Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Osservatorio trimestrale sulle unicazioni (*) - Aggiornamento al 31 marzo 2014 - (*) - I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell Autorità su dati forniti dalle imprese - 1 -
Indice FOCUS Le connessioni cellulari machine-to machine (m2m) 1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) 2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti) 3. Accessi a larga banda retail 4. Linee mobili - consistenze (escl. mvno) 5. Linee mobili - per tipologia di clientela/contratto (escl.mvno) 6. Larga banda mobile 7. Operatori mobili virtuali 8. Telefonia mobile - portabilità del numero - 2 -
Focus Le connessioni cellulari machine-to machine (m2m) (milioni) Connessioni worldwide 2010-2013 Connessioni worldwide 2014-2017 Connessioni 1T12-80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tot. 4,2 5,6 10 Oceania Africa Sud Ame 15,9 Nord Ame 28 Europa Tot. 2010: 75 2013:195 56 Asia 500 400 300 200 100 0 480 370 290 225 2014 2015 2016 2017 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 6,2 6,3 6,3 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,1 Nello scorso triennio nel mondo le sim m2m sono cresciute ad un tasso medio del 38%, raggiungendo circa 195 milioni unità. Nel periodo considerato la Cina ha visto crescere il proprio parco installato di 42 milioni di unità. Nei prossimi anni, la crescita sarà guidata dalle applicazioni nelle filiere relative all elettronica di consumo, automotive (es sicurezza, gestione flotte aziendali) e utilities (es. sistemi di gestione di elettricità, gas, acqua). Le proiezioni disponibili vedono crescere le sim m2m del 30% circa medio annuo, fino a raggiungere i 480 milioni nel 2017. Nel 2013 le sim m2m rappresentavano il 3% della customer base mobile complessiva, quota che nel 2017 salirà, a livello mondiale, al 5,9% (14% nella sola Europa). In l aumento delle sim m2m negli ultimi due anni è risultato alquanto contenuto (25%). A fine marzo 2014 la consistenza ha raggiunto circa 6,3 milioni di unità, dove preponderante risulta il peso di. Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali, Idate e GSMA Intelligence - 3 -
1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) (1) 24,0 22,06 21,64 21,00 1T2014 20,0 16,0 12,0 7,57 7,60 7,59 7,75 7,86 7,89 7,84 7,88 7,97 9,4% BT 0,3% 2,0% 3,1% 8,0 4,0 14,48 14,30 14,16 14,00 13,78 13,55 13,37 13,21 13,03 9,6% 0,0 Accessi fisici Accessi diretti OLO Rispetto a marzo 2013, si osserva un calo degli accessi complessivi per circa 640 mila linee (-1,06 milioni negli ultimi 2 anni), in accelerazione rispetto a quanto omogeneamente osservato nei dodici mesi precedenti (-420 mila circa). 13,5% 1T2013 62,0% negli ultimi due anni perde 1,4 milioni di linee. Di queste, solo 400 mila (il 25%) sono recuperate dagli OLO. La quota di negli ultimi dodici mesi è scesa dell 1,7%, collocandosi al 62,0%. Di ciò si avvantaggia fondamentalmente, la quale conferma la tendenza dei trimestri precedenti: su base annuale, guadagna lo 0,9%, superando diventa il terzo operatore di rete fissa per numero di abbonati. 8,7% 9,5% BT 0,3% 1,8% 2,3% Per, si osservano invece quote nella sostanza stabili sia su base annua che trimestrale. Cresce (+0,8%) il peso delle altre imprese, in particolare di quelle legate all offerta di servizi FWA. 13,6% 63,7% mostra un leggero aumento su base annua (+0,2%). Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali (1) Sono compresi: gli accessi fisici, full unbundling (voce e dati), SLU, Dsl Naked, WLR, Fibra e FWA i dati non sono confrontabili con quanto esposto in precedenza - 4 -
2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,57 7,86 7,97 0,19 0,21 0,24 0,28 0,32 0,36 0,38 0,41 0,45 5,09 5,15 5,18 5,26 5,35 5,38 5,36 5,38 5,42 0,28 0,28 0,28 0,29 0,30 0,29 0,30 0,30 0,31 1,08 1,08 1,06 1,11 1,12 1,11 1,10 1,11 1,13 0,93 0,87 0,83 0,80 0,77 0,74 0,70 0,67 0,66 Wholesale Line Rental Naked dsl Fibra Unbundling (voce, voce+dati) (1) FWA 24,8% 5,2% 1T2014 8,2% 25,4% 35,6% BT 0,9% Su base annua gli accessi crescono di circa 110 mila (400 mila rispetto al 2012), mentre si osserva una sostanziale invarianza rispetto al precedente trimestre. Nell ambito dei servizi di accesso disaggregato Full Ull (1) la crescita osservata è dovuta alla