Il sistema agroalimentare

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1 Università degli studi di Teramo Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali Lezioni di Economia e gestione delle imprese vitivinicole Il sistema agroalimentare Emilio Chiodo Anno Accademico Il sistema agroalimentare L insieme di attività (cioè imprese e settori) tra di loro collegate da rapporti commerciali e che contribuiscono alla creazione del valore del prodotto alimentare come, infine, giunge sulla tavola del consumatore. E, in sostanza, tutto ciò che interviene tra field (il campo coltivato) e fork (la forchetta, la tavola del consumatore). Produzione di mezzi tecnici per l agricoltura (fertilizzanti, mangimi, ecc.) Agricoltura Industria alimentare Distribuzione al consumo Ristorazione collettiva 1

2 Il sistema agroalimentare Settore Insieme delle imprese che producono principalmente un dato bene o servizio (es. settore agricolo: imprese per più del 50% agricole) Branca Insieme delle attività che concorrono alla produzione di un dato bene o servizio (es. branca agricoltura: tutte le attività agricole svolte da qualsiasi impresa, anche non agricola) Il sistema agroalimentare Complesso agroindustriale Insieme delle attività alimentari e delle attività di trasformazione delle materie prime agricole a fini non alimentari (silvicoltura, industria del tabacco, cuoio e pellami, tessile, ecc.) Complesso agroalimentare Insieme delle attività che riguardano i prodotti alimentari Produzione (agricoltura, allevamento, pesca) Trasformazione (industria agroalimentare) Distribuzione (distribuzione alimentare, ristorazione) 2

3 Il sistema agroalimentare Mercati esteri Agricoltura e allevamento Complesso agroalimentare Industria agroalimentare Distribuzione Alimentare Ristorazione Consumatore finale Complesso agroindustriale Industrie non alimentari Industrie e servizi collegati Malassis L., Ghersi G. (edited by), Introduzione all economia agroalimentare, Il Mulino, Bologna Le dimensioni del sistema agroalimentare: sulla creazione di ricchezza vale (nel 2014) 274 miliardi di euro, vale a dire circa il 17% del PIL nazionale. Nel 2010, la dimensione economica del complesso è stimata in circa 246 miliardi di euro, pari al 16,9% del PIL. Sui consumi delle famiglie Nel 2013 la spesa complessiva delle famiglie italiane per generi alimentari, bevande e tabacco è stata di circa 138 miliardi di euro in valori correnti. Dopo due anni di calo, nel 2014 la spesa media mensile per famiglia ha evidenziato un leggero incremento (+0,7%), in valori correnti, portandosi a 2.488,50 euro. La ripresa viene confermata anche dai valori in quantità (+0,3%), con un recupero rispetto all accentuata diminuzione nei due anni precedenti (-3,9% nel 2012 e -2,9% nel 2013). Sul complesso della spesa effettuata dalle famiglie, quella per generi alimentari, bevande e tabacco rappresenta la quota più importante (17,5%) dopo i consumi per l abitazione. 3

4 L evoluzione di lungo periodo del sistema agroalimentare Anno1995 La dimensione economica di questo sistema era di circa miliardi di lire pari al 15% dell intero PIL italiano. Il sistema è cresciuto leggermente di più del resto dell economia nazionale e la quota è rimasta pressoché inalterata. Dal 1997 al 2007, la quota dei consumi alimentari, in valore, sulla spesa totale delle famiglie è scesa dal 17,4% al 15,6% (14,6% nel 2010, 14,2% nel 2013). Il sistema ha perso d importanza nei consumi delle famiglie ma non nella creazione di ricchezza nazionale. Fonte: INEA (2013), L agricoltura italiana conta 4

5 Fonte: elaborazioni da dati INEA e ISTAT Il sistema agroalimentare italiano vale (nel 2014) 274 miliardi di euro, vale a dire circa il 17% del PIL nazionale. Fonte: INEA (2015), L agricoltura italiana conta Agli agricoltori è andato il 11,5% della torta. Il resto della torta è stato prevalentemente diviso tra: Commercio e distribuzione, con il 47%; Servizi di ristorazione, con il 14,7%; Industria alimentare, con il 9% Al trade, quindi, cioè distribuzione commerciale + ristorazione, è andato circa il 62% del valore complessivo creato. 5

