Milano 26 gennaio edizione milanese, 15 in Italia

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1 Milano 26 gennaio edizione milanese, 15 in Italia Un iniziativa

2 AGENDA Il Gruppo PF IL PFEXPO La location Il tema centrale dell evento I contenuti e i relatori Programma ed area espositiva Le valutazioni dell edizione 2016 Le partnership delle edizioni precedenti

3 Il Gruppo Nati nel 2009, abbiamo formato, in lezioni frontali, oltre Consulenti Finanziari a cui abbiamo offerto un ampio ventaglio di tematiche formative, studiate e declinate insieme a docenti universitari ed esperti del settore. Grazie ai 18 professionisti che ogni giorno lavorano in ProfessioneFinanza siamo la prima società di formazione in ambito finanziario certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità delle attività svolte. La formazione è il nostro core business, l elemento portante alla base delle quattro aree di attività. FORMAZIONE DA VIVERE FORMAZIONE DA UTILIZZARE FORMAZIONE DA LEGGERE FORMAZIONE DA CONDIVIDERE Il PFEXPO e gli altri eventi sul territorio come i PFLAB le PFCONFERENCE e gli eventi dedicati Con PFAcademy, i suoi corsi in aula, l e-learning e la valutazione delle competenze tramite i PFAwards Con PFNews e MyAdvice, l unica rivista in Italia di formazione in ambito consulenziale Il nostro Ufficio Studi e le attività di Focus Group organizzate

4 IL FORMAT Il più importante evento formativo dedicato ai professionisti della consulenza, un occasione unica in cui scegliere fra diversi approfondimenti formativi in parallelo sui temi più attuali e più importanti per la propria attività. I RELATORI Special Guest di fama internazionale, docenti universitari, esperti del settore e testimonianze di imprenditori di successo, si concentrano in questa imperdibile giornata. I NUMERI Il primo grande evento dell anno. 14 edizioni organizzate, 160 tematiche formative proposte in 5 anni, Professionisti presenti nell ultima edizione milanese, fanno del PFEXPO uno degli eventi più attesi dall industria del risparmio e della consulenza. Le precedenti edizioni MILANO 5 edizioni Dal 2012 Il PFEXPO è il primo e più atteso evento dell anno Il tema dell ultima edizione è stato «Obiettivo 2026» ed ha visto la presenza di ben dieci Special Guest e 1300 professionisti ROMA 5 edizioni Il PFEXPO fa tappa anche nella capitale nel mese di settembre, Il tema dell ultima edizione è stato «EconoPolitik: come le urne influenzano economie e mercati» Le edizioni IN TOUR 4 edizioni Padova, Bari, Firenze e ancora Padova con la volontà di portare il più importante evento formativo in ogni «angolo» d Italia

5 La Location Il Centro Congressi PALAZZO DELLE STELLINE, sito nel cuore della città meneghina, ospiterà per il quinto anno consecutivo il PFEXPO. Un chiostro e 5 capienti aule di formazione fanno di questa location, ricca di storia e fascino, la sede ormai designata dell edizione milanese del PFEXPO.

6 Il Tema centrale dell evento La Famiglia: una ricchezza da proteggere Ad oltre quarant anni dalla riforma del diritto di famiglia si sta assistendo, oggi più che mai, ad una forte evoluzione dei rapporti affettivi. Convivenze, coppie di fatto e famiglie allargate, pongono il consulente finanziario difronte ad una prova di maturità nel saper gestire la ricchezza e tutelare il patrimonio in questo contesto profondamente trasformato. Questa edizione del PFEXPO intende porre al centro dell attenzione del consulente finanziario un ampia riflessione sulle dinamiche del diritto di famiglia, sui suoi interessi patrimoniali ed ereditari, per individuare percorsi consulenziali idonei ad affrontare la complessità, anche alla luce del contingente andamento del sistema economico nazionale ed internazionale. Affronteremo questo tema con: ben 20 percorsi specifici di approfondimento e con il coinvolgimento stimato di 85 esperti di settore

