L ORTOFRUTTA VENETA DI FRONTE ALLE SFIDE LOGISTICHE E COMMERCIALI: LIMITI E OPPORTUNITA

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1 Università degli Studi di Parma L ORTOFRUTTA VENETA DI FRONTE ALLE SFIDE LOGISTICHE E COMMERCIALI: LIMITI E OPPORTUNITA Legnaro, Veneto Agricoltura, 9 giugno 2006 Gruppo di Lavoro Corrado Giacomini, Luca Lanini, Simona Barbieri, Simona Bertozzi, Marina Montedoro, Chiara Antonello 1

2 CONTENUTI Oggetto del Lavoro Metodologia Utilizzata Scenario di Riferimento Consumatore Logistica La Catena del Valore Indagine Questionari Risultati 2

3 OGGETTO DEL LAVORO Approfondire i temi della commercializzazione, della logistica e della gestione dei flussi agroalimentari nel settore ortofrutticolo veneto... posizionando le riflessioni nell ambito della più generale evoluzione degli scenari competitivi a livello globale Il lavoro ha tenuto conto dei risultati e delle implicazioni di una precedente indagine di Veneto Agricoltura su questi temi, sempre svolta in collaborazione con l Università di Parma 3

4 METODOLOGIA (1) 1. Analisi strategica del sistema ortofrutticolo veneto caratteristiche della logistica e il suo ruolo strategico come leva competitiva per il sistema ortofrutticolo punti di forza e di debolezza del sistema Italia sulla logistica ed i trasporti di deperibili caratteristiche principali del sistema ortofrutticolo veneto, punti di forza e di debolezza analisi dei canali di commercializzazione dell ortofrutta veneta Approccio di SUPPLY CHAIN e di CANALI di COMMERCIALIZZAZIONE 4

5 METODOLOGIA (2) 2. Indagine sul campo il sistema veneto dei mercati ortofrutticoli questionario diffuso a tutti i mercati della regione analisi di un campione rappresentativo di commercianti e produttori operanti sui mercati questionario per commercianti e produttori analisi della distribuzione moderna interviste a buyer e responsabili logistica e di CeDi della distribuzione moderna operante in Veneto 5

6 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO Settore in forte difficoltà soprattutto nell articolazione delle fasi a monte delle filiere Cresce la sfida commerciale : per il (ri)posizionamento sui nuovi canali di vendita (Ho.Re.Ca.) per la conquista dei nuovi mercati di sbocco (la nuova Europa, Asia, oltre Atlantico), per la crescente importazione extra europea Cresce la sfida logistica Lo Scenario 6

7 IL CONSUMATORE Lo Scenario Qualità e sicurezza Nuovi modelli di consumo Stili di vita Domanda di servizi (prodotto) L INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI ED EVOLUZIONE DELLA GDO Mercati di origine sempre più lontani dai mercati di sbocco Internazionalizzazione della GDO e sviluppo importanti Retailers Centrali d acquisto internazionali CeDi 7

8 LA SFIDA LOGISTICA Lo Scenario Razionalizzazione delle strutture logistiche (piattaforme, centri di distribuzione) Gestione della catena del freddo Intermodalità (camion + treno e/o + nave) Riorganizzazione delle infrastrutture logistiche intorno a nodi intermodali e poli logistici Nuove tecnologie applicate alla logistica giocheranno un ruolo molto importante per la modernizzazione dell intero sistema ortofrutticolo nelle tecniche di trasporto nella gestione della catena del freddo (tecniche di refrigerazione, monitoraggio dei carichi in viaggio con possibilità di intervenire on line sui parametri) Information Technology applicata alla gestione delle informazioni ed alla rintracciabilità 8

9 CANALI ORTOFRUTTA Lo Scenario 9

10 Lo Scenario UN ESEMPIO DI CATENA DEL VALORE (Ortaggio lavorato in provincia di Rovigo e venduto presso un IPER a 200 Km. Dati al Kg.) Costi e ricavi del produttore Prezzo di vendita costi di trasporto sul prezzo di vendita costi di movimentazione sul prezzo di vendita costi logistici totali sul prezzo di vendita costi e ricavi degli operatori (prod+comm+distrib) costi materiale extra agricolo (imballi) Prezzo di vendita / prezzo alla produzione 0,37 euro 1,37 euro 17 % 17 % 34 % 53 % 13 % +268 % ( 1:3,7 ) costi trasporto ; 17 costi logistici; 17 costi e ricavi; 53 imballi; 13 Fonte: Maggiolo, OPO Veneto 10

