Piemonte e Cataluña in focus

e Cataluña in focus 06/2010 DINAMICHE DI PENETRAZIONE DELLA BANDA LARGA IN PIEMONTE E IN CATALUÑA: UN CONFRONTO CON L EUROPA OSSERVATORIO ICT DEL PIEMONTE e Cataluña in focus GIUGNO 2010 INDICE e Cataluña in Europa La penetrazione della banda larga in e Cataluña Bibliografia e fonti A seguito della partecipazione al progetto europeo Regions for Better BroadBand (B3), il e la Cataluña prevedono di sottoscrivere un accordo per realizzare attività congiunte di ricerca sulla penetrazione delle ICT (e della banda larga in particolare) nei rispettivi territori regionali. Questa edizione di in Focus rappresenta la prima occasione per dare evidenza dei risultati di questa collaborazione. Essa integra il periodico aggiornamento della situazione piemontese con una descrizione della situazione catalana. L auspicio è che in futuro iniziative di analisi comparata siano estese ad altre regioni europee nella convinzione che una condivisione di tali conoscenze possa contribuire alla realizzazione di politiche sempre più efficaci per lo sviluppo della banda larga e della Società dell Informazione. Questo numero contiene: un confronto tra e Cataluña relativamente alla connessione in banda larga e ad alcuni utilizzi di Internet, con attenzione ai rispettivi contesti nazionali e alla più ampia cornice europea; una descrizione dello stato della connessione in banda larga nelle due regioni. Per il inoltre viene presentato un approfondimento sulla qualità dei servizi forniti. 1. PIEMONTE E CATALUÑA IN EUROPA I progressi nella penetrazione di Internet e delle connessioni a banda larga tra il 2005 e il 2009 sono stati notevoli. Per le aree considerate,, Cataluña, Italia e Spagna, la presenza di Internet tra le famiglie è cresciuta di circa il 10%, mentre le connessioni a banda larga sono aumentate, nello stesso periodo, di circa il 20%, Fig.1. www.fobsic.cat www.sistemapiemonte.it/inn ovazionetecnologia/osservat orioict % Broadband 65 60 55 50 Spain 2009 Catalunya, Piedmont 2009 EU15, EU27 2009 45 40 Italy 2009 EU 27 35 Catalunya, EU 15 30 Piedmont 2005 Spain EU15, EU27 Italy 2005 25 Spain 2005 Catalunya Piedmont 20 Italy 2005 15 35 40 45 50 55 60 65 70 % Internet Figura 1 Famiglie che dispongono di connessioni a Internet e banda larga nelle aree di studio, 2005-2009 Fonte: EUROSTAT. Per le regioni Cataluña e la fonte è, rispettivamente, FOBSIC e OSSICT 1

e Cataluña in focus 06/2010 Un confronto degli andamenti tra le diverse aree mostra che, per e Cataluña, la situazione regionale è relativamente migliore di quella dei rispettivi contesti nazionali. Al 2009, la situazione nelle due regioni è simile ma il divario tra e Italia risulta più marcato rispetto a quello tra Cataluña e Spagna. I trend evolutivi mostrano inoltre che in Cataluña il processo di penetrazione della banda larga è stato avviato prima che in, anche se nella regione italiana esso ha avuto un accelerazione significativa negli anni più recenti. Nel 2009, inoltre, la Cataluña supera la media europea per le connessioni a banda larga. Entrambe le regioni, peraltro, rimangono al di sotto dei valori europei (EU15 e EU27) in termini di diffusione di Internet. Le mappe sulla penetrazione di Internet e della banda larga nelle regioni europee al 2009, Fig.2.a e Fig 2.b, confermano il vantaggio relativo di Cataluña e del rispetto alle altre regioni degli stati di appartenenza e segnalano che le differenze tra regioni sono più marcate in Italia che in Spagna. Cataluña Fonte: EUROSTAT. Per le regioni Cataluña e la fonte è, rispettivamente, FOBSIC e OSSICT. Figura 2b Famiglie con connessione a Internet nelle regioni europee, 2009 (%) Le mappe di Fig. 3a e 3b evidenziano che nell ultimo anno la diffusione della banda larga tra le famiglie è cresciuta di più di quella di Internet: l incremento medio regionale delle connessioni a banda larga è stato il doppio di quello delle connessioni ad Internet. Cataluña Fonte: EUROSTAT. Per le regioni Cataluña e la fonte è, rispettivamente, FOBSIC e OSSICT. Figura 2a Famiglie con connessione a banda larga nelle regioni europee, 2009 (%) Le mappe mostrano