Ufficio di Lubiana Sezione per la promozione degli scambi dell'ambasciata d'italia PRESENZA ITALIANA IN SLOVENIA CONTATTI Cankarjeva 10, 1000 Lubiana, Slovenia T +386 14224370 F +386 14224375 E-mail lubiana@ice.it WEB www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia www.italtrade.com/slovenija www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=91
INDICE 1. INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN SLOVENIA... 1 2. INVESTIMENTI DIRETTI ITALIANI IN SLOVENIA... 4 3. PRINCIPALI INVESTITORI ITALIANI IN SLOVENIA... 6 INDICE DELLE TABELLE TABELLA 1: PRINCIPALI PAESI INVESTITORI IN SLOVENIA NELL ANNO 2011 E 2012...2 TABELLA 2: PRINCIPALI INVESTITORI ESTERI IN SLOVENIA PER SETTORE...4 TABELLA 3: PRESENZA ITALIANA IN SLOVENIA...6 INDICE DEI GRAFICI GRAFICO 1: INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN SLOVENIA DAL 1994 AL 2012 (STOCK)... 1 GRAFICO 2: QUOTE DEI PRINCIPALI PAESI INVESTITORI IN SLOVENIA AL 2012... 2 GRAFICO 3: PRINCIPALI SETTORI DI INVESTIMENTO DEGLI INVESTITORI ESTERI IN SLOVENIA AL 2012... 3 GRAFICO 4: INVESTIMENTI DIRETTI ITALIANI IN SLOVENIA DAL 1994 AL 2012 (STOCK)... 4 GRAFICO 5: PRINCIPALI SETTORI DI INVESTIMENTO DEGLI INVESTITORI ITALIANI IN SLOVENIA A FINE 2012... 5
1. INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN SLOVENIA Gli investimenti diretti esteri (IDE) in Slovenia hanno registrato a dicembre 2012 un valore di 11.724,3 milioni di Euro (+0,08%), rappresentando il doppio rispetto agli investimenti sloveni all estero (5,6 miliardi di Euro). Dal 1994 gli investimenti diretti esteri sono aumentati più di undici volte (passando da 1.080,8 milioni di Euro nel 1994 a 11.724,3 milioni di Euro a dicembre 2012), con una crescita media annuale, nel periodo 1994-2012, del 13%, fatta eccezione per gli anni 2001 e 2009 in cui sono diminuiti rispettivamente del 5,5% e del 6,2%. Grafico 1: Investimenti diretti esteri in Slovenia dal 1994 al 2012 (Stock) Anno 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 6.822,3 6.133,6 5.579,6 5.046,8 3.947,9 2.940,0 3.109,8 2.675,0 2.369,5 1.999,8 1.611,6 1.376,0 1.080,8 Valore in milioni di Euro 11.724,3 11.715,2 10.925,3 10.625,4 11.325,7 9.765,1 Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall Agenzia ICE Lubiana ad ottobre 2013. La provenienza geografica degli IDE 1 a fine dicembre 2012 privilegia i Paesi dell Unione Europea (l 82,7% del valore degli IDE in Slovenia), di cui i primi cinque sono Austria (5.605 milioni di Euro), Italia (818 milioni di Euro), Germania (769 milioni di Euro), Francia (622 milioni di Euro), Croazia (514 milioni di Euro) e Paesi Bassi (510 milioni di Euro). Tra i Paesi extra U.E., la Svizzera è il principale investitore che, con una quota dell 8,7% (1.015 milioni di Euro), occupa il secondo posto assoluto subito dopo l Austria (47,8%). Nel corso del 2012, si segnalano in crescita soprattutto gli investimenti provenienti dal Belgio (+59,9%), dalla Svizzera (+9,7%) e dalla Germania (+5,0%). In calo, in particolare, gli investimenti provenienti da Danimarca (-24,8%), Lussemburgo (-13,6%), Regno Unito (-10,3%), Ungheria (-8,8%) e Croazia (-7,4%). 1 La Banca di Slovenia nella classificazione degli IDE utilizza il criterio del Paese di origine dei flussi finanziari e non quello del Paese dell investitore. Pertanto, la graduatoria privilegia l Austria e mette in posizione più arretrata Italia e Germania, in quanto ad esempio gli investimenti italiani di Unicredit e quelli della catena di distribuzione tedesca Hofer, sono classificati come investimenti austriaci. Realizzato e redatto dall Agenzia ICE di Lubiana 1
