CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PIEMONTE: I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL IV TRIMESTRE E L ANNO 2016 6 Marzo 2016
La produzione industriale e il clima di fiducia delle imprese in Italia
La produzione industriale in Italia nel 2016 Nella media del 2016 la produzione industriale italiana è cresciuta dell 1,6% rispetto all anno precedente 4,0% 3,7% 3,5% 3,0% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,1% -0,5% -0,2% Beni di consumo durevoli Beni di consumo non durevoli -0,3% Beni strumentali Beni intermedi Energia Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
La produzione industriale in Italia nel 2016 Nella media del 2016 la produzione industriale italiana è cresciuta dell 1,6% rispetto all anno precedente Mezzi di trasporto 5,1% 4,0% 2,0% 1,3% 1,9% Meccanica 3,6% 0,0% Metalli 3,6% -2,0% -4,0% Chimica e materie plastiche 1,4% -6,0% -8,0% -6,2% Industria estrattiva Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria Manifattura Alimentare Tessile -1,8% 1,1% -3,0% -1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 7,0% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
Il clima di fiducia delle imprese italiane Indici destagionalizzati base 2010 = 100 120 110 100 90 Clima di fiducia imprese 80 Clima di fiducia del manifatturiero 70 60 Gen-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 Mag-2013 Giu-2013 Lug-2013 Ago-2013 Set-2013 Ott-2013 Nov-2013 Dic-2013 Gen-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 Mag-2014 Giu-2014 Lug-2014 Ago-2014 Set-2014 Ott-2014 Nov-2014 Dic-2014 Gen-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 Mag-2015 Giu-2015 Lug-2015 Ago-2015 Set-2015 Ott-2015 Nov-2015 Dic-2015 Gen-2016 Feb-2016 Mar-2016 Apr-2016 Mag-2016 Giu-2016 Lug-2016 Ago-2016 Set-2016 Ott-2016 Nov-2016 Dic-2016 Gen-2017 Feb-2017 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: Istat
La congiuntura industriale in Piemonte nel IV trimestre 2016
Il IV trimestre 2016 in sintesi 1.212 imprese manifatturiere piemontesi 83.950 addetti 49miliardi di euro di fatturato Produzione industriale: +2,5% rispetto al IV trimestre 2015 Ordinativi interni: +2,1% rispetto al IV trimestre 2015 Ordinativi esteri: +3,7% rispetto al IV trimestre 2015 Fatturato totale: +2,3% rispetto al IV trimestre 2015 di cui estero: +2,1% rispetto al IV trimestre 2015 Grado utilizzo impianti: +2,2 punti rispetto al IV trimestre 2015 Fonte: Unioncamere Piemonte, 181ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese
15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0-12,5-15,0-17,5-20,0-22,5-25,0 IV 07 I 08 II 08 08 IV 08 I 09 II 09 09 IV 09 I 10 II 10 10 IV 10 I 11 II 11 11 IV 11 I 12 II 12 12 IV 12 I 13 II 13 13 IV 13 I 14 II 14 14 IV 14 I 15 II 15 15 IV15 I 16 II 16 16 IV 16 La produzione industriale manifatturiera in Piemonte Variazione % sullo stesso trimestre dell anno precedente Anno 2016: +2,2% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari +2,5%
130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 IV 14 I 05 II 05 05 IV 05 I 06 II 06 06 IV 06 I 07 II 07 07 IV 07 I 08 II 08 08 IV 08 I 09 II 09 09 IV 09 I 10 II 10 10 IV 10 I 11 II 11 11 IV 11 I 12 II 12 12 IV 12 I 13 II 13 13 IV 13 I 14 II 14 14 I 15 II 15 15 IV 15 I 16 II 16 16 IV 16 La congiuntura industriale in Piemonte Indice destagionalizzato della produzione industriale Indice 2010=100 Piemonte Italia Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari IV trimestre 2016: 104,6 (+0,8% rispetto al trim. 2016)
L andamento del fatturato totale ed estero Variazione % sullo stesso trimestre dell'anno precedente 20,0 15,0 +6,8 % Anno 2016 Fatturato totale: +1,5% di cui estero: +1,7% 10,0 5,0 0,0 Fatturato totale +7,4 % Fatturato estero +2,3% +2,1% -5,0-10,0 I 2011 II 2011 2011 IV 2011 I 2012 II 2012 2012 IV 2012 I 2013 II 2013 2013 IV 2013 I 2014 II 2014 2014 IV 2014 I 2015 II 2015 2015 IV 2015 I 2016 II 2016 2016 IV 2016 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
