AREA CLIENTI Manuale d uso

Transcript

1 AREA CLIENTI Manuale d uso Premessa.. 2 Operazioni preliminari. 3 Come accedere all Area Clienti. 4 Come consultare i documenti. 5 Modello F Estremi di pagamento... 6 Altri documenti... 7 Servizio Documenti.. 8 Servizio Documenti Condivisi. 9 Come salvare i documenti.. 10 InfoAZIENDE 11 Home page e profilo utente. 12 Altre funzioni. 13 Accesso con altro utente. 13 Cambio password. 13 1

2 Premessa AREA CLIENTI è un servizio unico, altamente innovativo ed utilizzabile 24 ore su 24 da tutti i Clienti che vogliono migliorare l organizzazione della propria attività, riducendo la proliferazione e la circolazione dei documenti cartacei. Infatti, tale soluzione permette allo Studio di scambiare con i propri Clienti documenti contabili e fiscali (per es. dichiarazioni fiscali, deleghe di pagamento) ed informazioni varie, consentendo anche di monitorare l avvenuta consultazione delle pratiche da parte dei Clienti stessi, in particolar modo di quelle soggette a scadenze fiscali. Ciò migliora e ottimizza la comunicazione tra lo Studio ed il Cliente, riducendo notevolmente le visite dei Clienti presso lo Studio solo per ritirare o consegnare documenti; quindi il Cliente risparmia tempo prezioso. Per utilizzare il servizio non è necessario effettuare alcun investimento tecnologico né possedere particolari conoscenze informatiche, ma è sufficiente disporre di un semplice accesso ad Internet: l utilizzo è facile ed intuitivo. I Clienti possono accedere ai documenti di loro competenza tramite una o più password personalizzate (per es. il titolare di una azienda cliente può assegnare due differenti password ad altrettanti dipendenti che si occupano rispettivamente di contabilità ed elaborazione paghe, affinché possano accedere solamente alle aree di loro competenza). 2

3 Operazioni preliminari Per richiedere l utilizzo del servizio AREA CLIENTI è necessario: disporre di un accesso ad Internet; utilizzare un browser recente quale, ad esempio, Microsoft Internet Explorer versione 5.0 o superiore; disporre del software gratuito Adobe Acrobat Reader per visualizzare i documenti contenuti in Area Clienti; compilare il modulo di attivazione presente su Internet all indirizzo (come da Figura n. 1) Figura n. 1 3

4 Come accedere all Area Clienti Per il concreto utilizzo del servizio AREA CLIENTI è necessario: accedere al sito dello Studio Cartello, all indirizzo Figura n. 2 digitare il codice e la password assegnate dallo Studio, all interno del box Area Clienti, quindi cliccare sul tasto Accedi (come da Figura n. 2) alla comparsa della finestra Avviso di protezione cliccare sul tasto SI ; compare quindi la videata come da Figura n. 3 Figura n. 3 4

5 Come consultare i documenti Per l utilizzo dei documenti contenuti nel servizio AREA CLIENTI procedere come di seguito specificato. MODELLO F24 Per visualizzare, stampare e/o salvare un Modello F24 è necessario: qualora si tratti di un documento nuovo (cioè non ancora consultato): o cliccare sul testo riportante la dicitura N (di colore rosso), posizionato all interno del servizio Modello F24, come compare nella videata di cui alla precedente Figura n. 3 qualora si tratti di un documento già consultato in precedenza: o cliccare sul testo riportante la dicitura Consultazione, posizionato all interno del servizio Modello F24, come compare nella videata di cui alla precedente Figura n. 3 o cliccare quindi sul testo riportante la dicitura Visualizza oppure Salva, come compare nella videata di cui alla Figura n. 4 Figura n. 4 5

6 Per inserire gli estremi di pagamento di un Modello F24 è necessario: cliccare sul testo riportante la dicitura Consultazione, posizionato all interno del servizio Modello F24, come compare nella videata di cui alla prec. Figura n. 3 cliccare quindi sul testo riportante la dicitura Estremi Pagamento, come compare nella videata di cui alla precedente Figura n. 4 compilare i dati richiesti all interno della finestra Gestione estremi pagamento (vedasi successiva Figura n. 5) : o se il versamento è stato regolarmente effettuato, compilare i campi: data codice ABI / Azienda codice CAB / Sportello cliccare infine sul tasto Conferma o se il versamento non è stato effettuato: inserire il flag nell apposito campo Non eseguito cliccare infine sul tasto Conferma Figura n. 5 6

7 ALTRI DOCUMENTI Relativamente ai documenti rientranti negli altri servizi che compongono l AREA CLIENTI, quali ad esempio: Modello Unico Studi di settore Modello 770 Fatture dello Studio Cartello Altri servizi presenti e futuri le modalità di consultazione sono le medesime già illustrate precedentemente a proposito del Modello F24. 7

8 Servizio Documenti Il servizio DOCUMENTI viene utilizzato per consentire al Cliente che utilizza l AREA CLIENTI di poter consultare e/o stampare documenti di vario genere non diversamente classificabili, quali ad esempio: a) Bilancio di esercizio (per le ditte in contabilità ordinaria) b) Nota integrativa al bilancio di esercizio c) Verbali di assemblea per approvazione del bilancio di esercizio d) Bilancino periodico e) Prospetto da utilizzare per la redazione dell inventario di fine anno f) Istruzioni ministeriali per la compilazione del prospetto degli studi di settore g) Altri documenti 8