anche il persistere di un netto divario tra Nord e Sud Europa (a svantaggio di quest ultimo), anche se nell ultimo anno le variazioni osservate nelle regioni del Sud evidenziano un netto miglioramento, Fig 3a e Fig 3b. Fonte: EUROSTAT. Per le regioni Cataluña e la fonte è, rispettivamente, FOBSIC e OSSICT. Figura 3a Variazione 2008-2009 nella connessione a banda larga tra le famiglie nelle regioni europee (*) (*) La variazione è espressa come rapporto tra il valore al 2009 e quello al 2008. I vantaggi relativi del e della Cataluña, rispetto ai contesti nazionali di riferimento, sono evidenziati anche dai valori di alcuni indicatori elementari relativi all uso di Internet da parte di famiglie e imprese, Tab. 1 e Tab. 2. 2

e Cataluña in focus 06/2010 2) Individui che hanno acquistato beni o servizi su Internet, negli ultimi 3 mesi 3) Individui che usano Internet per cercare informazioni sulla salute 4) Individui che usano Internet per on-line banking. Fonte: EUROSTAT. Per le regioni Cataluña e la fonte è, rispettivamente, FOBSIC e OSSICT. Figura 3b Variazione 2008-2009 nella connessioni a Internet tra le famiglie nelle regioni europee (*) (*) La variazione è espressa come rapporto tra il valore al 2009 e quello al 2008. Considerato il livello di dotazione di banda larga nelle regioni iberiche nel 2005 (Fig.1), non sorprende notare che l utilizzo di Internet nello svolgimento delle pratiche quotidiane per imprese e individui sia più avanzato in Spagna che in Italia. Tabella 1 Utilizzi di Internet da parte degli individui, 2008 e 2009 (%) 2008 gov (1) commerce (2) health (3) banking (4) EU 27 25 24 28 32 EU 15 29 29 30 37 Spagna 28 13 25 24 Italia 14 7 16 16 Cataluña 33 16 28 30 - (a) - (a) 23 21 2009 gov (1) commerce (2) health (3) banking (4) EU 27 27 28 33 30 EU 15 31 33 36 33 Spagna 29 16 32 30 Italia 15 8 21 17 Cataluña 31 20 40 36 18 12 30 22 Fonte: EUROSTAT, FOBSIC, OSSICT a) Nel 2008 l indicatore era differente. 1) Individui che hanno usato Internet, negli ultimi 3 mesi, per cercare informazioni nei siti della PA Gli indicatori considerati mostrano inoltre che la preminenza della Spagna rispetto all Italia si ripropone anche a livello regionale, sebbene in la disponibilità di banda larga per le famiglie al 2009 sia solo 3 punti percentuali più bassa di quella registrata in Cataluña (Fig.1). Il confronto 2008-2009, nei valori degli indicatori riportati nelle tabelle, suggerisce che, in conseguenza della recente crisi economica, i modi attraverso i quali famiglie e imprese si appropriano delle ICT (gli utilizzi di Internet) tendono a diversificarsi. In tutte le aree prese in esame, infatti, si assiste ad un ridimensionamento delle percentuali di utilizzo di Internet da parte delle imprese. Per le famiglie invece l uso della rete si consolida ulteriormente. Questo trend è leggermente più evidente in Spagna che in Italia ed ancor più accentuato a livello regionale. Tabella 2 Connessione a banda larga e utilizzi di Internet per le imprese (con più di 10 addetti) 2008 e 2009 (%) 2008 Broadband (1) gov (2) Selling (3) Buying (4) EU 27 81 68 16 28 EU 15 86 70 18 32 Spagna 92 64 10 19 Italia 81 82 3 12 Cataluña 95 69 16 27 90 56 9 a) 52 a) 2009 Broadband (1) gov (2) Selling (3) Buying (4) EU 27 83 71 12 24 EU 15 88 74 13 27 Spagna 94 65 10 18 Italia 84 83 4 14 Cataluña 97 68 14 25 85 64 8 a) 48 a) Fonte: EUROSTAT, FOBSIC, OSSICT a)l indicatore non prevede la soglia dell 1%. 3

e Cataluña in focus 06/2010 1) Imprese che hanno una connessioni in banda larga 2) % di imprese che usano Internet per interagire con la PA 3) Imprese che hanno venduto on-line (almeno 1%) 4) Imprese che hanno acquistato on-line (almeno 1%) 5 Imprese che usano applicative SW, quail il CRM. Con riferimento alla dotazione di banda larga da parte delle imprese piemontesi, in particolare, nel 2009 si esaurisce il vantaggio relativo della regione, il cui valore si allinea a quello dell Italia e della media europea, Fig.4. Se la dotazione e l uso delle ICT per le attività aziendali correnti (ad esempio per interagire con la PA) si consolidano, tra il 2008 ed il 2009, le vendite e gli