Dinamiche e prospettive del Made in Italy alimentare nel mondo

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1 Prof. Beniamino Quintieri Prof. Economia Internazionale Università degli Studi Roma Tor Vergata Dinamiche e prospettive del Made in Italy alimentare nel mondo Evento organizzato da SILVER SPONSOR 1

2 Le esportazioni Made in Italy del comparto agroalimentare Italiano Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE e GTI Nome prodotto Esportazioni(mln $) Indice di Balassa Ranking mondiale 2012 Media Decennio ( ) 2012 VINO IN BOTTIGLIA PASTA FORMAGGI PASTICCERIA PREPARATI POMODORO CIOCCOLATO OLIO D OLIVA CAFFE CARNE SALATA SUCCHI DI FRUTTA RISO SALSE E SUGHI ORTAGGI CONSERVATI ACQUA MINERALE SALUMI GELATI ACETO VERMOUT MARMELLATE ZUPPE SCORZE D AGRUMI TOTALE

3 Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE e GTI Peso percentuale del Made in Italy nell export del comparto agroalimentare Italiano (export in valori ) ,

4 Le esportazioni Made in Italy del comparto agroalimentare Italiano Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE e GTI Nome prodotto Media quota export Peso Made in italy (agroalimentare) 2010\ VINO IN BOTTIGLIA 22, PASTA 34, FORMAGGI 9, PASTICCERIA 7, PREPARATI POMODORO 40, CIOCCOLATO 6, OLIO D OLIVA 29, CAFFE 4, CARNE SALATA 18, SUCCHI DI FRUTTA 4, RISO 3, SALSE E SUGHI 6, ORTAGGI CONSERVATI 5, ACQUA MINERALE 15, SALUMI 10, GELATI 10, ACETO 54, VEROMOUT 30, MARMELLATE 6, ZUPPE 3, SCORZE D AGRUMI 8, TOTALE 10,16 100

5 Le esportazioni Made in Italy del comparto agroalimentare Italiano Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE e GTI Nome prodotto Saldi Saldi Normalizzati (valori mln $) Media decennale VINO IN BOTTIGLIA PASTA FORMAGGI PASTICCERIA PREPARATI POMODORO CIOCCOLATO OLIO D OLIVA CAFFE CARNE SALATA SUCCHI DI FRUTTA RISO SALSE E SUGHI ORTAGGI CONSERVATI ACQUA MINERALE SALUMI GELATI ACETO VEROMOUT MARMELLATE ZUPPE SCORZE D AGRUMI TOTALE

6 Le esportazioni Made in Italy del comparto agroalimentare Italiano Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE e GTI. Tasso crescita Quota mercato Tasso crescita Valori Tasso crescita Valori (media decennio ) (2002\2007) (2008\2011) VINO IN BOTTIGLIA PASTA FORMAGGI PASTICCERIA PREPARATI POMODORO CIOCCOLATO OLIO D OLIVA CAFFE CARNE SALATA SUCCHI DI FRUTTA RISO SALSE E SUGHI ORTAGGI CONSERVATI ACQUA MINERALE SALUMI GELATI ACETO VEROMOUT MARMELLATE ZUPPE SCORZE D AGRUMI TOTALE

7 Dinamica esportazioni Agroalimentare -- prod. Made in italy (numero indice su export italiano 2002) Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati GTI 2,5 2,4 2,2 2 1,8 1,5 1,3 1 1,0 0, Francia Germania Italia Spagna Stati Uniti

8 Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati GTI (*)= per il 2012 dati provvisori Principali destinatari (2002 e 2012) e Mercati Emergenti (prod. Made in Italy) (*) Rank Paese Quota% Rank Paese Quota% 1 Germania Germania Stati Uniti Stati Uniti Francia Francia Gran Bretagna Gran Bretagna Rank BRICs Quota% Rank BRICs Quota% 24 Brasile Brasile Cina Cina India India Russia Russia

9 Indice diversificazione geografica export comparto Agroalimentare (prodotti finiti del Made in Italy ) Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati GTI Francia Germania Italia Spagna Stati Uniti

10 Le esportazioni Made in Italy agroalimentare: i Valori Medi Unitari Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE. VALORI MEDI UNITAR I (Anno 2011) ITALIA MEDIA MONDO FORMAGGI OLIO D OLIVA PASTA PASTICCERIA PREP. POMOD VINO BOTT TOTALE (Made in Italy)

11 Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE Variazioni percentuali dei Valori Medi Unitari (VMU) Prodotto Var. Percentuale Media Italia Var. Percentuale Media Mondo FORMAGGI OLIO DI OLIVA PASTA PASTICCERIA PREPARATO DI POMODORO VINO IN BOTTIGLIA MADE IN ITALY