6 Nel 2004, agli agricoltori è andato il 15,3% della torta (208 miliardi di euro): 15,5% 0,4% 5,6% 13,1% 8,3% 15,3% 33,9% 7,9% VA dell'agricoltura Consumi intermedi agricoli Commerico e distribuzione VA industria alimentare VA servizi di ristorazione Imposte dirette settori agroindustriali Contributi alla produzione Investimenti agroindustriali Il resto della torta è stato prevalentemente diviso tra: - Commercio e distribuzione, con il 33,9% -Servizi di ristorazione, con il 15,5% - Industria alimentare, con il 13,1% Al trade, quindi, cioè distribuzione commerciale + ristorazione, è andato circa il 50% (precisamente, il 49,4%) del valore complessivo creato Nel 1995 agli agricoltori andava (in mld di Lire) il 18,2% della torta: 15% 3% 9% 48% 18% 7% VA agricoltura Consumi intermedi agricoli Commercio e distribuzione VA industria agroalimentare Contributi alla produzione agricola Investimenti agroindustriali Il resto della torta era allora così diviso: - Commercio e distribuzione (che in questo caso include anche i servizi di ristorazione, quindi l intero comparto trade), con il 47,3% - Industria alimentare, con il 15,1% 6

7 Il Valore Aggiunto (VA) è un indicatore efficace della creazione di valore di un settore. Esso, infatti, è calcolato sottraendo al valore della produzione il costo dei mezzi tecnici acquistati per realizzarla. Il Valore Aggiunto dell agricoltura italiana: Fonte: elaborazioni da dati INEA Valore aggiunto Il sistema agroalimentare E la misura dell'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi finali grazie all'intervento dei fattori produttivi (capitale e lavoro) a partire da beni e risorse primarie iniziali. La differenza tra il valore finale dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo è il valore aggiunto. Può essere osservato in tre modi differenti, tra di loro equivalenti: dal punto di vista della produzione, sottraendo al valore dei beni e servizi prodotti il valore dei beni e servizi necessari per produrli; osservando come i redditi vengono distribuiti ai fattori della produzione; sommando il valore dei beni e servizi venduti al consumatore finale, osservando cioè la spesa. VA = Produzione Consumi Intermedi VA = Costo del lavoro + Oneri Finanziari + Utile + Imposte + Ammortamenti 7

8 La formazione del valore nel sistema agroalimentare tende, quindi, gradualmente a spostarsi verso i servizi a valle, quelli più vicini al consumatore Sia la componente agricola che quella industriale faticano a difendere la propria quota nella creazione del valore. Le ragioni, pur con le differenze del caso, sono in realtà comuni ai due settori. La Filiera: Il sistema agroalimentare Insieme degli agenti e delle operazioni che concorrono alla formazione ed al trasferimento di un prodotto (o di un gruppo di prodotti) allo stadio finale di utilizzazione. Analisi di filiera Identificazione di tutte le attività tecniche ed economiche che intervengono nella fabbricazione di un prodotto alimentare fino alla sua commercializzazione. Analisi delle operazioni (dei processi produttivi) realizzati lungo la catena di trasformazione di un prodotto 8

9 La Logistica concerne la gestione efficiente dei flussi fisici dei prodotti, al fine di minimizzare i costi e massimizzare il valore del prodotto finale. Si pensi, per esempio, ai livelli organizzativi richiesti dalla cosiddetta Catena del freddo. La Rintracciabilità, invece, concerne la gestione efficace dei flussi informativi connessi al prodotto tra i soggetti della filiera. Tali flussi informativi, a differenza di quelli fisici, sono bidirezionali cioè si muovono sia dal produttore al consumatore che viceversa. (Rintracciabilità) (Logistica) L analisi di filiera Rintracciabilità Rintracciabilità = la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (Reg. 178/2002) 9

