L approccio al mercato USA Il supporto di Banca CR Firenze e del Gruppo Intesa Sanpaolo

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1 L approccio al mercato USA Il supporto di Banca CR Firenze e del Gruppo Intesa Sanpaolo Daniele Marcheselli Desk Americhe Internazionalizzazione Imprese Servizio Imprese - Direzione Marketing - Area Sales & Marketing Firenze, 0 giugno 205

2 Agenda Intesa Intesa Sanpaolo Sanpaolo e e la la rete rete internazionale internazionale Il supporto di Intesa Sanpaolo per l Internazionalizzazione negli USA Ufficio Internazionalizzazione Filiale New York Piattaforme di match-making

3 La rete internazionale di Intesa Sanpaolo 2

4 Il Gruppo assicura la copertura internazionale con modalità differenziate in base al tipo di business e di mercato Rapporti di corrispondenza con 206 banche, di cui 865 affidate Commercio Estero 3 Filiali Corporate 6 Uffici di Rappresentanza 6 Banche Controllate Investimenti Esteri banche corrispondenti, di cui 2.06 funzionali all'intermediazione di flussi commerciali Accordi di collaborazione con Banche in tutto il mondo 3

5 3 Filiali Estere assicurano presenza operativa Corporate nelle principali mete degli investimenti italiani - Numero di filiali Francoforte Amsterdam Londra Varsavia Parigi New York Madrid Hong Kong Shanghai Istanbul Tokyo Dubai Singapore Dati al

6 Agenda Intesa Sanpaolo e la rete internazionale Il supporto di Intesa Sanpaolo per l Internazionalizzazione negli USA Ufficio Internazionalizzazione Filiale New York Piattaforme di match-making 5

7 L Ufficio Internazionalizzazione è il punto di riferimento tra le Filiali sul territorio e la Rete Estera del Gruppo Presenza sul territorio 8 Filiali Imprese 207 Direttori e Gestori Ufficio Internazionalizzazione 5 Desk geografici: Americhe Asia e Oceania Cina EMEA Est Europa Strutture Intesa Sanpaolo all estero - Divisione Banche Estere, Divisione Corporate - Banche corrispondenti - Altre Banche 34 Specialisti Estero 7 Specialisti Transaction Banking 2 Specialisti Mediocredito Italiano Specialista BANCA IMI 6

8 Export ed Internazionalizzazione I bisogni delle Imprese Legenda Impresa Italiana e sue subsidiaries Controparte business estera Bisogni finanziari Bisogni non finanziari INGRESSO IN NUOVI MERCATI, GESTIONE E CRESCITA GRADO DI MATURITA DELL AZIENDA COMPRENSIONE E VALUTAZIONI OPPORTUNITÀ FORMAZIONE BASE DEL PERSONALE SVILUPPO RAPPORTI COMMERCIALI GESTIONE RISCHI CONTROPARTE GESTIONE RISCHI (TASSO, CAMBIO, PAESE) FINANZIAMENTO CIRCOLANTE INCASSI E PAGAMENTI (DI BASE E INTERNAZIONALI) RICERCA CONTROPARTI E PROMOZIONE ALL'ESTERO FORMAZIONE BASE DEL PERSONALE CONSULENZA SUGLI INVESTIMENTI GESTIONE RISCHI DI CONTROPARTE GESTIONE DEI RISCHI (TASSO, CAMBIO, PAESE) FINANZIAMENTO CIRCOLANTE E INVESTIMENTI INCASSI E PAGAMENTI (GESTIONE TESORERIA) CRESCITA PER VIA ESTERNA (ES.: FUSIONE E ACQUISIZ.) CONSULENZA SPECIALISTICA (LEGALE, FISCALE ) RICERCA CONTROPARTI E PROMOZIONE ALL'ESTERO FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE INFORMAZIONE DI ORIENTAMENTO INFORMAZIONE DI ORIENTAMENTO INFORMAZIONE DI ORIENTAMENTO COMPLESSITA DEI BISOGNI 7

