CIALDE E CAPSULE PER CAFFE

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1 CIALDE E CAPSULE PER CAFFE SETTEMBRE 2016 COMPETITIVE ANALYSIS

2 MERCATO COMPETITOR CLIENTI Competitive Data Srl Il report contiene L andamento di produzione, import, export, consumo apparente. La struttura dei prezzi, dei costi, dei ricavi, i fattori critici di successo, le dinamiche competitive. L andamento del mercato del caffè monoporzionato nel triennio , e con le previsioni fino al 2017, a valore, volume, segmento: famiglie (GDO-DO, piccolo dettaglio, boutique, door to door, e-commerce, ecc.); fuori casa (uffici, vending, Ho.Re.Ca. ecc.); E-commerce (torrefazioni, rivenditori); cialde in carta; capsule in plastica; capsule speciali; Fatturato totale, fatturato specifico, e ripartizione del fatturato per canale di vendita dei primi 40 player (torrefazioni e rivenditori e-commerce). Le quote di mercato dei produttori, a valore e volume, sul canale famiglie e fuori casa, le quote export, le strategie competitive, i posizionamenti di prezzo, prodotto, distributivi, l evoluzione dell e-commerce, la reputazione dei principali brand su internet, cosa si dice di loro, le strategie digitali. Gli indicatori economicofinanziari dei top performer, gli assetti proprietari, le principali operazioni straordinarie Consumi e principali indicatori demografici della clientela finale. Numerosità e tendenze dei clienti intermedi: gestori vending, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, negozi di casalinghi, ecc. In particolare per gestori vending e negozi di casalinghi i valori medi relativi a: variazione % dei ricavi dei gestori vending per regione 2015/2014 utile/perdita, gg debiti, indebitamento, redditività, dei gestori vending per regione, 2015 variazione % dei ricavi dei negozi di casalinghi per regione 2015/2014 utile/perdita, gg debiti, indebitamento, redditività, dei negozi di casalinghi per regione, Le aziende considerate nel report detengono una quota di mercato aggregata del 90% a valore, del 84,7% a volume, e sviluppano un fatturato aggregato di mn di euro 1

3 Indice 1 IL SETTORE 1.1 Identificazione del settore 1.2 Scenario competitivo 2 IL MERCATO 2.1 Import-Export di caffè verde, produzione ottenuta, produzione commercializzata dal 2012 al Consumo apparente di caffè torrefatto in Italia nel triennio Dimensioni e trend del mercato del caffè monoporzionato dal 2013 al I canali distributivi 2.5 I segmenti di mercato 3 CONTESTO AMBIENTALE 3.1 Forze competitive e barriere 3.2 Fattori critici di successo 3.3 Trend dei costi e del fatturato di settore 4 STRUTTURA DELLA DOMANDA 4.1 Clienti intermedi: retail, ristorazione, attività ricettive, rivenditori e-commerce, gestori vending Operatori e-commerce 4.2 Clienti finali 4.3 Multicanalità ed utenza telematica 5 STRUTTURA DELL OFFERTA 5.1 Principali player presenti sul mercato (filiali, stabilimenti, unità produttive, ecc.) 5.2 Partecipazioni azionarie e variazioni rilevanti negli assetti proprietari 5.3 Fatturati aziendali 5.4 Mappa dei gruppi strategici 5.5 Profili dei principali player LUIGI LAVAZZA S.P.A NESPRESSO ITALIANA S.P.A ILLYCAFFE S.P.A L AROMATIKA S.R.L NESTLE ITALIANA S.P.A KIMBO S.P.A CAFFITALY SYSTEM S.P.A MITACA S.P.A SEGAFREDO ZANETTI COFFEE SYSTEM S.P.A. 5.6 Marketing mix Strategie di prodotto Strategie di prezzo Strategie distributive e reti di vendita Strategie di presenza su internet Sentiment analysis e web reputation 5.7 Quote di produzione+import 5.8 Quote export 5.9 Quote di mercato 5.10 Indicatori economico/finanziari medi di settore, e top performer 6 PREVISIONI DI MERCATO 6.1 Prospettive di sviluppo a breve termine 6.2 Prospettive di sviluppo a medio termine 6.3 Minacce e opportunità 130 pagine, 74 tabelle, 23 figure, e tutti i numeri che le occorrono per individuare le migliori opportunità nel business del caffè 2