7 Le Conferenze TUTELARE AFFETTI E PATRIMONI NELLA FAMIGLIA CHE CAMBIA Convivenze, coppie di fatto e famiglie allargate stanno rendendo sempre più delicata la corretta tutela del patrimonio delle famiglie italiane. In questa conferenza analizzeremo i vari istituti, individuandone peculiarità e caratteristiche. DALLA BREXIT AI BRICS PASSANDO PER BOND, BOLLE E BEHAVIORAL FINANCE: IL FATTORE B NEGLI INVESTIMENTI Bail-in, Brexit, Bond, Bubbles, Brics e Behavioral finance: quando una singola lettera condiziona l intera ricchezza di un famiglia. In questo dibattito si discuterà di come proteggere la ricchezza della famiglia dall attuale contesto finanziario nazionale ed internazionale. Prof. Carlo Pelanda, Prof. Giulio Sapelli, Prof. Giorgio Di Giorgio Ministro Enrico Costa, On. Monica Cirinnà CONSULENZA AL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ Un confronto fra le direzioni di banche e reti di consulenti finanziari per comprendere al meglio come la direttiva MiFID II, ormai alle porte, andrà a modificare il servizio di consulenza in ambito di investimenti, offerto oggi alle famiglie italiane. Conferenza svolta in partnership con ADVISOR On. Enrico Zanetti, AD Banche e reti di consulenza EDUCAZIONE FINANZIARIA: COME ARRIVARE AL CUORE (E ALLA TESTA) DELLA FAMIGLIA Con il supporto di Patrimonia Expert parleremo di educazione finanziaria: consulenza qualificata e investitore consapevole sono alla base di ogni corretta pianificazione patrimoniale. On. Maurizio Bernardo, CONSULENZA FINANZIARIA, IL PROFESSIONISTA COME GUIDA PER LA FAMIGLIA Una tavola rotonda con le Associazioni di categoria per parlare del ruolo sempre più centrale che avrà il Consulente Finanziario nella gestione della ricchezza della famiglia.

8 I percorsi Portafoglio & Investimenti IL CICLO DI VITA DELLA FAMIGLIA: PIANIFICARE E GESTIRE LA FASE DELLA PENSIONE La vita media si allunga, ci si sposa sempre più tardi e sono sempre di più le famiglie con un solo figlio. Una corretta pianificazione finanziaria, patrimoniale e previdenziale consente di anticipare e prevenire esigenze fondamentali. Prof. Tito Boeri FAMIGLIA E GLOBALIZZAZIONE FRA STUDI, LAVORO, VIAGGI E INVESTIMENTI ATTORNO AL MONDO La globalizzazione non ha ridotto le barriere solo nel commercio, anche studiare e lavorare all estero è, ormai, all ordine del giorno. In questo percorso faremo un giro in torno al mondo anche per individuare mete per il tempo libero e le migliori aree di investimento. Patrizio Roversi, Prof. Carlo Pelanda FAMIGLIA E RISPARMIO, BILANCIO DEGLI ITALIANI IN TEMPO DI CRISI Qual è oggi il rapporto della famiglia con il denaro? Conoscere disponibilità e possibili prospettive della ricchezza è alla base di ogni corretta pianificazione. FINANZA E CUCINA: COME CREARE UNA DIETA EQUILIBRATA ANCHE NEI PROPRI INVESTIMENTI Il giusto dosaggio di ingredienti, così come di strumenti finanziari, è alla base di ogni piatto e di ogni portafoglio. Finanza e cucina non sono ambiti molto distanti fra loro, occorre solo la giusta ricetta per fare la felicità del cliente finale. Chef Alessandro Borghese ALIMENTAZIONE E RISPARMI: COME EVITARE PRODOTTI TOSSICI L etichetta degli ingredienti e il prospetto informativo sono sufficienti per individuare i prodotti dannosi a salute e portafoglio? In questo percorso parleremo di come scegliere al meglio alimenti e investimenti. Marco Bianchi (nutrizionista), Rodolfo Fracassi (esperto SRI) MILLENNIALS, STARTUP, FINTECH E ROBO-ADVISORY: L INNOVAZIONE CHE AVANZA Internet e, ancora di più, smartphone e app sono innovazioni recentissime che hanno cambiato in modo radicale la vita della famiglia. Quale evoluzione ci sarà nel rapporto fra Millennials, imprenditorialità e investimenti finanziari?

