Note di sintesi sull andamento delle imprese in Liguria (*) (3 trimestre 2014) OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO Ottobre 2014 (*) I dati e le informazioni contenute nelle Note di sintesi costituiscono un contributo che l Osservatorio sul Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più recenti dinamiche del mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su Notizie Flash e I Quaderni dell OML. 1
Nel III trimestre 2014 in Italia le imprese nate sono 72.833 (-5,3% rispetto al III trimestre 2013) mentre quelle che hanno chiuso i battenti sono 56.382 in contrazione dell 11,9% rispetto allo stesso trimestre del 2013. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo e pari a 16.451 unità benché il volume delle nuove iscrizioni sia il più basso tra quelli rilevati nel III trimestre dal 2005 ad oggi. In Liguria lo stock delle imprese al 30 Settembre 2014 è pari a 164.081 unità, con una contrazione dello 0,8% rispetto al III trimestre 2014. Le neonate imprese sono pari a 2.091 con un incremento dello 0,7% rispetto al III trimestre 2013, mentre abbiamo una robusta flessione delle chiusure (-19%) che si attestano sulle 1.635 unità. Il saldo ligure tra aperture e chiusure è quindi positivo per 384 unità e il tasso di crescita 1 si attesta sullo 0,23% mentre un anno prima era del -0,01%. Imperia e Savona si caratterizzano per una certa stabilità delle iscrizioni (solo 2 unità in meno in ciascuna provincia) accompagnata da una caduta, rispettivamente del 25,7% e del 24%, delle chiusure. Genova contestualmente ad un -18,6% delle cessazioni è l unica provincia che vede le iscrizioni crescere anche se di sole 21 unità, mentre è stabile la situazione di La Spezia dove le aperture diminuiscono di 2 unità e le chiusure di 4 unità. Tab. 1 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE 3 trimestre 2013-3 trimestre 2014 Genova 86.620 996 963 86.467 1.017 784 Imperia 26.650 327 366 26.025 325 272 La Spezia 20.850 317 245 20.660 315 241 Savona 31.208 364 445 30.929 362 338 LIGURIA 165.328 2.004 2.019 164.081 2.019 1.635 ITALIA 6.070.296 76.942 64.008 6.049.220 72.833 56.382 Genova -153 21-179 -0,2% 2,1% -18,6% Imperia -625-2 -94-2,3% -0,6% -25,7% La Spezia -190-2 -4-0,9% -0,6% -1,6% Savona -279-2 -107-0,9% -0,5% -24,0% LIGURIA -1.247 15-384 -0,8% 0,7% -19,0% ITALIA -21.076-4.109-7.626-0,3% -5,3% -11,9% Rispetto ai settori di attività, in Liguria il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo solo per le costruzioni con 22 imprese in più però, come rileva Unioncamere Liguria, si tratta di imprese individuali che per loro stessa natura non creano nuova occupazione in molti casi è lecito supporre si tratti di ex lavoratori dipendenti messisi in proprio a seguito di crisi aziendali-. Se esaminiamo nel dettaglio i comparti più rilevanti per il tessuto produttivo locale vediamo come le attività manifatturiere a fronte di una stabilità delle aperture (+2imprese) registrino una contrazione delle chiusure (-35,2%). Le costruzioni e il commercio si caratterizzano invece per un aumento delle iscrizioni, rispettivamente del 18,8% e del 12,5% a fronte di una flessione delle chiusure. Se per i comparti sopra descritti si può comunque parlare di una certa tenuta sul mercato altrettanto non si può dire per le attività dei servizi di alloggio e ristorazione che, complice anche la coincidenza del III trimestre con la stagione estiva, vedono una crescita delle iscrizioni del 13% accompagnata però da un aumento del 29% di imprese che hanno chiuso i battenti. 1 Tasso di crescita= (iscrizioni nel periodo cessazioni nel periodo al netto delle cancellazioni di ufficio)/stock di inizio periodo 2
