PAYMENTS & BLOCKCHAIN Payments Overview: Trend e strategie di innovazione

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1 PAYMENTS & BLOCKCHAIN Payments Overview: Trend e strategie di innovazione ANNO

2 L incontro di apertura del Payments & Blockchain Steering Committee ha formalmente istituito la community di CeTIF dedicata all ecosistema dei pagamenti. Attualmente i principali trend di mercato e le strategie in atto nel mondo bancario riguardo a tematiche di digitalizzazione dei pagamenti, interessano principalmente l introduzione di nuove tecnologie e schemi di processo in grado di accelerare i tempi di risposta e migliorare la customer experience. Il ruolo degli instant payments, quale area di business emergente per la banca e nuovo servizio offerto alla clientela; la PSD2 e i conseguenti approcci tattici e strategici per l erogazione di servizi in evoluzione e l establishment di potenziali partnership; ed infine, l identità digitale, nella duplice sfaccettatura di strumento che abilita e facilita i pagamenti e di aggregatore di informazioni già possedute delle banche, sono i contenuti emersi dalla community. PAYMENTS LANDSCAPE MARKET Negli ultimi anni, il segmento dei pagamenti bancari è stato fortemente caratterizzato dal cambiamento. Il merito di tale evoluzione non si deve attribuire esclusivamente al progresso tecnologico ma anche alla ristrutturazione di quei tradizionali modelli di business che, oggi più che mai, stanno mutando, adattandosi alle esigenze del mercato. Inoltre, la regolamentazione sta giocando un ruolo chiave, sia nell ampliamento del campo da gioco - favorendo l entrata di nuovi players e la competizione grazie alla PSD2 - sia nella ridefinizione di layer di responsabilità in relazione al tema della privacy con la GDPR. All interno del contesto di riferimento, tra le principali evoluzioni registrate finora, si annoverano: sicuramente l ingresso nel mercato di nuovi competitors, GAFA e FinTech, che influenzano il business delle banche tradizionali attraverso nuovi strumenti tecnologici, permettendo di offrire servizi a valore aggiunto alla clientela ed entrando in competizione con i pagamenti offerti dalle banche; e le novità in termini di fruibilità e predisposizione di un pagamento, dal più massivo sfruttamento dei canali mobile, ai recentissimi instant payments. INSTANT PAYMENTS Quest ultimi, sebbene siano solo all inizio della fase di introduzione, perlomeno nel contesto "SEPA", stanno già registrando segnali di crescita positivi e costanti. Ad oggi, in Italia, sono tre le banche che hanno già introdotto la soluzione di pagamento in real-time, sia in modalità P2P che B2B, facendo da apripista per le tutte le altre, consentendo peraltro di entrare in un network che su scala europea ha già superato il centinaio di PSP. La percezione comune conferma come la recente esperienza con gli instant payments stia suscitando tantissima curiosità nei clienti, specialmente in relazione al settore business. I volumi registrati finora segnalano un aumento del 20% di settimana in settimana, benché non sia ancora

