RISULTATI CONSOLIDATI 1Q18 UNIPOL E UNIPOLSAI. Bologna, 11 Maggio 2018

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1 RISULTATI CONSOLIDATI UNIPOL E UNIPOLSAI Bologna, 11 Maggio 2018

2 PARTE 1 Risultati consolidati PARTE 2 Business assicurativio Danni Vita PARTE 3 Business bancario e NPL PARTE 4 Investimenti PARTE 5 Solvency PARTE 6 Allegati Si segnala che nel presente documento: - i dati economici includono Popolare Vita, salvo quando diversamente specificato - i dati patrimoniali non includono Popolare Vita - i dati includono gli effetti della transizione all IFRS 9 limitatamente alle entità a cui non si applica il cosiddetto deferral approach

3 PARTE 1 RISULTATI CONSOLIDATI

4 RISULTATI CONSOLIDATI 4 RISULTATI CONSOLIDATI mln UNIPOL 1Q17 a normalizzato Utile lordo consolidato Danni Vita Comparto bancario Holding e altro Risultato netto consolidato Risultato netto di Gruppo UNIPOLSAI 1Q17 a normalizzato Utile lordo consolidato Danni Vita Altro Risultato netto consolidato Risultato netto di Gruppo a Esclusa la plusvalenza realizzata dalla cessione di Popolare Vita

5 PARTE 2 BUSINESS ASSICURATIVO DANNI

6 BUSINESS ASSICURATIVO DANNI RACCOLTA DIRETTA mln 6 UNIPOL UNIPOLSAI ,9% 8% 7% ,2% LFL D -2,0% 9% 7% ,1% 14% 53% ,5% -2,2% 14% 52% ,7% 18% ,5% -1,9% 18% 1Q17 1Q17 Auto Non-Auto Auto Infortuni e malattia Incendio e ADB RCG Altro Auto Non-Auto Auto Infortuni e malattia Incendio e ADB RCG Altro Premi per compagnia 1Q17 UnipolSai S.p.A UniSalute Linear Arca Assicurazioni Altre compagnie UnipolSai ha acquistato UniSalute e Linear nel 4Q17. Le variazioni a perimetro omogeneo includono queste due società anche nel 1Q17 Dati gestionali

7 BUSINESS ASSICURATIVO DANNI COMBINED RATIO NETTO RIASSICURAZIONE 7 UNIPOL UNIPOLSAI Expense Ratio 96,5% 95,1% 26,5% 26,2% Expense Ratio 97,3% 27,2% 95,4% 26,2% Loss Ratio 70,0% 68,9% Loss Ratio 70,1% 69,2% 1Q17 1Q17 Combined Ratio lavoro diretto 95,0% 94,1% Combined Ratio 96,2% 94,3% lavoro diretto Combined ratio netto riass.: spese di gestione/premi di competenza post riass. + oneri sinistri/premi di competenza post riass.

8 PARTE 2 BUSINESS ASSICURATIVO VITA

9 BUSINESS ASSICURATIVO VITA RACCOLTA DIRETTA 9 mln UNIPOL UNIPOLSAI Pop. Vita+ Lawr. Life ,7% ,8% ,8% 17% 12% 10% 62% Pop. Vita+ Lawr. Life ,5% -57,8% +9,4% 23% 13% 9% 55% 1Q17 Tradizionali Unit linked Fondi pensione Capitalizzazione 1Q17 Tradizionali Unit linked Fondi pensione Capitalizzazione Raccolta per compagnia 1Q17 UnipolSai (gruppo) Arca Vita + AVI Unipol Raccolta per compagnia 1Q17 UnipolSai S.p.A Popolare Vita + Lawr. Life a Altre compagnie UnipolSai a La cessione di Popolare Vita è stata finalizzata il 29 marzo 2018

10 PARTE 3 BUSINESS BANCARIO E NPL

11 BUSINESS BANCARIO E NPL 11 KPIs BUSINESS BANCARIO mln Raccolta diretta -8,0% Raccolta indiretta +2,9% Q17 b Margine d intermediazione di cui margine interesse FY17 FY17 di cui margine servizi Impieghi netti a Risultato ante imposte e netto CET1 ratio Unipol 30,5% FY Q17 Risultato ante imposte Risultato netto Il Business Bancario comprende Unipol Banca e Finitalia Dati gestionali a FY17 ante spin-off di UnipolReC e al netto dei crediti verso la capogruppo b Dati normalizzati

12 BUSINESS BANCARIO E NPL FOCUS SUI CREDITI DETERIORATI mln BUSINESS BANCARIO 12 Sofferenze Inadempienze probabili Scaduti Totale deteriorati crediti netti FY17 a crediti lordi coverage ratio % % % % crediti netti crediti lordi coverage ratio % % % % BUSINESS NPL UNIPOLREC Sofferenze Inadempienze probabili Scaduti Totale deteriorati crediti netti FY17 pro-forma b crediti lordi coverage ratio % % crediti netti crediti lordi coverage ratio % % Il Business Bancario comprende Unipol Banca e Finitalia Dati gestionali a Ante spin-off di UnipolReC b UnipolReC è divenuta operativa il 1 febbraio 2018