Tab. 2- MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA 3 trimestre 2013-2014 A 11.248 49 319 10.749 66 126-499 17-193 -4,4% 34,7% -60,5% B 114 1 2 109 0 0 - - - - - - C 12.495 70 128 12.293 72 83-202 2-45 -1,6% 2,9% -35,2% D 116 0 2 141 2 2 25 - - 21,6% - - E 290 3 1 297 1 2 7 - - 2,4% - - F 30.223 303 378 30.058 360 338-165 57-40 -0,5% 18,8% -10,6% G 43.561 392 530 43.456 441 488-105 49-42 -0,2% 12,5% -7,9% H 6.143 20 56 6.013 15 35-130 -5-21 -2,1% -25,0% -37,5% I 16.287 115 144 16.482 130 187 195 15 43 1,2% 13,0% 29,9% J 3.025 25 44 3.022 28 39-3 3-5 -0,1% 12,0% -11,4% K 3.575 65 41 3.594 53 42 19-12 1 0,5% -18,5% 2,4% L 9.216 108 55 9.066 30 44-150 -78-11 -1,6% -72,2% -20,0% M 5.007 33 56 4.945 40 43-62 7-13 -1,2% 21,2% -23,2% N 4.983 55 56 5.083 57 50 100 2-6 2,0% 3,6% -10,7% O 5 0 0 4 0 0 - - - - - - P 599 1 6 620 7 6 21 0 0 3,5% 0,0% 0,0% Q 824 6 6 876 13 5 52 7-1 6,3% - -16,7% R 2.373 15 25 2.388 14 17 15-1 -8 0,6% -6,7% -32,0% S 6.441 49 75 6.457 66 64 16 17-11 0,2% 34,7% -14,7% T 2 - - 2 0 0 - - - - - - U - - - 0 0 0 - - - - - - Nc 8.801 694 95 8.426 624 64-375 -70-31 -4,3% -10,1% -32,6% Legenda Settore A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Nc Agricoltura, silvicoltura pesca Descrizione Estrazione di minerali da cave e miniere Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Trasporto e magazzinaggio Attività dei servizi alloggio e ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attivita' immobiliari Attività professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... Istruzione Sanita' e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Altre attività di servizi Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... Organizzazioni ed organismi extraterritoriali non classificate 3
Le imprese artigiane Nel III trimestre 2014 le imprese artigiane continuano a rappresentare il 27,9% delle imprese totali benché rispetto al III trimestre 2013 sia cambiato il peso delle artigiane all interno delle singole province. Rimane stabile Genova al 27,1%, diminuisce il peso di La Spezia (-0,4 punti percentuali) e Savona (-0,3 punti percentuali) mentre cresce quello di Imperia (+0,3 punti percentuali). Tab. 3 - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER PROVINCE 3 trimestre 2014 Stock imprese artigiane Totale imprese artigiane/tot. imprese Genova 23.412 86.467 27,1% Imperia 7.250 26.025 27,9% La Spezia 5.578 20.660 27,0% Savona 9.470 30.929 30,6% Liguria 45.710 164.081 27,9% Fonte:Unioncamere-InfoCamere, Movimprese Le imprese artigiane sono quelle che pagano maggiormente la situazione di crisi economica. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni per il terzo trimestre consecutivo è negativo (-932 unità) soprattutto per la riduzione delle iscrizioni. In Liguria lo stock delle imprese artigiane è in diminuzione dell 1,1% con le imprese che al 30 Settembre 2014 si attestano a 45.710 unità. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo per 65 unità, con un tasso di crescita dello 0,14% -un anno fa era pari al -0,85%- dovuto alla salita delle iscrizioni (+8,4%). A livello provinciale abbiamo una generalizzata diminuzione delle chiusure, con il picco di Imperia (-78,6%) mentre sul fronte delle iscrizioni si segnala il +17,4% di Genova, e una sostanziale stabilità, con variazioni di poche unità nel caso delle altre province, con Imperia che incrementa le aperture di 1 unità, Savona di 4 e La Spezia che rispetto al III trimestre ha una flessione di 1 unità. 4
Tab. 4/art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 3 trimestre 2013-2014 GE 23.514 270 341 23.412 317 275 IM 7.352 103 398 7.250 104 85 SP 5.708 86 102 5.578 85 90 SV 9.635 151 164 9.470 155 146 LIG 46.209 610 1.005 45.710 661 596 ITALIA 1.413.197 18.871 20.716 1.388.938 17.835 18.767 GE -102 47-66 -0,4% 17,4% -19,4% IM -102 1-313 -1,4% 1,0% -78,6% SP -130-1 -12-2,3% -1,2% -11,8% SV -165 4-18 -1,7% 2,6% -11,0% LIG -499 51-409 -1,1% 8,4% -40,7% ITALIA -24.259-1.036-1.949-1,7% -5,5% -9,4% Rispetto ai settori di attività segnaliamo che: le attività manifatturiere rimangono sostanzialmente stabili sul fronte delle iscrizioni (-2 imprese) mentre le chiusure sono in flessione del 42,7%; per le costruzioni aumentano del 15,3% le iscrizioni e scendono del 