acquisti on-line, tanto in quanto nelle altre aree, subiscono una battuta di arresto. Euro area EU (15 countries) EU (25 countries) Romania Poland Lithuania Latvia Bulgaria Croatia Hungary Austria Slovakia Czech Republic Ireland Denmark Italy Greece Slovenia Portugal Estonia Netherlands Cyprus United Kingdom Sweden Luxembourg Germany Norway Malta France Finland Spain 41 58 58 62 85 88 88 70 72 76 77 78 78 80 80 84 84 85 85 85 86 87 87 88 89 89 89 90 93 93 94 94 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Figura 4 - Imprese con connessione in banda larga negli stati europei, 2008-2009(%)(*) Fonte: EUROSTAT, Osservatorio ICT del. EUROPA In, la percentuale di famiglie che usano la banda larga in raggiunge il 58%, valore che allinea la Regione alla media europea e si accompagna ad una consistente riduzione del divide tra le province, Tab. 3 e 4. Migliora anche la dotazione di Internet presso le famiglie (63% rispetto al 59% del 2008), sebbene, e ciò vale anche per alcuni usi di Internet, la distanza relativa con la media europea non si riduca. Tabella 3 Famiglie con connessioni in banda larga, 2008-2009 (%)(*) 2008 2009 var EU 25 50 58 1,16 EU15 52 59 1,13 Italia 31 39 1,26 45 58 1,29 Novara 52 65 1,24 Torino 49 60 1,22 Biella 41 56 1,39 VCO 46 54 1,19 Alessandria 41 54 1,32 Cuneo 35 53 1,53 Asti 41 53 1,28 Vercelli 42 51 1,21 Fonte: EUROSTAT, Osservatorio ICT del. (*) var è espresso come rapporto tra il valore al 2009 e quello al 2008. Tabella 4 Famiglie con connessione a Internet (%)(*) 2008 2009 var EU 25 62 67 1,08 EU15 64 68 1,06 Italia 47 53 1,13 59 63 1,07 Novara 65 69 1,06 Torino 61 65 1,07 Biella 57 64 1,12 VCO 64 63 0,98 Alessandria 57 60 1,05 Vercelli 56 58 1,04 Cuneo 52 58 1,12 Asti 59 56 0,95 Fonte: EUROSTAT, Osservatorio ICT del. (*)var è espresso come rapporto tra il valore al 2009 e quello al 2008. L impatto della crisi sembra incidere in misura minore sui processi di appropriazione delle ICT da parte dei cittadini. Tra il 2008 e il 2009, la quota di adozione della banda larga cresce di 7-8 punti percentuali in Europa e in Italia e di ben 13 in. 2. LA PENETRAZIONE DELLA BANDA LARGA IN PIEMONTE E CATALUÑA 2.1 LA COPERTURA CON SERVIZI DI CONNESSIONE A BANDA LARGA IN CATALUÑA In Cataluña, il Segretariato delle Telecomunicazioni e della Società 4

e Cataluña in focus 06/2010 dell Informazione (STSI), attraverso la Direzione Generale delle Infrastrutture di Telecomunicazione e di Rete, ha messo a punto un sistema di monitoraggio sulla copertura dei servizi di comunicazione che risultano più rilevanti per l accesso dei cittadini alla Società dell Informazione. Figura 5 Evoluzione 2003-2007 dei servizi di comunicazione elettronica (BB, DTT, TM112) nelle contee catalane Fonte: www.gencat.cat Il rapporto "The adoption of ICT local administration of Catalonia, 2009" descrive la situazione della copertura a dicembre 2009 per i seguenti servizi di comunicazione: banda larga (BB), segnale televisivo digitale terrestre (DTT) e il servizio di emergenza 112 (TM112). L analisi della copertura dei diversi servizi di comunicazione fa riferimento ad una zonizzazione del territorio costituita da 946 municipalità e da 3219 zone residenziali che comprendono gli altri insediamenti residenziali. La copertura è misurata in termini di percentuale dei diversi servizi che sono accessibili alla popolazione di una zona. Sono stati identificati 3 livelli di copertura: "coperta": oltre l 80% della popolazione della zona è coperta da connessione "parzialmente coperta": la percentuale è tra il 50 e l 80% "non coperta": la percentuale è inferiore al 50%. I principali risultati di questa analisi sono riportati nella Tabella 5. Tabella 5 Popolazione coperta da servizi di comunicazione per livello di copertura e tipo di servizio in Cataluña, 2009 Population covered BB 6.938.004 99,40% DTT-TVC1 6.940.063 99,40% TM112 6.974.098 99,90% Population units/existing settlements covered BB 2.846 88,40% DTT-TVC1 2.894 89,90% TM112 3.104 96,40% Population covered partially BB 33.251 0,50% DTT-TVC1 -- -- TM112 -- -- Population units/existing settlements covered partially BB 169 