domanda di servizi Sub Loop ULL (+74 mila), mentre le linee WLR segnano una riduzione di 110 mila. La ripartizione degli accessi diretti per operatore posiziona al primo posto (35,6%), in arretramento, rispetto a marzo 2013, dell 1,8%. Viceversa, cresce su base annua il peso di (+1,4%). Gli accessi in tecnologia FWA, ormai decisamente superiori a quelli in fibra, vedono Linkem (40%) NGI (28%) e Aria (27%) quali principali imprese in questo segmento di mercato. (2) 5,1% 26,3% 1T2013 6,4% 37,4% 24,0% BT 0,9% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali (1) incluso ULL virtuale e Subloop ULL (2) Sono compresi i dati di Aria, Linkem, Mandarin,WaveMax e NGI - 5 -
3. Accessi a larga banda retail 14,00 13,00 13,64 13,92 14,14 0,48 0,51 0,54 0,59 0,64 0,67 0,71 0,79 0,91 1T2014 12,00 11,00 13,16 13,15 13,14 13,17 13,28 13,29 13,23 13,22 13,23 3,6% 11,9% 5,8% 10,00 9,00 14,0% 8,00 DSL Altre tecnologie 15,7% 49,0% Negli ultimi dodici mesi, la crescita degli accessi a larga banda è valutabile intorno alle 220 mila unità, in flessione rispetto all aumento di 270 mila osservato in termini omogenei nel 2013. Rispetto allo scorso dicembre, la customer base risulta in aumento per circa +130 mila accessi. 1T2013 Nel primo trimestre dell anno gli accessi DSL risultano stabili, mentre la crescita delle altre tecnologie è dovuta alle linee FWA (+40 mila), ma soprattutto agli accessi NGA (+77 mila), di cui la metà dovuti ai processi di migrazione verso architetture FTTC. La quota di mercato di si riduce su base annua dell 1,3%, portandosi al 49,0%. Se ne avvantaggiano principalmente (+0,6%) e gli operatori minori, rappresentati in larga parte dai fornitori di servizi FWA (+1,0%). 13,4% 3,6% 11,9% 4,8% Rispetto a marzo 2013, la quota di mercato di non evidenzia variazioni, mentre quella di mostra una lieve flessione (-0,4%). 16,1% 50,3% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali forniti nell ambito dell aggiornamento della reportistica europea sulla larga banda (Cocom) - 6 -
4. Linee mobili consistenze (esclusi mvno, cfr slide 7) 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 1T2014 92,60 92,35 92,56 92,72 92,54 92,68 92,34 10,8% 91,66 90,60 34,2% 24,3% 82,00 80,00 A fine marzo, la customer base ha una flessione su base annua per circa 1,9 milioni di linee, attribuibile per oltre la metà all ultimo trimestre. Le sim che effettuano solo traffico vocale nell ultimo anno sono diminuite di 8,8 milioni (- 13,4 milioni rispetto al marzo 2012). Negli ultimi dodici mesi, si osserva una flessione nell ordine di 2,5 milioni di sim relativamente al mercato residenziale, solo parzialmente compensata dalle 500 mila nuove linee affari. Nel medesimo periodo, le sim prepagate sono diminuite di circa 2,1 milioni, mentre quelle in abbonamento sono aumentate poco meno di 150 mila. Negli ultimi due anni la quota di mercato congiunta dei primi due operatori ( e ) è passata dal 67,2% al 64,9% (-2,3%) Su base annua, le quote di mercato di e flettono entrambe a favore di (+0,6%) e (+0,5%). Su base annua il traffico telefonico (oltre 39 miliardi di minuti da inizio anno) risulta in aumento dell 8,5%. Allo stesso tempo accelera la flessione degli sms, che con 13,2 miliardi inviati da inizio anno segnano una riduzione di oltre il 40%. 23,8% 10,2% 30,7% 1T2013 31,6% 34,4% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali - 7 -
5. Linee mobili - per tipologia di clientela/contratto (escl. mvno) Clientela Contratto Quote di mercato per tipologia di clientela 1T2014 (%) 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 11,36 1T12 81,24 80,53 Sim affari 12,01 Sim residenziali 12,53 78,07 Contratto (1) Il 79,6% delle linee attive riguarda le prepagate (80,2% nel marzo 2013). In due anni, le sim in abbonamento sono cresciute di 2,1 milioni circa mentre, corrispondentemente, quelle prepaid hanno subito una flessione per superiore ai 4 milioni. Nel mercato prepaid si riducono le quote di (-0,9%) e di (-0,6%), mentre è al 28,3%, in crescita dello 0,9% rispetto al 2013. Nel segmento postpaid, si conferma market leader con quasi il 45% (in crescita del 2%) mentre in flessione risultano (-0,3%) e (-2,2%). 