L andamento degli ordinativi interni ed esteri 20,0 Variazione% sullo stesso trimestre +6,8dell'anno precedente % Anno 2016 Ordinativi interni: +1,0% Ordinativi esteri: +5,6%% 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 +5,1 % Ordinativi interni +10, 5% +7,4 % +11,3 % +3,5 % Ordinativi esteri +3,7% +2,1% -10,0 I 2011 II 2011 2011 IV 2011 I 2012 II 2012 2012 IV 2012 I 2013 II 2013 2013 IV 2013 I 2014 II 2014 2014 IV 2014 I 2015 II 2015 2015 IV 2015 I 2016 II 2016 2016 IV 2016 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
L andamento del grado di utilizzo degli impianti 70,0 % sul potenziale 68,0 66,0 65,98 +6,8 % 66,54 64,30 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 +9,8 % +3,5 % 52,0 +3,1 % 50,0 IV 10 I 11 II 11 11 IV 11 I 12 II 12 12 IV 12 I 13 II 13 13 IV 13 I 14 II 14 14 IV 14 I 15 II 15 15 IV 15 I 16 II 16 16 IV 16 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
I settori di attività economica
I settori: la produzione industriale +2,5% Variazione % IV trimestre 2016/IV trimestre 2015 Industrie dei mezzi di trasporto 22,4 Industrie del legno e del mobile 10,0 Totale settori 2,5 Industrie alimentari Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche Industrie dei metalli Industrie meccaniche Industrie elettriche ed elettroniche 1,2 1,0 0,5 0,1 0,1 Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature Altre industrie -2,3-2,9-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari Fonte: Unioncamere Piemonte, 181ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese
L industria dei mezzi di trasporto 30,0 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente 25,0 20,0 Anno 2016: +8,0% 22,4 Ordinativi interni:+7,9% 15,0 Ordinativi esteri: +9,5% 10,0 Fatturato totale: +17,8% 5,0 Fatturato estero: 10,0% 0,0-5,0-10,0 I 14 II 14 14 IV 14 I 15 II15 15 IV 15 I 16 II16 16 IV 16 Industria manifatturiera Industrie dei mezzi di trasporto Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Industrie del legno e del mobile 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente 10,0 Anno 2016: +3,3% Ordinativi interni: 12,9% Ordinativi esteri: -6,2% Fatturato totale: 1,7% Fatturato estero: -6,4% -4,0-6,0-8,0 I 14 II 14 14 IV 14 I 15 II 15 15 IV 15 I 16 II 16 16 IV 16 Industria manifatturiera Industrie del legno e del mobile Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
L industria alimentare 5 4 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Anno 2016: +2,0% 3 2 1 0 1,2 Ordinativi interni: 0,1% Ordinativi esteri: 1,8% Fatturato totale: 0,8% Fatturato estero: 0,3% -1-2 I 14 II 14 14 IV 14 I 15 II 15 15 IV 15 I 16 II 16 16 IV 16 Industria manifatturiera Industria Alimentare Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Industrie chimiche, farmaceutiche e delle materie plastiche 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Anno 2016: +0,6% Ordinativi interni: 2,0% Ordinativi esteri: 0,6% Fatturato totale: 2,0% 1,0 1,0 Fatturato estero: 3,4% 0,0-1,0 I 14 II 14 14 IV 14 I 15 II 15 15 IV 15 I 16 II 16 16 IV 16 Industria manifatturiera Industria chimica Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Industrie dei metalli 5,0 4,0 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Anno 2016: +1,7% 3,0 2,0 Ordinativi interni: +0,6% Ordinativi esteri: +6,8% 1,0 0,0-1,0 0,5 Fatturato totale: +1,1% Fatturato estero: +1,2% -2,0-3,0 I 14 II 14 14 IV 14 I 15 II 15 15 IV 15 I 16 II 16 16 IV 16 Industria manifatturiera Industria dei metalli Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
