4 Rapporto Annuale LE RELAZIONI ECONOMICHE TRA L ITALIA E IL MEDITERRANEO Torino, 23 Gennaio 2015 Massimo DEANDREIS Direttore Generale - SRM
PARTE PRIMA - L ECONOMIA, IL COMMERCIO E LE IMPRESE PARTE SECONDA - LA FINANZA E I FLUSSI FINANZIARI PARTE TERZA - LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED ENERGIE RINNOVABILI 1
AGENDA L economia, il commercio e le imprese La finanza e i flussi finanziari Le infrastrutture logistiche e le energie rinnovabili 2
Export Italia: il Mediterraneo allargato vale quasi l 11% Export Italiano: 392,2 mld di la stima al 2014, di cui il Mediterraneo esprime il 7% e l intera Area MENA (compresa Turchia) il 10,6%. Bilancia commerciale (Italia): sempre in attivo. Con l Area Med pari a 6,0% in rapporto all interscambio. Export dell Italia, 2014 ITALY: Total exports in 2014 (Estimate): 392,2 bn USA; 7,4% Russia; 2,5% China; 2,6% Rest of the world; 10,0% Med Area; 27,4 bn; 7,0% Gulf countries; 14,0bn; 3,6% MENA + TURKEY: 10,6% Saldo della bilancia commerciale dell Italia, 2013 (% dell interscambio) In attivo del 4% a livello globale In attivo del 6% con riferimento all Area Med Europe; 67,0% In attivo del 10,4% con riferimento ai paesi del Golfo (GCC countries) Fonte: SRM su dati Istat 3
Positivo il trend delle esportazioni verso l Area Med Export Italiano verso Area Med: 29,1 mld di al 2013 (+2,5% sul 2012 e +107% sul 2001). Stimato in leggero calo per il 2014 (27,4 miliardi di ). Export verso l Area Med: Italia e principali competitor bn 45 * Expected values 40 40,5 41,7 35,1 35 34,0 30,1 30 29,8 29,1 27,4 25 25,0 26,0 24,2 19,0 24,0 20 16,3 15 14,7 14,0 10 5 4,2 Economic crisis 0 3,8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* ITALY FRANCE CHINA UNITED STATES GERMANY GCC Fonte: SRM su dati Eurostat, Istat UNCTAD 4
80 70 60 50 40 30 20 10 bn Interscambio Totale con l Area Med: Italia e principali competitor internazionali (mld ) 33,3 Interscambio dell Italia con l Area Med: in crescita del 64,4% tra il 2001 e il 2013 L interscambio commerciale (import + export) tra l Italia e l Area Med nel 2013 è stato pari a 54,8 miliardi di euro (+64,4% sul 2001). Tre flessioni nel periodo: 2009 (crisi economica), 2011 (Primavera Araba), 2013 e 2014 (crisi in Libia; calo prezzo petrolio). Proiezioni 2016: ripresa degli scambi a 56,6 mld di. 2008: Trade pick 2012: Recovery 54,8 Arab Spring Libyan crisis Economic crisis Expected values 52,7 Italy 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 5 * Stima SRM
Interscambio con l Area Med: il posizionamento dei competitor USA ancora primi nell interscambio, ma la Cina emerge come il secondo partner. In Europa, la Germania cresce più dell Italia e la supera. 80 bn Interscambio Totale con l Area Med: Italia e principali competitor internazionali (mld ) Expected values 70 60 50 40 30 20 10 41,7 33,3 29,8 7,4 62,0 64,6 USA 62,6 China 57,3 59,4 Germany 54,8 52,7 Italy 52,6 49,3 GCC 48,1 46,4 France 40,1 0 5,3 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* ITALY FRANCE CHINA UNITED STATES GERMANY GCC Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 6 * Stima SRM
Italia: prima per incidenza dell Area Med sul proprio commercio estero Italia: cresce la quota dell Area Med nell interscambio totale tra il 2001 (6,2%) e il 2013 (7,3%). Segue la Francia: 4,9%. Quota (%) dell Area Med sul commercio estero totale 9 8 7 6 6,2 7,2 7,3 Italy 5 4 3 2 1 0 4,1 2,6 2,0 3,4 2,6 2,6 0,9 1,6 4,4 4,9 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 UNITED STATES CHINA GCC ITALY GERMANY FRANCE 3,3 2,9 2,1 1,7 France GCC Germany USA China Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 7
