info Prodotto Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2021 A chi si rivolge
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1 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2021 info Prodotto Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2021 è un Fondo comune di diritto italiano gestito da Eurizon Capital SGR. La gestione mira a conseguire, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 7 anni, una crescita del capitale investito, tenuto conto della distribuzione di una cedola annuale, in linea con quella storicamente registrata dai mercati azionari dei Paesi occidentali nel lungo periodo nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a 12,50% 1. A chi si rivolge A risparmiatori che desiderano partecipare alla crescita dei mercati azionari e che accettano un grado di rischio alto, ancorché gestito attivamente per contenere la volatilità dell investimento. A risparmiatori che preferiscono investire con un orizzonte definito, in modo da eliminare il problema della scelta del momento migliore in cui uscire dal Fondo, delegando al Gestore l investimento sui mercati azionari 2. A risparmiatori che desiderano avere un entrata periodica dal proprio investimento grazie a una cedola annua. Profilo di rischio e di rendimento rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Gestore del Fondo Corrado Gaudenzi Caratteristiche Categoria Assogestioni: Flessibile Orizzonte temporale dell investimento: leggermente superiore a 7 anni (questo Fondo potrebbe quindi non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima dell orizzonte temporale predeterminato di 7 anni ovvero prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo stabilita al 31 maggio 2021). Periodo di sottoscrizione: dall' al (data di pervenimento della richiesta di sottoscrizione alla SGR). La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del Periodo di sottoscrizione ovvero di cessare anticipatamente l offerta al pubblico delle quote del Fondo. L eventuale prolungamento del Periodo di sottoscrizione o la cessazione anticipata dell offerta saranno resi noti mediante apposita pubblicazione sul quotidiano Il Sole 24 Ore. 1 In questo Fondo non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo. 2 Fermo restando il diritto dell investitore di uscire dal Fondo in qualsiasi momento.
2 Periodo di investimento: dal al VaR 99% mensile: 12,5% Leva finanziaria: 1,30 Distribuzione dei proventi: la SGR provvede alla distribuzione annuale ai partecipanti di almeno il 100% dei ricavi conseguiti nella gestione e, in tutto o in parte, degli utili su titoli realizzati al netto di eventuali perdite. La distribuzione dei ricavi viene effettuata con riferimento all ultimo giorno di valorizzazione di ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) e verrà realizzata per la prima volta con riferimento ai ricavi conseguiti nell anno solare 2014 e, per l ultima volta, con riferimento ai ricavi conseguiti nell anno solare Universo d investimento Periodo di sottoscrizione: gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICR di tale natura) denominati in euro, aventi al momento dell acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade (ovvero con adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari), nonché in depositi bancari denominati in euro. La duration del portafoglio sarà tendenzialmente inferiore a 6 mesi. Periodo di investimento: gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% del totale delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d America; le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani; Glossario VaR Il VaR (Value at Risk) esprime la stima di perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire con un livello di probabilità del 99% in un intervallo di tempo pari a un mese. Ad esempio, un VaR pari a 12,50% significa che il portafoglio è esposto ad una perdita massima mensile del 12,50%, con una stima che comprende 99 casi su 100. Budget di rischio Il budget di rischio è la quantità massima di rischio che il Gestore può allocare sulle diverse asset class tenuto conto dell obiettivo di protezione dichiarato. Barclays Euro Treasury Bills Index Indice obbligazionario composto da titoli zero coupon denominati in euro, che hanno una scadenza all emissione inferiore a 12 mesi. Leva Finanziaria La leva finanziaria, rappresentata da un numero uguale o superiore a 1, misura quante volte il Gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. Una leva finanziaria pari a 1,30 significa che l effetto sul valore della quota derivante da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto attraverso strumenti derivati risulterebbe amplificato tendenzialmente fino ad un massimo del 30%. gli investimenti effettuati in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Perché acquistare il Fondo Per puntare a una crescita del capitale, investendo in modo dinamico sui mercati azionari e beneficiando di una distribuzione annuale dei proventi conseguiti. Per beneficiare di un modello di gestione che mira ad accorciare l orizzonte temporale necessario per conseguire rendimenti tipici del mercato azionario, riducendo la volatilità dell investimento nel durante. Per rendere il più possibile coerente l investimento azionario con la propensione al rischio del risparmiatore e allontanare le ansie legate al timing di ingresso e uscita dai mercati. 3 La distribuzione potrà anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo, rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore delle quote.