12 Andamento delle quantità e dei valori medi unitari: Made in Italy (Anno Base 2002) Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE 3 2,5 2,4 2 1,9 1,5 1,4 1 0, Quantità Valori VMU

13 Andamento delle quantità e dei valori medi unitari: Vino in Bottiglia (Anno Base 2002) Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE 3 2,5 2,2 2 1,7 1,5 1,4 1 0, Quantità Valori VMU

14 Andamento delle quantità e dei valori medi unitari: Pasta (Anno Base 2002) Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE 3 2,5 2,3 2 1,9 1,5 1,2 1 0, Quantità Valori VMU

15 Andamento delle quantità e dei valori medi unitari: Formaggi (Anno Base 2002) Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE 3 2,8 2,5 2 2,0 1,5 1,4 1 0, Quantità Valori VMU

16 Rapporto VMU distanza dei mercati, prodotti del Made in Italy (incremento marginale VMU per classi distanza) Fonte: elaborazione Fondazione Masi su dati UN COMTRADE

17 Struttura delle imprese italiane confronto fra i principali settori manifatturieri (2010). Settore Dimensione imprese Dimensione media (N addetti) Quota (%) su totale manifattura Valore aggiunto Variazione (%) Alimentari Tessile Abbigliamento Chimica Farmaceutica Macchinari Mobili Manifattura (*) Fonte: Elaborazione Fondazione Masi su dati ISTAT. (*)= dati riferiti all ultimo anno.

18 Struttura delle imprese italiane confronto fra i principali settori manifatturieri (2010). Settore Quota (%) imprese esportatrici Quota (%) fatturato esportato Variazione (%) esportazioni ( ) Quota (%) destinata in UE Alimentari Tessile Abbigliamento Chimica Farmaceutica Macchinari Mobili Manifattura (*) Fonte: Elaborazione Fondazione Masi su dati ISTAT. (*) = Dati dell ultimo anno.

19 OPPORTUNITA QUALITA DEI PRODOTTI SICUREZZA VALORE DELLA DIETA MEDITERRANEA VARIETA NUOVI MERCATI

20 CRITICITA PARCELLIZZAZIONE DELL OFFERTA MANCANZA DI UNA G.D.O. MOLTI PRODOTTI MA POCHI MARCHI AUMENTO DELLA CONCORRENZA ITALIAN SOUNDING (CONTRAFFAZIONE) OSTACOLI AL COMMERCIO E BARRIERE NON TARIFFARIE

21 242 - Prodotti di origine riconosciuta Specialità tradizionali (censite dalle Regioni) Vini (DOC, DOCG, IGP)

22 COME PROMUOVERE IL MADE IN ITALY NEL MONDO 1 DIFFERENZIARE PER PAESE - Scegliendo modalità e prodotti adeguati (valutare con attenzione le abitudini alimentari del paese per selezionare i prodotti) - I paesi che non hanno grandi tradizioni culinarie hanno una maggiore opportunità, per gli altri (es. Cina) occorre fare operazioni più mirate. PUNTARE SULLA PROMOZIONE DI MARCHI - Presentarsi con dimensioni (in termini di fatturato e di organizzazione) adeguate anche nell ottica di penetrare la G.D.O.

23 COME PROMUOVERE IL MADE IN ITALY NEL MONDO 2 Questi obiettivi potranno essere realizzati se le imprese italiane (soprattutto quelle di minore dimensione) saranno in grado di portare avanti STRATEGIE COORDINATE E AZIONI COMUNI sui mercati internazionali. Sfruttare al meglio gli ASSET di cui disponiamo: qualità, valore nutritivo e salutistico della dieta mediterranea, sicurezza. A questo fine è necessaria una educazione ai prodotti attraverso attività di formazione agli operatori. Utilizzare la ristorazione italiana (in crescita rispetto a quella francese) come apripista.

24 RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE Si riscontra un eccessiva frammentazione delle attività promozionali che risultano poco visibili e scarsamente efficaci con un limitato ritorno rispetto degli investimenti fatti. COSA SERVE: Ridurre il numero delle iniziative aumentandone la consistenza Assicurare il presidio costante dei mercati evitando iniziative mordi e fuggi Maggiore coordinamento tra associazioni ed enti preposti alla promozione Rafforzare la diplomazia economica per ridurre le pratiche protezionistiche

25 Dinamiche e prospettive del Made in Italy alimentare nel mondo Grazie per l attenzione 25