Enterprise Europe Network, lo scenario internazionale e INTELLIGENT EXPORT REPORT Camera di commercio di Ferrara, mercoledì 13 gennaio 2016

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1 Enterprise Europe Network, lo scenario internazionale e INTELLIGENT EXPORT REPORT Camera di commercio di Ferrara, mercoledì 13 gennaio 2016 PAOLO MONTESI Unioncamere Emilia-Romagna

2 MISSION ENTERPRISE EUROPE NETWORK E la più grande rete della Commissione europea a supporto dell innovazione, dell internazionalizzazione e della competitività delle imprese, presente in oltre 50 paesi con circa 600 organizzazioni, raggruppate localmente in consorzi Assistere le imprese nell identificare potenziali partner commerciali, tecnologici, di ricerca e progettuali all estero Aiutare le imprese ad accedere a nuovi mercati Dare informazione sulle attività, opportunità, bandi e appalti dell UE Dare assistenza tecnica alle imprese su tematiche specifiche come la proprietà intellettuale e normative tecniche Dare informazione sulla legislazione comunitaria Agire da intermediario tra imprenditori e decision maker europei per migliorare le politiche e i programmi europei

3 DOVE SIAMO 28 Stati membri dell UE circa 30 Paesi terzi 600 organizzazioni >3.000 persone staff Partner qualificati: Camere di commercio Associazioni di categoria Centri per il trasferimento tecnologico Università Agenzie per lo sviluppo economico BRIC Brazil, Russia, India, China North America United States, Canada Latin America Argentina, Peru, Mexico, Paraguay, Chile Asia Japan, South Korea, Singapore, Taiwan, Indonesia Central Asia & Caucasus Armenia, Georgia Australasia New Zealand Maghreb & Middle East Egypt, Israel, Jordan, Tunisia Africa South-Africa Europe (non-eu) Belarus, Ukraine, Switzerland, Norway, Serbia 3

4 SIMPLER il consorzio I PARTNER: Emilia-Romagna ASTER Scienza Tecnologie Impresa Camera di commercio di Ravenna - Azienda Speciale Eurosportello Unioncamere Emilia-Romagna ENEA CNA Emilia-Romagna Confindustria Emilia-Romagna Lombardia Finlombarda (coordinatore) Camera di Commercio di Milano Innovhub FAST Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche Unioncamere Lombardia Cna Lombardia Confindustria Lombardia 4

5 PRINCIPALI ATTIVITA E SERVIZI SIMPLER giornate informative ricerca partner commerciali, tecnologici e per partecipare a progetti europei incontri b2b risposta a quesiti e assistenza specialistica visite aziendali e check-up assistenza personalizzata per partecipare a bandi a valere sul programma HORIZON 2020 rilevamento del feedback delle imprese sulle politiche comunitarie di loro interesse Focus UCER informazione su bandi e normative UE (es. REACH e CLP), assistenza nella ricerca partner commerciali all estero e nei percorsi di internazionaliz. CONSULTA IL CALENDARIO DEI PROSSIMI EVENTI I servizi sono GRATUITI 5

6 Quadro internazionale Variazione PIL mondo 3,6 3,4 3, Variazione PIL area Euro 1,5 1,6 0, United States China Japan Germany United Kingdom France Brazil Italy India Russia Canada Australia Korea Spain Mexico Indonesia Netherlands Turkey Saudi Arabia Switzerland -3,8% -3,0% Variazione PIL nel Prime 20 economie del mondo 2,6% 0,6% 1,5% 2,5% 1,2% 0,8% 1,0% 1,0% 2,4% 2,7% 3,1% 2,3% 1,8% 3,0% 3,4% 4,7% 6,8% 7,3% Fonte: Fondo Monetario Internazionale, ottobre

7 6% Le prime 30 economie del mondo Negli prossimi 3 anni 8% Crescita PIL 2015 Mondo 3,1% Area Euro 1,5% Italia 0,8% 4% 2% 0% -2% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Negli ultimi 3 anni Fonte: Fondo Monetario Internazionale, ottobre

8 Negli prossimi 3 anni 8% Crescita PIL 2015 Mondo 3,1% 6% Area Euro 1,5% Italia 0,8% Le prime 30 economie del mondo 4% 2% 0% -2% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Negli ultimi 3 anni Fonte: Fondo Monetario Internazionale, ottobre

9 2007 Cosa significa andare in bicicletta? Quanti euro nel portafoglio? Germania 100 Germania 108 Stati Uniti 100 Stati Uniti 106 Francia 100 Francia 102 Regno Unito 100 Regno Unito 101 Spagna 100 Spagna 95 Italia 100 Minor potere d acquisto Italia Qatar 2 Stati Uniti 3 Svizzera 4 Emirati Arabi 5 Germania 26 Italia BigMac Index Italia ultima dell area Euro 9

