IL FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO GENNAIO - APRILE 2010

I Rapporto quadrimestrale IL FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO GENNAIO - APRILE 2010 Elaborazione CRESME per CCIAA di 1

INDICE PARTE PRIMA: IL MERCATO DEL FACILITY MANAGEMENT 5 1. Il mercato potenziale del FM pubblico 6 1.1. Dati di sintesi 6 1.2. Macrotipologie di servizi 8 1.3. Territorio 10 1.4. Tipologie dimensionali 11 1.5. Committenti 12 1.6. Le classifiche: le prime 25 gare 15 2. Il mercato reale del FM pubblico 22 2.1. Dati di sintesi 22 2.2. Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 25 PARTE SECONDA: LE MACROTIPOLOGIE DI SERVIZI DEL FACILITY MANAGEMENT 28 1. Edifici ed infrastrutture 29 1.A. Bandi di gara 29 Le quantità e le dinamiche 29 Le classifiche: le prime 10 gare 31 1.B. Aggiudicazioni 33 Le quantità e le dinamiche 33 Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 35 2. Servizi di utility 38 2.A. Bandi di gara 38 Le quantità e le dinamiche 38 Le classifiche: le prime 10 gare 40 2.B. Aggiudicazioni 41 Le quantità e le dinamiche 41 Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 43 3. Servizi ambientali e cimiteriali 44 3.A. Bandi di gara 44 Le quantità e le dinamiche 44 Le classifiche: le prime 10 gare 46 3.B. Aggiudicazioni 48 Le quantità e le dinamiche 48 Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 50 2

4. Servizi alla mobilità 52 4.A. Bandi di gara 52 Le quantità e le dinamiche 52 Le classifiche: le prime 10 gare 54 4.B. Aggiudicazioni 56 Le quantità e le dinamiche 56 Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 58 5. Servizi di consulenza tecnico-scientifica 60 5.A. Bandi di gara 60 Le quantità e le dinamiche 60 Le classifiche: le prime 10 gare 62 5.B. Aggiudicazioni 64 Le quantità e le dinamiche 64 Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 66 6. Servizi ICT 68 6.A. Bandi di gara 68 Le quantità e le dinamiche 68 Le classifiche: le prime 10 gare 70 6.B. Aggiudicazioni 72 Le quantità e le dinamiche 72 Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 74 7. Installazione e menutenzione macchinari, apparecchiature e strumentazioni 76 7.A. Bandi di gara 76 Le quantità e le dinamiche 76 Le classifiche: le prime 10 gare 78 7.B. Aggiudicazioni 80 Le quantità e le dinamiche 80 Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 82 8. Gestione attività culturali e per il tempo libero 84 8.A. Bandi di gara 84 Le quantità e le dinamiche 84 Le classifiche: le prime 10 gare 86 8.B. Aggiudicazioni 88 Le quantità e le dinamiche 88 Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 90 3

9. Servizi ausiliari 92 9.A. Bandi di gara 92 Le quantità e le dinamiche 92 Le classifiche: le prime 10 gare 94 9.B. Aggiudicazioni 96 Le quantità e le dinamiche 96 Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 98 10. Assistenza socio-sanitari ed educativa 100 10.A. Bandi di gara 100 Le quantità e le dinamiche 100 Le classifiche: le prime 10 gare 102 10.B. Aggiudicazioni 104 Le quantità e le dinamiche 104 Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 106 11. Servizi amministrativi e legali 108 11.A. Bandi di gara 108 Le quantità e le dinamiche 108 Le classifiche: le prime 10 gare 110 11.B. Aggiudicazioni 111 Le quantità e le dinamiche 111 Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni 113 Le tipologie di bandi di FM monitorati dall Osservatorio 115 Fonti 115 4

PARTE PRIMA IL MERCATO DEL FACILITY MANAGEMENT 5

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO 1.1. Dati di sintesi Nel primo quadrimestre del 2010 il mercato dei servizi di Facility Management (FM) nel Lazio registra un trend a doppia velocità rispetto allo stesso periodo del 2009. Il numero delle opportunità aumenta del 19%, con 737 gare contro 618, mentre il loro valore risulta in calo del 39%, con 946 milioni contro 1.538. Il calo del volume d affari è dovuto tutto alla maxi gara, del valore di oltre 739 milioni, indetta ad aprile 2009 da ATAC Spa. Al netto di tale gara il bilancio del quadrimestre sarebbe stato positivo (+18%). Un forte contributo alla crescita del numero è stato dato dalle gare indette riconducibili a tre tipologie di servizi: ICT, che si presentano più che raddoppiati rispetto a gennaio-aprile 2009 (da 17 gare a 36, +112%); installazione e manutenzione macchinari, con un numero di gare doppio (da 17 gare a 34); i servizi agli edifici, passati da 49 gare a 84 pari a una crescita del 71%. La gara di maggior valore del I quadrimestre 2010, che vale oltre 103 milioni di euro (circa l 11% del valore totale registrato nel quadrimestre), è stata pubblicata da I.N.P.D.A.P nel mese di febbraio e riguarda l affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione della componente istituzionale del sistema informativo normalizzato dell ente. Tra i servizi legati alle costruzioni (manutenzione e gestione di edifici e infrastrutture, utility, ambientali e cimiteriali, mobilità e attività culturali e tempo libero) e l insieme degli altri servizi, si osserva un comportamento differenziato. Per il primo mercato, del valore di 301 milioni per 214 gare, il bilancio dei primi quattro mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009 è a doppia velocita: cresce del 30% il numero di opportunità, mentre si riduce del 71% il volume d affari (al netto della maxi gara Atac di 739 milioni si avrebbe una crescita di circa il 4%). Bilancio di crescita generalizzata invece per i servizi non legati alle costruzioni, che valgono circa 645 milioni (il 68% del mercato potenziale del FM regionale) per 523 gare: +15% per numero e +27% per valore rispetto allo scorso anno. Grafico 1 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: I PRINCIPALI SEGMENTI Bandi di gara pubblicati nel I quadrimestre 2010 Composizione % degli importi Multiservizio 17% Monoservizio 83% 6

