Multifinanziaria Retail Market

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1 Multifinanziaria Retail Market Edizione Estiva 2015 Milano, 16 Settembre 2015 GfK Multifinanziaria Retail Market 2015 Edizione Invernale Gennaio 2015

2 Lo Scenario e i progetti delle Famiglie 2

3 I Sentiment per l economia della Famiglia evidenziano un cauto ottimismo, ma decisa riduzione della negatività Soddisfazione per l economia familiare (molto + abbastanza) Pensa che la situazione economica della Sua famiglia fra un anno sarà? Peggiore Migliore

4 La crisi accorcia la sua permanenza nel Paese: I positivi sentiment delle Famiglie originano dalla percezione che la fine della crisi sia più vicina 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 36,0 36,4 37, Soddisfazione per l economia familiare 33 31,3 Prefigurazioni di durata della crisi (valori medi in mesi) 15,0 10,

5 dalla sensazione di un maggiore «respiro» nell economia domestica nel prossimo futuro Si riduce in modo significativo la quota di famiglie che prevede un aumento delle spese nei 12 mesi Rispetto ad oggi, nei prossimi 12 mesi le spese complessive della sua famiglia saranno Uguali Maggiori Minori Nota: dati epurati delle mancate risposte 6

6 e dalla percezione di una riduzione della tassazione Cala in misura importante la percezione di aumento delle Tasse, sotto al 70% per la prima volta negli ultimi 3 anni Tasse rispetto a 12 mesi fa Aumentate Uguali Diminuite Nota: dati epurati delle mancate risposte 7

7 Anche la visione della situazione economica Italiana nel futuro è meno cupa 80 La situazione economica Italiana nel futuro (prossimi 5 anni) 70 PESSIMISMO OTTIMISMO

8 Ma le difficoltà delle famiglie sono ancora presenti: si fatica a risparmiare e quindi le propensioni ai consumi si mantengono caute Nota: dati epurati delle mancate risposte FAMIGLIE CHE RISPARMIANO % MEDIA DI RISPARMIO 11% 10,3% 9,7% 8,8% 9,6% 9,4% 8.7% Cresce rispetto a Gennaio 2015 la propensione alla spesa per viaggi/vacanze (10% vs 7%) PROPENSI AD ACQUISTARE BENI/SERVIZI NEI PROSSIMI 12 MESI

9 In tenuta la progettualità delle Famiglie rispetto a Gennaio 2015 (base: chi risparmia) Il SuperIndice dei progetti delle famiglie Media Nota: dati epurati delle mancate risposte 11

10 Ma si modificano gli ambiti progettuali: Accumulo per le emergenze e progetto Casa le aree in crescita, in calo i progetti di medio lungo respiro (Previdenza e sostegno alla Famiglia) base: chi risparmia Progetti di risparmio della famiglia Previdenza 17% 21% a 2015 Casa 20% 18% a 2015 Famiglia 32% 37% a 2015 Accumulo 83% 80% a 2015 La previdenza slitta in quarta posizione Nota: dati epurati delle mancate risposte 12

11 Progetto casa è Finanziamento acquisto casa Futuro acquisto casa e ristrutturazione Protezione casa 16

12 Il progetto casa interessa tutti: le dotazioni delle famiglie Vivono in Base: Proprietari casa di abitazione 32% 68% Case individuali Condomini Seconda casa No Ha acquistato casa ultimi 5 anni ( ) 7% delle famiglie 26% 74% Proprietari di casa 68% (3%) 2% Sì come forma di investimento 9% Sì ed è utilizzata Proprietari di seconde case 11% (7%) (10%) Ha acquistato casa ultimi 5 anni ( ) Proprietari immobili: residenziali: 70% 17

13 Per le famiglie italiane la casa rimane il bene più importante e il mutuo è sempre più essenziale, anche a causa di un welfare familiare che si stempera nei decenni Base: Proprietari casa di abitazione Proprietari di casa che l hanno ricevuta in regalo/eredità Totale proprietari casa Acq. casa ultimi 5 anni Casa Acquistata: anni '70 anni '80 anni '90 1 decennio Mutuo Contanti (tutto o in parte) non pagata (regalo genitori,..) Per acquistare l abitazione hanno venduto l abitazione precedente 13% Ha acquistato casa ultimi 5 anni ( ) 21% Più di 1 su 2 ha fatto anche il mutuo per finanziare l acquisto della nuova casa Solo per 4 su 10 è stato sufficiente il ricavato della vendita 18

14 Cresce la quota di Famiglie con mutuo in corso e si allunga la durata media a fronte di una rata più light 20 Mutuo in corso /I 2015/II Durata media del mutuo (base: chi ha mutuo in corso) Base: chi ha un mutuo in corso 17, Rata mensile media: 578 euro Ha acquistato casa ultimi 5 anni ( ) 546 euro Durata media del mutuo: 17,7 anni Nota: dato disponibile dall edizione

