Aggiornamento Titoli

Transcript

1 Aggiornamento Titoli Una volta inserite tutte le informazioni si può fare la connessione al sito di Milano Finanza per l aggiornamento, in tempo reale, delle inserire, nella maschera attivata, il nome utente e la password (ricevuti dopo la registrazione gratuita al sito di Milano Finanza).Fare clic sul bottone Personalizza per attivare la funzione che consente di limitare l aggiornamento ad alcuni specifici titoli oppure estenderlo a tutti quelli inseriti nella lista titoli e associati ad un simbolo (nella lista titoli possono essere elencati sia i titoli realmente acquistati che quelli sotto osservazione per futuri e eventuali acquisti). La connessione al sito di Milano Finanza permette di scaricare le ultime quotazioni di borsa di tutti i titoli (azioni e fondi) quotati nei mercati ufficiali e di avere in tempo reale gli ultimi tassi di cambio delle principali monete.

2 Aggiornamento Cambi Contemporaneamente all aggiornamento dei titoli, è possibile assistere a quello dei tassi di cambio delle principali monete internazionali (sempre che si sia mantenuto, nella maschera precedente, il segno di spunta sulla voce Tassi di cambio in linea ) La videata a fianco mostra gli ultimi ratei di conversione delle monete elencate rispetto all Euro, moneta che in questo caso rappresenta quella locale.i ratei delle monete con parità fissa verso l Euro hanno l ultimo aggiornamento all 01/01/99 (e quindi prive di dati storici), mentre le altre, come il Dollaro USA, hanno il rateo aggiornato e il semplice clic del mouse sul bottone Storico consentirà di consultare anche quelli degli ultimi 3 mesi. MF Quicken ha già al suo interno una lista delle principali monete. Tramite i bottoni Nuovo e Cancella è possibile aggiungerne altre oppure eliminare quelle non utilizzate.un semplice segno di spunta nella colonna Locale, identifica la moneta locale di riferimento.

3 Vista Portafoglio Titoli L aggiornamento dei titoli è possibile anche dall interno della Vista Portafoglio, basta fare clic sul bottone Aggiorna prezzi,, personalizzare l aggiornamento su specifici titoli o no(come indicato precedentemente) e automaticamente MF Quicken si connetterà al sito di Milano Finanza per l ottenimento, in tempo reale, dei dati finanziari relativi ai titoli in Portafoglio.E utile ricordare che il Portafoglio Titoli può essere rappresentato diversamente a seconda del tipo di Vista selezionato; infatti sono ben 7 le Viste di default disponibili, delle quali 2 completamente personalizzabili con diversi e preimpostati criteri di valutazione. Questa Vista Portafoglio Titoli è impostata in modo tale da suddividere i titoli per la diversa tipologia. In questo caso, la moneta scelta per la valorizzazione del Portafoglio è la Lira italiana anche se ciascun titolo riporta i diversi valori nella moneta di acquisto

4 Personalizzazione Portafoglio Per creare una Vista Portafoglio personalizzata fare clic su Personalizza. La maschera relativa alla personalizzazione prevede un campo con il nome della Vista che si sta personalizzando, una colonna a sinistra che elenca tutti i criteri di valutazione disponibili e un altra colonna a destra che elenca quelli attualmente selezionati. La vista Portafoglio mostra i calcoli di rendimento per un periodo di tempo specifico. Per modificare il periodo, fare clic su Periodo e scegliere un nuovo periodo tra quelli proposti da MF Quicken; E utile ricordare che il periodo incide solo sulle colonne Imp Invest,(Importo investito), Entrate stim (Entrate stimate) e ROI (Rendimento dell investimento). Per aggiungere una colonna alla vista Portafoglio: selezionarla nella lista di sinistra e fare clic su Aggiungi. Per rimuovere una colonna dalla vista Portafoglio: selezionarla nella lista di destra e fare clic su Rimuovi.

5 Vista Portafoglio e Gestione dei Lotti MF Quicken è in grado di gestire gli investimenti effettuati acquistando più lotti dello stesso titolo, al fine di dare una corretta rendicotazione delle performance in corso dei singoli lotti. La visualizzazione dei lotti può essere effettuata solo se l'opzione Calcolo della base di costo della finestra Opzioni selezionabile dal menu superiore Modifica ) è impostata su First In, First Out. Dalla Vista Portafoglio e nel campo Raggruppa per: scegliere Tutti Conti oppure Conti selezionati e fare clic sulla piccola icona azzurra accanto al nome del titolo; in questo modo sarà possibile vedere i vari lotti acquistati per i singoli titoli. invece,di scegliere le azioni da vendere, ad esempio tutte le azioni di un lotto specifico o solo alcune di esse. Per vendere un lotto (o una parte di esso): - Selezionare il lotto. I lotti vengono visualizzati nella parte superiore della finestra. - Fare clic su Usa tutte per includere tutte le azioni del lotto, oppure fare clic su Usa una parte e specificare un numero di azioni nella finestra che viene aperta. Quicken visualizza il numero di azioni da vendere.

6 Portafoglio e Watch List MF Quicken consente anche di tenere traccia delle quotazioni di titoli che non si possiedono ma dei quali si vuole seguire l andamento finanziario. Per formare una lista titoli in osservazione detta appunto Watch List occorre fare clic sul menù Liste, scegliere Investimenti e poi Titolo. Inserire il nome del titolo, associarlo ad un simbolo (prelevato dalla pagina di ricerca simboli di Milano Finanza) e spuntare la casella Mostra in Watch List.. Il titolo inserito fa ora parte di una lista di consultazione richiamabile dalla Vista Portafoglio, infatti basta scegliere Watch List nel campo Raggruppa per: della Vista Portafoglio per analizzare, in base ai criteri di valutazione presenti, i diversi titoli in osservazione. Le colonne della Vista Portafoglio rappresentano i criteri di valutazione scelti. E possibile utilizzare tutti i criteri disponibili. Un clic su ogni colonna permette di elencarne il contenuto in ordine crescente o decrescente. In questa Vista compare anche la colonna Variazione dove vengono riportati, in tempo reale, gli incrementi (in verde) o i decrementi (in rosso) dei vari titoli rispetto alle quotazioni di chiusura del giorno precedente.