Finanza e territorio: cosa fanno per competere?

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1 Finanza e territorio: Gianmarco Zanchetta IL FUTURO dell internazionalizzazione per le imprese del Nord Est Villa Manin, 21 giugno

2 2 introduzione FRIULIA è la finanziaria regionale della Regione Friuli Venezia Giulia costituita nel 1967 La Introduzione sua compagine azionaria vede la Regione FVG al 79,3% mentre il 20,7% è detenuto da istituti bancari locali e nazionali, enti ed assicurazioni Il capitale sociale di FRIULIA è di 278 Mio, i mezzi propri complessivi ammontano a oltre 800 Mio L attività di FRIULIA è focalizzata su 3 aree di attività:.: Private Equity FRIULIA assume partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese regionali, fornisce assistenza e consulenza alle partecipate e più in generale, partecipa alle imprese che producano un interesse economico per la Regione; - La sua attività di investimento riguarda tutto il ciclo di vita dell impresa, dallo start-up al consolidamento, alle operazioni di MBI/MBO, successione ed internazionalizzazione; - Nel suo portafoglio sono presenti società regionali di diversi settori, dai più tradizionali alle nuove tecnologie, dal manifatturiero alla distribuzione organizzata, dal terziario avanzato al turistico-alberghiero..: Agenzia di sviluppo.: Holding di partecipazione 1. funge da braccio operativo della Regione FVG per la crescita del sistema imprese regionali, 2. svolge una attività di supporto ad enti ed amministrazioni locali in progetti di sviluppo del territorio e di project financing, 3. gestisce fondi ed è soggetto attuatore di programmi comunitari e regionali della Regione FVG FRIULIA dal 2006 è la capogruppo delle società di interesse strategico regionale, in precedenza controllate direttamente dalla Regione, alle quali fornisce servizi di holding (es. tesoreria, consolidato fiscale) e più in generale di coordinamento e supporto

3 Gruppo Friulia: una SQUADRA per lo sviluppo della Regione partecipate attività tradizionale controllate collegate strategiche FR Regione FVG 77,59% Friulia 22,41%** soci privati Friulia nella rinnovata veste di HOLDING OPERATIVA concentrerà risorse e competenze del Gruppo per sostenere in modo coordinato e con più efficacia lo sviluppo del territorio. Gestione fondi FRIULIA SGR 100% INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 49,15%* 73,23% 100% 86,78% 81,63% 33,33% FINANZIARIA MC FINEST FRIULIA ATTIVITA TRADIZIONALE BIC INCUBATORI FVG AUTOVIE VENETE INTERPORTO CERVIGNANO ALPE ADRIA 51,46% MEDIOCREDITO FVG Partecipazione in progetti di internazionalizzazione in aziende del Triveneto Attività di Private Equity regionale Attività di incubatore nella regione Gestione sistemi integrati infrastrutturali Finanziamenti a medio termine leasing immobiliare/mobiliare e concessione di garanzie * Dati riferiti al diritto di voto esercitabile da Friulia nella assemblea di Finanziaria MC ** di cui 2,25% azioni proprie 3

4 4 La missione della Holding Il Gruppo Friulia è un eccellenza a livello nazionale tra gli operatori a matrice pubblica. La nuova missione che la Holding si è prefissata è quella di essere «architetto» oltre che «pompiere delle crisi», quindi: diventare il centro di competenza e l aggregatore proattivo delle iniziative delle altre realtà regionali complementari per mettere in rete le rispettive eccellenze con un approccio visibile, flessibile ed integrato a supporto dei processi di rilancio ed innovazione delle imprese e delle filiere industriali. Una Friulia rinnovata che, valorizzando le eccellenti competenze e strutture esistenti anche nel Gruppo, possa assumere un ruolo di catalizzatore di progettualità integrate per lo sviluppo del territorio regionale. In sintesi dovrà rafforzare il ruolo di MOTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE

5 Il Gruppo e le PMI: imprese operative oggetto di intervento da parte di Friulia, Finest, Fondo AlAdInn e Bic Incubatori FVG RIPARTIZIONE IMPRESE PER NUMERO DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2011 MICRO <2 mln <10 dipendenti 52 PICCOLE <10 mln <50 dipendenti 46 GRANDI >50 mln >250 dipendenti 32 MEDIE da 10 a 50 mln da 50 a 250 dipendenti * IMPRESE OPERATIVE [oggetto di intervento] 163 PMI [quasi l 84% degli interventi] 98 INTERVENTI [in piccole/micro imprese] TRASFERITE 20 MICROIMPRESE [presenti negli Incubatori di Spilimbergo e di Gorizia, costituiti e sviluppati BIC Incubatori FVG] * dal computo, sono escluse le imprese in procedura concorsuale e in liquidazione. Sono altresì escluse le imprese strumentali (Innovation factory S.r.l., C.B.M. S.c.a.r.l., Consorzio MIB, etc ). 5

6 6 Il Gruppo e le PMI: imprese operative oggetto di intervento da parte di Friulia, Finest, Fondo AlAdInn e Bic Incubatori FVG Ripartizione imprese per valore investito al 31 dicembre 2011 (dati in /mln) PICCOLE <10 mln <50 dipendenti 65 MICRO <2 mln <10 dipendenti 21 MEDIE da 10 a 50 mln da 50 a 250 dipendenti 90 GRANDI >50 mln >250 dipendenti * MILIONI DI EURO investiti in imprese operative 176 MILIONI DI EURO dedicati a PMI 86 MILIONI DI EURO in piccole /micro imprese * Dall investimento oltre alle imprese in procedura concorsuale, in liquidazione e strumentali, sono escluse anche le 30 aziende oggetto di intervento da parte di Bic Incubatori FVG, in quanto alle start up presenti nel Centro di Trieste sono erogati servizi di supporto alla crescita a carattere non finanziario

7 Friulia e le PMI 91 SOCIETA PARTECIPATE OPERATIVE di cui 80 PMI quasi l 85% degli interventi Distribuzione per dipendenti e ricavi microimprese, piccole, medie e grandi imprese Ripartizione delle società operative riconducibili all attività di investimento per tipologia di intervento OLTRE (grandi) 14 < 2 mil/ e <10 dip (micro) 16 FATTURATO 2,6 miliardi 59 < 50 mil/ e <250 dip (medie) 32 <10 mil/ e <50 dip (piccole) 29 POSTI DI LAVORO unità [pari a circa il 10% degli occupati nel settore industriale in FVG] 5 start up sviluppo acquisizioni di minoranza 27 7

8 Friulia: architetto dello sviluppo a servizio delle PMI euro/mln Il livello PIU ALTO raggiunto nella significativa storia di Friulia giu giu giu dic

9 Rischio Finanza e territorio: Portafoglio prodotti Gruppo Friulia e relativo profilo di rischio/rendimento VENTURE CAPITAL (Fondo AladInn) MICROIMPRESE INVESTIMENTI A MERCATO SUPPORTO/INCENTIVAZIONE ALL INTERNAZIONALIZZAZIONE (Finest) SVILUPPO TRADIZIONALE LOGISTICA E TRASPORTI LEASING E FINANZIAMENTI (Banca Mediocredito FVG) INCUBATORE (Bic Incubatori FVG) PROJECT FINANCING Rendimento 9