13 PARTE 4 INVESTIMENTI

14 INVESTIMENTI 14 ASSET ALLOCATION UNIPOL UNIPOLSAI Totale investimenti 56,6 mld 3,3% 1,5% Totale investimenti 47,1 mld 3,8% 1,7% Obbligazioni Immobili 7,2% 5,1% Obbligazioni Immobili 8,5% 4,5% Liquidità Liquidità Azioni e fondi Azioni e fondi Altro 82,9% Altro 81,5% Dettaglio ptf. obbligazionario Dettaglio ptf. obbligazionario Governativi Italia Governativi altri paesi 28,5% Italian govies Non-Italian govies 30,1% Corporate 55,7% Corporate 56,5% 15,8% 13,5% 71,5 % Totale Governativi 69,9 % Totale Governativi Dati gestionali

15 INVESTIMENTI REDDITI DA INVESTIMENTI FINANZIARI 15 UNIPOL UNIPOLSAI Danni Vita Totale Danni Vita Totale mln Yield% mln Yield% mln Yield% mln Yield% mln Yield% mln Yield% Cedole e dividendi 85 2,8% 312 3,2% 398 3,0% Cedole e dividendi 84 2,8% 263 3,3% 346 3,2% Valutazioni e realizzi -2-0,1% 143 1,5% 139 1,1% Valutazioni e realizzi -2-0,1% 141 1,8% 139 1,3% Totale 83 2,7% 455 4,7% 537 4,1% Totale 82 2,7% 404 5,1% 486 4,4%

16 INVESTIMENTI IMMOBILIARE UNIPOL Tot. portafoglio 4,1 mld 16 Evoluzione patrimonio immobiliare Breakdown per cluster Breakdown per settore m FY investimenti acquisti vendite a % 9% 12% 30% 42% Core Core strum. Value Added Trading Land e Sviluppo 28% 6% 5% 61% Danni Immobiliare Altri settori Vita ammortamenti -19 svalutazioni -36 Breakdown per destinazione d uso Breakdown per area geografica altro b Breakdown per proprietà UnipolSai 97% Unipol S.p.A. 3% 5% 1% 5% 3% 10% 11% 17% 48% Uffici Hotel Residenziale Terreni Altri Inv. Immob. Cond. e Ind.li Strutt. Sanitarie Commerciale 7% 1% 9% 12% 15% 18% 38% Milano Altro Bologna Firenze Roma Torino Estero a Al 31 Marzo 2018 sono stati effettuati 27 rogiti. b Comprende la variazione cambi e la movimentazione avvenuta sui RE funds e SPV collegati. Dati gestionali

17 PARTE 5 SOLVENCY

18 SOLVENCY 18 SOLVENCY mld UNIPOL (consolidato) MODELLO INTERNO PARZIALE UNIPOLSAI (consolidato) CAPITALE ECONOMICO 4,1 1,81x 3,5 2,30x 7,4 8,2 3,3 4,6 Own Funds SCR Excess Own Funds SCR Excess UNIPOLSAI (solo) MODELLO INTERNO PARZIALE Unipol è stata autorizzata all utilizzo del Modello Interno Parziale il 24 aprile ,0 2,82x 8,4 5,4 Own Funds SCR Excess I ratio includono 500 mln di emissione obbligazionaria UnipolSai (febbraio 2018) e 300 mln di rimborso obbligazioni UnipolSai (maggio 2018)

19 PARTE 6 ALLEGATI

20 ALLEGATI STRUTTURA SOCIETARIA 20 UNIPOL 57,75% 57,75% 63,39% Unipol Banca 42,25% b UnipolReC 42,25% b Arca Vita Arca Ass.ni 74,55% a UNIPOLSAI 100% 98,53% Linear UniSalute Altre compagnie danni e vita Altre società servizi ausiliari Real Estate Società diversificate Il 22 marzo 2018 il CdA di Unipol ha approvato la cessione a UnipolSai di Arca Vita, subordinatamente all ottenimento delle necessarie autorizzazioni a Al 2 Maggio Incluse le azioni detenute da Unipol Finance e Unipol Investment b Di cui il 27,49% è oggetto di un opzione put concessa da Unipol a UnipolSai e di un opzione call concessa da UnipolSai a Unipol

21 ALLEGATI KEY PERFORMANCE INDICATORS mln 21 UNIPOL 1Q17 a normalizzato Risultato netto consolidato Risultato netto di gruppo Raccolta premi lavoro diretto di cui Danni di cui Vita Combined Ratio 96,5% 95,1% UNIPOLSAI 1Q17 a normalizzato Risultato netto consolidato Risultato netto di gruppo Raccolta premi lavoro diretto di cui Danni di cui Vita Combined Ratio 97,3% 95,4% FY17 Patrimonio netto Patrimonio netto di gruppo FY17 Patrimonio netto Patrimonio netto di gruppo a Esclusa la plusvalenza realizzata dalla cessione di Popolare Vita

22 AVVISO Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Maurizio Castellina, dichiara, ai sensi dell articolo 154-bis, comma secondo, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che l informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il presente documento è stato predisposto da Unipol Gruppo S.p.A. e da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. esclusivamente con finalità informative nel contesto della presentazione dei dati relativi al. Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione in relazione a strumenti finanziari emessi dalle società del Gruppo Unipol, né si riferisce a un offerta ovvero a una sollecitazione alla vendita o all acquisto di strumenti finanziari emessi dalle società del Gruppo Unipol, né potrà in qualsiasi modo costituire la base di alcuna decisione di investimento da parte dei relativi destinatari. Salvo quando diversamente specificato, tutti i dati riportati nella presentazione sono consolidati.

23 CONTATTI INVESTOR RELATIONS Adriano Donati Head of Investor Relations Tel Giancarlo Lana Tel Eleonora Roncuzzi Tel Carlo Latini Tel Giuseppe Giuliani Tel Silvia Tonioli Tel Colm Begley Tel