LE PREVISIONI DELLE AZIENDE PIEMONTESI PER IL IV TRIMESTRE ottobre 2017

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1 LE PREVISIONI DELLE AZIENDE PIEMONTESI PER IL IV TRIMESTRE ottobre 2017

2 MIGLIORA IL CLIMA DI FIDUCIA Piemonte INDUSTRIA Previsioni III trimestre 2017 IV trimestre 2017 SALDO SALDO Occupazione 7,3% 7,8% Produzione 8,4% 15,1% Nuovi ordini 8,3% 13,5% Redditività -0,1% 1,8% Ordini export 11, 11,9% 2

3 BENE INVESTIMENTI E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI Piemonte INDUSTRIA Previsioni % di aziende III trimestre 2017 IV trimestre 2017 Previsioni di ricorso alla CIG 9,9 8,6 Previsioni di investimenti 29,3 31,2 Ritardi negli incassi 28,3 28,2 Carnet ordini < un mese 20,3 18,4 Tasso di utilizzo risorse (%) 75,9 75,9 Tempi di pagamento (giorni) Totale Enti pubblici

4 PROSEGUE IL TREND FAVOREVOLE DELL OCCUPAZIONE 15% Attese sull occupazione (saldo ottimisti-pessimisti) 5% -5% - -15% -2-25% -3-35% Allo studio nuovi incentivi per i giovani 4

5 LA CASSA INTEGRAZIONE SCENDE A LIVELLI FISIOLOGICI 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% Previsioni di ricorso alla CIG (percentuale di aziende) Anche i dati INPS confermano il calo delle ore autorizzate 5

6 PRODUZIONE ANCORA IN CRESCITA 3 Aspettative sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti) Una conferma dopo alcuni trimestri positivi 6

7 BUONA TENUTA DELL EXPORT Aspettative sugli ordini totali ed export (saldo ottimisti-pessimisti) ORDINI TOTALI EXPORT In ripresa anche il mercato interno 7

8 SI CHIUDERÀ LA FORBICE TRA GRANDI E PICCOLE? 4 Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d azienda (saldo ottimisti-pessimisti) < 50 Dip. > 50 Dip. Ma su altri fronti il divario resta ampio 8

9 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI VERSO I MASSIMI Tasso di utilizzo degli impianti (saldo ottimisti-pessimisti) 8 75% 7 65% 6 55% 5 Una solida base per il rilancio di investimenti e occupazione 9

10 INVESTIMENTI FINALMENTE IN RIPRESA Previsioni di investimento (percentuale di aziende) 35% 3 livello precrisi 25% 2 15% 5% Ordini di macchinari: +9,9% nei primi 6 mesi del

11 NON SI INTERROMPE IL TREND VIRTUOSO Ritardi negli incassi (percentuale di aziende) Anche i dati CERVED confermano il calo 11

12 IL QUADRO TERRITORIALE Attese sulla produzione nelle province (saldo ottimisti-pessimisti) 0, 15,6% VERCELLI -18,8% -3,8% VERBANIA 13,1% 11,9% TORINO 19,4% 26,5% NOVARA 7,7% 14,9% CUNEO 11,1% 26,3% CANAVESE -6,7% 13,1% BIELLA 5,1% 4,9% ASTI 2017/3 2017/4 19,3% 26,3% ALESSANDRIA Stabile Torino, accelera il resto del Piemonte 12

13 TREND TERRITORIALI ALESSANDRIA ASTI BIELLA Si consolida il clima di fiducia, positivo da ormai un anno Previsioni ancora caute ma prevale l ottimismo Buon rilancio dopo il trimestre estivo CANAVESE Si stabilizza il miglioramento registrato durante tutto il 2017 CUNEO NOVARA TORINO VERBANIA VERCELLI Si rafforza la ripresa dopo due anni di incertezza Un territorio in crescita da 11 trimestri consecutivi Si conferma l ottimismo delle ultime rilevazioni Clima di fiducia molto incerto, previsione meno negative per il futuro Segnali positivi, al termine di un anno difficile

14 IL QUADRO SETTORIALE Attese sulla produzione per settore (saldo ottimisti-pessimisti) /3 2017/4 25% 2 Media piemontese 15,1% 15% 5% -5% - Metalmeccanica: +24,4% - Edilizia e indotto: -3,8% - Altri Manifatturieri: +14,3% Molto bene soprattutto la metalmeccanica 14

15 QUADRO SETTORIALE 85% Tasso di utilizzo degli impianti per settore (percentuale di aziende) 8 75% 7 65% /3 2017/4 15

16 QUADRO SETTORIALE Tasso di utilizzo degli impianti per settore (percentuale di aziende)

17 QUADRO SETTORIALE 2 Utilizzo della CIG per settore (percentuale di aziende) 18% 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% 17

