Integratori vs dispositivi: le dinamiche nel canale farmacia

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Mattia Casagrande
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1 Integratori vs dispositivi: le dinamiche nel canale farmacia Elena Folpini New Line Ricerche di Mercato 1

2 Le dinamiche nel canale farmacia Fotografia: i risultati del canale sul progressivo a luglio

3 Fotografia Negli ultimi anni abbiamo continuato a monitorare l andamento degli scontrini sulle nostre farmacie: il valore della ricetta è stato eroso così tanto da rendere davvero critica la marginalità del farmaco etico, da cui dipende ancora buona parte del fatturato della farmacia ma gli ingressi medi giornalieri e i volumi (progressivo 2014 vs 2013) non sono diminuiti, a indicare una generale stabilità nell afflusso e nella domanda 3

4 Fotografia campione New Line pesato a Totale Italia progressivo gennaio luglio

5 400 Fotografia Andamento ingressi medi giornalieri gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic campione New Line pesato a Totale Italia progressivo gennaio luglio

6 Fotografia scontrini medi mensili sul progressivo gennaio - luglio N trend vs anno precedente -1,5% +1,4% medi per scontrino 24,68 24,72 trend vs anno precedente -0,2% -0,8% pezzi medi per scontrino 2,54 2,52 trend vs anno precedente +0,7% +0,2% campione New Line pesato a Totale Italia progressivo gennaio luglio

7 Fotografia campione New Line pesato a Totale Italia progressivo gennaio luglio

8 Una nuova visione NL1.0 Se guardiamo bene all interno della voce parafarmaco, possiamo individuare molte categorie di prodotti legati ancora a un bisogno di salute, dove il driver di vendita è il consiglio professionale del farmacista e del medico Per leggere i risultati della farmacia attraverso questa prospettiva, abbiamo dovuto ricostruire interamente il mercato, aggregando categorie e prodotti sulla base del bisogno a cui sono destinati 8

9 Una nuova visione NL1.0 RICETTA PARAFARMACO CURA PARAFARMACO BENESSERE PARAFARMACO MASS MARKET FARMACO ETICO AUTOMEDICAZIONE FARMACO OTC+SOP integratori e fitoterapici indicati come coadivanti in una terapia o nella prevenzione, omeopatia, alimenti speciali, medicazioni avanzate, ortopedia, prodotti per la protezione degli apparati, gocce oculari, prodotti per il naso e per l'orecchio, siringhe intra-articolari (...), creme e lozioni curative, elettromedicali, test, prodotti in convenzione, cura della bocca, dentifrici e colluttori per la cura e il trattamento, igiene intima cura e trattamento, lavande antimicotiche e antibatteriche, veterinari per la cura dermocosmesi, trattamenti viso, corpo, capelli e mani e piedi, solari, integratori e fitoterapici alimentari indicati come cadiuvanti per tono, sostegno, bellezza (...), pasti sostitutivi e alimenti ipocalorici, lavande e detergenti per l' igiene intima con azione delicata e lenitiva, apparecchiature per l'ambiente, bilance, sigarette elettroniche, indumenti per la gravidanza, calze, calzature, altri veterinari (antiparassitari...) tutto il mondo del parafarmaco è stato riclassificato in 3 nuove aree trucco e accessori per la cosmesi, prodotti per la detersione, shampoo, balsami, talchi, deodoranti, igiene bocca uso quotidiano, igiene altro, prodotti per la rasatura, depilazione, assorbenti, alimenti e accessori per l'infanzia, contraccezione, insettorepellenti, prodotti per la toelettatura uso veterinario 9

10 La visione tradizionale 38,7% Commerciale 61,3% Etico campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile agosto 2013 luglio

11 Una nuova visione NL1.0 86,3% salute campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile agosto 2013 luglio

12 Una nuova visione NL1.0 diff. % fatturato anno prec. diff. % fatturato progr PARAFARMACO CURA INTEGRATORI +9,8% +8,9% PARAFARMACO CURA ALTRO +3,1% +1,1% PARAFARMACO BENESSERE INTEGRATORI +5,5% +5,0% PARAFARMACO BENESSERE ALTRO -2,2% -3,3% campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile agosto 2013 luglio

