Piccola e media industria e sistema economico in Emilia Romagna. Bologna, 8 aprile 2016

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1 Piccola e media industria e sistema economico in Emilia Romagna Bologna, 8 aprile 2016

2 La piccola-media industria

3 Le trasformazioni del motore dell economia italiana Nel 1971 le PMI avevano il 58% degli ; nel 2011 la quota è arrivata al 72%. Dal triangolo industriale Milano-Torino-Genova si passa al nuovo triangolo dello sviluppo Milano- Bologna-Venezia. È cambiata la geografia dello sviluppo: prima solo «urbano», ora segue le direttrici. Fonte: CNA Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (2015)

4 La metodologia adottata Settore primario Industria estrattiva Agroalimentare Imprese fino a 9 Sistema moda Sistema casa Chimicagomma-plastica Imprese da 10 a 249 Piccola-media industria Metallurgia e metalli Meccanica Altre produzioni Imprese con oltre 249 Utilities Edilizia Commercio e turismo Logistica Servizi Terzo settore

5 Nel 2015 oltre imprese attive in Emilia Romagna IMPRESE INDUSTRIA ESTRATTIVA 169 AGROALIMENTARE SISTEMA MODA SISTEMA CASA CHIMICA-GOMMA-PLASTICA METALLURGIA E METALLI MECCANICA ALTRE PRODUZIONI EDILIZIA LOGISTICA SERVIZI SETTORE PRIMARIO UTILITIES COMMERCIO E TURISMO TERZO SETTORE (48% del totale) TOTALE GENERALE* (*) il totale comprende anche le imprese non classificate Elaborazioni su dati Infocamere (56% del totale) (48% del totale)

6 In Emilia Romagna quasi 1,6 milioni di ADDETTI INDUSTRIA ESTRATTIVA AGROALIMENTARE SISTEMA MODA SISTEMA CASA CHIMICA-GOMMA-PLASTICA METALLURGIA E METALLI MECCANICA ALTRE PRODUZIONI EDILIZIA LOGISTICA SERVIZI UTILITIES COMMERCIO E TURISMO TERZO SETTORE TOTALE GENERALE (63% del totale) Nota: la rilevazione non riguarda il settore primario Elaborazioni su dati Istat (2013) (66% del totale) (64% del totale)

7 La piccola-media industria in Emilia Romagna: le imprese attive fino a oltre 249 Totale INDUSTRIA ESTRATTIVA AGROALIMENTARE SISTEMA MODA SISTEMA CASA CHIMICA-GOMMA-PLASTICA METALLURGIA E METALLI MECCANICA ALTRE PRODUZIONI EDILIZIA LOGISTICA SERVIZI TOTALE Nel 2015 la piccolamedia industria in Emilia Romagna conta imprese attive, a fronte delle in Veneto e delle della Lombardia Elaborazioni su dati Infocamere (2015)

8 La piccola-media industria in Emilia Romagna: gli fino a oltre 249 Totale INDUSTRIA ESTRATTIVA AGROALIMENTARE SISTEMA MODA SISTEMA CASA CHIMICA-GOMMA-PLASTICA METALLURGIA E METALLI MECCANICA ALTRE PRODUZIONI EDILIZIA LOGISTICA SERVIZI TOTALE La piccola-media industria dell Emilia Romagna occupa , numero leggermente al di sotto del Veneto; la Lombardia, invece, vale 1,1 milioni di. Elaborazioni su dati Istat (2013)

9 La piccola-media industria e il sistema economico dell Emilia Romagna durante la crisi

10 Emilia Romagna: il quadro economico PREVISIONI DI CRESCITA (PROMETEIA, gen. 2016) EMILIA ROMAGNA: ANDAMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE (variazione % su stesso trimestre anno precedente) Estratto da: «Economia e credito in Emilia- Romagna», di F. Trimarchi (Banca d Italia), Estratto da: «Il sistema produttivo regionale, evoluzione congiunturale», di M. Beghelli(Unioncamere E.R.),

11 Emilia Romagna: tra il 2009 e il 2015 perse oltre imprese EMILIA ROMAGNA LOMBARDIA VENETO INDUSTRIA ESTRATTIVA AGROALIMENTARE SISTEMA MODA SISTEMA CASA CHIMICA-GOMMA-PLASTICA METALLURGIA E METALLI MECCANICA ALTRE PRODUZIONI EDILIZIA LOGISTICA SERVIZI TOTALE Con riferimento ai settori economici considerati, in Emilia Romagna si registra una contrazione di imprese nel periodo Nelle tre regioni, gli unici settori che aumentano in termini di imprese sono l agroalimentare e i servizi. Elaborazioni su dati Infocamere

