Accentramento Successioni

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1 Accentramento Successioni 30 Marzo 2010 Versione: 2 MP Risorse Umane OO

2 Premessa 2 Obiettivi del documento Il progetto si pone l obiettivo razionalizzare e ottimizzare la gestione delle Successioni sia in termini di processo che sotto il profilo organizzativo attraverso l accentramento delle attività dalle Filiali ai TSC. Contenuti del documento Contesto di riferimento Test su TSC di Bari Razionalizzazione delle attività delle successioni: Obiettivi e Benefici attesi Prossimi passi

3 Contesto di riferimento 3 La norma: Legge 24 novembre 2006 (Finanziaria 2007) L attuale processo di lavorazione La legge 24 novembre 2006, n. 286, ha reintrodotto l obbligo in capo agli eredi e legatari o agli aventi causa del de cuius di presentare, entro un anno dalla data del decesso, la dichiarazione di successione all Agenzia delle Entrate territorialmente competente per l applicazione all imposta di successione. Per ottenere il rimborso dei crediti relativi ai titoli/rapporti di Bancoposta caduti in successione i soggetti legittimati al rimborso devono presentare domanda di rimborso allegando alla stessa i documenti richiesti dalla norma. Presentazione della richiesta con allegata la prescritta documentazione presso l ufficio postale Pratica lavorata e definita dalla Filale di riferimento Avvio della sperimentazione Tenuto conto delle criticità e disomogeneità delle attuali modalità di lavorazioni (es. elevati tempi di risposta al cliente), si è ritenuto opportuno accentrare la lavorazione delle pratiche di successione presso i TSC che sono strutture già specializzate nella lavorazioni di back office. Prima di procedere al roll out delle attività sui TSC verrà avviata una sperimentazione sul TSC di Bari per testare i margini di efficienza del processo e di standardizzazione delle lavorazioni.

4 Test su TSC Bari 4 Prima del roll out delle attività sui TSC individuati verrà avviato un Test sul TSC di Bari con le seguenti modalità: Dal 15 aprile trasferimento attività della sola Filiale di Bari allo scopo di testare il processo ed applicazione di 1 risorsa dedicata all attività delle successioni presso la filiale di Bari Operazioni; Entro il mese di aprile completamento del trasferimento delle lavorazioni delle altre Filiali dell Area Sud 1 Chiusura sperimentazione 31 maggio p.v.

5 Razionalizzazione delle attività delle successioni 5 Obiettivi Ottimizzazione e standardizzazione dei processi in termini di miglioramento delle performance (velocizzazione dei tempi di definizione delle pratiche e conformità operativa) Crescita degli standard di qualità verso il cliente e apertura a nuove prospettive commerciali per la Clientela Migliore impiego delle risorse in funzione dell engineering dei processi di lavoro e delle nuove tecnologie Sfruttamento delle economie di scala e di potenziali sinergie con margini di efficientamento Introduzione di sistemi strutturati di monitoraggio delle performance Maggior controllo da parte delle strutture centrali

6 Razionalizzazione delle attività delle successioni 6 Benefici attesi Valorizzazione del percorso professionale delle risorse, attraverso una riqualificazione delle attività e del livello qualitativo del lavoro Specializzazione sui processi di lavorazione Riallocazione ottimale delle risorse per una gestione unitaria dei processi Miglioramento delle performace Più efficace distribuzione dei carichi di lavoro Standardizzazione dei tempi di lavorazione delle pratiche e diminuzione dei tempi di attraversamento

7 Prossimi Passi 7 Analisi dei risultati (volumi lavorati, processo, tempi di lavorazione) e valutazione dell efficacia e l efficienza del processo e degli strumenti di gestione definiti Individuazione di eventuali criticità ed identificazione delle azioni correttive Consolidamento del processo To Be Definizione logistica e strumenti Definizione temi gestionali Estensione dell attività a tutti i TSC individuati a valle della valutazione dei risultati della sperimentazione Definizione piano progressivo di roll out altri TSC