Assistenza sanitaria Indici di sviluppo del settore Numero addetti per anno. Anni 2007-2009. FORLI'-CESENA 341 375 411 Variazione assoluta 34 36 70 Fatturato totale. Variazioni percentuali Anni 2007-2009. Valori non deflazionati. FORLI'-CESENA 4,1% 5,9% 10,3% EMILIA ROMAGNA 6,9% 2,7% 9,8% Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali Anni 2007-2009. Valori non deflazionati. FORLI'-CESENA 0,9% 3,5% 4,4% EMILIA ROMAGNA 9,6% 1,7% 11,5% Analisi dell equilibrio economico ROI OPERATIVO ROI OPERATIVO - ROD FORLI'-CESENA 16,8% 20,6% 15,9% 11,0% 10,7% 10,5% EMILIA ROMAGNA 17,5% 13,8% 14,2% 9,5% 3,0% 5,2% ROS CAPITAL TURNOVER FORLI'-CESENA 10,5% 8,2% 7,4% 1,60 2,51 2,16 EMILIA ROMAGNA 10,0% 8,9% 7,1% 1,76 1,55 2,00 VA/FATTURATO CDL/FATTURATO FORLI'-CESENA 38,2% 37,0% 36,2% 21,4% 21,8% 21,8% EMILIA ROMAGNA 40,1% 41,2% 40,8% 24,8% 26,2% 27,1% 292
MOL/FATTURATO VA/CDL FORLI'-CESENA 16,4% 14,3% 13,8% 1,78 1,70 1,66 EMILIA ROMAGNA 14,3% 13,4% 11,8% 1,62 1,57 1,50 Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2007-2009. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). Forlì-Cesena. VALORE AGGIUNTO/ADDETTO 67,1 61,6 58,1-9,0 Variazione % -8% -6% -13% CDL/ADDETTO 37,6 36,3 35,1-2,5 Variazione % -4% -3% -7% MOL/ADDETTO 28,7 23,9 22,1-6,6 Variazione % -17% -7% -23% RISULT.ES./FATT. FORLI'-CESENA 5,4% 5,6% 4,3% EMILIA ROMAGNA 3,6% 3,6% 3,0% Analisi dell equilibrio patrimoniale Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Forlì-Cesena e Emilia Romagna a confronto. Cap.proprio + Cap.terzi a Cap.proprio/Imm.ni tot. mlt/imm.ni tot FORLI'-CESENA 89,2% 86,4% 88,0% 94,1% 94,7% 97,5% EMILIA ROMAGNA 62,6% 67,5% 67,1% 79,0% 82,2% 81,9% Analisi dell equilibrio finanziario Analisi dell'equilibrio finanziario. Forlì-Cesena e Emilia Romagna a confronto. DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER FORLI'-CESENA 0,28 - - 1,60 2,51 2,16 EMILIA ROMAGNA 0,72 0,43 0,42 1,76 1,55 2,00 Analisi dell'equilibrio finanziario. Forlì-Cesena e Emilia Romagna a confronto. MON / GEST.FINANZIARIA GEST.FINANZ / FATTURATO FORLI'-CESENA 17,38 1.324,38 23,41 0,6% 0,0% 0,3% EMILIA ROMAGNA 5,75 4,61 6,60 1,7% 1,9% 1,1% 293
Analisi dell'equilibrio finanziario. Forlì-Cesena e Emilia Romagna a confronto. DEBITI FINANZ. TOTALI / FATT. FCOC / FATT. 2008 2009 FORLI'-CESENA 14,9% 0,0% 0,0% 38,0% 2,9% EMILIA ROMAGNA 26,3% 21,6% 17,3% 16,1% 9,3% Analisi della redditività netta complessiva Analisi della redditività netta complessiva. Forlì-Cesena e Emilia Romagna a confronto. ROE FORLI'-CESENA 11,1% 11,3% 8,7% EMILIA ROMAGNA 10,9% 7,7% 7,9% Rendistato medio Rendistato medio 4,4% 4,5% 3,5% Fonte: Banca d'italia 294
Conti Economici aggregati delle società di capitale in serie storica 2007-2009. Valori assoluti in euro. Forlì-Cesena. Fatturato 59.898.280 100,0% 62.381.509 100,0% 66.072.929 100,0% Proventi ordinari diversi 1.823.040 3,0% 1.653.579 2,7% 1.418.430 2,1% Acquisti +/- Variazione magazzino -15.219.712-25,4% -15.806.143-25,3% -16.969.145-25,7% Capitalizzazioni interne 17.019 0,0% 77.446 0,1% 0 0,0% Servizi/God. Beni di terzi/oneri div. di gest. -23.640.678-39,5% -25.222.381-40,4% -26.629.041-40,3% Valore aggiunto 22.877.949 38,2% 23.084.010 37,0% 23.893.173 36,2% Costo del lavoro -12.825.597-21,4% -13.610.578-21,8% -14.428.298-21,8% Accantonamenti per rischi -255.716-0,4% -522.033-0,8% -373.420-0,6% MOL (EBITDA) 9.796.636 16,4% 8.951.399 14,3% 9.091.455 13,8% Ammortamenti e svalutazioni -3.522.777-5,9% -3.827.356-6,1% -4.227.575-6,4% MON (EBIT) 6.273.859 10,5% 5.124.043 8,2% 4.863.880 7,4% Proventi e oneri finanziari -360.960-0,6% -3.869 0,0% -207.787-0,3% Proventi e oneri straordinari -352.017-0,6% 1.866 0,0% 11.847 0,0% Utile ante imposte 5.560.882 9,3% 5.122.040 8,2% 4.667.940 7,1% Imposte correnti e differite -2.335.677-3,9% -1.647.634-2,6% -1.821.260-2,8% Utile (perdita) netto 3.225.205 5,4% 3.474.406 5,6% 2.846.680 4,3% Cash-Flow (Utile + amm.ti e svalutazioni) 6.747.982 11,3% 7.301.762 11,7% 7.074.255 10,7% Stati Patrimoniali aggregati delle società di capitale in serie storica 2007-2009. Valori assoluti in euro. Forlì-Cesena. Crediti commerciali 34.169.143 83,0% 18.848.219 66,7% 21.675.179 63,4% (Debiti commerciali) -13.461.553-32,7% -15.430.722-54,6% -15.174.013-44,4% Rimanenze 1.594.537 3,9% 1.788.033 6,3% 2.970.201 8,7% (TFR e Altri fondi) -12.632.582-30,7% -11.561.460-40,9% -10.881.533-31,8% Altre attività/(passività) a breve -4.691.641-11,4% -5.133.158-18,2% -4.801.270-14,0% Capitale circolante netto commerciale 4.977.904 12,1% -11.489.088-40,7% -6.211.436-18,2% Immobilizzazioni materiali nette 17.598.301 42,8% 21.826.526 77,3% 22.873.858 66,9% Immobilizzazioni immateriali nette 14.809.394 36,0% 14.506.003 51,4% 13.948.220 40,8% Immobilizzazioni finanziarie e titoli a lungo 3.764.435 9,1% 3.399.376 12,0% 3.600.062 10,5% Capitale immobilizzato netto 36.172.130 87,9% 39.731.905 140,7% 40.422.140 118,2% Capitale investito netto 41.150.034 100,0% 28.242.817 100,0% 34.210.704 100,0% (Disponibilità liquide) -10.743.100-26,1% -12.673.103-44,9% -8.934.290-26,1% Debiti finanziari a breve 17.872.466 43,4% 3.283.285 11,6% 3.748.633 11,0% Posizione finanziaria netta a breve 7.129.366 17,3% -9.389.818-33,2% -5.185.657-15,2% Debiti finanziari a medio lungo 1.769.754 4,3% 3.295.146 11,7% 3.821.131 11,2% Posizione finanziaria netta a medio lungo 1.769.754 4,3% 3.295.146 11,7% 3.821.131 11,2% Posizione finanziaria netta totale 8.899.120 21,6% -6.094.672-21,6% -1.364.526-4,0% Capitale netto 32.250.914 78,4% 34.337.489 121,6% 35.575.230 104,0% Totale Fonti di finanziamento 41.150.034 100,0% 28.242.817 100,0% 34.210.704 100,0% 295
Rendiconti finanziari aggregati delle società di capitale in serie storica 2007-2009. Valori assoluti in euro con flussi rapportati al fatturato. Forlì-Cesena. 2008 2009 + MON 5.124.043 4.863.880 + Ammortamenti 3.807.816 4.172.345 +/- Variazione CCNc 16.451.570-5.277.652 +/- Imposte dell'esercizio - 1.647.634-1.821.260 = Flusso di cassa operativo corrente (FCOC) 23.735.795 38,0% 1.937.313 2,9% +/- Investimenti/Disinvestimenti in imm.ni materiali - 5.573.143-3.047.164 +/- Investimenti/Disinvestimenti in imm.ni immateriali - 1.645.430-1.618.509 +/- Investimenti/Disinvestimenti in attività finanziarie 331.936-191.873 + Proventi finanziari 648.916 202.746 = Flusso di cassa operativo disponibile (Free cash flow) 17.498.074 28,1% - 2.717.487-4,1% +/- Proventi e oneri straordinari e accessori 34.989 6.813 = Flusso di cassa al servizio del debito e dell'equity 17.533.063 28,1% - 2.710.674-4,1% - Oneri finanziari - 652.785-410.533 +/- Incremento/decremento finanziamenti m/l termine 1.525.392 525.985 +/- Variazione patrimonio netto - 1.886.486-1.608.939 = Flusso di cassa netto del periodo 16.519.184 26,5% - 4.204.161-6,4% Indebitamento netto a breve iniziale - 7.129.366-11,4% 9.389.818 14,2% Indebitamento netto a breve finale 9.389.818 15,1% 5.185.657 7,8% 296