11 LA CATENA DEL VALORE ORTOFRUTTA RIDUZIONE DELLA DIFFERENZA DEL VALORE FINALE TRA GDO E DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE Fonte: Roland Berger per Unaproa 11

12 L indagine sul campo & risultati ottenuti 12

13 L INDAGINE SVOLTA Obiettivo dell analisi Ricostruire i flussi di commercializzazione dell ortofrutta attraverso lo strumento dell analisi dei canali Strumenti Utilizzati 3 questionari specifici per gli operatori della Supply Chain: Mercati all ingrosso Produttori e Commercianti operanti nei centri AA Distribuzione moderna Analisi dei risultati attraverso strumenti d indagine qualitativi e quantitativi 13

14 I QUESTIONARI Provenienze e destinazioni delle merci commercializzate in Veneto Fornitori-Clienti - complessità dei canali Analisi logistica (trasporto/distribuzione) 14

15 Tipologia di Clienti alla Produzione Privati 1% Produttori: Tipologia Clienti HoReCa 1% Ambulanti 3% Dettaglio 4% OP/Coop 0% GDO 22% Altri 18% Grossisti 51% 15

16 MERCATI VENETI PIATTAFORME DI RILANCIO Risultati Ottenuti Flussi In-Out Mercati Veneti ESTERO NAZIONALE REGIONALE PROVINCIALE COMUNALE Provenienza Destrinazione 16

17 Risultati Ottenuti Complessità dei canali: una parte importante dei clienti dei Mercati all Ingrosso sono GROSSISTI Ambulanti 2,96% HoReCa 0,10% Commercianti: Tipologie Clienti Privati 12,32% Altri 0,65% Dettaglio 7,33% Grossisti 47,28% OP/Coop 6,18% GDO 23,19% 17

18 I Grossisti sono i principali attori della redistribuzione a livello regionale della merce Merce In-Out: confronto Produttori-Commercianti Grossisti Risultati Ottenuti Estero Nazionale Regionale Provinciale Comunale 0, , , , ,00 Provenienza (P) Provenienza (C) Destinazione (P) Destinazione (C) 18

19 Risultati Ottenuti Il Canale corto della Gdo : : ACQUISTI DIRETTI DAL PRODUTTORE Canali di Fornitura Intermediari 15% Mercati all'ingrosso 12% Fornitori 73% Produttori 73% Mercati all'ingrosso Fornitori Intermediari 19

20 Gdo Acquisti: EQUILIBRIO TRA AREE GEOGRAFICHE Risultati Ottenuti Provenienza Geografica della Merce (% stime) UE 8% Extra UE 3% Veneto 11% Nord Italia 24% Sud Italia 38% Centro Italia 16% 20

21 Gdo consegne: CHI IN DIRETTA E CHI A CEDI? Risultati Ottenuti Dirette a Punto Vendita da mercati ingrosso a pdv 92% da fornitori a pdv 8% Transito a CeDi Produttori a CeDi 73% da m ercati ingrosso a cedi 13% da interm edia ri a cedi 14% 21

22 LE POLITICHE DELLA GDO Risultati Ottenuti VENETA SULL ORTOFRUTTA Approvvigionamenti di ortofrutta fresca: il 70% proviene direttamente dai produttori.i mercati AA hanno un ruolo marginale. Per la GDO è fondamentale la concentrazione dell offerta garantita dalle coop di 2 grado e consorzi. Fondamentali sono considerati i rapporti stabili di fornitura (relazioni verticali) Ruolo decisivo dei CeDi nelle consegne a Punto Vendita I trasporti sono ormai tutti esternalizzati, ma cresce la domanda di operatori logistici integrati, (3PL) anche per la gestione della logistica LEAD TIME sempre inferiore a 48 ore, consegne giornaliere ai punti vendita, consegne plurigiornaliere ai CeDi. 22

23 DISPONIBILITA DI FREDDO CAPACITA FRIGORIFERA VENETO Aziende agricole con capacità celle frigo Capacità celle frigo (volumi) Legenda Nodata Legenda < > Nodata 23

24 SUGGERIMENTI OPERATIVI 24

25 4 LEVE STRATEGICHE PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA ORTOFRUTTICOLO VENETO Reingegnerizzazione dei Processi ICT Catena del freddo Logistica per la competitività dei sistemi produttivi Piattaforme Logistiche POLITICHE 25