10 -0,4 0,8 1,2 1,7 5,3 3,8 2,4 4,3 Nazionale 3,4 0,3 0,7 1,1-1,6 3,1 3,8-4,7-1,8 1,3 3,0 2,9 2,8 Pil Import Export Consumi privati Invest. mac. att Invest. costruz. Fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, 15/07, aggiornamento RdP, 07/09/2015 Indeb. A.P./Pil 10

11 Regionale: conto economico Fonte: Prometeia, Scenari delle economie locali, luglio

12 Demografia delle Imprese Emilia-Romagna Italia Alimentare - Sistema moda - Legno e Mobile - Ceram. vetro edili - Ind. dei metalli - Mec. Elet. M.Trasp - Altre manifattura - Manifattura ,5-2,6-2,7-3,8-2,0-0,8-1,9-1, ,4-3,2-2,8-2,0-0,6-1,4-1,4 Altra Industria , Industria , ,2 società di capitale , società di persone -- ditte individuali ,0-2, ,5-2,1 altre forme societarie , Fonte: Infocamere - Movimprese 1,0 3,5 1,7 1,2 12

13 Esportazioni in Emilia-Romagna e Italia Valore (milioni euro) Quota Variazione TOTALE ,0% 5,0% Lombardia ,9% 2,6% Veneto ,9% 7,3% Emilia-Romagna ,3% 4,4% Piemonte ,3% 9,6% Toscana ,7% 1,5% Esportazioni dell Emilia-Romagna per trimestre 13

14 Esportazioni: settori e paesi 2 trimestre Italia Emilia-Romagna Alimentari e bevande Tessile abb.calz.cuoio Ind. legno e mobile Chi. far. gom. mat.pla. Prod. min. non metalli. Metallurgia prod. met. Ap.elet. ott. med. mis. Macchinari appar. nca Mezzi di trasporto Altra manifattura Fonte: Istat 6,5 Europa 61,8 0,6 Turchia 2,0 8,1 100,0 5,3 Russia 2,0-35,7 8,8 4,6 Ue27 53,9 2,4 Polonia 2,8 9,7 9,2 0,8 Spagna 4,4 8,0 1,4 1,3 Regno Unito 6,1 5,6 10,4 3,8 Germania 11,7-2,9 Francia 10,7 0,9 8,4 9,1 Africa 4,2 6,6 7,7-2,7 America 16,4 22,1 7,4 Stati Uniti 11,4 28,3 8,0 Brasile 1,1-9,9 29,8 1,4 Asia 15,8 5,4 14,2 19,3 Cina 2,6-8,4 India 1,0 45,4 2,7 16,3 Oceania 1,7 51,3 industria manifatturiera 14

15 I comparti produttivi - Ferrara 1,6 Alimentari e bevande 3,1 Tessile, abbigliamento e calzature -3,9 Legno-mobili, carta, stampa, editoria 0,7 0,5 Industrie dei metalli Macchine elettriche ed elettroniche 2,1 Meccanica e mezzi di trasporto -0,6 Altre industrie 0,9 0,8 1,0 1,2 TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA >= 10 dipendenti 1-9 dipendenti di cui artigianato Fonte: Osservatorio dell economia di Ferrara - Andamenti tendenziali 3 trim (su s.p. 2014) 15

16 Internazionalizzazione: variazione 3 trim TERRITORIO 2015 provvisorio Fonte: Osservatorio dell economia di Ferrara su dati ISTAT Var. % tendenziale Var. % tendenziale primi 9 mesi 2015/2014 primi 6 mesi 2015/2014 import export import export import export Bologna ,7% 4,8% 10,3% 7,0% Ferrara ,6% 6,6% 7,8% 7,2% Forlì Cesena ,9% 6,9% 5,8% 7,8% Modena ,6% 3,7% 1,7% 3,7% Parma ,8% 7,9% 11,2% 6,9% Piacenza ,8% 3,2% 12,7% -0,7% Ravenna ,2% -2,7% -11,0% 1,1% Reggio nell'emilia ,9% 3,0% 6,0% 3,3% Rimini ,0% -2,3% 13,1% -2,7% Emilia-Romagna ,3% 3,9% 5,5% 4,4% 16

17 Import-Export FE: principali partner commerciali Fonte: Osservatorio dell economia di Ferrara: 3 trim Valori in migliaia di Euro 17

18 Export: tassi di variazioni e quote per attività 6,6% 3,9% 4,2% 7,0% 4,1% 13,3% 4,1% -10,0% 3,0% 3,5% 18,2% -12,3% 28,9% 15,4% 10,2% 5,6% -1,3% 2,2% -1,0% 6,1% 1,3% 9,2% 0,9% 11,8% 6,7% 1,1% 4,9% 4,3% 3,8% -1,2% 7,4% 1,5% 16,1% Fonte: Osservatorio dell economia di Ferrara dati al 30 settembre