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO Tra gennaio e aprile 2010 l 83% della domanda riguarda la richiesta di servizi nella logica del monoservizio: 785 milioni, riferiti a 672 gare. I bandi di gara per l affidamento di attività secondo la logica del multiservizio rappresentano invece il 17% del mercato potenziale ovvero 161 milioni, relativi a 65 gare. Tabella 1 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: RIEPILOGO QUADRIMESTRALE Bandi di gara pubblicati - Importi in milioni di euro Variazione % 2010 2009-2010 TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Importo medio TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Importo medio Monoservizio I quadrimestre 672 467 785 1,68 20 33-42 -56,60 II quadrimestre III quadrimestre TOTALE 672 467 785 1,68 20 33-42 -56,60 Multiservizio I quadrimestre 65 58 161 2,77 10 12-8 -17,45 II quadrimestre III quadrimestre TOTALE 65 58 161 2,77 10 12-8 -17,45 Totale I quadrimestre 737 525 946 1,80 19 30-39 -52,68 II quadrimestre III quadrimestre TOTALE 737 525 946 1,80 19 30-39 -52,68 Le amministrazioni territoriali assorbono circa il 63% del valore degli importi in gara: 594 milioni di euro riferiti a 490 gare. La classificazione degli importi per macro tipologia di servizio vede al primo posto i servizi ausiliari, con 200 milioni. Seguono i servizi ICT con 152 milioni e i servizi amministrativi e legali con 151 milioni. Questi ultimi si posizionano al vertice della classifica regionale delle macro tipologie di servizi per numero di opportunità, insieme ai servizi di consulenza tecnico scientifica, con 152 gare. Come nei quadrimestri precedenti in cima alle classifiche per ambito territoriale si posiziona il territorio del comune di, con 312 gare per 601 milioni di importo. In seconda posizione il resto della provincia di, con 230 gare per 200 milioni di euro. Il 92% del numero di gare di importo conosciuto riguarda servizi di importo inferiore a 5 milioni di euro, e il 46% di questi fa riferimento a gare di importo inferiore a 200 mila euro, fascia dimensionale che caratterizza, come già evidenziato in passato, soprattutto i servizi amministrativi e legali, i servizi di consulenza tecnico scientifica e i servizi alla mobilità. 7

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO 1.2. Macrotipologie di servizi Nel primo quadrimestre 2010 dal punto di vista degli importi, come precedentemente osservato, si distingue la macrotipologia dei servizi ausiliari con 200 milioni pari al 21% del mercato potenziale dei servizi FM. Rispetto allo stesso periodo del 2009 questa macrotipologia fa registrare una crescita degli importi in gara (+18%), ma un calo del numero di iniziative (-7%). Ad animare la famiglia dei bandi di servizi ausiliari sono i servizi di custodia e vigilanza grazie alla gara indetta dalla Regione Lazio, e suddivisa in sette lotti, per l affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia, sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio del valore complessivo di oltre 77 milioni (39% del valore totale della tipologia dei servizi ausiliari). Al secondo posto della classifica per importi c è la macrotipologia dei servizi ICT con 152 milioni riferiti a 36 gare. Rispetto ai primi quattro mesi del 2009 questa tipologia di servizi, evidenzia una crescita esponenziale sia per numero (+112%) che per importo (+125%). In questo caso la quasi totalità dei bandi è riferita a servizi informatici: oltre 148 milioni per 32 iniziative, contro poco più di 3 milioni per 4 iniziative per i servizi legati alle telecomunicazioni. In primo piano la gara pubblicata da I.N.P.D.A.P nel mese di febbraio, per l affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del proprio sistema informativo del valore di oltre 103 milioni di euro. Al terzo posto della classifica si posiziona la macrotipologia dei servizi amministrativi e legali con 151 milioni. Questa parte di mercato è in crescita rispetto allo scorso anno, sia per numero di iniziative (+41%), che per gli importi in gara (+27%). In questo ambito si distinguono i servizi assicurativi: 72 gare per 67 milioni, pari a quote del 47% e del 44% del totale dei servizi amministrativi e legali. Le altre macrotipologie di servizi hanno importi compresi tra 5 milioni (servizi per le attività culturali, il tempo libero e lo sport) e 105 milioni (servizi per la manutenzione di edifici e infrastrutture). Tra queste a crescere di più sono i servizi per la manutenzione e l installazione di macchinari con 65 milioni contro i 46 dello scorso anno (+40%) e i servizi per la manutenzione di edifici e infrastrutture con 105 milioni contro i 90 del 2009 (+16%). Bilancio economico negativo invece per i servizi di: mobilità 93% (dato condizionato dalla maxi gara Atac di febbraio 2009); attività culturali, tempo libero e sport, 36%; utilità, -28%; consulenza tecnico-scientifica, 12%; assistenza sociale, sanitaria ed educativa, -4%. 8

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO Tabella 2 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: LE MACRO TIPOLOGIE DI SERVIZI Bandi di gara pubblicati - Importi in milioni di euro I quadrimestre 2010 Variazione % 2009-2010 TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Importo medio TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Importo medio Edifici e infrastrutture 84 77 105 1,4 71,43 71,11 16,09-32,16 Utilities 19 16 31 1,9 0,00 0,00-28,22-28,22 Ambientali e cimiteriali 43 41 100 2,4-18,87-10,87 1,06 13,39 Mobilità 56 51 61 1,2 60,00 45,71-92,29-94,71 Consulenza tecnico-scientifica 152 34 12 0,4-5,59-12,82-11,98 0,96 ICT 36 33 152 4,6 111,76 120,00 125,31 2,41 Installazioni manutenzioni macchinari 34 33 65 2,0 100,00 120,00 40,07-36,33 Attività culturali e tempo libero 12 9 5 0,5 50,00 28,57-35,91-50,15 Servizi ausiliari 57 51 200 3,9-6,56-12,07 3,49 17,69 Assistenza sociale- sanità- educaz. 57 50 64 1,3 11,76 21,95-4,28-21,51 Amministrativi e legali 152 129 151 1,2 40,74 55,42 26,74-18,45 Altri servizi 35 1 0 0,2-10,26-75,00-88,43-53,71 TOTALE 737 525 946 1,8 19,26 29,95-38,51-52,68 Grafico 2 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: LE MACRO TIPOLOGIE DI SERVIZI Bandi di gara pubblicati nel I quadrimestre 2010 - Importi in milioni di euro Servizi ausiliari ICT Amministrativi e legali Edifici e infrastrutture Ambientali e cimiteriali Installazioni manutenzioni macchinari Assistenza sociale- sanità- educaz. Mobilità Utilities Consulenza tecnico-scientifica Attività culturali e tempo libero Altri servizi - 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 9

