COLTIVANDO LA CRESCITA

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1 COLTIVANDO LA CRESCITA Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export I punti di forza Dall agricoltore all imprenditore agricolo Le criticità L agenda per il futuro Daniele Marini Università di Padova, Direttore Scientifico Fondazione Nord Est Silvia Oliva Segretario alla Ricerca Fondazione Nord Est

2 Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export I punti di forza Le criticità Dall agricoltore all imprenditore agricolo L agenda per il futuro

3 Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export Agroindustria Nord Est: meno imprese attive ma più strutturate 1 trim trim var. assolute var. % Trentino AA % Veneto ,5 Friuli VG ,4 Nord Est ,1 Italia ,6 Italia 19,3% 30,6% 46,9% Nord Est 24,2% 38,5% 34,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fonte: Fondazione Nord Est su dati Infocamere Soc. di capitali Soc. di persone Impr. individuali Altre forme

4 Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export Agroindustria Nord Est: andamento, dimensione e geografia delle esportazioni 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 13,6 14,8 11,8 9,7 12,9 9,4 9,6 10,8 13,4 9,9 4,7 4,5 9,6 4,3 2,0 0-0,6 0,2 0,5-4,9-3,8-20, Export 2011 agroind. NE = 5,4 mld euro: -pari al 7,7% dell export totale -pari circa al doppio del valore del di cui il 38,6% bevande Prodotti alimentari, bevande e tabacco Prodotti manifatturieri Quota 2000 (%) Quota 2011 (%) Var. % Unione Europea 69,2 69,7 32,1 Paesi non UE 7,0 7,7 41,3 Africa settentrionale 1,9 1,0 180,3 Altri Paesi africani 1,0 1,3 129,4 America settentrionale 13,3 13,7 28,3 America centro meridionale 1,4 0,9 5,3 Medio oriente 3,1 2,1 102,3 Asia centrale 0,2 0,2 137,3 Asia orientale 2,4 2,8 54,0 Mondo 100,0 100,0 35,0 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat

5 Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export Agricoltura Veneto: tipologia e diffusione delle coltivazioni Destinazione della SAU in Veneto per tipologia di coltura (val. %) Specializzazioni provinciali (n. aziende): -seminativi: RO, VE, PD -vite: TV, VR, VI 14,0 12,0 12,6 10,0 8,0 6,0 6,1 8,4 Veneto Italia 5,8 Dimensione media delle aziende in ha per tipologia di coltivazione 4,0 2,0 0,0 2,3 2,0 2,0 1,6 Seminativi Legnose di cui vite Orti familiari Prati permanenti e pascoli 0,0 0,1 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Regione Veneto

6 Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export Agricoltura Veneto: meno imprese, ma più concentrate Aziende agricole NE pari al 7,4% az. agricole in Italia Aziende 2010 Aziende 2000 Variazioni assolute Variazioni % VENETO ,3 ITALIA ,2 Dimensione media SAU media 2010 SAU media 2000 SAT media 2010 SAT media 2000 VENETO 6,7 4,8 8,5 6,6 ITALIA 7,9 5,5 10,6 7,8 UE: 13 ha ITALIA 7,9 5,5 10,6 7,8 Var. % aziende e Sau per provincia Fonte: Fondazione Nord Est su dati Regione Veneto

7 Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export Agricoltura Veneto: tipologia e diffusione degli allevamenti Incidenza % delle aziende zootecniche per provincia Aziende zootecniche e capi per alcune tipologie di allevamento Aziende 2010 var. % 2010/2000 Capi var. % 2010/2000 Bovini , ,3 Bufalini 50 85, ,1 Equini , ,5 Ovini , ,3 Suini , ,7 Avicoli , ,2 Conigli , ,6 Struzzi 14-89, ,4 Caprini , ,7 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Regione Veneto

8 I punti di forza Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export Dall agricoltore all imprenditore agricolo Le criticità L agenda per il futuro

9 I punti di forza Agroindustria: i dati di bilancio VARIAZIONE RICAVI (2007=100) IMPRESE CON BILANCIO IN UTILE (%) 120, ,6 75,0 69,3 73,4 66,2 69,8 73,0 68,3 112,0 104,0 96,0 88,0 110,0 111,2 106,2 100, Italia Nord Est IMPRESE PER CONFRONTO RICAVI (%) IMPRESE CON RISCHIO FINANZIARIO (%) ,9 65,2 40,1 34, ,7 32,7 26,227,4 24, , Ricavi 2010>2007 Ricavi 2010<2007 Italia Nord Est Fonte: Fondazione Nord Est su dati AIDA Italia Nord Est