4 Elenco delle tabelle: Tab.1 Quadro di sintesi del settore 2015 Tab.2 Import-Export di caffè verde, produzione ottenuta e produzione commercializzata, dal 2012 al 2015 Tab.3 Caffè verde: importazioni in Italia per Paese e continente, dal 2013 al 2015 in % a volume Tab.4 Caffè torrefatto e solubile: esportazioni dall Italia per Paese e continente, dal 2013 al 2015 in % a volume Tab.5 Consumo apparente di caffè torrefatto in Italia, per canale, nel triennio a volume Tab.6 Produzione, import, export, consumo apparente, di caffè monoporzionato dal 2013 al Milioni di euro Tab.7 Produzione, import, export, consumo apparente, di caffè monoporzionato dal 2013 al Tonnellate Tab.8 Andamento della domanda di caffè monoporzionato per canale distributivo, dal 2013 al Tonnellate Tab.9 Andamento della domanda di caffè monoporzionato per canale distributivo, dal 2013 al Milioni di euro Tab.10 Andamento della domanda di caffè monoporzionato. Canali tradizionali ed e-commerce, dal 2013 al Tab.11 Andamento della domanda di caffè monoporzionato per segmento, dal 2013 al Milioni di euro Tab.12 Struttura media del fatturato del settore, 2013, 2014 e previsioni 2015 Tab.13 Caffè verde: produzione totale e consumo totale, dal 2012 al Milioni di sacchi da 60 Kg Tab.14 Caffè verde: quotazioni annuali medie delle principali varietà di caffè verde, dal 2012 al 2015 Tab.15 Andamento dei costi e dei prezzi alla produzione, dal 2011 al 2015 Tab.16 Grandi magazzini per regione, numero, superficie di vendita, addetti, al 1 gennaio 2015 Tab.17 Supermercati per regione, numero, superficie di vendita, addetti, al 1 gennaio 2015 Tab.18 Ipermercati per regione, numero, superficie di vendita, addetti, al 1 gennaio 2015 Tab.19 Negozi di casalinghi: utile/perdita, gg. debiti, leverage, redditività, per regione, 2014 Tab.20 Bar: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2015 Tab.21 Bar: utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, 2014 Tab.22 Ristoranti: iscrizioni, cessazioni, imprese attive per regione, 2015 Tab.23 Alberghi: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2015 Tab.24 Mense: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2015 Tab.25 Gelaterie e pasticcerie: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2015 Tab.26 Villaggi turistici: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2015 Tab.27 Ristorazione connessa alle aziende agricole: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2015 Tab.28 Stock di uffici per regione, 2014, 2015, e variazione % 2015/2014 Tab.29 Gestori vending: utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, 2014 Tab.30 Gestori vending: utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, preconsuntivo 2015 Tab.31 Fatturato totale dei principali operatori e-commerce dal 2013 al 2015, e CAGR 2015/2013 Tab.32 Consumi delle famiglie per capitolo di spesa e gruppo di prodotti dal 2006 al Tab.33 Principali indicatori demografici dal 2007 al 2015 Tab.34 Popolazione di 15 anni e oltre per titolo di studio e territorio dal 2006 al Tab.35 Internet audience, giugno 2016 Tab.36 Digital audience per genere e fascia di età nel giorno medio, giugno 2016 Tab.37 Addetti totali delle principali aziende, dal 2013 al 2015 Tab.38 Localizzazione degli stabilimenti delle principali aziende, 2015 Tab.39 Assetti proprietari delle principali aziende, 2015 Tab.40 Fatturato totale delle principali aziende dal 2013 al 2015, e CAGR 2015/2013 Tab.41 Incidenza % del fatturato caffè sul fatturato totale delle principali aziende e diversificazione, 2015 Tab.42 Fatturato caffè delle principali aziende dal 2013 al 2015, e CAGR 2015/2013 Tab.43 Ripartizione fatturato caffè e monoporzionato per canale di vendita, 2015 Tab.44 Fatturato caffè monoporzionato delle principali aziende dal 2013 al 2015, e CAGR 2015/2013 Tab.45 Gamma di prodotto delle principali aziende per marchi e linea di prodotto, 2015 Tab.46 Posizionamenti di prezzo medio ex fabrica sul mercato interno per fasce di prezzo dei principali operatori, 2015 Tab.47 Cialde e capsule per caffè: prezzi rilevati all interno delle principali insegne della GDA (a), luglio Tab.48 Struttura di vendita dei principali operatori, 2015 Tab.49 Siti web dei principali player e presenza sui social media, luglio 2016 Tab.50 Engagement rate su Facebook dei principali operatori, maggio-giugno 2016 Tab.51 Opinioni e commenti espressi sui brand più discussi, giugno 2016 Tab.52 Caffè monoporzionato. Quote di produzione+import a valore dei principali player, dal 2013 al 2015 Tab.53 Caffè monoporzionato. Quote di produzione+import a volume dei principali player, dal 2013 al

