Il nuovo player del risparmio gestito

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il nuovo player del risparmio gestito"

Flavio Ricci
8 anni fa
Visualizzazioni

1 Il nuovo player del risparmio gestito

2 I sentieri battuti sono per gli uomini battuti Eric Johnston

4 La 3P Sim spa è una Società di Intermediazione Mobiliare. La Società nasce in risposta ai bisogni di una ristretta clientela di investitori raffinati ed esigenti. Per garantire un servizio completo e di spiccata qualità la 3P Sim offre ad oggi quattro servizi principali: Gestioni di Portafogli, Consulenza Finanziaria, Ricezione e Trasmissione di Ordini e Family Office. Il Management della Sim ha operato per anni nel campo del Family Office offrendo la propria professionalità a High Net Worth Individual (HNWI) ovvero classi di investitori il cui patrimonio netto eccede il milione di euro e Ultra High Net Worth Individual (UHNWI) con patrimonio superiore ai 30 milioni di euro. L interesse sempre più pressante da parte della propria clientela ha richiesto un nuovo step strutturale: l evoluzione in Società di Intermediazione Mobiliare. L esperienza consolidata del Management nella gestione di una clientela ad elevato standing e l estrema professionalità di tutte le risorse umane impiegate nella 3P Sim hanno creato il giusto mix per dar vita ad una innovativa gamma di servizi e prodotti finanziari. A tutto questo si aggiungono una struttura aziendale efficiente, un piano commissionale trasparente ed un operatività con standard di altissimo livello.

5 Gestioni di Portafogli Le gestioni patrimoniali offerte dalla 3P Sim sono uniche nel loro genere. L esperienza accumulata dal Team di Gestione nel mondo dell Asset Management ha dettato la creazione di un nuovo modello di gestione che abbattesse tutte le costrizioni e le strategie operative tipiche delle offerte tradizionali. In quest ottica la 3P Sim vanta caratteristiche uniche dei prodotti di gestione offerti: Tutte le linee di gestione sono di tipo Absolute Return ovvero mirano ad un rendimento reale positivo indipendentemente dalle fasi di mercato e dai cicli economici. La persistenza del rendimento è quindi il vero leitmotiv che unisce tutte le linee Accurato controllo del rischio. Il Team di Gestione di congiunta con il Risk Manager monitora in tempo reale il grado di rischio Totale assenza di conflitto di interessi. La Sim non colloca prodotti propri o di altre società. Tutti i titoli presenti nei portafogli gestiti sono quotati su mercati regolamentati e garantiti dalle Clearing Houses internazionali Flessibilità e tempi di reazione ristretti. La flessibilità è diventata oggi il vero must per chi gestisce patrimoni. Flessibilità di per sé non è però sufficiente. La rapidità nel processo decisionale è quindi il giusto complemento Universo investibile illimitato. Il team di gestione della 3P Sim attinge da un basket di strumenti finanziari internazionali al fine di cogliere tutte le opportunità di profitto presenti a livello globale Liquidità degli asset trattati. Tutti gli investimenti selezionati dal Team di Gestione sono liquidabili senza alcun ritardo. Questo è possibile solo ricorrendo ad un universo di titoli ad elevata liquidità giornaliera Consulenza Finanziaria La consulenza offerta dalla 3P Sim presenta elevati standard qualitativi e flessibilità al massimo livello. Tra le caratteristiche principali si evidenziano: Ricerca specialistica approfondita. Le dotazioni strumentali del Servizio di Consulenza della 3P Sim sono all avanguardia e possono considerarsi il Gold Standard nel settore della consulenza finanziaria specialistica Consulenza Spot o Continuativa. La consulenza può avere ad oggetto la valutazione di un singolo strumento finanziario o la creazione di uno scenario di mercato oppure può caratterizzarsi per un rapporto continuativo con il cliente durante il quale il profilo di rischio-rendimento dell'intero portafoglio viene costantemente monitorato e vengono proposti gli opportuni interventi Totale assenza di conflitto di interessi. Come per i prodotti del risparmio gestito, la consulenza specialistica offerta dalla 3P Sim è totalmente priva di conflitto di interessi ed anzi si pone come valido strumento per identificare i potenziali o già presenti conflitti di interessi tra il cliente e l intermediario terzo che fornisce servizi o prodotti finanziari Costante valutazione dell adeguatezza di una particolare operazione rispetto alle caratteristiche patrimoniali e conoscitive del singolo cliente

6 Ricezione e Trasmissione di Ordini Il servizio di investimento della Ricezione e Trasmissione di Ordini è stato ideato per la clientela che vuole decidere in prima persona la composizione del proprio portafoglio od eventualmente beneficiare del Servizio di Consulenza solamente come apporto ispiratore nel processo decisionale. Accesso ai principali strumenti di investimento quotati sui mercati azionari, obbligazionari, valutari e materie prime internazionali. L offerta include 25 mercati azionari, 4 obbligazionari, 10 derivati e 47 cross Forex Raccolta degli ordini e trasmissione a broker di elevato standing tramite la selezione di intermediari a cui affidare l esecuzione degli ordini in coerenza con la propria transmission policy, al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il cliente Desk telefonico dedicato Marginatura intraday ridotta Ordini condizionati Family Office Il servizio di Multi Family Office è dedicato al segmento High e Ultra High Net Worth Individual, rappresentato da singoli clienti o famiglie alla ricerca di un servizio di amministrazione patrimoniale globale personalizzato. La lunga esperienza maturata dal Management della 3P Sim nel campo del Family Office garantisce un servizio ad elevato valore aggiunto; la Sim si configura come unico interlocutore di fiducia della famiglia, fungendo da esclusivo catalizzatore e punto di raccolta delle soluzioni provenienti dai diversi soggetti che curano gli interessi della famiglia nei vari ambiti di attività. Il servizio copre tutti gli aspetti della gestione del portafoglio mobiliare ed immobiliare: Rendicontazione aggregata degli attivi dei clienti ed il conseguente monitoraggio degli stessi attraverso l'elaborazione periodica di report Consulenza strategica Analisi delle opportunità di investimento e definizione delle esigenze di liquidità Gestione immobiliare e valutazione delle singole componenti Tax and Succession planning Selezione delle migliori controparti assicurative per proteggere beni immobili e oggetti d'arte

Accesso ai principali strumenti di investimento quotati sui mercati azionari, obbligazionari, valutari e materie prime internazionali.

8 There is only one side to the stock market; and it is not the bull side or the bear side, but the right side Jesse Livermore

9 3P SIM spa Via del Gesù Roma Tel Fax

Documenti analoghi

La Mission di UBI Pramerica

La Mission di UBI Pramerica è quella di creare valore, integrando le competenze locali con un esperienza globale, per proteggere e incrementare la ricchezza dei propri clienti. Chi è UBI Pramerica Presente