13 Le dinamiche nel canale farmacia La Banca Dati allargata degli integratori 13

14 La Banca Dati allargata degli Integratori Abbiamo visto che per analizzare in modo esauriente il sell-out di questo mercato così complesso occorre tener conto dei meccanismi che portano il consumatore all acquisto e partire da una classificazione che tenga conto della destinazione d uso prima ancora che della registrazione 14

15 La Banca Dati allargata degli Integratori Il mercato è stato quindi ampliato, includendo oltre alle referenze registrate come integratori anche tutte le formulazioni pre-dosate per uso sistemico di origine industriale registrate come: dispositivi medici prodotti erboristici (residuale: prodotti non confluiti negli integratori perché introdotti in commercio prima del DL 169/04) 15

16 La Banca Dati allargata degli Integratori Nella nostra analisi parleremo quindi di: mercato degli integratori allargato intendendo l insieme di tutte le formulazioni pre-dosate per uso sistemico di origine industriale integratori dispositivi medici prodotti erboristici (residuale) 16

17 Le dinamiche nel canale farmacia Analisi del sell-out sul totale mercato e sui principali segmenti 17

18 Analisi del sell-out nel mercato integratori allargato anno mobile terminante ad agosto 2014 Totale mercato Integratori Dispositivi Altro fatturato (Mio EUR) 2.151,1 +7,3% pezzi (Mio) 143,5 +5,6% fatturato (Mio EUR) 2.017,6 +6,7% pezzi (Mio) 133,7 +5,1% fatturato (Mio EUR) 108,1 +21,7% pezzi (Mio) 7,7 +17,8% fatturato (Mio EUR) 25,4 +1,4% pezzi (Mio) 2,1-1,8% campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

19 I principali segmenti del mercato Integratori allargato campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

20 I principali segmenti in ordine di fatturato fatturato (Mio) anno mobile diff. % fatturato anno prec. diff. % fatturato progr MERCATO INTEGRATORI ALLARGATO 2.151,1 +7,3% +6,2% INTEGRATORI DI VITAMINE E SALI MINERALI 331,9 +6,2% +3,7% PROBIOTICI 284,4 +8,2% +8,3% PATOLOGIE INVERNALI, GOLA E TOSSE 107,7 +13,5% +12,9% COADIUVANTI NEL CONTROLLO DEL PESO 104,3-0,1% -3,0% COADIUVANTI DELLA FUNZIONE INTESTINALE 102,8 +2,8% +2,1% ENERGETICI 97,4-0,9% -3,0% NUTRICOSMETICI 86,8-9,5% -7,1% COADIUVANTI NEL CONTROLLO DEL COLESTEROLO 84,8 +16,6% +16,4% ANTIOSSIDANTI 84,2-3,7% -4,8% campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

21 I principali segmenti nei Dispositivi campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

22 Totale mercato Automedicazione campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

23 Integratori campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

24 Dispositivi campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

25 Le dinamiche nel canale farmacia Focus su alcuni dei principali segmenti 25

26 Patologie invernali, gola e tosse campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

27 Coadiuvanti nel controllo del peso campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

28 Coadiuvanti della funzione intestinale campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

29 Antiacidi e coadiuvanti del benessere delle mucose gastriche campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

30 Prodotti antiflatulenza campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

31 Coadiuvanti nel trattamento delle allergie campione New Line pesato a Totale Italia anno mobile settembre 2013 agosto

32 Le dinamiche nel canale farmacia Conclusioni 32

33 Conclusioni I segnali positivi nell ambito dell extra-farmaco confermano il posizionamento della Farmacia all interno del bacino di utenza: molte categorie di prodotti sono legate ancora a un bisogno di salute, qui il driver di vendita è il consiglio professionale del farmacista e del medico Gli Integratori rappresentano una fetta molto importante di questa domanda di salute, di prevenzione e di benessere Tuttavia, nell approccio al canale, le aziende devono tener conto che la complessità di questo mercato obbliga il farmacista a scelte difficili per ottimizzare gli assortimenti e massimizzare la marginalità 33

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