3 Payments Overview 2018 stata avviata una vera e propria campagna marketing volta alla loro sponsorizzazione. Analizzando i risultati dei primi tre mesi di operatività, emerge che la piattaforma EBA Clearing abbia elaborato oltre mezzo milione di transazioni, di cui il 95% è avvenuto in meno 3 secondi. Sembrerebbe si stia verificando una piccola rivoluzione da parte degli utenti, retail e corporate, che hanno già sperimentato il bonifico in real-time, poiché disposti a pagare un supplemento a fronte di un servizio più veloce. Questo trend riprova come il bonifico istantaneo sia, a tutti gli effetti, un nuovo strumento di pagamento, potenzialmente capace di eliminare i tradizionali metodi di pagamento, come ad esempio gli assegni. Mediante gli instant payments non si è, quindi, unicamente creato un nuovo prodotto ma si è anche involontariamente delineato un nuovo business model in grado di soppiantare i tradizionali schemi. Riscrivendo il processo e ridisegnando il workflow, si sono, da un lato, ridotti i costi e, dall'altro lato, si è generato valore aggiunto migliorando la user experience dei clienti. L'idea, quindi, è che in futuro vengano confezionati servizi ad hoc, che non si chiameranno SCT inst, ma che come prodotto sottostante avranno questo tipo di strumento, al fine di abilitare nuove esperienze d uso agli utenti. Sebbene, il progetto instant payment si profili in un qualche modo come il futuro dei tradizionali metodi di pagamento, vi sono ancora incognite connesse, specialmente in merito al problema di gestione della liquidità. L introduzione di nuovi strumenti di pagamento si inserisce perfettamente, in quel contesto di ampliamento del mercato bancario, a cui aspira anche la PSD2. Come precedentemente affermato, la direttiva non solo facilita l entrata di nuovi players in qualità di Third Party Providers, estendendo il cosiddetto level playing field, ma consente anche alle banche di interporsi come terze parti stesse. Dai risultati della survey condotta da CeTIF è emerso, infatti, come il 68% dei rispondenti preferisca la propria banca per la fornitura di servizi di pagamento, rispetto ai nuovi operatori tecnologici in ambito finanziario. Appare chiaro come avviare una riflessione su API e Open Banking per articolare l offerta, non solo all esterno ma anche all interno della banca, sia uno step necessario per continuare ad essere competitivi sul mercato. Nonostante, però, le banche possano interporsi sia come terze parti, sia come canali gateway, nei confronti degli utenti, i tempi di implementazione e sviluppo di nuovi servizi di pagamento o servizi a valore aggiunto, abilitati dalla PSD2 potrebbero richiedere scadenze tempi lunghi, che si confronteranno con l'agilità e la velocità dei grandi e piccoli nuovi soggetti Fintech. In questo contesto, le banche considerano indubbiamente l eventualità di assumere loro stesse il ruolo di terze parti ma riconoscono che per fare questo sarà utile, talvolta indispensabile, creare collaborazioni con FinTech e società che già fanno questo tipo di attività per procedere più velocemente e sfruttare tecnologie già mature. PSD2: API MANAGEMENT 3

4 DIGITAL IDENTITY Di qui nasce una nuova opportunità. Grazie allo sviluppo dell'identità digitale, infatti, è possibile ipotizzare la realizzazione di una grande piattaforma tecnologica, a copertura dell'intero sistema bancario, che permetterà di accedere con un unico ingresso alla molteplicità di servizi messi a disposizione dalle diverse banche che vi parteciperanno. Oggi, le banche faticano a mettere a fattore comune le soluzioni che già propongono per l identificazione digitale, sebbene nessun altro soggetto (non bancario) possegga la mole di informazioni detenuta dalle banche stesse in relazione all identità digitale. La certificazione dell identità digitale connessa ai conti correnti, nonostante non copra la totalità della popolazione del paese, potrebbe comunque rappresentare un passo in avanti in termini di digitalizzazione. La certificazione dell identità messa a punto dalle banche, sia attraverso SPID che MyBank, garantisce già oggi un alto livello di sicurezza. Il consolidamento di un'unica soluzione di identità digitale, perlomeno nell'ambito italiano, e la connotazione della stessa in termini di facilità di ottenimento e di uso, sarebbe un vero valore per i cittadini e le imprese, che si aggiungerebbe al valore che porteranno i pagamenti istantanei e il paradigma "Open Banking" introdotto in Europa dalla PSD2. In conclusione, numerose e interessanti le tematiche emerse dal confronto, che rappresentano effettivi trend di mercato. Da un lato, le iniziative di instant payments si stanno profilando sempre di più come un nuovo strumento di pagamento, basato su un innovativo modello di business, in grado di apportare benefici anche ai metodi di pagamento già esistenti. Dall altro lato, vi sono sicuramente le novità che progressivamente porteranno cambiamenti strutturali nel settore bancario, derivanti dalla PSD2. Quest ultima, nonostante il paradigma "Open Banking" che essa introduce sia ancora in fase di timida sperimentazione, genererà sicuramente nuove opportunità di business per chi saprà sfruttare appieno il valore, che si può creare pubblicando le proprie API, o utilizzando in modo innovativo le API che metteranno a disposizione le banche. Infine, il tema della digital identity, come abilitatore per la fruizione di servizi bancari e non bancari, su cui le Banche possono fare leva grazie agli obblighi di compliance imposti dalla normativa nell identificazione del pagatore. Le evidenze strategiche emerse dallo Steering Committee, saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nell ambito della ricerca dedicata all ecosistema dei pagamenti del Payments & Blockchain Hub 2018 di CeTIF, e verranno condivise all interno delle attività di formazione e dei laboratori. 4 Copyright CeTIF Tutti i diritti riservati. E vietata la riproduzione anche parziale del presente documento