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO 1.3. Territorio Oltre i due terzi del valore del mercato regionale di servizi FM sono localizzati nel comune di. Nello specifico si tratta di un volume d affari di 601 milioni (64% del totale regionale) riferiti a 312 gare (42%). Più del 17% dell importo dipende dalla gara I.N.P.D.A.P di oltre 103 milioni di euro. Rispetto ai primi quattro mesi del 2009 la domanda di servizi FM localizzata in questa particolare area territoriale presenta un trend a doppia velocità per numero e importo: cresce del 24% il numero delle opportunità, ma diminuisce del 53% il volume d affari (+13% al netto della maxi gara Atac). Tabella 3 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: IL TERRITORIO Bandi di gara pubblicati - Importi in milioni di euro I quadrimestre 2010 Variazione % 2009-2010 TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Importo medio TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Importo medio 312 236 601 2,5 24,3 38,0-52,7-65,7 Resto 230 157 200 1,3 5,0 21,7 53,9 26,4 di Viterbo 62 35 12 0,3 169,6 105,9-40,0-70,9 di Rieti 25 22 46 2,1 66,7 69,2 822,0 444,8 di Latina 32 27 19 0,7-25,6-28,9-64,9-50,6 di Frosinone 66 38 53 1,4 17,9 52,0 59,5 4,9 Non ripartibili 10 10 14 1,4-9,1-9,1-40,4-34,4 TOTALE REGIONE 737 525 946 1,8 19,26 29,95-38,51-52,68 Al resto della provincia di compete circa un terzo del mercato per numero di gare e poco più di un quinto (21%) per volume d affari, con 230 gare e 200 milioni di euro. Il 73% dell importo (146 milioni) fa riferimento a quattro macrotipologie di servizi: ausiliari, 44 milioni; ambientali e cimiteriali, 41 milioni; assistenza sociale, sanitaria ed educativa, 33 milioni; mobilità, 28 milioni. Rispetto al 2009 questa area territoriale registra un bilancio complessivamente positivo: cresce del 5% il numero di gare e del 54% il volume d affari. Grafico 3 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: IL TERRITORIO Bandi di gara pubblicati nel I quadrimestre 2010 Composizione % degli importi Rieti 5% Viterbo 1% Latina 2% Frosinone 6% Non ripartibili 2% Resto 21% 63% 10

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO Il 14% degli importi si distribuisce tra le province di Frosinone (53 milioni), Rieti (46 milioni), Latina (19 milioni) e Viterbo (12 milioni). Da segnalare la crescita della provincia di Rieti rispetto al primo quadrimestre del 2009: +67% per numero e +822% per importo, grazie soprattutto all attività dell Azienda sanitaria locale di Rieti che ha indetto 5 gare del valore di oltre 30 milioni. Infine una quota dell 1,5% del mercato complessivo non è ripartibile a livello provinciale, poiché è riferito a gare che interessano tutto il territorio della regione Lazio. 1.4. Tipologie dimensionali L importo medio dei bandi attivati nel quadrimestre è di 1,8 milioni di euro, un valore molto inferiore a quello dello scorso anno pari a 3,8 milioni di euro, per la presenza della maxi gara Atac, al netto della quale l importo medio sarebbe stato di 2 milioni di euro. Il 92% del numero di gare di importo conosciuto riguarda servizi di importo inferiore a 5 milioni di euro e di questi il 46% è relativo a gare di importo inferiore a 200 mila euro, fascia dimensionale che caratterizza, come già evidenziato in passato, soprattutto i servizi amministrativi e legali, i servizi di consulenza tecnico scientifica e i servizi alla mobilità. Nello specifico le gare di importo inferiore a 5 milioni di euro sono state 483 di cui 221 non superano i 200 mila euro. Rispetto al primo quadrimestre del 2009 entrambe le tipologie si presentano in crescita (+29% e +46%). Per quanto riguarda i servizi di maggiore dimensione si osserva la significativa crescita dei servizi di importo compreso tra 5 e 10 milioni. In crescita anche i bandi tra 10 e 50 milioni, mentre sono in calo i bandi per i servizi di oltre 50 milioni. Tabella 4 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: LE TIPOLOGIE DIMENSIONALI Bandi di gara pubblicati - Importi in milioni di euro Variazione % I quadrimestre 2010 2009-2010 di cui con importo segnalato TOTALE Importo Numero Importo medio di cui con importo segnalato TOTALE Importo Numero Importo medio Importo non segnalato 212-0,9 Fino a 200.000 221 221 21 0,1 46,4 46,4 45,9-0,3 Da 200.000 a 400.000 61 61 18 0,3 84,8 84,8 86,6 1,0 Da 400.000 a 1.000.000 91 91 62 0,7-9,9-9,9-10,9-1,1 Da 1.000.000 a 5.000.000 110 110 256 2,3 25,0 25,0 26,6 1,3 Da 5.000.000 a 10.000.000 23 23 159 6,9 76,9 76,9 60,6-9,2 Da 10.000.000 a 50.000.000 18 18 327 18,2 12,5 12,5-1,6-12,5 Oltre 50.000.000 1 1 103 103,5-50,0-50,0-87,2-74,5 TOTALE 737 525 946 1,8 19,3 30,0-38,5-52,7 11

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO Grafico 4 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: LE TIPOLOGIE DIMENSIONALI Bandi di gara pubblicati nel I quadrimestre 2010 Importi in milioni di euro 900 812 800 700 600 500 400 300 200 103 100 0 Importo non segnalato Fino a 200.000 Da 200.000 a 400.000 Da 400.000 a 1.000.000 Da 1.000.000 a 5.000.000 Da 5.000.000 a 10.000.000 Da 10.000.000 a 50.000.000 Oltre 50.000.000 I Quadrimestre 2010 I Quadrimestre 2009 1.5. Committenti Gli altri soggetti pubblici e privati guidano la classifica per importi in gara per servizi di FM, con 189 milioni (pari al 20% del totale), riferiti a 27 gare di importo conosciuto su 33 totali. Determinante la gara indetta da I.N.P.D.A.P del valore di oltre 103 milioni per l affidamento dei servizi per la manutenzione ed evoluzione della componente istituzionale del sistema informativo normalizzato dell'ente. Grafico 5 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: I PROTAGONISTI DEL MERCATO Bandi di gara pubblicati nel I quadrimestre 2010 Importi in milioni di euro Altri soggetti pubblici e privati Comuni Aziende del servizio sanitario Amministrazioni centrali Aziende speciali Regione Università Gestori della rete stradale Altri enti a carattere territoriale Aziende per l'edilizia abitativa Gestori della rete ferroviaria Province 85 81 61 49 29 21 19 13 143 137 119 189-20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Come già accaduto nel 2009, anche nel primo quadrimestre del 2010 ai Comuni compete il maggior numero di opportunità, con 274 gare pari al 37% della domanda complessiva, per un 12