10 L analisi di filiera Tracciabilità (tracking) Seguire il prodotto da monte a valle della filiera Informazioni lasciate ad ogni passaggio dal prodotto Rintracciabilità (tracing) Ricostruire la storia del prodotto da valle a monte Leggere le informazioni lasciate ad ogni passaggio dal prodotto Tracciabilità interna => tracciabilità di filiera L analisi di filiera Funzione della rintracciabilità Ritrovare l origine e le caratteristiche dei prodotti in ogni punto della filiera in modo da identificare problemi di qualità (rintracciabilità ascendente) Localizzare i prodotti in ogni punto all interno dei canali di distribuzione determinandone provenienze e destinazioni per gestire il loro ritiro in caso di crisi (rintracciabilità discendente) Agevolare l identificazione e il controllo di effetti indesiderati e a lungo termine sull ambiente e sulla salute di persone ed animali Dare informazioni e rassicurare il consumatore 10

11 Il sistema agroalimentare Le forme di mercato Numero aziende venditrici Natura del prodotto Una Poche Molte Omogeneo Monopolio Oligopolio omogeneo Differenziato Monopolio Oligopolio differenziato Concorrenza perfetta Concorrenza monopolistica Il sistema agroalimentare Le forme di mercato Concorrenza perfetta Impresa price-taker Scelta delle quantità da produrre Concorrenza monopolistica Numero elevato di imprese / prodotto differenziato Oligopolio Interdipendenza tra le decisioni di un impresa e quelle delle altre che producono lo stesso bene Monopolio Possibilità di scegliere prezzo e quantità prodotta per massimizzare il profitto Impossibilità di ingresso di concorrenti (monopolio naturale e monopolio pubblico) 11

12 Il sistema agroalimentare Un venditore Pochi venditori Molti venditori Molti venditori Pochi venditori Molti venditori Molti compratori Molti compratori Un compratore Pochi compratori Pochi compratori MONOPOLIO OLIGOPOLIO MONOPSONIO OLIGOPSONIO OLIGOPOLIO BILATERALE Molti compratori CONCORRENZA Effetti della dimensione economica Grandi dimensioni di impresa consentono economie di scala e maggiori investimenti in innovazione che aumentino l efficienza produttiva Consentono anche, però, di esercitare un maggiore potere di mercato limitando il numero di soggetti venditori (Oligopolio e Monopolio) e compratori (Oligopsonio e Monopsonio) In Italia: -Aziende agricole: 1,6 milioni (Censimento 2010) - Imprese industria alimentare: 58,709 (Censimento 2011) - Punti vendita della GDO : (Mise 2012) - di cui supermercati: ipermercati: 858 -Quota di mercato dei primi 5 gruppi della GDO: Coop, Conad, Selex, Carrefour e Auchan (2012) = 44% (in termini di superficie di vendita) Dal questo punto di vista, il sistema agroalimentare, non solo in Italia, presenta una situazione particolarmente critica: -Tantissimi produttori agricoli di piccole e piccolissime dimensioni - Molte industrie alimentari di dimensione mediopiccola, anche se variabile per settore e zona - Poche e grandi imprese della Distribuzione Organizzata (o Grande Distribuzione Organizzata, GDO) 12

13 Strategie di contrasto da parte dei soggetti a monte della GDO: - La differenziazione produttiva - Orizzontale (varietà, branding) - Verticale (qualità, grading) - La riduzione della dimensione della filiera, cioè dei soggetti coinvolti, in particolare by-passando i soggetti capaci di esercitare maggiore potere di mercato (filiere corte) -L aggregazione (sistema cooperativo, sistema delle denominazioni di origine) Le filiere corte: - Vendita diretta in azienda - In Abruzzo praticata dal 26% delle aziende: 17 mila su 67 mila circa (Censimento 2010) - ma quanto pesa economicamente la vendita diretta? (in Italia 2,7 mld Euro nel 2008 (Fonte: Coldiretti) - E-commerce milioni di euro prodotti alimentari con un aumento del 18%; intorno all 1,2% del fatturato complessivo dell e-commerce (Fonte: Coldiretti) - Farmers market farmers markets nel 2010 in Italia in 608 comuni (di cui il 79% in comuni < 100 mila abitanti) - Gruppi di Acquisto Solidale gruppi aderenti alla rete nazionale di collegamento (2012) 13