12 Emilia Romagna: export in forte crescita rispetto al 2009 Imprese attive Export (milioni ) Anno 2015 Var. sul 2009 Anno 2015 Var. sul 2009 INDUSTRIA ESTRATTIVA % 15-40% AGROALIMENTARE ,2% % SISTEMA MODA % % SISTEMA CASA % % CHIMICA-GOMMA-PLASTICA % % METALLURGIA E METALLI % % MECCANICA % % ALTRE PRODUZIONI % % EDILIZIA % - - LOGISTICA % - - SERVIZI % % Imprese: -3% Export: +35% Imprese: -5% Export: +47% TOTALE % % Elaborazioni su dati Infocamere e Istat-Coeweb

13 Emilia Romagna: la meccanica vale quasi il 50% dell export Elaborazioni su dati Istat-Coeweb (2015)

14 Il profilo della piccola-media industria in Emilia Romagna

15 Evidenti analogie nella struttura dimensionale delle imprese DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER CLASSE DI ADDETTI (2015) Elaborazioni su dati Infocamere

16 Emilia R.: la piccola-media industria vale il 47% degli DISTRIBUZIONE DEGLI ADDETTI PER CLASSE DI ADDETTI (2013) Elaborazioni su dati Istat

17 La mappa della piccola-media industria in Emilia Romagna IMPRESE ATTIVE (2015) ADDETTI (2013) I servizi sono il primo settore per imprese e. La meccanica è il secondo settore, con il 17% delle imprese e il 22% degli. Totale: Elaborazioni su dati Infocamere e Istat Totale:

18 La mappa della piccola-media industria in Emilia Romagna IMPRESE ATTIVE (2015) ADDETTI (2013) Tra le piccole imprese si conferma il primato dei servizi. La meccanica perde quote a favore della metallurgia. Totale: Elaborazioni su dati Infocamere e Istat Totale:

19 La mappa della piccola-media industria in Emilia Romagna IMPRESE ATTIVE (2015) ADDETTI (2013) Il quadro cambia tra le imprese più strutturate: la meccanica è il primo settore, con il 24% delle imprese e il 26% degli ). Totale: Elaborazioni su dati Infocamere e Istat Totale:

20 Piccola-media industria: primato della chimica-gomma-plastica EMILIA ROMAGNA: IMPRESE PER CLASSE DI ADDETTI (2015) fino a oltre ADDETTI CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 64,4% 34,8% 0,8% 32,8% 37,5% MECCANICA 77,3% 21,9% 0,8% 20,9% 22,0% METALLURGIA E METALLI 78,8% 21,1% 0,1% 20,7% 23,4% AGROALIMENTARE 81,9% 17,6% 0,6% 16,4% 19,0% INDUSTRIA ESTRATTIVA 85,2% 14,8% 0,0% 21,5% 14,9% SISTEMA CASA 85,5% 13,9% 0,6% 11,8% 15,2% SISTEMA MODA 87,4% 12,4% 0,2% 16,7% 22,3% ALTRE PRODUZIONI 88,9% 11,1% 0,0% 10,7% 14,3% LOGISTICA 91,5% 8,3% 0,2% 10,4% 9,9% SERVIZI 96,0% 3,9% 0,1% 4,2% 3,8% EDILIZIA 97,5% 2,4% 0,0% 3,3% 3,2% TOTALE 92,9% 7,0% 0,2% 7,4% 8,3% Nel settore della chimicagommaplastica si registra la maggior quota di imprese della piccolamedia industria (come in Lombardia e Veneto). Elaborazioni su dati Infocamere

21 Metallurgia: 7 su 10 dalla piccola-media industria EMILIA ROMAGNA: ADDETTI PER CLASSE DI ADDETTI (2013) fino a oltre ADDETTI METALLURGIA E METALLI 26% 71% 3% 66% 69% CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 10% 70% 19% 69% 75% MECCANICA 15% 61% 23% 62% 64% SISTEMA CASA 22% 59% 18% 58% 63% ALTRE PRODUZIONI 35% 58% 7% 58% 54% LOGISTICA 31% 54% 16% 56% 54% AGROALIMENTARE 27% 52% 21% 54% 56% SISTEMA MODA 38% 50% 12% 64% 66% INDUSTRIA ESTRATTIVA 20% 46% 34% 25% 50% SERVIZI 55% 34% 11% 36% 33% EDILIZIA 67% 30% 3% 33% 32% TOTALE 39% 47% 13% 48% 50% In termini di, il settore della piccola-media industria con il maggior peso è la metallurgia (71%). Nelle altre regioni si conferma la chimicagommaplastica. Elaborazioni su dati Istat