9 Il supporto dell Ufficio Internazionalizzazione Supporto e consulenza su operazioni complesse di internazionalizzazione Consulenza alle Imprese per strutturazione di piani di sviluppo internazionale Fungere da interlocutore di riferimento per operazioni di internazionalizzazione e sostegno all export della propria clientela facendo tramite con la Rete internazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo Promozione e partecipazione ad eventi, missioni, accordi con enti ed associazioni nazionali ed internazionali Erogazione di servizi di supporto alle aziende straniere che intendono investire nel mercato italiano 8

10 I servizi offerti dall Ufficio Internazionalizzazione Attività Assistenza a 360 per investimenti esteri Investimenti esteri in Italia Missioni Eventi e B2B Informazione Formazione Servizi offerti Consulenza personalizzata per valutazione e definizione dei progetti di internazionalizzazione Analisi dei mercati target e delle loro potenzialità Individuazione degli studi legali e fiscali esteri, società di consulenza (privilegiando controparti di lingua italiana) ed entità governative locali Consulenza per investimenti all'estero e informazioni sulla normativa valutaria e fiscale relativa agli investimenti Supporto per la protezione e registrazione del marchio Assistenza per la realizzazione di business plan, anche attraverso società partner Definizione e supporto, in stretto coordinamento con la Filiale Imprese, delle esigenze finanziarie dell'impresa in Italia e all'estero Assistenza per l'apertura direttamente dall'italia di conti correnti o distacco di linee di credito presso Rete Estera Intesa Sanpaolo Supporto nell'apertura di relazioni, rapporti bancari e concessione fidi con banche locali e internazionali Assistenza su finanziamenti per l'internazionalizzazione Mediocredito Italiano Individuazione di eventuali interventi agevolativi nazionali ed esteri Individuazione di partner commerciali e industriali, agenti e distributori e risorse umane locali Assistenza nel reperimento di report informativi commerciali sulle controparti estere Assistenza alle aziende estere per le loro necessità finanziarie in Italia Missioni di accompagnamento all'estero per aziende italiane e in Italia per operatori stranieri Organizzazione eventi di presentazione in Italia di Paesi o Settori di mercato Esteri Organizzazione e partecipazione ad incontri B2B con controparti straniere anche tramite piattaforme dedicate Newsletter alla clientela con aggiornamenti dal mondo Progetto formativo per le Imprese sul commercio estero 9

11 Agenda Intesa Sanpaolo e la rete internazionale Il supporto di Intesa Sanpaolo per l Internazionalizzazione negli USA Ufficio Internazionalizzazione Filiale New York Piattaforme di match-making 0

12 La nostra offerta /4 Una piattaforma a sostegno di tutte le fasi del processo di internazionalizzazione BISOGNI MARKET INTELLIGENCE IMPORT-EXPORT ITALIA USA INVESTIMENTI NEGLI USA GESTIONE E SVILUPPO CONSOCIATE SOLUZIONI PERSONALIZZATE Scenario Paese Informazioni commerciali Ricerca opportunità di sviluppo Ricerca partner Road-show Start-up Initiative Gestione e anticipo flussi commerciali Sconto di effetti Assicurazione crediti/export factoring Finanziamenti capitale circolante Trade and Structured Export Finance Approfondimento piano finanziario Identificazione soluzione finanziaria ottimale (finanziamenti crossborder e locali, agevolazioni, SIMEST, ecc.) M&A Advisory Project Finance Cash Management Trade and Structured Export Finance Finanziamenti Liquidità e Rischi Finanziari Finanza Strutturata e Investment Banking PIATTAFORMA AVANZATA DI PRODOTTI E SERVIZI PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI