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1T12 76,20 16,40 18,35 Sim in abbonamento 74,19 18,49 72,10 Sim prepagate Clientela (1) L utenza affari (12,53 milioni in marzo) cresce di 520 mila linee su base annua, mentre nello stesso periodo il segmento residenziale (78,1 milioni di sim) segna un arretramento di circa 2,5 milioni di abbonati. Il peso dell utenza affari sulla customer base complessiva aumenta dello 0,8% (dal 13% al 13,8%). Il primo operatore nel segmento residenziale è con il 31,0%, seguito da (29,4%) e (28,0%). I tre operatori hanno ormai dimensioni equivalenti. Viceversa, con oltre il 64%, è largamente leader nel segmento affari. 28,0% (27,1) Residenziale 11,6% (10,7) 28,3% 8,7% (27,4) (8,1) Voda 31,0% (31,9) Prepagate TI 29,4% (30,3) TI 31,5% (32,4) Voda 31,5% (32,1) 1,4% (1,4) Voda 28,6% (29,3) 8,7% (9,0) Voda 27,3% (29,5) Affari 19,1% (18,8) 5,8% (6,9) Abbonamento TI 64,3% (62,4) Quote di mercato per tipologia di contratto 1T2014 (%) (tra parentesi i corrispondenti valori relativi a marzo 2013) TI 44,9% (42,7) Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali (1) - A seguito di riclassifiche ed aggiornamenti dei database aziendali operati da, i dati evidenziati non sono del tutto omogenei con quanto indicato nelle precedenti review dell Osservatorio - 8 -
6. Larga banda mobile (1) Sim con traffico dati (*1000) Connect card (*1000) 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 31.494 +22,7% 38.643 8.000 6.000 4.000 2.000 0-7,7% 7.320 6.757 Traffico dati (terabyte da inizio anno) Le sim che nel primo trimestre dell anno hanno effettuato traffico dati sfiorano i 39 milioni (+22,7% rispetto al primo trimestre 2013). Le sim solo dati si riducono del 7,7%, mentre in parallelo crescono considerevolmente quelle per le quali è prevista la sottoscrizione di uno specifico piano dati. (2) Da inizio anno il traffico dati è cresciuto del 34,9%, in misura superiore a quanto corrispondentemente osservato lo scorso anno (+31,8%). 140.000 110.000 80.000 78.437 +34,9% 105.845 (1) I dati includono Mno e Mvno 50.000 (2) A seguito di mutate metodologie di classificazione e di aggiornamento dei database aziendali da parte di, i dati evidenziati non sono omogenei con quanto indicato nelle precedenti review dell Osservatorio Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali - 9 -
7. Operatori mobili virtuali (MVNO) 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,93 4,28 4,37 4,46 4,67 4,89 5,01 5,20 5,40 Prosegue la crescita degli abbonati MVNO (+740 mila circa su base annua), la cui consistenza supera i 5,4 milioni di sim (pari a circa il 5,6% della base clienti totale). Poste Mobile è al 55,2% (2,9% del mercato complessivo), sostanzialmente stabile rispetto a marzo 2013 (55,4%). La quota di mercato di Coop cresce di circa il 2% (9,7% in marzo). Traffico e sms inviati per la prima volta si riducono (su base annua rispettivamente -9,1% e -25,3%). Coop 9,7% Coop 7,8% Daily 4,8% 14,8% Daily 4,9% 15,9% Erg Mobile 6,5% Erg Mobile 7,1% 1T2014 8,9% 1T2013 8,9% Poste Mobile 55,2% Poste Mobile 55,4% Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali - 10 -
8. Telefonia mobile - portabilità del numero - Linee in uscita (nel trimestre) 70,0 60,0 25,0% Mvno 8,5% 11,7% 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 58,7 63,0 66,1 69,0 39,6 43,1 46,2 49,9 53,5 - Linee in ingresso (nel trimestre) 21,3% 31,4% Mvno 10,0% 23,4% 20,3% A fine marzo 2014, il numero di linee mobili portate ha raggiunto i 69 milioni (dato cumulato). Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo cumulato di oltre 1,5 milioni di linee, in leggero aumento rispetto a dicembre. Con riferimento agli ultimi dodici mesi, il saldo risulta positivo per (+1,3 milioni), e MVNO (+242 mila), mentre è negativo per ( -754 mila), (-155 mila) e (-639 mila). Su base trimestrale, l indicatore peggiora per (da -93 a -117 mila), (da -96 a 107 mila) e Mvno (da +76 a +42 mila), resta sostanzialmente stabile per e migliora per (da -151 mila a -67 mila). L indice di mobilità (*) mostra un rallentamento rispetto allo scorso anno (dall 7,8 al 6,3%). 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 27,3% Indice di mobilità (%) (*) 7,8 6,3 21,1% Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali (*) - Rapporto dato dal complesso delle linee donate/acquisite nel trimestre e la customer base media complessiva (al netto delle m2m) - 11 -