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO volume d affari di 143 milioni, il 15% del mercato. Si tratta di una domanda in crescita rispetto al 2009 per numero di iniziative (+13%), ma in calo per gli importi (-29%). Rispetto ai primi quattro mesi del 2009 si osserva inoltre la fase espansiva sia per numero di gare, ma soprattutto per gli importi in gara dei Gestori della rete ferroviaria (+86% e +473%), dei Gestori della rete stradale (+33% e + 736%), le Università (+22% e + 972%) e della Regione Lazio(+50% e più 580%). In calo per numero di gare le aziende per l edilizia abitativa, che però crescono per importo in gara grazie alla gara indetta dall ATER del comune di per il servizio integrato di pulizia spazi esterni, giardinaggio e igiene ambientale delle aree di pertinenza dei fabbricati residenziali, delle aree libere o a verde nonché degli uffici, degli alloggi da bonificare e degli spazi comuni di proprietà o in gestione dell'ente del valore di oltre 20 milioni di euro. Con un andamento a doppia velocità, numero di gare in crescita, ma importi in calo, troviamo: Amministrazioni centrali, Comuni, Aziende del servizio sanitario e Aziende speciali. Tabella 5 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: I PROTAGONISTI DEL MERCATO Bandi di gara pubblicati - Importi in milioni di euro Variazione % I quadrimestre 2010 2009-2010 TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Importo medio TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Importo medio Amministrazioni centrali 179 131 119 0,9 29,7 61,7-42,1-64,2 Amministrazioni territoriali 490 336 594 1,8 19,8 22,2 7,3-12,2 Comuni 274 145 143 1,0 13,2 5,8-28,7-32,6 Province 42 35 13 0,4 75,0 45,8-14,3-41,3 Regione 12 11 81 7,4 50,0 37,5 580,4 394,9 Aziende del servizio sanitario 58 55 137 2,5 28,9 31,0-17,5-37,0 Aziende speciali 49 38 85 2,2 36,1 15,2-90,3-91,6 Università 11 11 61 5,5 22,2 37,5 972,3 679,9 Aziende per l'edilizia abitativa 3 3 21 7,1-57,1 0,0 12.261,8 12.261,8 Altri enti a carattere territoriale 39 36 29 0,8 0,0 71,4 101,9 17,7 Gestori della rete stradale 24 24 49 2,0 33,3 33,3 736,2 527,2 Gestori della rete ferroviaria 13 9 19 2,1 85,7 50,0 472,9 281,9 Altri soggetti pubblici e privati 33 27 189 7,0-26,7 17,4 509,2 418,9 TOTALE 737 525 946 1,8 19,3 30,0-38,5-52,7 13

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO Tabella 6 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: I PROTAGONISTI DEL MERCATO I primi 10 committenti per numero di bandi di gara pubblicati nel I quadrimestre 2010 - Importi in milioni di Numero Importo di 32 15,9 di Amaseno 25 0,0 di Tuscania 21 0,0 di Lanuvio 20 0,1 di Marcellina 20 0,0 Min. della Difesa - 1 Reggimento sostegno aviazione dell'esercito Idra di Bracciano 17 15,4 di Frosinone 14 3,1 Regione Lazio di 12 81,2 A.n.a.s. - Ente Nazionale per le Strade - Direzione Generale di 13 45,4 A.c.e.a. Spa - Azienda Comunale Energia e Ambiente di 13 15,4 Tabella 7 - Il mercato potenziale del FM pubblico nel Lazio: I PROTAGONISTI DEL MERCATO I primi 10 committenti per importo dei bandi di gara pubblicati nel I quadrimestre 2010 - Importi in milioni di Numero Importo I.n.p.d.a.p. Ist. nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amm.pubblica di 8 122,3 Regione lazio di 12 81,2 A.n.a.s. - Ente Nazionale per le Strade - Direzione Generale di 13 45,4 Azienda Sanitaria u.s.l. di Latina 8 42,6 A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente di 6 42,0 Università degli Studi La Sapienza di 1 35,1 I.n.a.i.l. - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di 1 32,4 Azienda sanitaria locale di rieti 5 30,1 Agenzia Spaziale Italiana di 3 27,2 Università degli Studi Tor Vergata di 2 25,0 14

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO 1.6. Le classifiche: le prime 25 gare pubblicate nel Lazio nel I quadrimestre 2010 1. Segmento di riferimento Identificativo bando 427746 Data scadenza 10/03/10 Stazione appaltante I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI Affidamento dei servizi per la manutenzione ed evoluzione della componente istituzionale del sistema informativo normalizzato dell'inpdap. Importo di riferimento ( 000) 103.469 Descrizione importo Entità totale. Macro tipologia Lazio 2. Segmento ID 437768 Data scadenza 12/07/10 Stazione appaltante UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI di pulizia presso le sedi di dell'università "La Sapienza" - CIG 045903145C. Importo di riferimento ( 000) 35.110 Descrizione importo Importo complessivo Macro tipologia Lazio 3. Segmento ID 441700 Data scadenza 20/05/10 Stazione appaltante A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Gara DGACQ 07-10 suddivisa in n.7 lotti - Affidamento dei servizi assicurativi - Lotto n.1: Polizza responsabilità civile terzi e prestatori d'opera Importo di riferimento ( 000) 33.000 Descrizione importo Valore stimato del lotto Macro tipologia Lazio 4. Segmento Multiservizio ID 442191 Data scadenza 10/06/10 Stazione appaltante I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DI Gara n. 1 /2010 - integrato di gestione e manutenzione dell'edificio INAIL ad uso uffici sito in, p.le Pastore, 6 - CIG 046707527B Importo di riferimento ( 000) 32.400 Descrizione importo Valore stimato Macro tipologia Lazio 15