5 Payments Overview 2018 PAYMENTS & BLOCKCHAIN 2018 STEERING COMMITTEE MEMBERS Alessandro Bragazzi, Head of Payment System, UBI Banca Andrea Coppini, Chief Digital Officer, Iccrea Banca Sergio Dalla Riva, Responsabile dello Sviluppo Prodotti, Direzione GTB, Gruppo Intesa Sanpaolo Domenico Gammaldi, Condirettore Centrale, Capo del Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti, Banca d Italia Luca Gasparini, Responsabile Direzione Retail, Crédit Agricole Pierluigi Giacomello, Responsabile Applicazioni Canali Innovativi, Gruppo Banco BPM Milo Gusmeroli, Chief Innovation Officer, Banca Popolare di Sondrio Walter Pinci, Responsabile Sistemi di Incasso e Pagamento, Bancoposta, Poste Italiane Matteo Rossanigo, Group Digital & Innovation Manager, Mediobanca Gianluca Scola, Chief Technology Officer, Banca 5, Gruppo Intensa Sanpaolo Enrico Susta, Payments System Supervisor, Banca Sella Daniela Tortorella, Responsabile Servizio Sistemi di Pagamento, Credito Valtellinese Luca Vanini, Head of Group Payments Development, UniCredit Paolo Zanchi, Head of Bank Financing and Payments Services, Monte dei Paschi di Siena TEAM CETIF: Giulia Fraternali Chiara Frigerio Paolo Gatelli Federico Rajola CONTATTI: CeTIF - Università Cattolica Via San Vittore, Milano Tel Fax cetif@unicatt.it Pubblicato nel mese di marzo 2018 Copyright CeTIF. Tutti i diritti riservati. Ogni utilizzo o riproduzione anche parziale del presente documento non è consentita senza previa autorizzazione di CeTIF. DISCLAIMER: CeTIF assicura che il presente documento è stato realizzato con la massima cura e con tutta la professionalità acquisita nel corso della sua lunga attività. Tuttavia, stante la pluralità delle fonti d informazione e nonostante il meticoloso impegno da parte di CeTIF affinché le informazioni contenute siano esatte al momento della pubblicazione, né CeTIF né i suoi collaboratori possono promettere o garantire (anche nei confronti di terzi) esplicitamente o implicitamente l'esattezza, l'affidabilità o la completezza di tali informazioni. CeTIF, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi tipo, che possano derivare dall'uso delle informazioni contenute nel presente rapporto. Si evidenzia, inoltre, che il presente rapporto potrebbe contenere proiezioni future o altre dichiarazioni in chiave prospettica, circostanza che comporta rischi e incertezze. Si avvisano pertanto i lettori che tali affermazioni sono solamente previsioni e potrebbero quindi discostarsi in modo considerevole dagli effettivi riscontri ed eventi futuri. CeTIF declina fin d ora qualsiasi responsabilità e garanzia in relazione a tali proiezioni. 5