13 La nostra offerta 2/4 Servizi dedicati per l attività delle consociate americane CASH MANAGEMENT Ampia gamma di servizi in ambito domestico e internazionale per l ottimizzazione dei flussi commerciali e finanziari CONTO CORRENTE Checking accounts per clienti corporate residenti e non residenti Time deposits Apertura del c/c dall Italia Account reporting INCASSI E PAGAMENTI Bonifici domestici e internazionali in US$ e altre valute Introiti domestici e internazionali in US$ e altre valute Tax payment Assegni e offerta servizio Lock Box ELECTRONIC BANKING egift (informativo) Piattaforma globale Inbiz (*) CASH POOLING Extra cash in uscita Intraday Cash Concentration (D) End of Day Cash Concentration (D+) (*) a breve disponibile (attualmente l integrazione nella piattaforma Inbiz dei servizi attestati sulla filiale di New York è in corso di avanzato sviluppo) 2

14 La nostra offerta 3/4 Servizi dedicati per l attività delle consociate americane TRADE AND STRUCTURED EXPORT FINANCE Soluzioni per il finanziamento delle vendite e degli acquisti. Gamma di prodotti per mitigare i rischi con i paesi emergenti Lettere di credito (import, export e stand-by) Rimesse documentarie Finanziamenti import/export Sconto/anticipo di effetti commerciali Finanziamenti assistiti da programmi ECA FINANZIAMENTI Sostegno al processo di crescita delle aziende con operazioni di finanziamento a breve e medio-lungo termine Linee di credito bilaterali per finanziamenti a BT e/o emissione L/C Linee di credito sindacate a MLT Linee di credito «revolving» e/o MLT Linee di credito sindacate per emissioni di L/C 3

15 La nostra offerta 4/4 Servizi dedicati per l attività delle consociate americane LIQUIDITA E RISCHI FINANZIARI Prodotti per la gestione della tesoreria, della liquidità e dei rischi di tasso e di cambio Time deposit Money market deposit account Copertura rischio cambio FINANZA STRUTTURATA E INVESTMENT BANKING Soluzioni ad hoc per importanti progetti di investimento Structured Finance (Project Finance, Real Estate Financing, Leverage Finance) Prestiti sindacati 4

16 Accordo operativo con Banche Locali Americane Progetto Open Horizons Sono in corso di implementazione accordi operativi con alcune delle principali banche americane. Essi rappresentano un ulteriore strumento a disposizione delle imprese italiane e statunitensi nei loro processi di internazionalizzazione. Con sede a New York - NY, è la prima banca In USA commerciale americana ed opera in tutti gli USA attraverso 5.00 filiali fornendo una linea completa di prodotti e servizi, per il mercato Retail, Corporate e Fin. Institution. Con sede a Minneapolis - Minnesota, è la quinta banca commerciale americana ed opera in USA attraverso filiali fornendo una linea completa di prodotti e servizi, per il mercato Retail, Corporate e Fin. Institution. Con sede a Cincinnati - Ohio, è una delle prime 20 banche regionali americane opera attraverso.303 filialiin2statiusa(ohio,kentucky, Indiana, Michigan, Illinois, Florida, Tennessee, West Virginia, Pennsylvania, Missouri, Georgia and North Carolina) Con sede a Dallas - Texas, è una delle prime 30 banche regionali americane opera attraverso 500 filiali prevalentemente in 5 Stati (Texas, Arizona, California, Florida e Michigan, nonche una presenza selezionata in alcuni altri Stati nonche in Canada e Mexico) 5

