Guida all utilizzo del CRM. Gestionale on-line. Per on energy spa

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1 Guida all utilizzo del CRM Gestionale on-line Per on energy spa on energy spa t f sede legale corso ss. felice e fortunato, vicenza sede vicenza via divisione folgore, 5d vicenza sede bologna via della tecnica, s. lazzaro di savena (bo) sede roma viale umberto tupini, roma w e info@onenergy.it p.iva sede operativa via lugana, mussolente (vi) t f t f t f n. verde cap. soc ,00 i.v.

2 Creazione Preventivo Step 1 Ora che il cliente è inserito cliccate su preventivo solare fotovoltaico. Per poter completare con successo il preventivo dovrete avere con voi i seguenti documenti o dati: Ultime 3 bollette della corrente. Planimetria della casa o sapere le misure del tetto. Questo preventivo non è definitivo potrete cambiarlo in ogni momento. Step 2 Si aprirà la schermata dove nella parte principale si troveranno tutti i vs. preventivi già fatti. Per crearne uno nuovo cliccate su CREA PREVENTIVO

3 Step 3 la prima cosa da fare è selezionare il contatto al quale verrà associato il preventivo. Se scriviamo le prime lettere del cognome nella casella committente verrà già proposto un elenco in automatico. Altrimenti cliccare su SELEZIONA e si aprirà la schermata con tutti i contatti. Step 4 Inserimento dei dati per il preventivo: Committente: cliccate su selezione per aprire l elenco di Contatto/lead che avevate creato, cliccate sopra il contatto/lead che vi interessa e si aggiungerà in automatico nel nostro form. Inserite l indirizzo dell abitazione o Azienda dove si ipotizza di installare un impianto solare. Tipo committente: selezionate Azienda o Privato Tipo Rete: il menù propone BT (bassa tensione) MT (media tensione, di solito tutti gli impianti sopra i 67kW sono in media tensione) Potenza disponibile (kw): indicare qui la potenza del contatore installato presso il contatto. Consumi annuali stimati (kwh): si evincono dalla bolletta. Per avere l ordine di grandezza una villetta con 4 persone mediamente consuma 5000 kwh/anno Superficie disponibile per i moduli: inserire qui la superficie che si ritiene disponibile per l impianto. Questo dato è necessario per un controllo incrociato tra l impianto ideale per soddisfare le esigenze energetiche e lo spazio poi effettivamente disponibile per lo stesso.

4 Cliccate la freccia verde per andare avanti. Apparirà quest altra schermata. Step 5 Località installazione: selezionare la provincia o la località se presente in elenco. Questo dato è importante perché calcola in automatico l irraggiamento della zona di interesse. Tipologia Moduli: viene proposto in automatico quelli disponibili. Usate come standard i moduli da 230W poi si potrà modificare in ogni momento. Numero moduli: questo dato viene proposto già compilato in automatico in base all inserimento dei dati precedenti, è possibile comunque modificarlo. Esposizione moduli: selezionare l esposizione corretta, (se nella casa sono presenti due falde, est e ovest, potrete mettere solo est o solo ovest, entrambi i casi producono lo stesso risultato in termini di produzione. Inclinazione moduli: selezionare l inclinazione corretta: di solito i tetti delle case standard hanno un inclinazione da 15 a 20. Se il tetto è piano o è un installazione a terra, i moduli verranno montati su staffe con inclinazione ottimale di 35. Presenza di ombre: selezionare in caso ci fosse questa eventualità: come camini, alberi o case vicine più alte. NB In qualunque momento potrete salvare il lavoro fino a dove siete arrivati e riprenderlo poi, per completarlo.

5 Cliccate la freccia verde per andare avanti. Apparirà quest altra schermata. Step 6 Dati impianto Integrazione impianto: selezionare se si intende installare un impianto integrato, parzialmente integrato o non integrato. Impianto collocato a terra: selezionate si o no. Rifacimento tetto: questo dato potrà essere visibile solo nel caso in cui si abbia selezionato impianto integrato: Selezionate NO per la sola rimozione dei coppi della sola superficie dell impianto. Selezionate Bonifica Classica per rifare un tetto costituito da materiale che non sia amianto. Selezionate Bonifica Amianto per rifare un tetto costituito da Amianto (+5% sulla tariffa incentivante). Superficie copertura da bonificare [m2]: immettete la superficie del tetto da bonificare in m2 Tipologia bonifica da amianto: Selezionate il tipo di lavoro da svolgere Tetto ex novo: Selezionate.