10 I punti di forza Agroindustria Nord Est: 2011 ancora un anno di crescita del fatturato 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Agroindustria 42,3 33,6 24,1 1-9 addetti 34,2 39,7 26, addetti 45,6 31,3 23, addetti 45,9 29,8 24,3 50 e + addetti 70,4 14,1 15,5 Bevande 42,1 36,5 21,4 Lavorazione della carne 34,6 39,8 25,6 Prodotti lattiero-casearii 62,5 27,1 10,4 Prodotti da forno e farinacei 39,9 31,1 29 Altri prodotti alimentari 45,3 31,5 23,2 Esportatrici 50,6 32,2 17,2 Non esportatrici 38,5 33,9 27,6 Aumentato Stabile Diminuito Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

11 I punti di forza Agroindustria Nord Est: percorsi di innovazione nonostante la crisi NEGLI ULTIMI 3 ANNI L IMPRESA. Ha mantenuto gli investimenti e ne ha progettati di nuovi Ha mantenuto solo gli investimenti in corso Ha rallentato gli investimenti in corso Ha bloccato tutti gli investimenti Tutti 27,6 32,9 26,2 13,3 1-9 addetti 19,6 32,1 28,0 20, addetti 27,1 38,2 28,5 6, addetti 40,7 32,6 19,8 7,0 50 e più addetti 56,9 23,5 19,6 - Internazionalizzate 37,8 31,1 22,6 8,5 Non internazionalizzate 19,1 33,3 29,4 18,2 Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

12 I punti di forza Agroindustria Nord Est: i benefici dell innovazione negli ultimi 3 anni 100% 80% 60% 40% 20% 0% 25,3 27,4 25,0 25,6 10,0 7,8 11,3 14,4 31,8 36,6 28,1 27,8 32,9 28,2 35,6 32,2 10,9 14,5 16,4 58,2 18,7 12,2 30,6 38,5 28,4 7,7 34,0 29,9 14,5 12,2 31,3 42,0 27,6 9,6 32,2 30,6 Nessuna innovazione Solo di processo Solo di prodotto Di prodotto e di processo CONTRIBUTO INN. PRODOTTO ALLA CRESCITA DEL FATTURATO CONTRIBUTO INN. PROCESSO ALL EFFICIENZA 1,8 21,1 67,3 9,8 1 9,4 34,7 50,0 5,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Molto importante (oltre il 50%) Importante (tra il 15% e il 50%) Modesto (fino al 15%) Nessuno 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nullo Modesto Importante Molto importante Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

13 I punti di forza Agroindustria Nord Est: dimensione dell apertura internazionale (%) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Ha rapporti con i mercati esteri 45,0 Vendita di prodotti 97,5 Acquisto di materie prime 36,8 Acquisto di prodotti 56,6 Commissiona la produzione Uso di strutture preesistenti Nuovo stabilimento 7,1 6,6 8,5 Rete di agenti 24,1 Rete di filiali 9,0 Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

14 I punti di forza Agroindustria Nord Est: i mercati di oggi e di domani, non solo estero LA GEOGRAFIA DELLE VENDITE NEL 2011 (%) I MERCATI PIÙ PROMETTENTI NEI PROSSIMI 3/5 ANNI (%) Italia UE Extra-UE Tutti 87,1 8,8 4,1 Italia 17,3 70,7 1-9 addetti 91,8 5,4 2, addetti 85,0 10,5 4,5 Zona Euro 11,9 51, addetti 81,5 13,0 5,5 BRIC 7,5 7,0 50 e più addetti 72,2 18,8 9,0 Lavorazione carni 95,1 3,3 1,6 Altri prodotti alimentari 85,3 10,4 4,3 Prodotti lattiero caseari 94,1 4,6 1,3 Est Europa Usa 4,5 8,9 3,6 10,2 1^ scelta 2^ scelta Pr. da forno e farinacei 94,0 4,7 1,3 Bevande 68,3 19,8 11,9 1,8 Mediterraneo 4,8 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

15 I punti di forza Agroindustria Nord Est: l organizzazione (%) LIVELLO DI DIFFUSIONE DI ALCUNE FUNZIONI (%) PROFILI ORGANIZZATIVI PER DIMENSIONE (%) Distribuzione e logistica 51,2 18,8 Tutte 31,3 19,7 Servizi informativi Marketing, pubblicità, ricerche di mercato, marchi 35,5 38,3 22,3 16,5 50 e + 23,3 50,7 Certificazione e qualità 37,7 14, ,5 36,0 Packaging 33,2 12, ,3 14,1 Post vendita 28,2 2,2 Servizi di ingegneria e progettazione, R&S 17,8 9, ,7 11,0 Funzione interna Outsourcing 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Media strutturazione Strutturate Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

16 I punti di forza Agroindustria Nord Est: upgrading funzionale (%) Tutti Dimensioni (addetti) ,4 50 e + 16,7 Localizzazione TN -AA 19,7 VENETO FVG Settore produttivo Lavorazione carne Altri prodotti alimentari Prodotti lattiero-caseari Prodotti da forno e farinacei Bevande 22,1 22,3 24,6 25,8 25,5 23,9 25,7 24,4 30,2 39,6 Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