17 Il team della Filiale di New York Massimiliano Cattozzi General Manager Tel: + (22) massimiliano.cattozzi@intesasanpaolo.com Maria Laura Baran Italian Desk Global Industries Relationship Manager Tel: + (22) marialaura.baran@intesasanpaolo.com Antonia Perrino Italian Desk - Corporate Italia Relationship Manager Tel: + (22) antonia.perrino@intesasanpaolo.com Alessandro Grillo Italian Desk - Corporate Italia Relationship Manager Tel: + (22) alessandro.grillo@intesasanpaolo.com Alessandro Guzzo Italian Desk - Banca dei Territori Relationship Manager Tel: + (22) alessandro.guzzo@intesasanpaolo.com Elisabetta De Masi Italian Desk - Global Industries Assistant Relationship Manager Tel: + (22) elisabetta.demasi@intesasanpaolo.com Francesco Ponti Italian Desk - Corporate Italia Assistant Relationship Manager Tel: + (22) francesco.ponti@intesasanpaolo.com Kerin Zinze Italian Desk - Banca dei Territori Assistant Relationship Manager Tel: + (22) kerin.zinze@intesasanpaolo.com 6

18 Agenda Intesa Sanpaolo e la rete internazionale Il supporto di Intesa Sanpaolo per l Internazionalizzazione negli USA Ufficio Internazionalizzazione Filiale New York Piattaforme di match-making 7

19 Le interconnessioni tra i diversi stakeholder rappresentano una leva chiave per soddisfare tali bisogni e un fattore di successo per le Imprese Mercati "interconnessi" Il successo nei mercati di oggi dipende sempre di più dalla capacità di interconnettere tutti gli stakeholder dell impresa (clienti, fornitori, concorrenti, istituzioni e associazioni ) 8

20 Tali interconnessioni possono sempre di più trovare una via di realizzazione facendo leva sul "digitale" Bisogni FINO A "IERI" OGGI Trovare nuovi clienti Imprese che cercano nuovi clienti consumer in Italia ed all estero c era solo la rete distributiva fisica in cui incontrare i clienti 53% Quota di acquirenti online su utenti Internet (dato 205; CAGR 3-5 : +33%) Trovare nuovi partner Imprese che cercano nuovi fornitori c era la cerchia dei fornitori storici 68% Quota di forniture effettuate tramite e-procurement 2 (dato 204; + p.p. vs. 203) Imprese che cercano nuove alleanze c'erano fiere di settore specializzate + 30% Crescita delle fiere "digitali" 3 ( ; vs. + 2% crescita totale delle fiere tradizionali) Innovare ed evolvere prodotti, processi e strutture Imprese che cercano nuove competenze Imprese che cercano asset di innovazione c erano le agenzie di collocamento +38% l innovazione si "costruiva" solo dento l'azienda 2,7 mld/ Crescita delle aziende con profilo LinkedIn 4 ( ; CAGR : 47%) Valore delle innovazioni generate da Open Contest 5 (dato 205; CAGR : 8%). Fonte: Netcomm, Maggio Fonte: studio Accenture Fonte: Il Sole 24 ore, 203 (es.: e-pitti) 9 4. Fonte: CSI Market, settembre 204. crescita 204 vs 203. Aziende con account LinkedIn Corporate Solutions 5. Fonte: European Commission, febbraio 204. Esprime il valore delle idee innovative postate dai consumatori sulle piattaforme di open innovatione delle aziende (es.: Heineken)

21 Intesa Sanpaolo ha attivato iniziative in questo ambito per posizionarsi come player ad alto contenuto di innovazione tramite 4 piattaforme Bisogni indirizzabili da iniziative di match-making Trovare nuovi clienti Le risposte chiave di Supportare lo sviluppo del business online (B2C) Facilitare le relazioni commerciali (B2B) tramite canale digitale Azioni di marketing a supporto del match-making Tech Market Place Trovare nuovi partner Favorire l'incontro e l'avvio di collaborazioni con nuovi partner Innovare ed evolvere prodotti, processi e strutture Favorire lo scambio di innovazione tecnologica e di risorse 20 Bisogni soddisfatti dalle iniziative

