UNICO WEB DbLan Group SRL

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1 UNICO WEB DbLan Group SRL Introduzione Il software è stato realizzato per la gestione di call center. E stato progettato in diverse aree per permettere la gestione separata di tutte le fasi che partono dall acquisizione del cliente fino alla sua contrattualizzazione passando dalla gestione dell appuntamento fino alla gestione provvigionale. E stato cosi diviso in quattro aree: Area Operatori, Area Amministrativa, Area Agenti e Area Gestione Software. L accesso alle seguenti aree avviene in base alle credenziali assegnate dall amministratore del gestionale Area Identificazione In questa sezione è previsto l inserimento di Nome utente e Password. In base alla seguente identificazione verrete reindirizzati alle aree assegnate dall amministratore. Area Operatrice La schermata principale dedicata agli operatori è composta da tre sezioni:

2 1.Appuntamenti:Gestisce le chiamate da effettuare. E divisa in tre parti: 1. Mai chiamati: Permette di visualizzare l elenco dei clienti mai chiamati 2. Da richiamare: Permette di visualizzare l elenco dei clienti da richiamare nella data odierna (in cui effettuate l accesso) 3. Campagne: Permette di visualizzare l elenco dei clienti e le relative campagne associate. 2.Calendario Agenti: Visualizza gli appuntamenti di tutti gli Agenti 3.Logout: Disconnette l utente 1.Appuntamenti 1.Sezione Appuntamenti-Mai chiamati La visualizzazione dei clienti può avvenire in tre modalità: 1.Inserendo parte della Ragione Sociale 2.Inserendo in CAP 3.Inserendo la città L elenco viene creato premendo il tasto OK. Se viene premuto il tasto invio verrà visualizzato un messaggio di errore. Per visualizzare tutti i clienti è possibile inserire nella casella di testo dedicata all inserimento della ragione sociale il carattere %. Quando viene inserita l iniziale della ragione sociale,cap o Città, vengono visualizzati nella tabella sottostante l elenco dei clienti aventi le caratteristiche dei parametri immessi nel campo di ricerca. Per visualizzare i dettagli di ogni singolo cliente è sufficiente cliccare seleziona accanto ai dati visualizzati.

3 A questo punto viene visualizzata la seguente schermata: Per effettuare la telefonata si deve cliccare sul pulsante Chiama e si avrà la seguente visualizzazione:

4 Su questa schermata vengono visualizzati i dati inerenti al cliente e viene gestito l esito della chiamata. Il numero di telefono viene visualizzato in rosso per permettere la chiamata via pc. I campi modificabili in questa maschera sono i seguenti: 1.Data di richiamo del cliente : deve essere scelta dal calendario sottostante la casella di testo 2.Referente 3. 4.Campo Note 5.Campo C 6.Campo D Il salvataggio dei dati inseriti, avviene premendo il tasto Salva. Inserimento Appuntamenti: Nella seguente maschera si possono modificare i seguenti campi: 1.Referente 2.Agente: scelta dal menu a tendina 3.Ora: scelta dal menu a tendina 4.Data dell appuntamento: Scelta dal calendario Il salvataggio dei dati inseriti, avviene premendo il tasto Salva Appuntamento. Dopo aver salvato l appuntamento, l agente selezionato visualizzerà sul proprio calendario l appuntamento inserito dall operatrice. L area clienti da Richiamare visualizza i clienti i da richiamare nella data in cui si effettua l accesso. Le maschere visualizzate sono identiche alle maschere dell area dei clienti mai chiamati.

5 3.Sezione Appuntamenti - Area Campagne La prima schermata visualizzata è la seguente: Devono essere scelti i seguenti parametri: 1. Nome Campagna 2. Richiamare/Mai chiamati : Permette di scegliere quale tipologia di cliente deve essere visualizzato

6 Dopo aver selezionato i parametri viene visualizzata la seguente schermata: Per visualizzare i clienti deve essere premuto il tasto carica dati. A questo punto viene visualizzato l elenco dei clienti. Per visualizzare le informazioni relative a quel cliente, deve essere premuto il link seleziona.

7 Verrà cosi visualizzata la seguente schermata: Per effettuare la chiamata, come per l area mai chiamati e da richiamare, deve essere premuto il tasto chiama. La maschera è identica a quella presente nell area mai chiamati e richiamare. E stato solo aggiunto un menu a tendina per permettere la scelta del risultato della campagna (vinta, persa, in corso)

8 2.Calendario: Per visualizzare gli appuntamenti degli agenti deve essere selezionato l agente e la settimana d interesse. Nella tabella sottostante vengono visualizzati gli appuntamenti dell agente selezionato. Premendo sul link vengono visualizzati i dati inerenti all appuntamento.