Tabella 1: Principali paesi investitori in Slovenia nell anno 2011 e 2012 Investimenti (stock) in milioni di Euro Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall Agenzia ICE di Lubiana ad ottobre 2013. Quota in % Variazione in % Paese di origine 2011 2012 2011 2012 2012/2011 Totale 11.715,2 11.724,3 100,0 100,0 0,1 1 Austria 5.725,0 5.604,8 48,9 47,8-2,1 2 Svizzera 925,3 1.014,8 7,9 8,7 9,7 3 Italia 816,0 817,6 7,0 7,0 0,2 4 Germania 732,5 769,0 6,3 6,6 5,0 5 Francia 615,0 621,7 5,2 5,3 1,1 6 Croazia 554,9 514,1 4,7 4,4-7,4 7 Paesi Bassi 502,3 510,2 4,3 4,4 1,6 8 Regno Unito 406,8 364,9 3,5 3,1-10,3 9 Belgio 197,2 315,3 1,7 2,7 59,9 10 Lussemburgo 222,9 192,6 1,9 1,6-13,6 11 Cipro 154,1 154,6 1,3 1,3 0,3 12 Serbia 88,1 84,8 0,8 0,7-3,7 13 Ungheria 79,2 72,2 0,7 0,6-8,8 14 Repubblica Ceca 70,4 69,4 0,6 0,6-1,4 15 Danimarca 74,6 56,1 0,6 0,5-24,8 Altri 550,9 562,2 4,7 4,8 2,1 Grafico 2: Quote dei principali paesi investitori in Slovenia al 2012 Belgio 2,7% Regno Unito 3,1% Paesi Bassi 4,4% Croazia 4,4% Lussemburgo 1,6% Altri 8,5% Francia 5,3% Austria 47,8% Germania 6,6% Italia 7,0% Svizzera 8,7% Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall Agenzia ICE di Lubiana ad ottobre 2013. Realizzato e redatto dall Agenzia ICE di Lubiana 2
Nella struttura settoriale degli IDE prevalgono i servizi che rappresentano il 73,2% degli IDE totali nel 2012. In particolare, i settori principali sono: finanziario (escluso servizi assicurativi e fondi pensionistici) quota del 40,1%, commercio al dettaglio (escluso veicoli) quota del 7,2%, commercio all ingrosso (escluso veicoli) quota del 7,1%, immobiliare quota del 6,2%, farmaceutico quota del 6,2%, energia elettrica quota del 2,5%, produzione di prodotti minerali non metallici quota del 2,0%. Grafico 3: Principali settori di investimento degli investitori esteri in Slovenia al 2012 Produzione prodotti minerali non metallici 2,0% Altri 28,7% Finanziario (escluso assicurazioni) 40,1% Fornitura energia elettrica 2,5% Farmaceutico 6,2% Immobiliare 6,2% Commercio all ingrosso (escluso veicoli) 7,1% Commercio al dettaglio (escluso veicoli) 7,2% Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall Agenzia ICE di Lubiana ad ottobre 2013. La distribuzione geografica degli IDE privilegia per il 72,1% la regione centrale Osrednjeslovenska (Lubiana), seguita dalla regione del litorale e del Carso Obalno-kraska (5,4%), dell oltre Drava Podravska (4,2%) e della Gorenjska (3,9%). Al 2012 si registrano in Slovenia 3.270 operazioni di investimenti diretti esteri, concentrate in 2.707 diverse aziende slovene. Da evidenziare che le aziende slovene con capitale straniero giocano un importante ruolo nell economia slovena, in quanto pur rappresentando, nel 2012, solo il 4,5% di tutte le aziende slovene, il 19,8% del capitale aziendale, il 23,2% delle risorse ed il 21,7% degli addetti, generano il 28,2% del fatturato netto da vendite e il 25,4% dell utile netto. Le aziende estere contribuiscono al 40,0% del valore delle esportazioni ed al 43,1% del valore delle importazioni slovene di beni e servizi. Realizzato e redatto dall Agenzia ICE di Lubiana 3