22 sinergiche e complementari tra di loro in termini di bisogno soddisfatto e di obiettivi Tech MarketPlace Obiettivo Supportare le imprese del Made in Italy nella valorizzazione delle proprie eccellenze attraverso una vetrina digitale Favorire il matching per abilitare partnership, collaborazioni commerciali, acquisizioni o vendite Favorire le occasioni di networking delle imprese italiane durante l Esposizione Universale 205 Facilitare l'incontro e lo scambio tra domanda e offerta di innovazione tecnologica tra Imprese Target B2C; Mercato domestico B2B; Mercato internazionale B2B; Mercato domestico e internazionale B2B; Domanda domestica - Offerta internazionale Settori Ristorazione e Food Turismo Fashion Cross-settore Settori Expo Milano 205 (es. Food, ) Cross-settore Benefici per il clienrte Usufruire di un nuovo canale per promuovere i propri prodotti e servizi Accrescere il business venendo in contatto con potenziali partner selezionati e affidabili Venire in contatto ed incontrare potenziali controparti nazionali ed internazionali Accelerare il percorso di innovazione (domanda) Valorizzare gli asset tech sviluppati (offerta) 2

23 Contatti Ufficio Internazionalizzazione Servizio Imprese Responsabile: Monica Cristanelli Tel: Desk Geografici Desk Incoming Italia Est Europa Roberto Gallo - Tel: roberto.gallo@intesasanpaolo.com Dario Mendorla - Tel: dario.mendorla@intesasanpaolo.com Cecilia Ventura - Tel: cecilia.ventura@intesasanpaolo.com Americhe Desk: deskesteuropa.ui@intesasanpaolo.com Paolo Ciancio - Tel: paolo.ciancio@intesasanpaolo.com Cina Paola Barba - Tel: paola.barba@intesasanpaolo.com Massimiliano Toti - Tel: massimiliano.toti@intesasanpaolo.com Desk: deskcina.ui@intesasanpaolo.com Gianluca Cervellera - Tel: gianluca.cervellera@intesasanpaolo.com Laura Meggiolaro - Tel: laura.meggiolaro@intesasanpaolo.com Paola Morini - Tel: paola.morini@intesasanpaolo.com Desk: deskincomingitalia.ui@intesasanpaolo.com Daniele Marcheselli Tel: daniele.marcheselli@intesasanpaolo.com Desk: deskameriche.ui@intesasanpaolo.com Desk Istituzioni EMEA Europe Middle East Africa Asia - Oceania Accordi-Eventi Alessandra Barbetti - Tel: alessandra.barbetti@intesasanpaolo.com Claudio Celli - Tel: claudio.celli@intesasanpaolo.com Gianni Berno - Tel: gianni.berno@intesasanpaolo.com Giancarlo Cirillo - Tel: giancarlo.cirillo@intesasanpaolo.com Andrea Sanavia - Tel: andrea.sanavia@intesasanpaolo.com Roberto Colombo - Tel: roberto.colombo@intesasanpaolo.com Leonardo Zuin - Tel: leonardo.zuin@intesasanpaolo.com Desk: deskasia.ui@intesasanpaolo.com Gabriella Tognazzo - Tel: gabriella.tognazzo@intesasanpaolo.com Desk: deskistituzioni.ui@intesasanpaolo.com Desk: deskemea.ui@intesasanpaolo.com 22

24 AVVERTENZA Questo documento intende unicamente fornire delle informazioni sull'attività del Gruppo Intesa Sanpaolo all'estero e segnalare alcuni prodotti e servizi ivi disponibili, ovvero a supporto dell'export, indicando alcune delle principali caratteristiche. Esso quindi non ha uno scopo pubblicitario e non intende costituire una promozione o un offerta di tali prodotti e servizi. Per un informazione completa circa le condizioni contrattuali dei prodotti, si invita a consultare i relativi FOGLI INFORMATIVI della Banca e di terzi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca. La Banca può modificare in qualsiasi momento le caratteristiche e le condizioni contrattuali dei prodotti offerti. La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione della Banca.