social network? analisi e miglioramento della reputazione on line 11% 20% contenuti pubblicitari di inserzionisti 0% 12% campagne pubblicitarie di autopromozione 24% 42% coinvolgimento lettori 56% 77% promozione contenuti e servizi 73% 74%

31 Come giudicate il livello di partecipazione degli iscritti alle vostre community? Basso 33% Alto 16% Medio 51% Basso 35% 33% 41% Medio 44% 51% 51% Alto 15% 14% 16%

32 Come si concretizza la sua proposta pubblicitaria online? 89% Realizzazioni minisiti 3% 18% 23% 43% 33% Spazi video e interviste 8% 23% 33% Banner / Pop-up Sponsorizzazioni di articoli o sezioni del sito DEM 8% Spazi video e interviste 3% Realizzazioni minisiti DEM 29% 49% 33% Sponsorizzazioni di articoli o sezioni del sito 32% 47% 43% Banner / Pop-up 96% 86% 89%

33 La sua azienda utilizza altre forme di monetizzazione di prodotti o servizi digitali? Content marketing 31% Attività di Lead Generation 57% Webinar, Webcast o eventi online 12%

34 In quale modalità vengono venduti i banner sul sito o nella newsletter? CPC 3% Non ho banner 10% CPM 14% A tempo 73%

35 L avvento dell editoria online che tipo d impatto sta avendo sui fatturati pubblicitari? da 1% a 5% 15% da 5% a 10% da 10% a 20 % oltre 20% da -1% a -10% 34% 15% + da -10% a -20 % oltre -20% No variazione 7% 5% 2% 7% 15% -

36 Com è configurata oggi la sua redazione? Redazioni separate 13% Redazione unica 87% Redazioni separate 19% 20% 13% Redazione unica 81% 80% 87%

37 Com è strutturata oggi la sua rete di vendita di pubblicità? Rete unica, con figure specialiste nei new media 18% Reti separate per media 8% Rete unica o specializzata per area tematica 74% Rete unica, con figure specialiste nei new media 0% 0% 18% Reti separate per media 9% 10% 8% Rete unica o specializzata per area tematica 74% 91% 90%

38 Nell ultimo anno ha investito nel digitale? No 11% Sì 89% No 11% 18% Sì 82% 89%

39 Se sì ha investito lo stesso, più o meno dell anno precedente? Uguale 32% Più 66% Meno 2%

40 Se sì, indicativamente, quale quota di fatturato ha investito? oltre 20% 6% da10 a 20% 14% da 1 a 5% 48% da 5 a 10% 33%

41 Se sì, in cosa ha investito? aggiornamento siti/app esistenti 23% nuove testate on line/siti internet 60% apps per tablet e smartphone 17%

42 E come giudica il ritorno sull investimento? Non risponde 18% Soddisfacente 49% Non soddisfacente 33% Non soddisfacente 33% 55% Soddisfacente 45% 49%

43 ANES DIGITAL IN BREVE ANES Digital è la Sezione di ANES attiva sui temi del digitale, nata per rispondere alla trasformazione in atto che sta generando il progressivo spostamento dei modelli di business dall area tradizionale a quella digitale. ANES Digital ospita editori tradizionali che producono portafogli integrati ed editori pure digital. Fondazione : giugno 2013 Soci : 47 Prodotti rappresentati : 301 Sito: Mail:

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