5 Tab.54 Caffè monoporzionato. Quote export a valore dei principali player, dal 2013 al 2015 Tab.55 Caffè monoporzionato. Quote export a volume dei principali player, dal 2013 al 2015 Tab.56 Caffè monoporzionato. Quote di mercato a valore dei principali player, dal 2013 al 2015 Tab.57 Caffè monoporzionato. Quote di mercato a volume dei principali player, dal 2013 al 2015 Tab.58 Caffè monoporzionato. Quote di mercato a volume dei principali player nell area famiglie, dal 2013 al 2015 Tab.59 Caffè monoporzionato. Quote di mercato a volume dei principali player nell area fuori casa, dal 2013 al 2015 Tab.60 Stato Patrimoniale, Conto Economico, Indicators, dal 2012 al 2014 Tab.61 ROA 2014, top performer e media settoriale Tab.62 ROI 2014, top performer e media settoriale Tab.63 ROS 2014, top performer e media settoriale Tab.64 ROE 2014, top performer e media settoriale Tab.65 EBITDA 2014, top performer e media settoriale Tab.66 EBITDA margin 2014, top performer e media settoriale Tab.67 Leverage 2014, top performer e media settoriale Tab.68 Margine di disponibilità 2014, top performer e media settoriale Tab.69 Indicatori macroeconomici: previsioni al Variazioni percentuali Tab.70 Previsioni al 2017 di produzione, import, export, consumo apparente, di caffè monoporzionato. Milioni di Euro Tab.72 Previsioni al 2017 della domanda di caffè monoporzionato per segmento. Milioni di euro Tab.73 Minacce e loro impatto nel breve/medio termine Tab.74 Opportunità e loro impatto nel breve/medio termine Elenco delle figure: Fig.1 Mappa delle forze competitive rilevanti, 2015 Fig.2 Barriere all entrata e all uscita, 2015 Fig.3 Fattori critici di successo area fuori casa, 2015 Fig.4 Fattori critici di successo area famiglie, 2015 Fig.5 Negozi di casalinghi: variazione percentuale dei ricavi per regione 2014/2013 Fig.6 Negozi di casalinghi: peso percentuale dei ricavi per regione 2014 Fig.7 Negozi di casalinghi: variazione % dei ricavi per regione, preconsuntivo 2015/2014 Fig.8 Bar: variazione percentuale dei ricavi per regione 2014/2013 Fig.9 Bar: peso percentuale dei ricavi per regione 2014 Fig.10 Bar: variazione percentuale dei ricavi per regione, preconsuntivo 2015/2014 Fig.11 Ristoranti: variazione percentuale dei ricavi per regione, 2014/2013 Fig.12 Ristoranti: peso percentuale dei ricavi per regione, 2014 Fig.13 Ristoranti: variazione percentuale dei ricavi per regione, preconsuntivo 2015/2014 Fig.14 Gestori vending: variazione percentuale dei ricavi per regione 2014/2013 Fig.15 Gestori vending: peso percentuale dei ricavi per regione 2014 Fig.16 Gestori vending: variazione percentuale dei ricavi per regione, preconsuntivo 2015/2014 Fig.17 Mappa dei gruppi strategici, 2015 Fig.18 Presenza su Facebook dei principali operatori, luglio 2016 Fig.19 Variazione %2016/2015 del numero di fan su Facebook dei principali operatori Fig.20 Suddivisione delle conversazioni per merceologia e argomento, giugno 2016 Fig.21 Luoghi internet che sviluppano il maggior traffico di conversazioni in tema di caffè, giugno 2016 Fig.22 Brand più citati, quota percentuale sul totale, giugno 2016 Fig.23 Opinioni positive, negative, neutrali, relative ai brand più citati, giugno 2016 (*) 4