22 Piccola-media industria: dal 2009 imprese in calo del 5% EMILIA ROMAGNA: VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE ( ) fino a oltre 249 Totale INDUSTRIA ESTRATTIVA -17% -36% - -20% AGROALIMENTARE -3% +20% +56% +0,2% SISTEMA MODA -13% -11% +13% -13% SISTEMA CASA -16% -21% -14% -17% CHIMICA-GOMMA-PLASTICA -13% -1% +63% -9% METALLURGIA E METALLI -14% -7% +29% -13% MECCANICA -4% -3% +10% -4% ALTRE PRODUZIONI -10% -14% 0-11% EDILIZIA -10% -18% -48% -10% LOGISTICA -16% +9% -5% -14% SERVIZI +7% +3% -7% +7% TOTALE -5% -5% 0-5% Tra il 2009 e il 2015 il numero di imprese attive della piccola-media industria è diminuito del 5%, dato in linea con la media generale. In crescita l agroalimentare, la logistica e i servizi; si ridimensionano l industria estrattiva, il sistema casa e l edilizia. Elaborazioni su dati Infocamere

23 Il trend della piccola-media industria nelle tre regioni PICCOLA-MEDIA INDUSTRIA: VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE ( ) INDUSTRIA ESTRATTIVA -36% -38% -30% AGROALIMENTARE +20% +25% +20% SISTEMA MODA -11% -14% -11% SISTEMA CASA -21% -14% -24% CHIMICA-GOMMA-PLASTICA -1% +0,4% +1% METALLURGIA E METALLI -7% -6% -6% MECCANICA -3% -2% -1% ALTRE PRODUZIONI -14% -11% -9% EDILIZIA -18% -19% -26% LOGISTICA +9% +23% +14% La contrazione del 5% della piccola-media industria emiliano-romagnola si colloca tra il -7% del Veneto e il -2% della Lombardia. Si manifestano delle evidenti simmetrie tra le regioni per quanto concerne i settori in crescita e quelli in difficoltà. SERVIZI +3% +13% +3% TOTALE -5% -2% -7% Elaborazioni su dati Infocamere

24 La piccola-media industria in Emilia R.: imprese 2015 e variazione sul Servizi % Meccanica % Metallurgia % Edilizia % Logistica % Sistema moda % Agroalimentare % Sistema casa % % Chimicagomma-plastica 571-1% Altre produzioni % Ind. estrattiva 25-36% Elaborazioni su dati Infocamere

25 La piccola-media industria in Emilia R.: imprese 2015 e variazione sul Servizi % Metallurgia % Meccanica % Edilizia % Logistica % Sistema moda % Agroalimentare % Sistema casa % % Chimicagomma-plastica % Altre produzioni % Ind. estrattiva 20-38% Elaborazioni su dati Infocamere

26 La piccola-media industria in Emilia R.: imprese 2015 e variazione sul Meccanica 396-3% Servizi % Metallurgia % Logistica % Elaborazioni su dati Infocamere Agroalimentare % Chimicagomma-plastica % Sistema casa % Edilizia 86-31% % Sistema moda 68-21% Altre produzioni 62-5% Ind. estrattiva 5-29%

27 Considerazioni conclusive 1. La struttura produttiva dell Emilia Romagna presenta numerose analogie con Lombardia e Veneto (le tre regioni valgono il 40% del Pil e il 54% dell export). 2. Forte aumento delle esportazioni durante la crisi (+52%): ruolo guida della meccanica sia in termini dinamici (+59%), sia in valore assoluto (vale la metà dell export emiliano-romangolo). 3. Le imprese della piccola-media industria costituiscono la spina dorsale dell economia emiliano-romagnola: infatti, esprimono il 47% degli occupati (oltre ). 4. Emerge ovunque un ridimensionamento delle imprese (-5%), ma tre settori sono in crescita: agroalimentare, logistica e servizi. 5. Puntare sulla piccola-media industria per consolidare la ripresa. Servono azioni lungo tre direttrici: infrastrutture (anche banda larga), innovazione, internazionalizzazione.

28 Piccola e media industria e sistema economico in Emilia Romagna info@centrostudisintesi.com