17 I punti di forza Agroindustria Nord Est: i benefici della maggiore strutturazione sul fatturato (%) 100% 90% 80% 70% 36,7 40,0 44,8 50,0 60% 50% 40% 30% 34,2 32,0 34,1 29,6 20% 10% 29,1 28,0 21,1 20,4 0% Non strutturate Bassa strutturazione Media strutturazione Strutturate Diminuzione Stabile Aumento Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

18 Le criticità Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export I punti di forza Dall agricoltore all imprenditore agricolo L agenda per il futuro

19 Le criticità Agroindustria Nord Est: 2012 apertura incerta (saldi di opinione) Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

20 Le criticità Agroindustria Nord Est: cala la produttività , ,5 159,4 158,6 159,3 158,7 155, Italia Nord Est Fonte: Fondazione Nord Est su dati AIDA

21 Le criticità Agroindustria Nord Est: materie prime in crescita, riduzione margini (%) COSTO MATERIE PRIME PREZZO PRODOTTI FINITI Aumentato Stabile Diminuito Aumentati Stabili Diminuiti Tutti 84,5 12,5 3,0 45,9 50,1 4,0 1-9 addetti addetti addetti 50 e + addetti 82,2 14,8 3,0 39,7 55,5 4,8 86,8 11,2 2,0 45,7 50,3 4,0 86,0 9,3 4,7 51,4 44,9 3,7 88,2 8,9 2,9 68,2 31,8 0,0 Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

22 Le criticità Agroindustria Nord Est: materie prime in crescita, liquidità tesa, pagamenti in ritardo LIQUIDITA INCASSI In eccesso Normale Insufficiente Normali In ritardo Tutti 0,6 59,9 39,5 31,9 68,1 1-9 addetti addetti addetti 50 e + addetti 0,3 52,4 47,3 32,9 67,1 0,6 60,4 39,0 25,3 74,7 1,9 70,7 27,4 27,4 72,6 0,0 80,3 19,7 49,3 50,7 Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

23 Le criticità Agroindustria Nord Est: banche e investimenti PRIMO INTERLOCUTORE PER NUOVO CAPITALE DI RISCHIO(%) RICHIESTA DI NUOVO CREDITO ULTIMI 3 MESI (%) 12,1 Banca Consorzi fidi delle associazioni di categoria Finanziamenti pubblici Familiari/amici Agroindustria 1-9 addetti addetti addetti 50 e + addetti ,1 36,8 41,2 46,5 44,4 76,2 Investitori privati Apertura del capitale ai lavoratori Nessuna propensione all'export Moderata propensione all'export Forte propensione all'export 37,9 42,1 45,2 RISULTATO DELLA RICHIESTA DI NUOVO CREDITO. IL PRESTITO RICHIESTO. (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Agroindustria 1-9 addetti addetti 41,1 43,9 45,5 42, ,9 12, , addetti 32,6 47,8 17,4 50 e + addetti 32,1 60,7 7,2 è stato concesso alle condizioni usuali è stato concesso ma a condizioni più gravose delle usuali non è stato concesso l azienda ha dovuto rinunciare al prestito, condizioni troppo gravose Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole

24 Dall agricoltore all imprenditore agricolo I punti di forza Le criticità Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export L agenda per il futuro

25 Dall agricoltore all imprenditore agricolo Agricoltura veneta: la discontinuità nella tradizione L IDENTITÀ: DA CONTADINO A IMPRENDITORE AGRICOLO - Nuova vision del fare impresa: gestione familiare e industriale - Dal prodotto alla produzione: attenzione alla filiera - Dalla produzione al mercato: centralità del cliente INNOVAZIONE E PASSAGGIO GENERAZIONALE - Ruolo dei contributi per l innovazione - Passaggio generazionale e discontinuità culturali STRATEGIE AZIENDALI - Apertura ai mercati internazionali - Articolazione attività connesse e collegate

26 L agenda per il futuro I punti di forza Le criticità Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export Dall agricoltore all imprenditore agricolo

27 L agenda per il futuro LA DIMENSIONE D IMPRESA - Variabile cruciale, ma - Innovazione, forme di aggregazione, filiera internazionale LA CAPITALIZZAZIONE -Il ricorso al credito L APERTURA AI MERCATI ESTERI - Un azione di sistema-paese L INNOVAZIONE - Tecnologica e immateriale RAPPRESENTARE LA DISCONTINUITÀ

28 COLTIVANDO LA CRESCITA Agroindustria e agricoltura: imprese, dimensione, export I punti di forza Dall agricoltore all imprenditore agricolo Le criticità L agenda per il futuro Daniele Marini Università di Padova, Direttore Scientifico Fondazione Nord Est Silvia Oliva Segretario alla Ricerca Fondazione Nord Est