6 Le aziende considerate nel report sono: 101 CAFFE, AGOSTANI, BREAK SHOP, CAFFE BONINI, CAFFE' CARRARO, CAFFE' MOLINARI, CAFFITALY SYSTEM, CASA DEL CAFFE' VERGNANO, CIALDAMIA, COFFEE COMPANY, COOP INDUSTRIA, CORSINO CORSINI, COVIM, DE ROCCIS, ESPRESSAROMA, ESPRESSOCAP, ESPRESSO TOSCANO, ESSSE CAFFE', FILINVEST (YESPRESSO), GRUPPO GIMOKA, GUGLIELMO, HAUSBRANDT TRIESTE 1892, ILLYCAFFE, JACOBS DOUWE EGBERTS IT, KIMBO, L'AROMATIKA, LA COMPATIBILE.IT, LUI L ESPRESSO, LUIGI LAVAZZA, MAURO DEMETRIO, MITACA, MOKADOR, NERONOBILE, NESPRESSO ITALIANA, NESTLE' ITALIANA, ONE COFFEE INDUSTRIES, PELLINI CAFFE', PROCAFFE', SAQUELLA 1856, SEGAFREDO ZANETTI COFFEE SYSTEM, TORREFAZIONE IONIA, ZICAFFE'. La metodologia interviste personali e telefoniche a un campione rappresentativo di oltre la metà del mercato; impiego di consulenti esperti in analisi di mercato e interviste di business a top management aziendale; interviste integrate da una accurata analisi desk condotta su fonti diverse, tra cui: istituti di ricerca nazionali, associazioni di categoria, pubblicazioni aziendali, siti web, pubblicazioni tecniche ed economiche settoriali; Competitive Data tratta i dati raccolti attraverso sistemi di riscontro incrociati per verificare la coerenza numerica e logica dei dati raccolti e realizzando ulteriori interviste di controllo a imprese clienti e fornitrici. 5

7 MODULO D ORDINE CA Caffè Monoporzionato ed ,0 + IVA Analisi completa dei primi 100 gestori vending omaggio Riceverà il report in formato cartaceo, pdf, e le tabelle principali in formato Ms Excel. L analisi dei gestori vending sarà fornita in formato Ms Excel. Forma di pagamento: Bonifico bancario. Coordinate bancarie: Unicredit - Filiale Milano Porta Romana C IBAN: IT39 V CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1212 Per acquistare inviare il modulo compilato via fax al numero o via a [email protected] Ragione sociale P.IVA Indirizzo Nome e Cognome Funzione Tel Fax Data Timbro e firma I report CA di Competitive Data sono forniti ai clienti esclusivamente per sé e la propria organizzazione, in un solo luogo di lavoro. Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento, anche parziale, con qualsiasi mezzo, inclusi microfilm, supporti magnetici, stampa e fotocopia, per l Italia e il resto del mondo sono riservati a Competitive Data S.r.l. Gli studi e i documenti ricevuti non possono essere divulgati né ceduti a terzi anche se associati o facenti parte dello stesso gruppo, né gratuitamente né sotto forma di estratto, senza autorizzazione scritta da Competitive Data S.r.l. Competitive Data S.r.l. si riserva i diritti di sfruttamento delle proprie opere in qualunque forma Il cliente assume la responsabilità verso Competitive Data S.r.l. per ogni violazione dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei propri titolari, contitolari, amministratori, dipendenti e collaboratori 6 Competitive Data Srl