LE PREVISIONI DELLE AZIENDE PIEMONTESI PER IL I TRIMESTRE 2018 18 dicembre 2017
INDUSTRIA: SI RAFFREDDA IL CLIMA DI FIDUCIA Piemonte INDUSTRIA Previsioni IV trimestre 2017 I trimestre 2018 SALDO SALDO Occupazione 7,8% 4,8% Produzione 15,1% 8,5% Nuovi ordini 13,5% 9, Redditività 1,8% 0,4% Ordini export 11,9% 12,2% 2
AUMENTA ANCORA IL TASSO DI UTILIZZO Piemonte INDUSTRIA Previsioni % di aziende IV trimestre 2017 I trimestre 2018 Previsioni di ricorso alla CIG 8,6 10,4 Previsioni di investimenti 31,2 29,2 Ritardi negli incassi 28,2 25,8 Carnet ordini < un mese 18,4 20,1 Tasso di utilizzo risorse (%) 75,9 77,6 Tempi di pagamento (giorni) Totale 84 83 Enti pubblici 107 102 3
ASPETTATIVE POSITIVE DA TRE ANNI 3 Aspettative sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti) 2 - -2-3 -4-5 -6 4
SI AMPLIA NUOVAMENTE IL GAP TRA GRANDI E PICCOLE 4 Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d azienda (saldo ottimisti-pessimisti) 3 2 - -2-3 -4-5 -6 < 50 Dip. > 50 Dip. 5
PROSEGUE IL TREND DI CRESCITA Tasso di utilizzo degli impianti (saldo ottimisti-pessimisti) 8 75% 7 65% 6 55% 5 6
CALANO LIEVEMENTE GLI ORDINI TOTALI MA TIENE L EXPORT Aspettative sugli ordini totali ed export (saldo ottimisti-pessimisti) 3 2 - -2-3 -4-5 -6 ORDINI TOTALI EXPORT 7
DOPO UN ANNO LIEVE RALLENTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI Previsioni di investimento (percentuale di aziende) 35% 3 livello precrisi 25% 2 15% 5% 8
OCCUPAZIONE IN AUMENTO DA 12 TRIMESTRI 15% Attese sull occupazione (saldo ottimisti-pessimisti) 5% -5% - -15% -2-25% -3-35% 9
CIG AI MINIMI FISIOLOGICI Previsioni di ricorso alla CIG (percentuale di aziende) 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% 10
NON SI INTERROMPE IL TREND VIRTUOSO Ritardi negli incassi (percentuale di aziende) 8 7 6 5 4 3 2 11
CUNEO E CANAVESE IN FRENATA Attese sulla produzione nelle province (saldo ottimisti-pessimisti) 8,6% 15,6% VERCELLI -8,3% -3,8% VERBANIA 11,9% 11,6% TORINO 19, 26,5% NOVARA 0, 14,9% CUNEO -8,3% 11,1% CANAVESE 8,3% 13,1% BIELLA 4,9% 8,3% ASTI 2017/4 2018/1 19,1% 26,3% ALESSANDRIA 12
QUADRO A MACCHIA DI LEOPARDO ALESSANDRIA ASTI BIELLA Prosegue il trend positivo in atto da oltre un anno Si consolida il clima di fiducia, in miglioramento da 4 trimestri Buon rilancio dopo il trimestre estivo CANAVESE Si arresta il miglioramento registrato durante tutto il 2017 CUNEO NOVARA TORINO VERBANIA VERCELLI Un rallentamento congiunturale o una nuova fase di incertezza? Un territorio in crescita da 12 trimestri consecutivi Si conferma l ottimismo delle ultime rilevazioni Clima di fiducia ancora molto incerto Aspettative positive come a settembre 13
SOLIDE PROSPETTIVE PER LA METALMECCANICA 25% Attese sulla produzione per settore (saldo ottimisti-pessimisti) 3 2017/4 2018/1 2 15% Media piemontese 8,5% 5% -5% - -15% -2-25% Metalmeccanica: +16,7% - Edilizia e indotto: -10, - Altri Manifatturieri: +9, 14