9 I percorsi Consulenza al Patrimonio INVESTIMENTI IMMOBILIARI: COME VALUTARE CORRETTAMENTE VALORI E RENDITE Da sempre legata alla casa, la famiglia italiana ha considerato l investimento immobiliare anche come una forma di rendita. Come riuscire a valutare in modo completo questa forma di investimento? E quali considerazioni fare nel confronto con le rendite finanziarie? Luca Dondi (Nomisma), Roberto Anedda (MutuiOnLine) FISCO E FAMIGLIA: VOLUNTARY 2.0 E BENI ALL ESTERO La Voluntary 1.0 doveva essere l ultimo condono concesso in Italia ed invece, a distanza di pochi mesi, siamo già a parlare di Voluntary 2.0 con ipotesi di estendere la sanatoria anche al contante, sarà veramente così? In questo percorso parleremo di Voluntary 2.0 e di fiscalità dei beni mobiliari e immobiliari detenuti all estero. Fabrizio Vedana EREDITÀ: SCELTA CONDIVISA O FRATELLI COLTELLI? L eredità non rappresenta solamente un passaggio di ricchezza fra generazioni ma, ormai troppo spesso, si rivela un momento di conflitti fra affetti familiari. Come poter prevenire queste tensioni? E quale deve essere il ruolo del consulente? Sen. Annamaria Parente, Arrigo Roveda (Notariato) COMUNICARE CON L'IMPRENDITORE PER AGEVOLARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA DI FAMIGLIA Il Passaggio Generazionale di un impresa è sempre un momento delicato. Anche il Patto di Famiglia, l unica deroga ai patti successori possibile, in Italia sembra non avere successo. Perché? Come intraprendere con il cliente imprenditore il tema del passaggio generazionale dell azienda di famiglia? Su quali leve agire per ottenere un suo interessamento ad approfondire il tema? Pietro Marzotto, Renato Mason (CGIA Mestre)

10 I percorsi Crescita Professionale IL GALATEO NELL ERA DEL DIGITALE: COSA FARE PER CYBERBULLISMO E WEB REPUTATION Internet e i Social Network hanno cambiato la nostra vita in meglio ma anche in peggio. Come ci si deve comportare per utilizzare queste tecnologie nel migliore dei modi? E come poter far si che la nostra «web reputation» rispecchi al meglio la nostra reale professionalità? GENERARE UN VALORE AGGIUNTO FRA MERCATI E SCELTE DI INVESTIMENTO DEL CLIENTE Il mondo della consulenza finanziaria è alle porte di un cambiamento molto importante che potrebbe dare, in un contesto in cui la fiducia nel sistema bancario volge al minimo, un ruolo centrale al Consulente Finanziario. Quali sono le considerazioni da fare per affermarsi come tale? LA RESILIENZA: COME SUPERARE I MOMENTI DI DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE DI FIGLI E CLIENTI I momenti di difficoltà o di cambiamento, si sa, non mancano mai. Come comportarsi nei momenti di crisi nell educazione dei figli, o dopo una crollo dei mercati? Esperti e psicologi ci dimostreranno che genitori e Consulenti hanno più punti in comune di quanto si possa immaginare nella gestione di figli e clienti. E la via da intraprendere, spesso, non è così difficile da individuare. Tata Adriana (SOS Tata), Alberto Pellai (psicologo)

11 Il Programma La Mattina

12 Il Programma Il Pomeriggio

13 L Area espositiva 48 Stand con 329 espositori presenti nel 2016 Un area espositiva «circondata» dalle aule di formazione ed i punti catering dislocati in più zone che garantiscono una presenza continua di visitatori agli stand durante tutto l arco della giornata. Il modo migliore per approfondire contatti e relazioni.

14 Le valutazioni dei partner dell edizione 2016 Valore aggiunto dell evento Giudizio dell evento Partecipazione all interno dell area espositiva Hai tenuto uno speech educational, come valuti il riscontro ottenuto?

15 Come valuti il PFEXPO La valutazione dei partecipanti Che sia diventato un evento must per i PF (un nostro pic c olo Davos) La c apac ità di trasmettere informazioni in tempo reale, c on una visione pratic a della c onsulenza L area espositiva e la possibilità di interazione con i principali intermediari Relatori competenti e temi d attualità La molteplicità dei temi trattati e soprattutto un ampia fasc ia dedic ata al tema della leadership e c apac ità manageriali

16 Le partnership delle edizioni precedenti

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