9 Area Amministrativa La ricerca avviene tramite ragione sociale o tramite partita iva. In questa sezione è possibile inserire un nuovo cliente. L inserimento del nuovo contratto avviene inserendo il numero di pratica, la data d inserimento e l eventuale data di attivazione del servizio, l agente, il tipo di servizio e la relativa quantità. L imponibile viene preso in considerazione dal gestionale solo se viene inserito e se l offerta gestisce le provvigioni in percentuale. La maschera visualizzata per l inserimento del nuovo cliente è la seguente: Vengono richiesti i seguenti campi : Ragione Sociale, partita iva, via, cap, numero di telefono, , partita iva, numero civico, città e Fax.

10 Area Agenti Dopo aver effettuato il login appare la seguente Schermata: Sono presenti tre link: 1.Calendario: visualizza gli appuntamenti 2.Visualizzazione esiti: Permette di inserire gli esiti degli appuntamenti 3.Log out: disconnette l utente 1.Sezione Agenti - Calendario

11 Ogni agente accede alla propria sezione in base all identificazione. Ogni agente può visualizzare solo i propri appuntamenti a differenza delle operatrici. Gli appuntamenti vengono visualizzati selezionando la settimana d interesse. Nella parte sottostante viene visualizzato l elenco degli appuntamenti. Per visualizzare i dettagli di ogni singolo appuntamento, deve essere premuto il link accanto alla città. Verrà cosi visualizzata la seguente schermata.

12 L agente premendo il pulsante inserisci esito può inserire l esito dell appuntamento selezionando in trattativa chiuso interessato ed ha la possibilità di inserire eventuali note. 2.Sezione Agenti - Visualizzazione Esiti L agente in questa sezione può visualizzare i proprio appuntamenti in base alla scelta dell esito.

13 Amministrazione Generale E divisa in 6 sezioni: 1.Gestione Accessi: Permette di creare nuovi utenti per accedere al software; 2.Gestione Provvigioni: Permette di visualizzare le provvigioni per gli agenti; 3.Gestione Offerte: Permette di inserire nuove offerte e gestire gli importi relativi alle provvigioni; 4.Gestione Campagne: Permette di gestire le campagne in corso, visualizzare le scadenze ed eliminarle; 5.Conteggi Campagne: Permette di visualizzare i conteggi delle campagne visualizzando il numero delle campagne in base all esito; 6.Connessioni: Visualizza i log di tutte le connessioni avvenute al software registrando username-data-ora e indirizzo ip; 7.Log Out:Disconnette la sezione. 1. Sezione amministrativa - Gestione Accessi: In questa sezione vengono inseriti username, password e deve essere scelto il tipo di utente (operatriceagente-gestione software-amministrazione), il nome dell agente e la tipologia dell operatore. 2.Sezione amministrativa - Gestione Provvigioni:

14 Dalla seguente schermata è possibile visualizzare tutte le provvigioni relative alla vendita dei prodotti degli agenti. I seguenti dati possono essere esportati in excel. 3.Sezione amministrativa - Gestione Offerte: L inserimento dell importo delle offerte può essere gestito in due modi: 1.Inserimento importo Azienda e importo Agente: Deve essere inserito l importo in euro che corrisponde alla provvigione dell agente sulla vendita di un solo prodotto. (es. Nome Offerta: ADSL Importo Azienda: 8,00 Importo Agente: 4,00 Per ogni ADSL venduta l agente avrà 4,00 di provvigione) 2.Inserimento percentuale Agenzia e percentuale Agente Deve essere inserita la percentuale per calcolare la provvigione dell agente (es. Nome Offerta: ADSL Percentuale Agenzia: 80 Percentuale Agente: 20 Imponibile inserito nella parte amministrativa sezione nuovo contratto euro: 500,00 Per ogni ADSL venduta l agente avrà come provvigione il 20% di 500,00.)

15 4.Sezione amministrativa - Gestione Campagne Visualizza le campagne in corso e ne permette l eliminazione. 5.Sezione amministrativa - Conteggi Campagne: Effettua i conteggi delle campagne in corso suddividendole in base all esito. 6.Sezione amministrativa Connessioni: In questa sezione viene visualizzato l elenco delle connessioni registrando username, data, ora e indirizzo IP da cui viene effettuato l accesso al sistema.