Il 40% dell interscambio Italia/Area Med è fatto di prodotti energetici Italia: circa il 40% dell interscambio con l Area Med è rappresentato da prodotti energetici; competitor: la componente energetica non va oltre il 20,3% del totale (Francia). Quota (%) dell interscambio energetico sul totale dell interscambio con l Area Med 60 50 46,7 49,2 40 38,1 40,3 30 20 10 0 2011 2013 2010 2012 25,3 22,8 23,9 22,3 20,019,5 20,3 21,7 18,2 19,6 15,6 17,1 13,8 16,3 16,6 11,811,7 12,6 9,5 9,4 Italy Germany France USA China GCC 2010 2011 2012 2013 Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad 8
Geografia delle forniture energetiche L Area Med pesa per oltre il 22,4% sull import italiano di prodotti energetici. Per la Germania il peso è dell 8,1% e per la Francia del 9,7%. Incidenza (%) dell Area Med nell import energetico di Italia, Francia e Germania, 2013 25% 22,4% 20% 15% 10% 9,7% 8,1% 5% 0% ITALY FRANCE GERMANY Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat 9
Dedotto l interscambio energetico, l Italia è il 5 partner dell Area Med L interscambio di prodotti non energetici tra Italia e Area Med è cresciuto del 67,6% tra il 2001 e il 2013, a 32,7 mld di. Stima al 2016: 35,1 mld di. bn 60 50 40 37,0 30 24,1 24,7 20 19,5 10 Interscambio con l Area Med, esclusi i prodotti energetici 49,7 48,7 45,0 36,6 32,7 28,4 Expected values 55,4 54,5 53,6 39,1 35,1 34,7 China USA Germany France Italy GCC 0 4,8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* ITALY FRANCE CHINA UNITED STATES GERMANY GCC Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad * Stima SRM 10
Mezzogiorno: prima macro-regione per incidenza dell Area Med Nel 2013 il Mezzogiorno ha registrato un incidenza dell interscambio con l Area Med pari al 14,6%, quasi il triplo delle altre macroregioni italiane (dove l Area Med pesa tra il 5,1% e il 5,9% sul proprio interscambio). Peso dell interscambio commerciale con l Area Med (Macroregioni italiane, dati in %) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 17,1 15,4 14,6 5,7 5,9 5,1 5,3 5,4 4,3 5,1 4,3 4,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 North Western Italy North Eastern Italy Central Italy Southern Italy Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 11
La vocazione mediterranea dell Italia: alcuni numeri L incidenza dell Area Mediterranea sul totale dell interscambio italiano nel 2013 è pari al 7,3%, percentuale che sale al 14,6% (il doppio) per il Mezzogiorno. Guardando all export dell Italia verso l Area Med, questo è più che raddoppiato tra il 2001 e il 2013; la componente energetica è rilevante non solo nell import (61,5%) ma anche nell export (21,5%). Al netto dell export energetico ai primi posti tra i settori con la maggiore incidenza sulle esportazioni italiane troviamo produzioni capital intensive: Meccanica (21,4%), Metallurgia (11,8%), Automotive e Aeronautico (7,6%), Chimico (7,5%). Al netto della componente energetica, l interscambio tra l Italia è l Area Med nel periodo 2001-2013 ha conosciuto un solo anno di contrazione: il 2009, in coincidenza della crisi finanziaria internazionale. 75% dell interscambio totale del nostro Paese verso l area MED è realizzato con modalità marittima. I porti del Mezzogiorno rappresentano il 50% del traffico italiano via mare e rappresentano il 55% del traffico Ro-Ro Italiano nel Mediterraneo. I 3 porti hub del Mezzogiorno (gli unici in Italia) movimentano circa 5 milioni di TEUS ed hanno una quota di mercato dell 11% sul totale dei porti del Mediterraneo. 12 Fonte: SRM su dati Istat