9 Servizio Documenti Condivisi Il servizio DOCUMENTI CONDIVISI viene utilizzato per consentire al Cliente che utilizza l AREA CLIENTI di poter condividere con lo Studio documenti di ogni genere. Il servizio è utilizzato, ad esempio, dai Clienti dello Studio, che fanno uso dei software Gestionali Zucchetti, per il trasferimento dei files contenenti i dati da loro elaborati. Per utilizzare il servizio è necessario: collegarsi all AREA CLIENTI e cliccare sul testo riportante la dicitura Gestione, posizionato all interno del servizio Documenti condivisi, come compare nel lato sinistro della videata di cui alla precedente Figura n. 3 cliccare sul testo riportante la dicitura Crea nuovo documento ; viene visualizzata la Figura n. 6 Figura n. 6 compilare i campi proposti, come segue: o Sigla: indicare la sigla del soggetto che inserisce il documento o Descrizione: breve descrizione del documento che si inserisce o File da distribuire: selezionare il percorso del file sul disco fisso del Cliente o Categoria: selezionare dalla finestra la categoria a cui appartiene il documento cliccare sul tasto Conferma 9

10 Come salvare i documenti Per tutti i documenti pubblicati sull AREA CLIENTI (ad esclusione del Modello F24), si consiglia di procedere al salvataggio dei documenti stessi in quanto: i documenti potranno essere consultati senza limiti di tempo non vi sarà necessità di collegamento ad Internet per successive consultazioni Esempio: Come salvare su disco il documento Modello Unico pubblicato sul Area Clienti. Operazioni sul disco fisso: a) verificare la presenza della cartella denominata Anno fiscale 2004 b) creare tale cartella ove mancante Operazioni sull AREA CLIENTI: a) cliccare sulla dicitura Consultazione presente a fianco del documento da salvare b) cliccare sulla dicitura Salva c) cliccare sul tasto Salva d) nella finestra Salva in selezionare la cartella Anno fiscale 2004 e) nella casella Nome file inserire il seguente testo: MODELLO UNICO, quindi cliccare sul tasto Salva f) al termine dell operazione, cliccare sul tasto Chiudi 10

11 InfoAZIENDE InfoAZIENDE è una soluzione innovativa per l erogazione di servizi informativi proposta ai Clienti che utilizzano il servizio AREA CLIENTI. Il servizio consente di accedere: agli archivi delle Camere di Commercio per richiedere visure camerali, bilanci, protesti, ecc. alle banche dati di autorevoli fonti private per usufruire del servizio Report per verificare l affidabilità economico-commerciale delle imprese italiane. La consultazione del servizio è riservata ai Clienti dello Studio Cartello che risultano titolari di imprese commerciali ed ai professionisti. Per accedere al servizio InfoAZIENDE il Cliente si collega all AREA CLIENTI, all interno della quale potrà accedere direttamente al servizio cliccando sull apposita icona di colore giallo (vedasi Figura n. 7) Figura n. 7 11

12 Verrà quindi visualizzata l home page di InfoAZIENDE, costituita dal menù dei servizi informativi e dalle funzionalità che definiscono il profilo utente. (vedasi Figura n. 8) Figura n. 8 Profilo utente il conto l archivio il listino prezzi la descrizione dei servizi Il conto Visualizza il riepilogo di tutte le operazioni svolte dall utente nell arco del mese. Dal menù a tendina è possibile consultare anche la situazione riferita ai due mesi precedenti. L archivio Contiene tutti i servizi richiesti dall utente nell arco del mese e nei due precedenti. I documenti ricevuti con modalità differita, non appena disponibili, verranno evidenziati da un codice identificativo e da un apposita icona. Il listino prezzi Riporta l elenco di tutti i servizi con i relativi prezzi. Descrizione dei servizi E l elenco di tutti i servizi informativi disponibili con relativa descrizione. 12

13 Altre funzioni ACCESSO CON ALTRO UTENTE Qualora si verificasse la necessità di accedere dalla medesima postazione di lavoro per la consultazione di documenti presenti sull AREA CLIENTI, appartenenti a soggetti diversi (ad es. documenti della Società e documenti dei soci), occorre procedere come segue: accedere all AREA CLIENTI con il codice e la password del primo utente eseguire la consultazione dei documenti richiesti chiudere il browser selezionando dalla barra delle applicazioni il comando File e poi Chiudi riaprire il browser e ricollegarsi al sito dello Studio Cartello, all indirizzo accedere all AREA CLIENTI con il codice e la password del secondo utente CAMBIO PASSWORD E possibile modificare la password assegnata dallo Studio all atto dell attivazione del servizio AREA CLIENTI. Per effettuare tale modifica procedere come segue: cliccare sul testo Cambia password posizionato nella parte più alta del lato destro della videata, come compare in ciascuna delle Figure n. 3, 4 e 6 compilare i seguenti campi: o inserire la password vecchia o inserire la password nuova o ripetere la password nuova così come risulta dalla videata di cui alla successiva Figura n. 9 cliccare quindi sul tasto Modifica password ad avvenuta modifica della password, cliccare sul tasto Torna alla home Figura n. 9 13