Tabella 2: Principali investitori esteri in Slovenia per settore Settore Principali investitori esteri Manifatturiero Aviat Networks, Aquafil, Belimed, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Brigl&Bergmeister, Carthago, Danfoss, E.G.O. Elektro Geräte, Ecolab, Geberit, Goodyear Dunlop Tires Europe, Grammer Automotive, Hella, Henkel, Johnson GKN, Controls, Knauf Insulation, Lafarge Perlmooser, Meyr Melnhof, Odelo, Palfinger, Poclain Hydraulic, Renault, Safilo Group, Sandoz Group, Siemens, Sogefi, Solvay, Styria, Sun Roller, Unicut, Vogtronics, XAL, Wolford, Yaskawa Servizi finanziari Hypo-Alpe-Adria Bank, Raiffeisen Bank, Intesa SanPaolo, Société Générale, UniCredit Bank Commercio al dettaglio Aldi Süd, E. Leclerc, Eurospin Italia, Harvey Norman, Lidl, MOL, ÖMV, Rutar, Spar Altri servizi AC Nielsen, Debitel, Deloitte, DHL, Ernst & Young, GfK, Grieshaber Logistik, KPMG, IBM, ISS Servissystem, McDonald's, Microsoft, Mobilkom, Oracle, PricewaterhouseCoopers, SAP, Schenker, Sodexho Alliance, S&T Fonte: Investslovenia, elaborato dall Agenzia ICE di Lubiana ad ottobre 2013. 2. INVESTIMENTI DIRETTI ITALIANI IN SLOVENIA L Italia si riconferma nel 2012 al terzo posto come Paese investitore in Slovenia (al secondo posto tra i paesi membri dell U.E.), con investimenti diretti del valore complessivo di 817,6 milioni di Euro ed una quota del 7,0%, registrando un incremento degli IDE pari a 1,6 milioni (+0,2% rispetto al 2011). Dal 1994 gli IDE dall Italia sono aumentati più di sette volte (passando da 111,1 milioni di Euro nel 1994 a 817,6 milioni di Euro a fine dicembre 2012), con una crescita media annuale, nel periodo 1994-2012, dell 11%, che negli anni 2000-2002 - 2007-2008, ha superato il 20%. Grafico 4: Investimenti diretti italiani in Slovenia dal 1994 al 2012 (Stock) Anno 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 377,4 366,9 362,3 330,9 292,4 232,3 193,9 158,4 150,5 142,9 124,1 122,6 111,1 485,7 594,5 697,5 817,6 816,0 767,2 Valore in milioni di Euro Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall Agenzia ICE di Lubiana ad ottobre 2013. Realizzato e redatto dall Agenzia ICE di Lubiana 4
Gli IDE italiani contano 637 operazioni (469 investimenti green field, 160 investimenti in aziende esistenti e 8 investimenti in filiali, istituzioni e fondazioni), concentrate in 494 aziende slovene. Le aree di maggiore attrazione per gli IDE italiani sono la regione centrale (area di Lubiana), il litorale ed il Carso. Al 2012 gli IDE italiani si concentrano nei seguenti settori: finanziario (escluso servizi di assicurazione) quota del 40,0%, chimico quota del 12,9%, commercio all ingrosso (escluso veicoli) quota del 11,3%, assicurativo quota del 5,0%. Grafico 5: Principali settori di investimento degli investitori italiani in Slovenia a fine 2012 Altri 30,8% Finanziario (escluso assicurazioni) 40,0% Assicurativo 5,0% Commercio all'ingrosso (escluso veicoli) 11,3% Chimico 12,9% Fonte: Banca di Slovenia, elaborato dall Agenzia ICE di Lubiana ad ottobre 2013. Realizzato e redatto dall Agenzia ICE di Lubiana 5
3. PRESENZA ITALIANA IN SLOVENIA Tabella 3: Presenza italiana in Slovenia Azienda Italiana Investimento in Slovenia Settore Altan prefabbricati S.p.A., San Quirino (PN) Marinvest d.o.o. Tomažičeva ulica 4 A 6310 Izola Isola http://www.marinaizola.com Nautico (Porto di Isola) Aquafil S.p.A., Arco (TN) Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste (TS) 2 Autogril S.p.A., Novarra (NO) Julon d.d. Letališka cesta 15 http://www.aquafil.com Generali Zavarovalnica d.d. Kržičeva ulica 3 http://www.generali.si Autogrill d.o.o. Turnerjeva ulica 35 2313 Fram http://www.autogrill.com Chimico - tessile (Produzione filati) Assicurativo Agroalimentare (Aree di ristoro presso stazioni di servizio) B. Pacorini S.r.l., Trieste (TS) Pacorini Ltd d.o.o. Verdijeva ulica 1 6000 Koper Capodistria http://www.pacorini.it