3 Fattori di rischio Mercati azionari La quota del Fondo è influenzata positivamente o negativamente dall andamento dei mercati statunitense ed europeo. In tale contesto, la strategia di gestione applicata si pone l obiettivo di aumentare l esposizione in fasi di mercato caratterizzate da bassa volatilità e di ridurla in fasi di mercato volatili, in cui possono verificarsi minusvalenze anche significative. La Società di Gestione Eurizon Capital SGR è una Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, specializzata nella gestione di fondi comuni di investimento rivolti alla clientela retail e ad investitori istituzionali. Tassi di interesse I rialzi nei tassi d interesse producono riduzioni dei prezzi dei titoli in portafoglio, viceversa i ribassi, così come avviene per qualsiasi investimento obbligazionario. Informazioni generali Codice ISIN: Modalità di accesso: Sottoscrizione: IT Unica Soluzione e Switch minimo 500 euro Commissione di collocamento: 2,25% a carico del patrimonio del Fondo e addebitata nel corso dei primi cinque anni di vita del prodotto Spese correnti annue 4 : 2,03% di cui provvigione di gestione 1,50% durante il Periodo di investimento - 0,30% durante il Periodo di sottoscrizione - 1,05% dall (giorno successivo alla scadenza del ciclo di investimento) Commissioni legate al rendimento: pari al 20% dell overperformance rispetto a un parametro di riferimento (Barclays Euro Treasury Bills Index + 4,00%) e con un meccanismo di High Water Mark Spese di rimborso: previste dal al Partendo dal 2,25% decrescono giornalmente in 5 anni fino ad azzerarsi Diritti fissi: 5 euro alla sottoscrizione Valorizzazione: giornaliera 4 Le spese correnti includono la commissione di collocamento. L importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. Non è possibile riportare la percentuale delle spese relativa all anno precedente in quanto il Fondo è di nuova istituzione. Tale valore può variare da un anno all altro.
4 Approfondimento Intervista a Corrado Gaudenzi, Gestore del Fondo D. Quali sono le caratteristiche distintive di questo Fondo rispetto ad un tradizionale Fondo azionario? R. Il Fondo non ha come riferimento un benchmark di mercato, ma adotta una strategia di gestione flessibile che si pone un duplice obiettivo: accorciare l orizzonte temporale necessario per beneficiare del premio al rischio incorporato nei prezzi azionari e ottenere così una crescita reale del capitale, tendenzialmente in linea con il rendimento medio di lungo periodo offerto dalle azioni dei Paesi occidentali sviluppati; ridurre la volatilità dell investimento di fronte alle oscillazioni dei mercati azionari. D. In quali mercati investite? R. Durante il Periodo di investimento, il Fondo investe in titoli azionari quotati nei mercati statunitensi ed europei con un peso complessivo della componente azionaria minima pari al 30% delle attività. La restante componente del portafoglio è rivolta verso strumenti del mercato monetario e obbligazionario, con particolare attenzione a quei titoli che distribuiscono una cedola. D. Quali sono le leve di gestione durante il Periodo di investimento? R. L attività di gestione ruota intorno a una strategia che sfrutta due leve di generazione del valore: Esposizione flessibile al mercato azionario Attraverso un modello sviluppato da Eurizon Capital SGR, viene stimato il rendimento atteso delle azioni e viene quindi definito il peso da assegnare all investimento azionario. In particolare, l investimento azionario aumenta in presenza di quotazioni convenienti e bassa volatilità e si riduce in presenza di quotazioni care (sulla base di modelli che valutano i fondamentali economici delle società) e di volatilità elevata. Selezione dei titoli La componente azionaria è ripartita fra titoli statunitensi ed europei. La scelta si concentra sulle società che distribuiscono dividendi elevati e sostenibili nel tempo. Siamo particolarmente attenti a valutare la solidità delle aziende anche su orizzonti temporali lunghi, in quanto il nostro approccio alla gestione è di tipo strategico e non speculativo. Inoltre è previsto l utilizzo discrezionale di derivati per rendere più efficiente e tempestiva l implementazione della nostra strategia di investimento.
5 D. Per quale motivo il Fondo prevede la distribuzione di una cedola? La cedola costituisce un ottimo strumento per integrare il proprio reddito disponibile e avere una voce in entrata aggiuntiva e periodica nel proprio bilancio familiare. La cedola, inoltre, ha un importante risvolto psicologico perché trasforma un potere d acquisto potenziale (la performance) in un potere d acquisto immediatamente fruibile da parte del risparmiatore. Eurizon Capital SGR S.p.A. Sede Legale: Piazzetta Giordano dell Amore, Milano - Italia Tel Fax Edizione febbraio 2014 Capitale sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano Partita IVA n Albo S.G.R. n. 8 - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
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