46,9% le cessazioni; il commercio a livello di stock rimane invariato rispetto al III trimestre 2013 ma ha una contrazione delle aperture di 6 unità (-19,4%), contestualmente a quella più robusta delle chiusure; le attività dei servizi di alloggio e ristorazione mostrano invece una flessione delle iscrizioni e una crescita delle cessazioni benché si parli sempre di volumi ridotti di imprese (-6imprese neonate e +7 imprese chiuse). Tab. 5/art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA 3 trimestre 2013-2014 A 337 1 14 321 2 4-16 1-10 -4,7% 100,0% -71,4% B 28 - - 26 - - -2 - - -7,1% - - C 7.886 90 143 7.696 88 82-190 -2-61 -2,4% -2,2% -42,7% D 3 - - 3 - - - - - - - - E 64 2-63 - - - - - - - - F 22.313 314 597 22.163 362 317-150 48-280 -0,7% 15,3% -46,9% G 2.221 31 40 2.221 25 21 0-6 -19 0,0% -19,4% -47,5% H 3.178 23 45 3.085 14 21-93 -9-24 -2,9% -39,1% -53,3% I 1.641 42 36 1.615 36 43-26 -6 7-1,6% -14,3% 19,4% J 342 9 9 344 10 4 2 1-5 0,6% 11,1% -55,6% K 1 1 - - - 1 - - - - - - L 2 0-4 - 3 - - - - - - M 527 6 16 517 5 5-10 -1-11 -1,9% -16,7% -68,8% N 2.014 31 32 2.065 38 24 51 7-8 2,5% 22,6% -25,0% O - - - - - - - - - - - - P 53 - - 55 - - - - - - - - Q 8 - - 8 1 - - - - - - - R 237 3 6 228 2 3-9 -1-3 -3,8% -33,3% -50,0% S 5.293 49 67 5.245 70 66-48 21-1 -0,9% 42,9% -1,5% T - - - - - - - - - - - - U - - - - - - - - - - - - Nc 61 8 0 51 8 2-10 0 2-16,4% 0,0% - 5
In sintesi Dall analisi dei dati sull andamento delle imprese relativamente al III trimestre 2014 emergono alcuni elementi positivi, come tradizionalmente avviene il III terzo trimestre di ciascun anno, che però sono di modesta entità e complessivamente mostrano un quadro di sostanziale stagnazione economica. A livello nazionale il saldo tra iscrizioni (72.833 unità) e cessazioni (56.382 unità) è positivo così come il tasso di crescita (+0,3%), tuttavia le nuove iscrizioni rappresentano il peggiore risultato degli ultimi dieci anni. Gli effetti della crisi a livello nazionale incidono quasi esclusivamente sulle imprese artigiane, infatti a partire dal 2009 il contributo delle imprese artigiane al flusso complessivo delle iscrizioni decresce continuamente mentre il flusso delle cessazioni incide per il 33% delle cessazioni. In Liguria il tasso di crescita delle imprese è dello 0,23%, un valore modesto ma da un certo punto di vista incoraggiante se si pensa che un anno prima era del -0,01%, tuttavia si tratta più che altro di una capacità di tenuta sul mercato mentre sul fronte delle nuove aperture si registra un incremento di sole 15 unità. Si discostano da questo andamento le costruzioni e il commercio che vedono un aumento delle nuove attività e i servizi connessi con il turismo che purtroppo registrano una crescita del 29% di imprese che hanno chiuso i battenti, forse per effetto di una stagione balneare mai decollata a causa del maltempo. Sul fronte delle artigiane la Liguria sembra andare meglio rispetto all Italia, con forte flessione delle cessazioni (-40,7%) e un incremento dell 8,4% delle iscrizioni da imputarsi soprattutto alla buona performance delle costruzioni mentre si sottolineano le difficoltà del commercio che non riesce più ad essere attrattivo per i nuovi investimenti e il già citato turismo, con una diminuzione delle aperture e un aumento delle chiusure. Sul fronte dei fallimenti, tra Luglio e Settembre in Italia oltre 2.800 imprese hanno aperto una procedura fallimentare (+18,7% rispetto al III trimestre 2013). In Liguria nel III trimestre 2014 le aperture di procedure fallimentari sono 80 (+66,7%), circa il 25% ha coinvolto le costruzioni, e più del 73% ha riguardato società di capitale con una conseguente ricaduta in termini occupazionali. Le domande di concordato preventivo presentate in Liguria nel trimestre sono state invece 11, il 54,2% in meno rispetto al III trimestre 2013. A cura di Dott.ssa Adriana Rossato Responsabile Servizio OML ARSEL Liguria Dott.ssa Lia Orzati Servizio OML ARSEL Liguria 6