5,30% DTT-TVC1 -- -- TM112 -- -- Population not covered BB 10.391 0,10% DTT-TVC1 41.583 0,60% TM112 7.548 0,10% Population units/existing settlements not covered BB 204 6,30% DTT-TVC1 325 10,10% TM112 115 3,60% Fonte: STSI e FOBSIC, 2009 2.2 DIFFUSIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI DI CONNESSIONE A BANDA LARGA IN PIEMONTE Con il completamento del Programma Wi-Pie, tutti i comuni piemontesi 1 dispongono di un accesso alla banda larga su rete fissa. Come già illustrato in altri lavori dell Osservatorio, la realizzazione del Programma ha stimolato anche l offerta di una serie di servizi di banda larga su rete alternativa (Wi-Fi e UMTS). A marzo 2010, nell 87% dei comuni (valore appena di poco superiore a quello rilevato a dicembre 2009) esiste almeno un operatore Wifi che offre servizi di banda larga, Fig. 6. In circa il 47% ce ne sono più di due. Nella provincia di Biella, circa il 70% dei comuni ha almeno tre operatori. Il VCO è la provincia in cui la varietà di offerta (numero di operatori per comune) è più limitata: oltre l 80% ha solo un operatore, Fig. 6. L offerta di servizi di telecomunicazione su rete mobile è quella che negli ultimi anni si è sviluppata di più. In, la copertura raggiunge circa il 60% dei comuni, anche se 1 Con l eccezione di una cinquantina di comuni situati in aree montane. 5

e Cataluña in focus 06/2010 differenze apprezzabili esistono a livello sub regionale. Si passa infatti da valori prossimi o superiori all 80% nelle province di Novara e di Torino, a valori inferiori al 30% nelle provincia di Asti, Fig. 7. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Torino Vercelli Novara Wi-Fi Marzo 2010 Cuneo Asti Alessandria uno due tre o più Biella VCO Fonte: Osservatorio ICT del Figura 6 Copertura dei comuni per numero di operatori Wi-Fi nelle Province e in, marzo 2010 la capacità effettiva di fornitura del sistema di reti (fisse e mobili). In questa direzione, alcune attività dell Osservatorio sono oggi impegnate a rilevare la situazione effettiva di copertura dei servizi di banda larga su rete fissa e alternativa anche a livello sub-comunale. Dal lato della domanda, la considerazione della qualità dell accesso comporta, ad esempio, una verifica del grado di corrispondenza tra la fornitura nominale offerta dagli operatori e quella effettivamente messa a disposizione agli utenti. Alcune domande dei questionari di indagine dell Osservatorio ICT del 2009 sono state rivolte alle imprese e ai cittadini per investigare questi aspetti. Fra le imprese che utilizzano connessioni diverse da modem e ISDN, il 68,5% ha una connessione Internet di velocità uguale o superiore a 2Mbps (valore sostanzialmente immutato rispetto al 2008), Fig. 8. Tale percentuale raggiunge il 72% nella provincia di Torino e scende al 66% nel resto del territorio regionale. Le imprese con connessioni ultra veloci (quelle superiori a 20Mbps) sono meno del 5%. 60% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% UMTS marzo 2010 Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria Biella VCO Fonte: Osservatorio ICT del Figura 7 Comuni coperti da servizi di telefonia mobile nelle province e in, marzo 2010(*) (*) Comuni totalmente e parzialmente coperti. Che lo si veda dal lato dell offerta o da quello della domanda, lo sviluppo dei servizi di banda larga richiede oggi un attenzione crescente alla qualità dell accesso. Dal lato dell offerta, in particolare, ciò significa non solo prendere in esame la varietà delle modalità di accesso (presenza di più operatori su rete fissa o alternativa), ma, anche, verificare 50% 40% 30% 20% 10% 0% < 2 Mbps Tra 2 e 8 Mbps Tra 8 e 20 Mbps > 20 Mbps Non so / Non risponde Provincia di Torino Resto regione Fonte: Osservatorio ICT del Base: imprese con connessione diversa da modem e ISDN. Figura 8 Distribuzione delle imprese per velocità di connessione a Internet nella provincia di Torino, nel resto del territorio regionale e in, 2009 Fra le imprese che utilizzano connessioni diverse da modem e ISDN, la velocità media in download è di 7 Mbps, quella in upload di 5, Fig. 9a. Se si confrontano con la velocità offerta dagli operatori, tali valori risultano di circa il 20% inferiori al valore medio rilevato per l Italia e circa la metà di quello per la media dei paesi. Rispetto alla velocità media offerta dagli 6