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO 5. Segmento ID 434423 Data scadenza 12/05/10 Stazione appaltante UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA DI Affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell'università degli studi di TOR Vergata - CIG 04451071EA Importo di riferimento ( 000) 24.000 Descrizione importo Valore stimato Macro tipologia Lazio 6. Segmento di riferimento Multiservizio Identificativo bando 439580 Data scadenza 24/05/10 Stazione appaltante A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI Gara GS 2010 02 - integrato di pulizia spazi esterni, giardinaggio e igiene ambientale delle aree di pertinenza dei fabbricati residenziali, delle aree libere o a verde nonché degli uffici, degli alloggi da bonificare e degli spazi comuni di proprietà o in gestione dell'ater del comune di. CIG 0463665475 Importo di riferimento ( 000) 20.662 Descrizione importo Valore stimato Macro tipologia Lazio 7. Segmento ID 423558 Data scadenza 08/02/10 Stazione appaltante REGIONE LAZIO DI Gara suddivisa in n.7 lotti - Affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Lotto n.1: ASL C E G - Vigilanza mediante piantonamento, Custodia/Sorveglianza- Portierato, Vigilanza saltuaria (Apertura e chiusura degli accessi). Importo di riferimento ( 000) 20.304 Descrizione importo Valore stimato del lotto Macro tipologia Lazio 8. Segmento Multiservizio ID 435978 Data scadenza 24/05/10 Stazione appaltante COMUNE DI SANTA MARINELLA Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbana, servizi informativi - CIG 0454128646. Importo di riferimento ( 000) 16.170 Descrizione importo Importo totale Santa Marinella Macro tipologia Lazio 16

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO 9. Segmento di riferimento Identificativo bando 442608 Data scadenza 04/06/10 Stazione appaltante A.M.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE DI Gara 4/2010. Locazione e posizionamento di n., 8500 contenitori stazionari in lamiera zincata per r.u. indifferenziati, con coperchio basculante ad apertura asimmetrica con manutenzione full service Importo di riferimento ( 000) 15.300 Descrizione importo Importo appalto Macro tipologia Lazio 10. Segmento ID 423564 Data scadenza 08/02/10 Stazione appaltante REGIONE LAZIO DI Gara suddivisa in n.7 lotti - Affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Lotto n.5: fondazione policlinico TOR Vergata, A.O. San Giovanni addolorata ASL roma E - Vigilanza mediante piantonamento; Custodia/Sorveglianza-Portierato; Tele radio allarme Video Sorveglianza con pronto intervento; Manutenzione degli impianti esistenti; Fornitura in comodato gratuito di impianti. Importo di riferimento ( 000) 15.019 Descrizione importo Valore stimato del lotto Macro tipologia Lazio 11. Segmento Multiservizio ID 425088 Data scadenza 22/03/10 Stazione appaltante AZIENDA SANITARIA U.S.L. E DI Manutenzione ordinaria quinquennale da eseguire nelle strutture componenti il patrimonio immobiliare di proprietà, in locazione e in comodato d'uso della ASL Rm E, nonchè del servizio accessorio di call center. Importo di riferimento ( 000) 14.128 Descrizione importo Valore stimato Macro tipologia Lazio 12. Segmento di riferimento Identificativo bando 423566 Data scadenza 08/02/10 Stazione appaltante REGIONE LAZIO DI Gara suddivisa in n.7 lotti - Affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Lotto n.6: A.O. Sant'Andrea A.O. Policlinico Umberto I - Vigilanza mediante piantonamento; Custodia/Sorveglianza-Portierato, Vigilanza saltuaria (Apertura e chiusura degli accessi); Vigilanza saltuaria (Ronde); Tele radio allarme Video Sorveglianza con pronto intervento; Fornitura in comodato gratuito di impianti Importo di riferimento ( 000) 14.034 Descrizione importo Valore stimato del lotto Macro tipologia Lazio 17

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO 13. Segmento ID 423563 Data scadenza 08/02/10 Stazione appaltante REGIONE LAZIO DI Gara suddivisa in n.7 lotti - Affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Lotto n.4: A.O. San Camillo Forlanini, Ares 118, Azienda Inmi Lazzaro Spallanzani - Vigilanza mediante piantonamento; Custodia/Sorveglianza-Portierato; Vigilanza saltuaria (Apertura e chiusura degli accessi); Tele radio allarme Video Sorveglianza con pronto intervento; Manutenzione degli impianti esistenti; Fornitura in comodato gratuito di impianti Importo di riferimento ( 000) 13.743 Descrizione importo Valore stimato del lotto Macro tipologia Lazio 14. Segmento ID 442615 Data scadenza 04/06/10 Stazione appaltante A.M.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE DI Gara 5/2010. Locazione e posizionamento di n., 8000 contenitori stazionari in lamiera zincata per r.u. indifferenziati, con coperchio basculante ad apertura asimmetrica con manutenzione full service. CIG: 046493085D Importo di riferimento ( 000) 13.440 Descrizione importo Importo appalto Macro tipologia Lazio 15. Segmento di riferimento Identificativo bando 429415 Data scadenza 02/04/10 Stazione appaltante COMUNE DI TERELLE Individuazione e selezione di un socio privato di maggioranza per la costituzione di una società mista cui affidare la progettazione costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico. Importo di riferimento ( 000) 12.777 Descrizione importo Valore stimato. Terelle Frosinone Macro tipologia Lazio 16. Segmento ID 426504 Data scadenza 14/04/10 Stazione appaltante COMUNE DI CECCANO gestione rifiuti solidi urbani ed assimilati, per un periodo di 5 anni. CIG n. 04229949AE. Importo di riferimento ( 000) 12.500 Descrizione importo Importo complessivo. Ceccano Frosinone Macro tipologia Lazio 18

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO 17. Segmento ID 443815 Data scadenza 09/06/10 Stazione appaltante I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE CENTRALE DI Affidamento servizio di incasso mediante MAV di contributi ed oneri rivenienti da prestazioni di lavoro domestico, versamenti volontari, riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, ricongiunzione dei periodi assicurativi, rendite vitalizie, recupero da prestazioni indebite, contributi al fondo previdenza clero - CIG 046695711B Importo di riferimento ( 000) 12.150 Descrizione importo Valore stimato Macro tipologia Lazio 18. Segmento di riferimento Identificativo bando 444042 Data scadenza 02/07/10 Stazione appaltante COMUNE DI POMEZIA di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del di Pomezia - CIG 0472476B84 Importo di riferimento ( 000) 11.633 Descrizione importo Valore stimato Pomezia Macro tipologia Lazio 19. Segmento ID 440167 Data scadenza 17/06/10 Stazione appaltante AZIENDA SANITARIA U.S.L. DI LATINA Gara n. 480168 suddivisa in n. 6 lotti - Affidamento per 4 anni del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrenti alle aziende sanitarie regione Lazio : C, G, F, H, Frosinone e Latina - Lotto n.4: ASL RM H CIG. 041275475E. Importo di riferimento ( 000) 10.483 Descrizione importo Valore stimato del lotto Macro tipologia Lazio 19

