Schemi per micro-pagamenti: soddisfazione di un reale bisogno o soluzione a un non-problema?

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1 Carte 2003 Schemi per micro-pagamenti: soddisfazione di un reale bisogno o soluzione a un non-problema? Pierfrancesco Gaggi Roma, 7 novembre 2003

2 La logica di offerta del circuito domestico: la segmentazione clientela/carte In occasione delle analisi effettuate per il lancio delle carte prepagate Bancomat / PagoBancomat, erano stati individuati gli ambiti elettivi dell offerta alla clientela di carte di pagamento. Veniva ipotizzato un modello di offerta specializzata rispetto alla clientela e alle tipologie di pagamento. Situazione dell offerta delle carte a seguito dell introduzione della carta prepagata Profilo clientela Basso Medio basso Medio Alto Pagamenti Minimo importo Borsellino elettronico (non disponibile) Borsellino elettronico (non disponibile) Borsellino elettronico (non disponibile) Borsellino elettronico (non disponibile) Carta di debito Basso importo Carta prepagata Carta di debito Carta di debito Carta di credito Carta di credito Medio importo Carta prepagata Carta di debito Carta di debito Carta di debito Carta di credito Carta di credito Alto importo Carta prepagata Carta di debito Carta di credito Carta di credito Carta prepagata per clientela diffidente di tutti i segmenti Carta prepagata per clientela non bancarizzata

3 La logica di offerta del circuito domestico: la sostituibilità carte/altri strumenti In sostanza, dalle analisi svolte emergeva come la carta prepagata, a fianco delle carte di debito e di credito, permetteva di coprire alcuni segmenti di clientela ancora non bancarizzati eppure di evidenti potenzialità. Ma le carte prepagate non riescono ad arrivare al segmento dei pagamenti di minimo importo, comunque effettuati da ogni tipo di clientela. Già nella ricerca ABI del 1996 svolta per esaminare le potenzialità del borsellino elettronico in Italia, si era individuato proprio nei pagamenti di minimo importo la tipologia di pagamenti preferenziale per fidelizzare la clientela. Infatti, come il PagoBancomat era stato considerato lo strumento vincente per soppiantare gli assegni di basso importo, il borsellino elettronico era considerato, già all epoca, come lo strumento preferenziale per soppiantare il contante, ritenuto costoso e insicuro.

4 La logica di offerta del circuito domestico: il PagoBancomat prepagato La carta prepagata, lanciata meno di 2 anni fa, ha raggiunto oltre 250 mila unità (1% delle carte Bancomat), senza alcuna iniziativa comunicazionale di sistema, andandosi a collocare nei segmenti di clientela inizialmente ipotizzati. Nuove potenzialità di sviluppo si profilano per le carte prepagate dal lancio delle iniziative PattiChiari. In tale contesto si sta infatti valutando l utilizzo della carta prepagata quale alternativa al conto corrente di base per la clientela non bancarizzata. Infatti, come avvenuto per i servizi telefonici, l utilizzo di una carta prepagata quale veicolo delle transazioni sembra consentire di far risparmiare alla clientela le imposte di bollo attualmente previste per il conto corrente.

5 L utilizzo del contante: alcuni confronti internazionali Il contante rappresenta un costo elevato per l economia. Nel corso degli anni è evidenziabile, per l Italia come per la Francia ed il Belgio, una costante riduzione di circolante. Si ritiene che migliorando ed ampliando l offerta di carte, la quantità di circolante possa ulteriormente ridursi portando a notevoli risparmi Circolante per abitante (in dollari) Belgio Francia UK Germania US Italia

6 Perché un prodotto per i micropagamenti Un prodotto per i micropagamenti era già stato a suo tempo lanciato in Italia con scarso successo. La scelta di voler riproporre ora un progetto avente obiettivi analoghi è motivata dalle innovazioni avvenute nel frattempo. In particolare: la migrazione a microchip delle carte bancarie la diminuzione dei costi degli apparati (carte e POS) l introduzione dell euro

7 Perché un prodotto per i micropagamenti la migrazione a microchip delle carte bancarie La migrazione a microchip delle carte bancarie permette di disporre di un parco carte dotate di microprocessore di oltre 45 milioni - tra debito e credito - per le quali l aggiunta dell eventuale prodotto di micropagamenti avrà una incidenza marginale. Analogamente, i terminali POS e i terminali ATM nei prossimi anni verranno migrati permettendo di avere una diffusa rete di accettazione e una capillare rete di ricarica. In sintesi, sfruttando le infrastrutture utilizzate per il debito e per il credito è possibile avere un nuovo prodotto con un costo marginale ridotto.