METALMECCANICA E TESSILE AL TOP 9 Tasso di utilizzo degli impianti per settore (percentuale di aziende) 85% 8 75% 7 65% 6 55% 5 15
QUADRO SETTORIALE 3 Utilizzo della CIG per settore (percentuale di aziende) 25% 2 15% 5% 16
QUADRO SETTORIALE Investimenti per settore (percentuale di aziende) 6 5 4 3 2 17
QUADRO PROVINCIALE Investimenti per provincia (percentuale di aziende) 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% NOVARA VERCELLI CANAVESE ALESSANDRIA ASTI TORINO BIELLA CUNEO VERBANIA TOTALE 18
CHECK UP SETTORIALI SETTORE CIG UTILIZZO INVESTIMENTI MINERALI NON METALLIFERI 14,3% 70,6% 19, CHIMICA 6,8% 75,8% 38,6% METALMECCANICA 4,5% 83,9% 32,5% ALIMENTARE 6,9% 77, 47,9% TESSILE-ABBIGLIAMENTO 17, 80,2% 32,7% LEGNO 12,5% 75,8% 0, CARTA-EDITORIA 14,3% 75,1% 25,7% ALTRI MANIFATTURIERI 5,9% 79,5% 24,6% GOMMA-PLASTICA 6,5% 78,2% 41,3% EDILIZIA E IMPIANTISTI 25, 68,6% 4,5% TOTALE 10,4% 77,6% 29,2% 19
TREND SETTORIALI MINERALI NON METALLIFERI CHIMICA METALMECCANICA macchinari e apparecchi automotive ALIMENTARI TESSILE-ABBIGLIAMENTO CARTA-GRAFICA GOMMA-PLASTICA MANIFATT. VARIE EDILIZIA IMPIANTISTI Nuovo calo dopo un trimestre positivo Aspettative favorevoli da un anno Si conferma il buon momento del settore, in crescita da 3 anni Prosegue e si consolida la fase espansiva, in atto da oltre due anni Prospettive ancora positive, pur con qualche assestamento Clima di fiducia ottimista dal 2015 (con le consuete stagionalità) Aspettative ancora favorevoli, dopo le stagionalità negative del terzo trimestre Il settore fatica a ripartire, dopo 4 anni di incertezza Si consolida la crescita del comparto Non si interrompe il trend espansivo Pare senza fine la lunga fase recessiva Qualche segnale di rilancio dopo la battuta d arresto del quarto trimestre 20
LA RIPRESA COINVOLGE TUTTI I COMPARTI 4 Attese sulla produzione nella metalmeccanica (saldo ottimisti-pessimisti) 35% 33,3% 3 25% 29,8% 26,4% 23,9% 22, 21,1% 2 17,9% 15% 9,1% 8,5% 8, 5% -5% - 2017/4 2018/1 21
NEL TERZIARIO CLIMA DI FIDUCIA POSITIVO Piemonte SERVIZI Previsioni IV trimestre 2017 I trimestre 2018 SALDO SALDO Occupazione 13,1% 11,2% Livelli di attività 18,9% 18,8% Nuovi ordini 18,3% 18,8% Redditività 6,3% 5,3% Ordini export -0,5% -2,5% 22
CIG A ZERO, UTILIZZO IMPIANTI AI MASSIMI Piemonte SERVIZI Previsioni % di aziende IV trimestre 2017 I trimestre 2018 Previsioni di ricorso alla CIG 2,1 0,4 Previsioni di investimenti 21,6 21,1 Ritardi negli incassi 30,0 30,1 Carnet ordini < un mese 14,4 14,0 Tasso di utilizzo risorse (%) 83,5 83,4 Tempi di pagamento (giorni) Totale 72 70 Enti pubblici 99 95 23
SENSIBILE MIGLIORAMENTO DEL COMPARTO ICT Attese sui livelli di attività per settore (saldo ottimisti-pessimisti) 45% 41,5% 4 35% 33,3% 3 25% 2 16,7% 22,2% 20, 23,1% Totale servizi 18,8% 15% 11,1% 12,4% 12,3% 8, 5% ICT SERVIZI ALLE IMPRESE TRASPORTI COMMERCIO E TURISMO ALTRI 2017/4 2018/1 24