6 Tutti gli altri dati vengono proposti in automatico, è possibile modificarli ma non è consigliabile. Cliccate la freccia verde per andare avanti. Apparirà quest altra schermata. Step 7 Dati energia Consumi annui energia (kwh): Di solito si trovano nella bolletta sotto Consumi Annui ipotizzati, se non è presente, moltiplicate l importo della bolletta che avete per 6 se la bolletta è bimestrale o per 12 se è mensile. Costo acquisto energia (Imponibile): Si evince della bolletta. I dati sono solitamente compresi tra 0,08 e 0.26; i dati devono essere inseriti esclusa iva. Regime di scambio dell'impianto: selezionare se si intende avvalersi dello scambio sul posto, vendita con parziale autoconsumo o vendita totale % energia autoconsumata (%): selezionare la percentuale stimata di autoconsumo, 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % Cliccate la freccia verde per andare avanti. Apparirà quest altra schermata.

7 Step 8 Dati finanziamento Questi dati sono importanti per le proiezioni finanziarie e i grafici che verranno composti in automatico nel preventivo. Nella stampa sarà comunque presente il grafico senza finanziamento e in più il grafico con il finanziamento, ipotizzare un finanziamento, nel caso non si volesse farlo basta inserire nella percentuale 0% è comunque un dato utile in più per il cliente. Percentuale finanziamento (%): per privato solitamente 100%, per aziende solitamente 90%) Durata finanziamento: solitamente 15 anni Tasso di interesse: mediamente il 6% per fisso e 3% per il variabile (dati riferiti a fine anno 2009) Cliccate la freccia verde per andare avanti. Note Questa parte è essenziale per i nostri tecnici. Qualunque informazione utile, dato da far sapere direttamente ai nostri tecnici, dubbi, inserimenti ipotizzati per mancanza di dati. Cliccare su salva. Siete arrivati alla conclusione, Bravi!!!

8 Step 9 Verrà proposta una schermata riassuntiva, dove si possono visualizzare già i dati riassuntivi: il costo dell impianto, rientro economico con e senza finanziamento. Non è ancora possibile stampare il preventivo in modo automatico. Una volta completato step 7 il preventivo viene avviato automaticamente all ufficio tecnico per l approvazione. Una volta approvato sarà possibile stampare su carta o su pdf. Inserire Allegati al preventivo: Questo passaggio è essenziale per il nostro ufficio tecnico. Il preventivo per essere considerato veritiero deve avere informazioni vere e attendibili. Con questa procedura potrete allegare ad ogni singolo preventivo i documenti indispensabili all ufficio tecnico On Energy per poter confermare il preventivo: Planimetrie in qualsiasi formato: jpeg; Dwg; Pdf Foto Bollette 1. Apriamo il preventivo al quale dobbiamo allegare i file 2. Click su Preventivi Solare Fotovoltaico 3. Nell elenco troviamo il preventivo che ci interessa e clickiamo sul codice preventivo. 4. scorriamo la pagina verso il basso 5. clickiamo su CREA Si aprira il modulo per l inserimento dell allegato con già inserito il codice del preventivo dal quale abbiamo fatto l accesso.

9 A questo punto ci troviamo il modulo per gli Allegati preventivi fotovoltaico compilato interamente l unica cosa da fare sarà allegare il file e poi salvare. MOLTO IMPORTANTE: il file non dovrà superare la grandezza di 3mb ovvero 3000kb Click su Scegli File --- andremo a cercare, nel nostro PC il file che ci serve. Click su allega Click su Salva e abbiamo Allegato un file ad un preventivo specifico. Esiste la possibilità di inserire una Il nome del file verrà inserito in automatico nel nome dell allegato. Per qualsiasi chiarimento o approfondimenti in merito. Contattate l ufficio on energy spa