14 Le filiere corte: I canali di vendita delle aziende agricole abruzzesi diretta al consumatore in azienda fuori azienda aziende agricole altri canali di commercializzazione agroindustria commercio oranismi associativi L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo Incidenza percentuale sul totale delle aziende totale L'Aquila 22,3% 7,4% 17,1% 4,7% 27,6% 7,4% 61,6% Teramo 37,9% 9,5% 27,6% 4,0% 30,9% 3,1% 71,8% Pescara 25,9% 5,6% 9,6% 3,4% 21,1% 9,9% 50,8% Chieti 15,1% 5,4% 6,5% 3,0% 26,6% 35,9% 65,9% Abruzzo 23,1% 6,6% 13,1% 3,5% 26,7% 20,2% 63,9% 14

15 L aggregazione: - Il sistema cooperativo (dati 2012) - In Italia ci sono oltre 10 mila cooperative nel settore agroalimentare (75,5% agricoltura, 14,8% industria, 11,7% commercio all ingrosso) - 40 miliardi di euro di fatturato (18% della PLV italiana): ma il 57% della PLV al nord e il 15% al sud mila produttori associati - Nord nel 2011 con il 42% delle imprese cooperative ha realizzato oltre l 80% del fatturato complessivo, assorbendo il 64% degli addetti; Mezzogiorno 44% delle cooperative, ha prodotto solo il 12% del fatturato, impiegando il 24% degli addetti. La differenziazione del prodotto può realizzarsi in due modi: - In senso orizzontale, cioè aumentando la varietà dei prodotti in commercio anche mediante l introduzione di nuovi marchi (o brand) con relative politiche commerciali (o strategie di branding) - In senso verticale, cioè incrementando la qualità dei prodotti esistenti mediante una classificazione, o gradazione, della qualità stessa (o grading) 15

16 Queste due diverse strategie richiedono adeguati investimenti perché tale differenziazione sia effettivamente creata e, soprattutto, comunicata al cliente/consumatore: - Investimenti nella creazione, diffusione e controllo dello standard qualitativo, nel caso del grading - Investimenti in promozione e pubblicità (o advertising), nel caso del branding L entità di tali investimenti sono tali per cui la differenziazione del prodotto non sia alla portata delle piccole dimensioni di impresa, anche laddove vi siano tutti i requisiti e le potenzialità. Prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) Definizione per i prodotti agroalimentari Denominazione di origine è un nome che identifica un prodotto: originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un Paese determinati la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata; Reg. 1151/2012 (510/2006; 2081/92) 16

17 Prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta) Definizione per i prodotti agroalimentari Indicazione geografica è un nome che identifica un prodotto: originario di un determinato luogo, regione o Paese alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata Reg. 1151/2012 (510/2006; 2081/92) Denominazioni di origine per i vini (Reg. 1308/2013) «denominazione di origine» il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti: i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera; 17

18 Indicazioni geografiche per i vini (Reg. 1308/2013) «indicazione geografica» l indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti: : i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l 85 % esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis. Le denominazioni geografiche per i vini Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61 (abroga la Legge 164/92) Classificazione delle denominazioni DOP => DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) DOC (denominazione di origine controllata) DOC e DOCG sono le menzioni specifiche tradizionali usate dall Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP IGP => IGT (indicazione geografica tipica) IGT è la menzione specifica tradizionale usata dall Italia per designare i vini IGP Le menzioni specifiche tradizionali possono essere usate in etichetta da sole o congiuntamente all espressione europea 18

19 Le indicazioni geografiche in Italia 523 vini: Docg (73), Doc (332) e Igt (118) (novembre 2014) 275 prodotti Dop e Igp (2015) prodotti agroalimentari tradizionali (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, riconosciuti dalle Regioni; XV Revisione, 2015) La produzione di vino di qualità Produzione italiana di vino: composizione % Produzione italiana di vino: valori assoluti (hl) Fonte: elaborazioni da dati ISTAT 19

20 Fatturato delle DOP e IGP in Italia Fonte: Arfini F., Belletti G., Marescotti A. (2010) Prodotti tipici e denominazioni geografiche, Tellus 20