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO 20. Segmento ID 424936 Data scadenza 29/01/10 Stazione appaltante MINISTERO DELLA DIFESA - 1 REGGIMENTO SOSTEGNO AVIAZIONE DELL'ESERCITO IDRA DI BRACCIANO Bando suddiviso in n. 18 procedure negoziali. Procedura negoziata per la riparazione, revisione, configurazione P.T.A., su ricambi elicotteri delle flotte AB206 - AB212 - A109 - AB412, prestazioni specialistiche di assistenza tecnica. Gara n. a) Importo di riferimento ( 000) 10.000 Descrizione importo Importo appalto Bracciano Macro tipologia Lazio 21. Segmento di riferimento Identificativo bando 429419 Data scadenza 15/03/10 Stazione appaltante AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI Affidamento per anni cinque delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria edile, nonché dei servizi di controllo integrato ed anagrafe immobiliare relativamente agli immobili che si trovano nella disponibilità dell'azienda USL di Rieti. CIG: 0324531373 Importo di riferimento ( 000) 9.150 Descrizione importo Importo complessivo. Rieti Rieti Macro tipologia Lazio 22. Segmento ID 433877 Data scadenza 23/04/10 Stazione appaltante BANCA D'ITALIA DI Gara G858 6/2009 suddivisa in n.2 lotti - Affidamento di indagini statistiche campionarie sul turismo internazionale e sui trasporti internazionali di merci - Lotto n.1: Indagine statistica sul turismo internazionale dell'italia Importo di riferimento ( 000) 8.800 Descrizione importo Valore stimato del lotto Macro tipologia Lazio 20

1. IL MERCATO POTENZIALE DEL FM PUBBLICO 23. Segmento Multiservizio ID 439005 Data scadenza 03/05/10 Stazione appaltante GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA DI Gara 3029 - Procedura per la scelta dell'operatore economico per l'affidamento del servizio di gestione della corrispondenza, del centralino, di reception e hostessing e di archivi documentatli. Importo di riferimento ( 000) 8.000 Descrizione importo Valore stimato. Macro tipologia Lazio 24. Segmento di riferimento Identificativo bando 440162 Data scadenza 17/06/10 Stazione appaltante AZIENDA SANITARIA U.S.L. DI LATINA Gara n. 480168 suddivisa in n. 6 lotti - Affidamento per 4 anni del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrenti alle aziende sanitarie regione Lazio : C, G, F, H, Frosinone e Latina - Lotto n.1: ASL RM C - CIG 04127281EB. Importo di riferimento ( 000) 7.895 Descrizione importo Valore stimato del lotto Macro tipologia Lazio 25. Segmento ID 440475 Data scadenza 08/06/10 Stazione appaltante AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI Affidamento per anni 5 del servizio di supporto alla gestione e alla manutenzione delle apparecchiature biomediche e degli ausili di proprietà dell'azienda unità sanitaria locale di Rieti e in uso presso la predetta azienda - CIG 0455096518 Importo di riferimento ( 000) 7.768 Descrizione importo Valore stimato Rieti Macro tipologia Lazio 21

2. IL MERCATO REALE DEL FM PUBBLICO 2.1. Dati di sintesi Tra gennaio e aprile 2010 sono stati firmati 405 contratti relativi a gare che includono servizi di FM. Per 293 di questi sono noti gli importi di gara, per un valore complessivo di 418 milioni. Rispetto allo stesso periodo del 2009 il bilancio è negativo per numero di gare (-7%), ma soprattutto per volume d affari (-44%). Il maggiore volume d affari spetta ai servizi ICT, cui competono 74 milioni relativi a 36 aggiudicazioni di importo noto su 75 totali, seguiti dai servizi per la manutenzione e gestione di edifici e infrastrutture con 72 milioni riferiti a 56 contratti di importo noto sui 65 totali. Per i primi in evidenza il contratto del valore di 27,5 milioni di euro firmato tra la Banca d Italia e SIA-SSB Spa per la concessione del servizio di gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (Centrale di allarme interbancaria, c.d. CAI), previa realizzazione da parte del concessionario di un apposito sistema informatico, mentre per i secondi in evidenza il contratto del valore di oltre 32 milioni firmato tra A.D.R. Spa Aeroporto di e Fiumicino - e l ATI con capogruppo Elsag Datamat Spa per la conduzione e manutenzione dei sistemi nastri bagagli. Tabella 8 - Il mercato reale del FM pubblico nel Lazio: LE MACRO TIPOLOGIE DI SERVIZI Aggiudicazioni censite nel I quadrimestre 2010 - Importi in milioni di euro Variazione % I quadrimestre 2010 2009-2010 TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Importo medio TOTALE di cui con importo segnalato Numero Importo Importo medio Edifici e infrastrutture 65 56 72 1,3-32,3-35,6-50,0-22,4 Utilities 7 6 13 2,2-46,2-45,5-89,2-80,1 Ambientali e cimiteriali 16 14 35 2,5-30,4-33,3 60,0 140,0 Mobilità 47 18 8 0,5 27,0-35,7-78,7-66,9 Consulenza tecnico-scientifica 17 15 5 0,3 88,9 150,0 219,3 27,7 ICT 75 36 74 2,0 2,7 5,9-53,3-55,9 Installazioni manutenz. macchinari 15 11 26 2,4 25,0-8,3-20,0-12,8 Attività culturali e tempo libero 6 6 6 1,1 100,0 200,0 106,6-31,1 Servizi ausiliari 31 29 68 2,3-24,4-25,6 57,4 111,7 Assistenza sociale- sanità- educaz. 34 32 55 1,7 100,0 88,2 367,6 148,4 Amministrativi e legali 90 69 51 0,7-17,4-9,2-69,2-66,0 Altri servizi 2 1 3 3,0-33,3-66,7-32,7 101,9 TOTALE 405 293 418 1,4-7,1-12,8-44,3-36,1 Per quanto riguarda la committenza le prime due posizioni della classifica per numero spettano alle Amministrazioni centrali e ai Comuni con, rispettivamente, 129 e 95 contratti. In testa alla classifica degli importi troviamo le Amministrazioni centrali con 121 milioni riferiti a 76 gare di importo noto sulle 129 totali, con in evidenza la gara della Banca d Italia. Al secondo posto si trovano le Aziende del servizio sanitario con 82 milioni di euro riferiti a 33 contratti d importo noto sui 34 totali. Oltre la metà (55%) riconducibili a due soli contratti: il primo del valore di quasi 29 milioni e firmato tra l Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e l ATI con capogruppo Ingegneria Biomedica Santa Lucia Spa per il servizi di supporto alla Farmacia Ospedaliera per la gestione dei 22