8 Perché un prodotto per i micropagamenti la diminuzione dei costi degli apparati (carte e POS) La diminuzione dei costi degli apparati (carte e POS) è dovuta alla crescente diffusione della tecnologia del microcircuito adottata oramai diffusamente da tutti i paesi europei a seguito dell introduzione dello standard EMV. Inoltre parte della diminuzione dei costi riscontrabile per il supporto microchip è dovuto all utilizzo su larga scala anche da operatori non bancari.

9 Perché un prodotto per i micropagamenti l introduzione dell euro L introduzione dell euro ha reso maggiormente onerosa la gestione della moneta da parte sia dei titolari di carte che degli esercenti, evidenziando, rispetto al passato, i costi della sua gestione e, quindi, accentuando la percezione per la clientela dei vantaggi derivanti dell adozione di uno strumento elettronico. Tale situazione è stata già sperimentata da alcuni operatori esteri che hanno visto incrementare sostanzialmente le transazioni successivamente all introduzione dell euro.

10 Fattori del potenziale successo dello schema di micropagamenti: i settori commerciali potenzialmente interessati I settori commerciali potenzialmente interessati sono quelli caratterizzati da pagamenti ricorrenti e di basso importo. Si possono stimare in oltre 200 mila gli esercizi della specie e quindi i terminali necessari a coprire anche questo segmento di esercenti esercizi Bar cartolerie/giornali bar/tabacchi tabacchi vending machine e parcheggi benzine farmacie pane/pasticceria

11 Fattori del potenziale successo dello schema di micropagamenti: l importanza della riduzione dei costi di processo I costi di una transazione per operazioni di basso importo, ad esempio da 1 a 5 euro, devono essere necessariamente contenuti. Tutte le procedure in via di sviluppo sono analizzate tenendo come parametro vincolante il contenimento dei costi. Da questa considerazione emerge la sostanziale impraticabilità di utilizzare lo stesso PagoBancomat in modalità off line e senza richiesta del PIN. Rapporto costo transazione/importi transati per PagoBancomat transazione da 1 transazione da 5 transazione da 10 importo transazione costi transazione Hp: costi transazione 0,50 Incidenza costi 50% del transato Incidenza costi 10% del transato Incidenza costi 5% del transato

12 Fattori del potenziale successo dello schema di micropagamenti: i possibili punti di intervento sul PagoBancomat PagoBancomat Scrittura conto esercente Contabilità interbancaria lato acquiring Autorizzazione on line/off line Contabilità interbancaria lato issuing Scrittura conto titolare Micropagamenti Scrittura conto esercente Contabilità interbancaria lato acquiring Autorizzazione solo off line semplificata Contabilità interbancaria lato issuing Scrittura conto titolare semplificata La procedura per i micropagamenti sarà estremamente semplificata pur mantenendo adeguati livelli di servizio e di sicurezza per le banche e la clientela.

13 Ipotesi in studio per i micropagamenti il funzionamento Il titolare della carta effettua una transazione con il sistema di micro pagamenti presso un esercizio convenzionato Il commerciante accetta il pagamento con carta. Il valore monetario transato passa, per il tramite del POS, dalla carta del titolare al commerciante Il commerciante periodicamente riversa gli importi incassati con carta sul proprio c/c tramite ATM oppure tramite POS con collegamento on line

14 Ipotesi in studio per i micropagamenti le attività del circuito Le banche issuers addebitano le ricariche dei chip dagli ATM predisposti. Le banche issuers comunicano al gestore del circuito le ricariche. Banche issuers Gestore del Circuito Banche acquirers Gli esercenti riversano i propri incassi sulle banche acquirers. A fronte di questi versamenti avranno un movimento di accredito corrispondente nel c/c. Il gestore circuito - per una opportuna supervisione - deve avere la situazione aggiornata del monte moneta. Il Gestore del circuito deve: 1) Ricevere e storicizzare i dati ricevuti dai merchant 2) elaborare/verificare la compatibilità tra le spese effettuate e le disponibilità dei singoli borsellini 3) trattare i flussi interbancari 4) garantire i controlli in caso di squadrature Le banche acquirers inviano i flussi di dettaglio e le conseguenti richieste di addebito al Gestore circuito.

15 Ipotesi in studio per i micropagamenti le ricariche Il titolare della carta può ricaricare la sua carta di micropagamenti tramite ATM e/o POS (merchant o sportello di banca). Gestore del circuito Monte monetario La banca issuer addebita la carta di pagamento con cui viene effettuata la ricarica e al tempo stesso accredita il monte monetario gestito.