19 Indagine congiuntura - Internazionalizzazione Caratteristiche del campione Emilia-Romagna 20,9% 32,7% 46,4% Rimini 27,0% 24,3% 48,6% Reggio Emilia 19,5% 38,6% 41,8% Ravenna 22,4% 27,6% 50,0% Parma 13,9% 28,8% 57,2% Piacenza 22,8% 22,8% 54,4% Modena 29,0% 34,8% 36,1% Ferrara 11,0% 25,4% 63,6% Forlì-Cesena 30,6% 33,3% 36,1% Bologna 26,3% 41,1% 32,6% >= 50 add add. 1-9 add. Fonte: Osservatorio dell economia di Ferrara 19

20 Performance delle imprese esportatrici Variazione dell occupazione I dati confermano l export come leva strategica per creare nuova occupazione e aumentare il fatturato 7,5% Variazione del fatturato 4,2% 0,3% Non esport. Esport -6,8% Non esport. Esport Percentuale di imprese resilienti (occupazione e fatturato in aumento) e vulnerabili (occupazione e fatturato in calo) per classe di export. Anni ,6% 52,7% 49,3% 37,3% 27,8% 29,4% 47,3% 50,7% 62,7% 72,2% No exp. <10% 10-33% 33-66% >66% Fonte: Last minute trend Trade Catalyst Resilienti Vulnerabili 20

21 INTELLIGENT EXPORT REPORT - IER 21

22 Primo percorso. Analisi dettagliata settore produttivo (fino singolo prodotto) 22

23 INTELLIGENT EXPORT REPORT - IER 23

24 Primo percorso. IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL IMPRESA 24

25 Confronto con le regioni Euro a forte vocazione alimentare. DINAMICA 25

26 Un confronto con le regioni Euro. COMPETITIVITA E SALUTE 26

27 Un confronto con le regioni Euro. INNOVAZIONE E SISTEMA RELAZIONALE 27

28 Un confronto con le regioni Euro. INTERNAZIONALIZZAZIONE E SINTESI 28

29 Si parte dai dati delle imprese Cantina Unioncamere Emilia-Romagna SPA SETTORE: Produzione vino FATTURATO 2014: 30,4 milioni di euro 29

30 Cluster: Produttori di vino di Italia, Francia e Spagna fatturato 25/50 mln Chi sono i miei competitor? MAPPA COMPETITIVITA Il primo passaggio consiste nell individuazione dei competitors Produttori di vino di Italia, Spagna e Francia con fatturato compreso tra 25 e 50 milioni La società Cantine Unioncamere Emilia-Romagna è la 73esima impresa per fatturato tra quelle selezionate, la 20esima tra le italiane, 30

31 Secondo percorso. MISURARE ESPORTABILITA DEI PRODOTTI Posso esportare? Posso esportare di più? Analisi dei flussi export del cluster imprese dell Emilia- Romagna appartenenti alla stessa classe fatturato e stesso prodotto Analisi dei flussi export dell impresa (su autorizzazione dell impresa) Benchmark con le imprese esportatrici del cluster di appartenenza 31

32 Le esportazioni dei produttori di vino dell Emilia-Romagna. Dati di sintesi Quante sono e cosa fanno le altre esportatrici di vino della regione? 32

33 Le esportazioni dei produttori di vino dell Emilia-Romagna. I mercati 33

34 Cantine Unioncamere SPA. Benchmark con il cluster di riferimento INDICATORI A CONFRONTO Come va il mio export? Dal confronto con le altre esportatrici di vino della regione ho la possibilità di individuare i mercati «forti» e quelli «deboli». 34

35 Terzo percorso. I MERCATI CON MAGGIORI OPPORTUNITA 35

36 Last minute trend. VINO SPUMANTE 36

37 Mappa delle opportunità. VINO SPUMANTE Vini spumanti di uve fresche MERCATI DRIVER MERCATI PIT STOP MERCATI IN RIMONTA Regno Unito Stati Uniti Svizzera Spagna Polonia Austria Russia Australia Lettonia Perù Repubblica Dominicana Vini spumanti di uve fresche DOP o IGP escluso Asti spumante e Champagne MERCATI DRIVER MERCATI PIT STOP MERCATI IN RIMONTA Regno Unito Stati Uniti Francia Polonia Austria Giappone Paesi Bassi Lettonia Romania Israele Messico Lituania Quali sono i mercati che offrono maggiori opportunità? L incrocio delle informazioni sui flussi export mondiali con quelli last minute trend e le previsioni macroeconomiche di ciascun Paese consente di individuare i mercati più favorevoli 37

38 Quarto percorso. COMPETITIVITA E SALUTE Quali sono i Partner commerciali più affidabili all estero? Elenco partner commerciali Scheda partner commerciali 38

39 Elenco distributori di vino nell area di Varsavia con rating da AAA a BB 39

40 INTELLIGENT EXPORT REPORT - IER 40

41 FINANZIAMENTI E SERVIZI PER ESSERE PROTAGONISTI SUI MERCATI INTERNAZIONALI da oggi: PAOLO MONTESI per info: Viale Aldo Moro, 62 - Bologna paolo.montesi@rer.camcom.it 41