2. IL MERCATO REALE DEL FM PUBBLICO beni sanitari e dei Farmaci con realizzazione della dose unitaria con preparazione della terapia farmacologica personalizzata, e il secondo del valore di oltre 20 milioni firmato tra l Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e l ATI con capogruppo Siar Scarl per l affidamento, dei servizi sociosanitari, tecnici e amministrativi in outsorcing dell'azienda stessa. Grafico 5 - Il mercato reale del FM pubblico nel Lazio: I COMMITTENTI Aggiudicazioni censite nel I quadrimestre 2010 - Importi in milioni di euro Amministrazioni centrali Aziende del servizio sanitario Comuni Altri enti a carattere territoriale Università Altri soggetti pubblici e privati Regione Province Aziende per l'edilizia abitativa Gestori della rete ferroviaria Gestori della rete stradale Aziende speciali 19 13 13 12 10 5 4 1 56 82 81 121-20 40 60 80 100 120 140 Tra le imprese vincitrici, Elsag Datamat Spa si colloca al vertice della classifica dei contratti aggiudicati per importo, con i 32,1 milioni relativi al contratto con A.D.R. Spa. Seguono Sia-ssb Spa, con i 27,5 milioni del contratto con la Banca d Italia, e Ingegneria Biomedica Santa Lucia Spa, con il contratto da 24,9 milioni con l Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Al vertice della classifica per numero di contratti aggiudicati si colloca invece Fondiaria Sai Assicurazioni Spa, con 7 contratti. 23

2. IL MERCATO REALE DEL FM PUBBLICO Grafico 6 - Il mercato reale del FM pubblico nel Lazio: LE IMPRESE Le prime 10 imprese per numero e importo dei contratti aggiudicati nel I quad. 2010 - Importi in milioni di Fondiaria Sai Assicurazioni Spa 7 Miorelli Service Spa 5 Ugf Assicurazioni Spa 5 Selex Communications Spa 5 NUMERO Ugf Assicurazioni - Divisione Unipol Agusta Spa 4 4 Elsag Datamat Spa 3 Assicurazioni Chartis Europe Sa 3 Almaviva Spa 3 Ina Assitalia Spa 3 0 2 4 6 8 Elsag Datamat Spa 32,1 Sia-ssb Spa 27,5 Ingegneria Biomedica Santa Lucia Spa 24,9 L'igiene Urbana Srl 22,4 IMPORTO Siar Scarl Universiis Società Cooperativa Sociale 12,8 20,6 Sistemi Informativi Spa 12,5 Miorelli Service Spa 11,9 Vemar Srl 9,5 Conesp 8,3 0 10 20 30 40 24

2. IL MERCATO REALE DEL FM PUBBLICO 2.2. Le classifiche: le prime 10 aggiudicazioni nel Lazio nel I quadrimestre 2010 1. Segmento ID 408477 Data scadenza 13/10/09 Stazione appaltante A.D.R. SPA - AEROPORTI DI DI FIUMICINO Conduzione e manutenzione sistemi nastri bagagli: servizio quadriennale di conduzione tecnica, assistenza tecnico-operativa e manutenzione ordinaria più lavori di manutenzione straordinaria sul Sistema di Smistamento, Trasporto, Sicurezza e Riconsegna Bagagli da Stiva (escluse le apparecchiature radiogene per il controllo di sicurezza del bagaglio) dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino Importo di riferimento ('000) 32.144 Descrizione importo Valore stimato Fiumicino Data aggiudicazione Lazio Aggiudicatario 16/12/09 Macro tipologia ATI/RTI 2. Segmento ID 301877 Data scadenza 28/09/07 Stazione appaltante BANCA D'ITALIA DI Concessione del servizio di gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (Centrale di allarme interbancaria, c.d. CAI), previa realizzazione da parte del concessionario di un apposito sistema informatico. Importo di riferimento ('000) 27.500 Descrizione importo Importo complessivo Data aggiudicazione Lazio Aggiudicatario 19/01/10 Macro tipologia Singola 3. Segmento ID 367357 Data scadenza 09/02/09 Stazione appaltante AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI Servizi di supporto alla Farmacia Ospedaliera per la gestione dei beni sanitari e dei Farmaci con realizzazione della dose unitaria con preparazione della terapia farmacologica personalizzata. CIG: 0236346EDF. Importo di riferimento ('000) 24.850 Descrizione importo Importo complessivo. Data aggiudicazione Lazio Aggiudicatario Macro tipologia ATI/RTI 25

2. IL MERCATO REALE DEL FM PUBBLICO 4. Segmento Multi-servizio ID 383878 Data scadenza 20/05/09 Stazione appaltante COMUNE DI ARDEA Servizi di igiene urbana nel territorio comunale - CIG 0291665192 Importo di riferimento ('000) 22.400 Descrizione importo Importo settennale Ardea Data aggiudicazione Lazio Aggiudicatario 15/12/09 Macro tipologia Singola 5. Segmento Multi-servizio ID 378563 Data scadenza 30/03/09 Stazione appaltante AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA DI Gara n. 356595 - Affidamento, dei servizi socio-sanitari, tecnici e amministrativi in outsorcing dell'azienda Ospedaliera Sant'Andrea. Importo di riferimento ('000) 20.632 Descrizione importo Valore stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo Data aggiudicazione Lazio Aggiudicatario 14/12/09 Macro tipologia ATI/RTI 6. Segmento ID 402412 Data scadenza 11/09/09 Stazione appaltante COMUNE DI LATINA Affidamento dei servizi di sostegno alla genitorialità, l'infanzia, l'adolescenza, servizi centri diurni per minori, servizio di sostegno ed aiuto a persone con disabilità, comprensivo il servizio di assistenza domicilare, servizio di assistenza domiciliare anziani e servizio di animazione nei centri sociali per anziani per il triennio 2009/2012 - CIG 0354985EDF Importo di riferimento ('000) 12.776 Descrizione importo importo complessivo Latina Latina Data aggiudicazione Lazio Aggiudicatario 14/12/09 Macro tipologia Singola 7. Segmento ID 400028 Data scadenza 14/09/09 Stazione appaltante CONSIP SPA DI Acquisizione di servizi professionali per la conduzione dei sistemi della Corte dei Conti. ID-548. CIG: 0341569FA3. Importo di riferimento ('000) 12.500 Descrizione importo Importo globale massimo non superabile. Data aggiudicazione Lazio Aggiudicatario 25/11/09 Macro tipologia ATI/RTI 26