L industria meccanica 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Anno 2016: +0,7% Ordinativi interni: 11,1% Ordinativi esteri: +1,3% Fatturato totale: 0,9% 0,0 0,1 Fatturato estero: 1,6% -1,0-2,0 I 14 II 14 14 IV 14 I 15 II 15 15 IV 15 I 16 II 16 16 IV 16 Industria manifatturiera Industrie meccaniche Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Industrie elettriche ed elettroniche 10,0 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente 8,0 6,0 4,0 Anno 2016: +3,5% Ordinativi interni: -2,4% Ordinativi esteri: +4,8% 2,0 0,0 0,1 Fatturato totale: -2,0% Fatturato estero: -2,7% -2,0-4,0 I 14 II 14 14 IV 14 I 15 II 15 15 IV 15 I 16 II 16 16 IV 16 Industria manifatturiera Industrie elettriche ed elettroniche Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 5 4 3 2 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Anno 2016: +0,3% Ordinativi interni: -0,9% Ordinativi esteri: +3,2% 1 0-1 Fatturato totale: +1,5% Fatturato estero: +2,9% -2-3 I 14 II 14 14 IV 14 I 15 II 15 15 IV 15 I 16 II 16 16 IV 16 Industria manifatturiera Industria tessile e abbigliamento -2,3 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
L indice sintetico di performance settoriale IV trimestre 2016 1. Industrie dei mezzi di trasporto 2. Industrie chimiche 3. Industrie meccaniche 4. Industrie del legno e del mobile 5. Industrie dei metalli 6. Industrie alimentari e industrie tessili 8. Industrie elettriche ed elettroniche 9. Altre industrie
Le classi dimensionali
La dimensione aziendale 10,0 9,0 Variazione percentuale IV trimestre 2016/IV trimestre2015 9,2 8,0 7,0 Permane la correlazione positiva tra dimensione d impresa e andamento della produzione 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,5 1,3 0,2 0,2 0-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti >250 addetti Totale Fonte: Fonte: Unioncamere Piemonte, 181ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese
Le province
La produzione industriale per provincia Variazione % IV trimestre 2016/ IV trimestre 2015-3,2% Piemonte +2,5% -1,3% +2,3% +4,9% -1,7% +1,7% +1,3% +2,5% Fonte: Unioncamere Piemonte, 181ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese
L indice sintetico di performance territoriale IV trimestre 2016 1. Torino 2. Cuneo 3. Biella 4. Novara 5. Asti 6. Alessandria 7. Verbano Cusio Ossola e Vercelli
Investimenti e innovazione
La propensione a investire Gli investimenti effettuati nel 2016 Per importo Per tipologia Macchinari e attrezzature 81,3% Meno di 25.000 27,6% Elaboratori e sistemi elettronici Impianti fissi 15,4% 24,0% Nessun investimento; 40,3% 25.000-100.000 18,6% Ricerca e sviluppo Fabbricati 14,9% 14,6% Impianti energie rinnovabili e/o risparmio energetico 7,1% Acquisizioni partecipazioni 2,2% Oltre 500.000 3,1% 250.000-500.000 3,3% 100.000-250.000 7,0% Acquisto brevetti e know-how Altri investimenti 1,1% 14,8% Fonte: Unioncamere Piemonte, 181ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese
La propensione a innovare Le innovazioni introdotte nel 2016 Innovazione di prodotto 29,4% Innovazione di processo 23,3% No 54,9% Sì 45,1% Innovazioni organizzative 19,7% Innovazioni di marketing 15,6% Altre innovazioni 3,5% Fonte: Unioncamere Piemonte, 181ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese
La produzione industriale e INVESTIMENTI INNOVAZIONE Variazione % della produzione IV trimestre 2016/IV trimestre 2015 Variazione % della produzione IV trimestre 2016/IV trimestre 2015 4,0 3,7 4,0 3,0 3,5 3,0 2,0 1,0 2,0 0,0-1,0-2,0 Sì No 1,0 0,0 Sì No -3,0-1,0-4,0-5,0-4,1-2,0-1,4 Imprese che hanno effettuato investimenti Imprese che non hanno effettuato investimenti Imprese che hanno investito in innovazione Imprese che non hanno investito in innovazione Fonte: Unioncamere Piemonte, 181ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese
Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere piemontesi 110 100 100,9 90 80 70 60 50 I 11 II 11 11 IV 11 I 12 II 12 12 IV 12 I 13 II 13 13 IV 13 I 14 II 14 14 IV 14 I 15 II 15 15 IV 15 I 16 II 16 16 IV 16 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PIEMONTE: I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL IV TRIMESTRE E L ANNO 2016 6 Marzo 2016