11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda

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2 UNA FORMULA VINCENTE

3 CHI SIAMO CONSULTIQUE SPA Fondata nel 2001 da Cesare Armellini, Consultique è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, remunerata esclusivamente a parcella dai clienti e senza rapporti con banche, reti distributive o altri intermediari. UFFICIO STUDI E RICERCHE L'Ufficio Studi e Ricerche Consultique ha destrutturato ed analizzato tutte le macro-tipologie di prodotti e strumenti finanziari disponibili ed è apprezzato dal mercato per competenza e indipendenza, elementi che da sempre contraddistinguono il suo operato. IL NETWORK DI STUDI PROFESSIONALI E SOCIETA DI CONSULENZA INDIPENDENTE Con oltre 200 realtà operative su tutto il territorio nazionale il network Consultique rappresenta il punto di riferimento per la consulenza indipendente in Italia sia per gli investitori, alla ricerca della vera consulenza senza conflitti di interesse, sia per gli operatori del settore che grazie a Consultique possono dare una svolta alla propria carriera professionale.

4 IL CONSULENTE FEE ONLY INDIPENDENZA E COMPETENZA Il consulente indipendente è remunerato a parcella (fee only) esclusivamente dal proprio cliente e non percepisce alcun compenso da nessun intermediario quali ad esempio banche, SGR o compagnie assicurative. Il consulente indipendente non svolge attività di distribuzione e non ha alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari ma presta esclusivamente consulenza e assistenza ai suoi clienti nella corretta pianificazione degli investimenti. Il consulente indipendente redige analisi approfondite sugli investimenti esistenti e predispone le strategie di investimento più adeguate per il raggiungimento del corretto livello di rischio e della protezione adeguata del patrimonio.

5 IL NETWORK LA CONSULENZA INDIPENDENTE IN ITALIA Consultique ha costruito in questi anni un Network di più di 200 Studi professionali operativi oggi in tutta Italia. L attività di analisi, ricerca e consulenza indipendente dei professionisti del network Consultique è costituita da una serie di servizi che portano alla pianificazione finanziaria, previdenziale, assicurativa e alla totale protezione del patrimonio del nucleo familiare. Il tutto con il supporto di esclusivi strumenti tecnologici. I professionisti del network aderiscono ad un rigoroso codice etico.

6 L EVOLUZIONE DELL OFFERTA DI CONSULENZA INDIPENDENTE Uno sviluppo costante, frenato soltanto dall assenza di regolamentazione che non ha permesso il naturale sviluppo di un servizio utile per gli investitori e fortemente richiesto dal mercato. Con la creazione, sotto il «cappello» dell'attuale Organismo, degli Albi dei consulenti indipendenti e delle società di consulenza SCF, l offerta di advisory senza conflitti di interesse crescerà migliorando l efficienza di tutti gli attori del mercato e generando solo benefici per i risparmiatori. Fonte: Tavolo di Lavoro Consob 2010 Stima della crescita del numero dei soggetti autorizzati a prestare consulenza indipendente nel primo triennio di operatività dell Albo. Sopra in blu i consulenti indipendenti persone fisiche, sotto in rosso le società di consulenza.

7 LE MASSE L ASSET ALLOCATION Le masse sotto consulenza degli studi professionali e società del network Consultique sono costantemente in crescita. I consulenti indipendenti possono spaziare tra tutti i prodotti e gli strumenti disponibili sui mercati. Secondo delle analisi di Consultique, nel biennio , la community dei fee only ha utilizzato: - 35% ETP - 30% amministrato (in particolare obbligazioni) - 25% fondi e sicav - 10% certificates e polizze di ramo I Fonte: stime Consultique

8 L EVENTO UN EVENTO UNICO Il 4 Congresso Nazionale è un evento unico a cui parteciperanno professionisti, operatori di settore, e i rappresentanti italiani dei maggiori gruppi finanziari mondiali. Saranno inoltre invitati all evento ospiti provenienti dal mondo delle Istituzioni (Ministero dell Economia, Parlamento, Consob, Banca d Italia) e dal mondo accademico. L evento si svilupperà tra spazi espositivi, seminari tecnici, dibattiti, interventi istituzionali, attività di intrattenimento, di incontro e di networking.

9 UNA FORMULA VINCENTE

10 LA MAGIA DEL LAGO DI GARDA LA LOCATION La location che ospiterà l evento 2014 è l Hotel Parchi del Garda, nuovissima ed esclusiva struttura a 4 stelle situata a Pacengo di Lazise, dotata del Congress Centre più grande e all avanguardia dell area di Verona e del Lago di Garda.

11 RADIO 24 DEBORA ROSCIANI Il Sole24Ore

12 IL PROGRAMMA Giovedì 11 settembre welcome coffee ospite internazionale conferenza sullo sviluppo del mercato della consulenza speech tecnico pranzo musica dal vivo conferenza a tre su tematiche di settore tavola rotonda sui mercati seminario sulla «voluntary disclosure» conferenza con gli imprenditori cena e festa sul lago Venerdì 12 settembre conferenza istituzionale con le autorità speech tecnico coffee break conferenza a tre su tematiche di settore pranzo tavola rotonda su tematiche finanziarie seminario sul contenzioso finanziario intervento di un economista Wine & Finance

13 IL CONSULENTE FEE ONLY LA FESTA SUL LAGO La cena e la festa del giovedì sera, 11 settembre, saranno l occasione per divertirsi, rilassarsi e passare ore spensierate insieme ad amici e colleghi. La cena sarà accompagnata da musica dal vivo e sarà seguita dalla festa sia in terrazza che all interno, con sonorità chillout & lounge, s dance music & pop music e zona privé con musica dal vivo e piano bar.

14 TUTTI I PARTNER DELLE PRECEDENTI EDIZIONI

15 LE PRESENZE 2013 IL CONTATTO DIRETTO CON GLI ATTORI DEL MERCATO La due giorni Consultique permette di sviluppare in un unico contesto utili contatti di carattere commerciale e finanziario. Consulenti indipendenti, titolari, collaboratori e soci 260 di studi e società di consulenza fee only Amministratori delegati, direttori generali e dirigenti 80 italiani e non dei maggiori gruppi finanziari mondiali SGR, emittenti di ETF e intermediari 50 Personalità del mondo accademico e istituzionale 12 I media (carta stampata e tv) presenti con giornalisti in loco 12

16 ORGANIZZATORE 4 CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA DI CONSULENZA FEE ONLY Marketing Consultique - Organizzazione eventi [email protected] - Tel