18 QUADRO SETTORIALE Investimenti per settore (percentuale di aziende)

19 QUADRO PROVINCIALE Investimenti per provincia (percentuale di aziende) 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% CANAVESE NOVARA TORINO VERCELLI ALESSANDRIA CUNEO BIELLA ASTI VERBANIA TOTALE 19

20 TREND SETTORIALI MINERALI NON METALLIFERI CHIMICA METALMECCANICA macchinari e apparecchi Qualche segnale di miglioramento dopo una crisi profonda Aspettative favorevoli da tre trimestri, dopo una fase di incertezza Si rafforza il buon momento del settore, in crescita da 11 trimestri Prosegue e si consolida la fase espansiva, in atto da oltre due anni automotive Prospettive ancora positive, come da inizio 2015 ALIMENTARI Clima di fiducia stabilmente ottimista dal 2015 TESSILE-ABBIGLIAMENTO CARTA-GRAFICA GOMMA-PLASTICA MANIFATT. VARIE EDILIZIA IMPIANTISTI Leggero recupero, dopo le stagionalità negative del terzo trimestre Possibile inversione di tendenza, dopo 4 anni di incertezza Si consolida la crescita del comparto Sensibile miglioramento nelle prospettive, in atto da tre trimestri Dopo una lunga fase recessiva, qualche segnale positivo Nuovo peggioramento delle prospettive, dopo 6 trimestri positivi

21 CHECK UP SETTORIALI CIG UTILIZZO INVESTIMENTI MINERALI NON METALLIFERI 17,4% 65,2% 17,4% CHIMICA 6,3% 73,2% 47,9% METALMECCANICA 4,2% 79,6% 38,3% ALIMENTARE 1,3% 76,1% 34,6% TESSILE-ABBIGLIAMENTO 13,4% 78,4% 27,3% LEGNO 10, 73,8% 10, CARTA-EDITORIA 17,9% 76,4% 29,7% ALTRI MANIFATTURIERI 12,6% 76,8% 32,2% GOMMA-PLASTICA 7,7% 71,7% 42,3% EDILIZIA E IMPIANTISTI 13,3% 64,9% 6,2% TOTALE 8,6% 75,9% 31,2% 21

22 FOCUS SULLA METALMECCANICA 4 Attese sulla produzione nella metalmeccanica (saldo ottimisti-pessimisti) 35% 3 29,8% 26,4% 33,3% 25% 2 20, 22, 15% 9,9% 13,9% 12,7% 8,5% 10,2% 5% -5% /3 2017/4 Prevalgono attese ottimistiche in tutti i comparti 22

23 MIGLIORANO LE PROSPETTIVE PER IL TERZIARIO Piemonte SERVIZI Previsioni III trimestre 2017 IV trimestre 2017 SALDO SALDO Occupazione 14,4% 13,1% Livelli di attività 14,7% 18,9% Nuovi ordini 14, 18,3% Redditività 3,6% 6,3% Ordini export 0,4% -0,5% 23

24 IN LEGGERA FLESSIONE GLI INVESTIMENTI Piemonte SERVIZI Previsioni % di aziende III trimestre 2017 IV trimestre 2017 Previsioni di ricorso alla CIG 2,3 2,1 Previsioni di investimenti 24,8 21,6 Ritardi negli incassi 34,2 30,0 Carnet ordini < un mese 10,4 14,4 Tasso di utilizzo risorse (%) 83,7 83,5 Tempi di pagamento (giorni) Totale Enti pubblici

25 FOCUS SUI SERVIZI Attese sui livelli di attività per settore (saldo ottimisti-pessimisti) 4 35% 3 25% 2 Totale servizi 18,9% 15% 5% -5% ICT SERVIZI ALLE IMPRESE TRASPORTI COMMERCIO E TURISMO ALTRI - -15% 2017/3 2017/4 Prevalgono prospettive favorevoli 25

26 SITO INTERNET AZIENDALE Utilizzo del sito Frequenza di aggiornamento % 6 4,6% 11,3% 5 11,3% % 52,8% 20, 2 7% 6% 5% 5% In tempo reale Almeno una volta al mese Mai Almeno una volta alla settimana Saltuariamente Scarso l utilizzo interattivo dei siti Internet 26

27 SOCIAL MEDIA Principali social utilizzati 3 25% 2 15% 5% FACEBOOK GOOGLE LINKEDIN TWITTER YOU TUBE ALTRI Ancora poco diffuso l utilizzo delle piattaforme social 27