e Cataluña in focus 06/2010 operatori piemontesi lo scostamento risulta intorno al 10% (e lievemente più accentuato nel territorio esterno alla provincia metropolitana). Mbps 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Provincia di Torino Resto regione 10,4% 10,3% 10,2% 10,1% 10,0% 9,9% 9,8% 9,7% Velocità nominale download Velocità nominale upload Scostamento medio tra velocità effettiva e nominale Fonte: Osservatorio ICT del. Base: connessione diversa da modem e ISDN. Figura 9a - Velocità nominali medie di connessione in download e upload e scostamento con le velocità effettive, per le imprese, in, nella Provincia di Torino e nel resto della Regione, 2009 Entrando più nel dettaglio nella valutazione delle imprese, si rileva che circa il 19% riscontra una velocità inferiore a quella nominale (il valore sale al 23% per le imprese situate nell area esterna alla provincia metropolitana), e circa il 13% dichiara di essere poco o per nulla soddisfatto della velocità disponibile, Fig.8b. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Scostamento rispetto al valore nominale Grado di soddisfazione Inferiore Poco inferiore Per nulla Poco Provincia di Torino Resto regione Base: connessione diversa da modem e ISDN. Figura 9b Valutazione del grado di soddisfazione delle velocità di connessione da parte delle imprese, 2009 Fonte: Osservatorio ICT del. Nel 2009, la percentuale di famiglie che dispone di una connessione ad Internet da casa raggiunge il 63%. Fra queste, l 83% ha un accesso ADSL, il 2% in fibra ottica, il 6% usa il tradizionale modem a 56kbps e circa il 5% usa modalità di connessioni alternative(umts e Wi-fi). Inoltre, circa un quarto delle famiglie piemontesi (26%) dispone anche di una Internet-key. Tra coloro che accedono ad Internet da casa, un terzo risulta molto soddisfatto della connessione utilizzata. Circa il 16%, però, si dichiara poco o per nulla soddisfatto, Fig. 10. per nulla 4% molto 33% poco 12% abbastanza 51% Fonte: Osservatorio ICT del. Base: cittadini piemontesi che usano internet da casa. Figura 10 Grado di soddisfazione della connessione ad Internet da parte delle famiglie, 2009 I giudizi a livello sub regionale mostrano però che tutte le province, ad eccezione di Alessandria e Torino, esprimono percentuali di insoddisfazione relativamente più elevate della media regionale, Tab. 6. Nella provincia astigiana il livello di insoddisfazione è addirittura tre volte quello piemontese e nel biellese circa 2 volte e mezzo. Tabella 6 Valori indice del grado di soddisfazione per la connessione ad Internet nelle province, 2009(*) Per nulla Poco Molto Asti 3,02 0,68 0,94 Biella 2,41 1,18 0,94 Novara 1,72 0,72 1,01 Vercelli 1,57 1,10 0,73 Cuneo 1,56 1,31 0,69 VCO 1,41 0,79 0,73 Alessandria 0,90 1,67 0,74 Torino 0,42 0,88 1,16 Fonte: Osservatorio ICT del (*) Gli indici sono calcolati come rapporto tra il valore provinciale e la media regionale. 7

e Cataluña in focus 06/2010 BIBLIOGRAFIA Osservatorio ICT del (2009) Le ICT nella costruzione della Società dell Informazione in. Rapporto 2008, Ires, Torino. www.sistemapiemonte.it/innovazionetecnologia /osservatorioict/ Osservatorio ICT del (2010) Le ICT in nel 2008: uno sguardo d assieme. www.sistemapiemonte.it/innovazionetecnologia /osservatorioict/ Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Cataluña www.fobsic.cat Secretary of Telecommunications and Information Society (STSI) FONTI INFORMATIVE EUROSTAT: Data Survey on Information and Communication Technologies in households and enterprises. http://epp.eurostat.ec. europa.eu OSSERVATORIO ICT DEL PIEMONTE. http://www.sistemapiemonte.it/ innovazionetecnologia/osservatorioict/ Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Cataluña www.fobsic.cat Secretary of Telecommunications and Information Society (STSI) http://www20.gencat.cat/portal/site/societatinformacio Instituto Nacional de Estadítica (INE) www.ine.es 8