Trasporti e logistica Cecomp S.p.A., Torino (TO) Crif S.p.A., Bologna (BO) ENI S.p.A, Roma 3 ENI S.p.A., Roma Cecomp Slovenia d.o.o. Brezence 8 8216 Mirna Peč http://www.cecomp.it Crif S.p.A., Podružnica Koper Pristaniška ulica 4 6000 Koper Capodistria http://www.crif.it Agip Slovenija d.o.o. (Eni Slovenija d.o.o.) Trg republike 3 http://www.agip.si Adriaplin d.o.o. Dunajska cesta 7 http://www.adriaplin.si Automotive (Produzione lamiera stampata per l'industria automobilistica) Finanziario (Informazioni creditizie) Energetico (Commercio combustibili) Energetico (Distribuzione gas) 2 tramite la controllata azienda olandese Generali PPF Holding B.V., Amsterdam 3 tramite la filiale olandese ENI International B.V., Amsterdam Realizzato e redatto dall Agenzia ICE di Lubiana 6
Azienda Italiana Investimento in Slovenia Settore Eurospin Italian S.p.A., Sona (VR) Eurospin Eko d.o.o. Renški Podkraj 64 5292 Renče http://www.eurospin.si Agroalimentare (GDO agroalimentare) Fantoni S.p.A., Osoppo (UD) Fin.Fer S.p.A., Udine (UD) Lesonit d.d. Ulica Nikole Tesle 11 6250 Ilirska Bistrica http://www.lesonit.net Kovinar d.o.o. Spodnji Plavž 6 4270 Jesenice http://www.kovinar.pittini.it Legno (Produzione pannelli di fibra, lavorazione legno) Metalmeccanico (Produzione reti elettrodaldate per edilizia) Flenco Fluid System S.r.l., Avigliana (TO) Flenco d.o.o. Rogozniška cesta 14 2250 Ptuj http://www.flenco.com Metalmeccanico (Sistemi industriali) Ilcam S.p.A., Cormons (GO) Ilmest d.o.o. Industrijska ulica 5 5000 Nova Gorica http://www.ilcam.it Legno (Lavorazione legno, produzione e vendita mobili) Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino (TO) Banka Koper d.d. Pristaniška ulica 14 6502 Koper Capodistria http://www.banka-koper.si Bancario Jejčič Božan, Monrupio (TS) Metal Trading International S.r.l., Gorizia (GO) Gergolet Dario, Doberdo Del Lago (GO) S.I.A.D. S.p.A., Bergamo (BG) Safilo S.p.A., Belluno (BL) Savi Pietro, Santa Croce (TS) Savi Natalino, Sgonico (TS) Espresso d.o.o. Fajfarjeva ulica 33 http://www.espresso.si TDR Legure d.o.o. Tovarniška cesta 51 2342 Ruše http://www.tdrlegure.si Istrabenz plini d.o.o. Sermin 8a 6000 Koper Capodistria http://www.istrabenzplini.si Carrera Optyl d.o.o. Ljutomerska cesta 38 A 2270 Ormož http://www.carreraworld.com/slo/ Savi Guerrino d.o.o. Cesta na Lenivec 53 6210 Sežana http://www.savi-guerrino.com Agroalimentare (Commercio e rappresentza Illy caffè) Metalmeccanico (Produzione e commercio leghe) Energetico (Produzione e distribuzione gas) Moda (Produzione occhiali) Edile (Produzione e montaggio infissi in alluminio) Realizzato e redatto dall Agenzia ICE di Lubiana 7
Azienda Italiana Investimento in Slovenia Settore Sol S.p.A., Monza Energetika ŽJ d.o.o. Cesta železarjev 8 4270 Jesenice http://e-zj.si Energetico (Produzione energia elettrica in idrocentrali) Sol S.p.A., Monza SPG - Sol Plin Gorenjska d.o.o. Cesta železarjev 8 4270 Jesenice http://spg-sol.si Sol S.P.A., Monza TPJ Proizvodnja in prodaja tejničnih plinov d.o.o. Cesta 1. maja 42 4270 Jesenice http://www.tpj.si Chimico (Produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici - industriali, puri e medicinali) Chimico (Produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici - industriali, puri e medicinali) UniCredit S.p.A., Roma 4 Unicredit Banka Slovenija d.d. Šmartinska cesta 140 http://www.unicreditbank.si Bancario Fonte: Agenzia ICE di Lubiana, ottobre 2013. 4 tramite la controllata UniCredit Bank Austria AG, Vienna, Austria Realizzato e redatto dall Agenzia ICE di Lubiana 8