Il trasporto delle merci ieri, oggi e domani Thomas Baumgartner Presidente ANITA Roma, 6 novembre 2014
FILIERA TRASPORTI E LOGISTICA 3 posto dopo costruzioni e agribusiness L attività più rilevante della filiera è l autotrasporto LOGISTICA Oltre 135.000 imprese 6,9% dei dipendenti 6,2% del valore aggiunto 7,8% del costo del lavoro AUTOTRASPORTO Oltre 100.000 imprese 75% delle imprese della filiera 350-400.000 persone 50% del fatturato dei servizi logistici terziarizzati
LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO ieri e oggi Il confronto con l Europa 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Italia Germania* Francia * Dato 1966 riferito alle sole imprese di trasporto a lunga distanza Paesi Bassi Numero di imprese di autotrasporto Fonte: Istituto statistico CEE, Albo degli Autotrasportatori, Commissione UE 1966 2011
Soltanto lo 0,6% delle imprese ha più di 50 dipendenti Soltanto l 1,15% delle imprese ha più di 50 veicoli Il 91,7% delle imprese ha meno di 10 dipendenti 50 e più 0,6% oltre i 50 da 11 a 50 1,15% 20-49 da 6 a 10 10-19 da 2 a 5 0-9 91,7% 1 0 20 40 60 80 100 0 10000 20000 30000 40000 occupati imprese Numero di imprese e occupati, per classi di addetti Fonte: Istat, 2011 composizione percentuale Imprese in base al numero dei veicoli Fonte: Albo degli Autotrasportatori, luglio 2013
Mercato potenziale per l intermodale ferroviario Oltre 500 km 23,7% da 300 a 500 km 19,6% Fonte: Istat, 2012 fino a 100 km 16,7% da 100 a 300 km 40,0% In Italia soltanto il 23,7% delle merci (21 miliardi di t/km) viene trasportato su tratte superiori a 500 km soglia minima considerata economicamente sostenibile per il trasporto intermodale, e che quindi potrebbe essere trasferita sulla ferrovia
MODAL SPLIT TERRESTRE - Italia A partire dal 2009 la quota rappresentata dalla strada scende a vantaggio della ferrovia 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90,4 90,4 87,8 85,9 9,6 9,6 12,2 14,1 2009 2010 2011 2012 Strada Ferrovia Fonte: Eurostat
CRISI DEL SETTORE Diminuiscono le imprese di autotrasporto Diminuiscono gli occupati nel settore dal 2009 al 2013 ITALIA 18.500 imprese (-17%) FRIULI V.G. 469 imprese (-23,2%) Fonte: elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Infocamere-Movimprese dal 2010 al 2011 ITALIA 4.000 occupati (-1,22%) UE-28 + 100.000 occupati (+1%) Fonte: Eurostat, Transport in Figures Statistical Pocketbook 2014
TRASPORTI INTERNAZIONALI Diminuisce la presenza dei vettori nazionali dal 2005 al 2012 Quota vettori italiani nei trasporti internazionali con origine o destino in Italia: da 35,1% a 26,7% (-8,4%) 35,1 34,7 32,1 30,6 28,7 27,9 27,4 26,7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Banca d Italia, Indagine sui costi del trasporto internazionale di merci in Italia, 2014
TRASPORTI NELL UE Anche se nel 2013 ci sono stati timidi segnali di ripresa, negli anni passati c è stato un forte calo delle merci trasportate da vettori italiani 400.000 350.000 dal 2004 al 2013 Merci trasportate all interno dell UE da vettori italiani: da 196.980 a 127.241 miliardi t/km (-35,4%) 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Germania Spagna Francia Italia Polonia 50.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Eurostat
TRASPORTI NELL UE I Paesi dell Est europeo registrano trend in costante aumento 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 Bulgaria Rep. Ceca Lituania Ungheria Slovenia Rep. Slovacca 10.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Eurostat
CABOTAGGIO Su 100 viaggi di cabotaggio in UE 6 viaggi sono effettuati in Italia da vettori esteri solo 2 viaggi sono effettuati all estero da vettori italiani dal 2005 al 2013 Cabotaggio in Italia: da 879 a 1.770 milioni t/km (+ 101,3%) 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nazionalità del vettore nei trasporti di cabotaggio Fonte: Eurostat, 2012 Paesi UE maggiormente interessati dal cabotaggio
COSA SERVE AL SETTORE per recuperare produttività e competitività IL RUOLO DELLA POLITICA! Contributi per investimenti e formazione! Politiche dirette alla crescita dimensionale delle imprese! Pedaggi autostradali proporzionali all utilizzo e alle emissioni! Mantenimento del rimborso delle accise! Lotta al cabotaggio abusivo! Riduzione della filiera! Regolarità contributiva e fiscale e lotta alle imprese apri e chiudi! Riduzione dei divieti di circolazione! Flessibilità negli orari di guida e di riposo! Riduzione del costo della manodopera
COSA SERVE AL SETTORE per recuperare produttività e competitività IL RUOLO DELLA COMMITTENZA! Più fiducia nel sistema trasportistico italiano! Più attenzione a qualità e affidabilità dei trasporti! Franco destino per l export e franco partenza per l import! Più collaborazione con il settore per recuperare efficienza