15 Ed interessanti aperture si scorgono in tema di trasferimento/ rinegoziazione del mutuo Base: chi ha un mutuo in corso base: non ha trasferito il mutuo Interessati a trasferire il mutuo in un altra banca (molto + abbastanza) 23% (+3 p.p. vs 2015) Ha acquistato casa ultimi 5 anni ( ) 36% base: non ha rinegoziato il mutuo Interessati a rinegoziare il mutuo (molto + abbastanza) 19% (in linea con 2015) 30% Variazioni sul semestre 21

16 Casa = Mutuo, ma non solo: una quota interessante di famiglie ha progetti di abbellimento e ristrutturazione (ricorrendo a finanziamenti) 20 Propensi ad acquistare casa nei prossimi 3 anni Canale preferito per il mutuo base: chi intende acquistare casa nei prossimi 3 anni Sportello bancario Sportello banca/società specializzata /I 2015/II propensi a sottoscrivere un mutuo 8 BancoPosta Promotore finanziario Agente Immobiliare Internet Mediatore creditizio 1 1,6 mln di nuclei 1,4 mln di nuclei Intenzionati acquisti per la casa prox 12 mesi (mobili, eldom): 8% delle famiglie Progetto ristrutturazione casa: 7% delle famiglie 7% = 100% Di cui 3 su 10 con finanziamento Di cui 5 su 10 con mutuo 23

17 Il progetto di acquisto della casa: giovani e nuove famiglie metropolitane, ma con buoni flussi (e stock) Propensi ad acquistare casa nei prossimi 3 anni: PROFILO Totale capifamiglia intende acquistare casa nei prossimi 3 anni fino a 34 anni 12% 28% 35/44 anni 23% 34% Single 19% 32% Convivente 7% 16% 28% 33% 20% 18% 21% 26% Laureati 15% 33% Reddito fam. oltre 2550 euro/mese Seg. patrimoniale Affluent 26% 33% 11% 14% 31% 22% Oltre abitanti 14% 25% Professioni di tipo imprenditoriale Professioni dipendenti di tipo non dirigenziale 9% 16% 44% 54% 24

18 Ristrutturare casa: famiglie di nuova formazione con solidi economics Propensi a ristrutturare casa in un prossimo futuro: PROFILO Totale Capifamiglia Propensi a ristrutturare casa in un prossimo futuro 35/44 anni 23% 28% Coniugato/ Sposato 57% 61% 28% 17% 20% 16% 21% 34% Laureati 15% 25% Reddito fam. oltre 2400 euro/mese Seg. patrimoniale Affluent 56% 72% 11% 20% 31% 33% Fino a abitanti 16% 20% Professioni autonome 14% 19% Professioni dipendenti di tipo dirigenziale 3% 6% 25

19 La protezione della casa sta virando verso soluzioni extra assicurative fatto 100% i Proprietari di casa 68% 14,1 mln Come la proteggono. Protezione completa assicurativa e non (porta blindata, antifurto) 24% - 3,4 mln Solo assicurativa 9% - 1,2 mln Solo non assicurativa 42% - 6,0 mln Protezioni non assicurative: Almeno una dotazione 67% 59% Porta blindata 62% 56% Antifurto volumetrico 15% 10% Antifurto semplice 10% 8% Sistema di videosorveglianza 3% 2% Non la protegge 25% - 3,5 mln Variazioni sul semestre 26

20 Si stempera l interesse per le garanzie danni catastrofali, mentre cresce la propensione per le coperture CPI. Tiene la propensione alla polizza casa sul mercato non coperto Base: proprietari di casa Mutuo in corso Polizza danni catastrofali: in caso di eventi naturali che danneggiano la sua casa (es. terremoto, alluvione, ) le garantisce una somma mensile ad integrazione del suo reddito pari a 1.000/1.500 per 12 mesi Propensi a sottoscrivere (certamente + forse) 27% Gennaio 2015: 33% Giugno 2014: 34% Polizza assicurativa mutuo: in caso di sue difficoltà economiche dovute a perdita del lavoro o inabilità al lavoro o premorienza paghi il mutuo al posto suo Propensi a sottoscrivere (certamente + forse) 55% Gennaio 2015: 50% Giugno 2014: 52% Propensione alla polizza CASA (proprietari casa non assicurati) Variazioni sul semestre 27

21 Il bacino di goodwill della polizza casa: famiglie con decisori adulti e senior con buone solidità finanziarie Propensi ad acquistare polizza casa (proprietari casa non assicurati): PROFILO Totale capifamiglia intende acquistare polizza casa 28% 30% 20% 18% Oltre 45 anni 65% 71% Coniugato/ Convivente 64% 69% 21% 28% Laureati 15% 21% Reddito fam. tra 2550 e 5000 euro/mese Seg. patrimoniale Affluent Seg. patrimoniale Top 23% 35% 13% 26% 3% 9% 31% 24% Vive con i genitori Vive con figli grandi 7% 11% 27% 31% Investitori (amm. o gest.) 27% 33% Professioni dipendenti non dirigenziali 44% 46% 28