2. IL MERCATO REALE DEL FM PUBBLICO 8. Segmento ID 399826 Data scadenza 14/09/09 Stazione appaltante REGIONE LAZIO DI di rifornimento idrico delle isole Pontine da effettuarsi a mezzo di navi cisterna - CUP F62G09000020002 - CIG 0344423209 Importo di riferimento ('000) 9.450 Descrizione importo Valore stimato Ponza,Ventotene Latina Data aggiudicazione Lazio Aggiudicatario 29/12/09 Macro tipologia Singola 9. Segmento ID 403221 Data scadenza 16/09/09 Stazione appaltante A.D.R. SPA - AEROPORTI DI DI FIUMICINO di pulizie dei locali Aeroporti di (Edifici vari, no terminal) dell'aeroporto L. da Vinci di Fiumicino Importo di riferimento ('000) 8.332 Descrizione importo Importo complessivo dell'appalto Fiumicino Data aggiudicazione Lazio Aggiudicatario 15/01/10 Macro tipologia Singola 10. Segmento ID 381091 Data scadenza 30/04/09 Stazione appaltante AZIENDA SANITARIA U.S.L. DI LATINA Affidamento del di Assistenza domiciliare ai pazienti ad elevata complessità - Ospedali di Latina e di Formia Importo di riferimento ('000) 8.281 Descrizione importo Valore stimato Latina,Formia Latina Data aggiudicazione Lazio Aggiudicatario 14/10/09 Macro tipologia ATI/RTI 27

PARTE SECONDA LE MACROTIPOLOGIE DI SERVIZI DEL FACILITY MANAGEMENT 28

EDIFICI E INFRASTRUTTURE 1.A. Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel I quadrimestre 2010 Importi in milioni di euro I QUADRIMESTRE 2010 VARIAZIONE % 2009-2010 di cui con importo segnalato TOTALE Importo Numero Importo medio di cui con importo segnalato TOTALE Importo Numero Importo medio COMMITTENTI Amministrazioni centrali 26 25 8 0,3 225,0 257,1-83,6-95,4 Amministrazioni territoriali 40 34 74 2,2 66,7 61,9 185,3 76,2 Comuni 15 11 14 1,3-6,3-15,4-16,2-1,0 Province 10 9 4 0,4 233,3 200,0 6,9-64,4 Regione 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aziende del servizio sanitario 5 5 28 5,6 400,0 400,0 6.772,9 1.274,6 Aziende speciali 8 7 5 0,7 166,7 133,3 11,6-52,2 Università - - - - -100,0-100,0-100,0-100,0 Aziende per l'edilizia abitativa 1 1 0 0,5 - - - - Altri enti a carattere territoriale 0 0 0 0,0 - - - - Gestori della rete stradale 14 14 4 0,3 7,7 7,7 63,1 51,4 Gestori della rete ferroviaria 3 3 7 2,5 200,0 200,0 8.148,2 2.649,4 Altri soggetti pubblici e privati 2 2 33 16,6-33,3-33,3 215,5 373,3 TOTALE 84 77 105 1,4 71,4 71,1 16,1-32,2 TERRITORIO 39 37 78 2,1 85,7 76,2 9,2-38,0 Resto 23 20 8 0,4 35,3 25,0-16,1-32,9 di Viterbo 4 4 2 0,4 33,3 100,0 525,4 212,7 di Rieti 4 3 10 3,4 100,0 50,0 3.645,6 2.397,1 di Latina 2 2 1 0,3-60,0-33,3-44,5-16,8 di Frosinone 11 10 4 0,4 - - - - Non ripartibili 1 1 2 2,1 0,0 0,0-73,8-73,8 TOTALE REGIONE 84 77 105 1,4 71,4 71,1 16,1-32,2 CLASSI D'IMPORTO Importo non segnalato 7 75,0 Fino a 200.000 31 31 3 0,1 82,4 82,4 55,1-15,0 Da 200.000 a 400.000 20 20 7 0,3 400,0 400,0 501,2 20,2 Da 400.000 a 1.000.000 13 13 10 0,8 0,0 0,0 32,4 32,4 Da 1.000.000 a 5.000.000 9 9 22 2,4 12,5 12,5-6,4-16,8 Da 5.000.000 a 10.000.000 2 2 16 8,2 0,0 0,0 9,1 9,1 Da 10.000.000 a 50.000.000 2 2 47 23,3 100,0 100,0 13,2-43,4 Oltre 50.000.000 - - - - - - - - TOTALE 84 77 105 1,4 71,4 71,1 16,1-32,2 SEGMENTO Monoservizio 76 70 52 0,7 85,4 84,2 61,6-12,3 Multiservizio 8 7 53 7,5 0,0 0,0-9,2-9,2 TOTALE 84 77 105 1,4 71,4 71,1 16,1-32,2 29

EDIFICI E INFRASTRUTTURE 1.A. Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel I quadrimestre 2010 Importi in milioni di euro LE DINAMICHE 80 60 40 20 0-20 -40-60 Variazioni importo -41,4 16,1 Variazioni numero* 71,4 44,8 Var.% rispetto al quadr. precedente Var.% rispetto allo stesso quadr. anno precedente I COMMITTENTI Altri soggetti pubblici e privati Aziende del servizio sanitario Comuni Amministrazioni centrali Gestori della rete ferroviaria Aziende speciali Gestori della rete stradale Province Aziende per l'edilizia abitativa Altri enti a carattere territoriale Università Regione 0 - - - 8 7 5 4 4 14 28 33-5 10 15 20 25 30 35 IL TERRITORIO Viterbo 2% Latina 0% Rieti 10% Frosinone 4% Non ripartibili 2% Resto 7% 75% * compresi i bandi di gara con importo non segnalato 30

EDIFICI E INFRASTRUTTURE 1.A. Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel I quadrimestre 2010 - Le prime 10 gare ( 000 ) Segmento Identificativo bando Data scadenza Stazione appaltante Importo di riferimento Descrizione importo Multiservizio Multiservizio Multiservizio 442191 10/06/10 I.N.A.I.L. - Gara n. 1 /2010 - integrato di ISTITUTO gestione e manutenzione dell'edificio INAIL NAZIONALE PER ad uso uffici sito in, p.le Pastore, 6 - L'ASSICURAZION CIG 046707527B E CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DI 425088 22/03/10 AZIENDA Manutenzione ordinaria quinquennale da SANITARIA U.S.L. eseguire nelle strutture componenti il E DI patrimonio immobiliare di proprietà, in locazione e in comodato d'uso della ASL Rm E, nonchè del servizio accessorio di call center. 429419 15/03/10 AZIENDA Affidamento per anni cinque delle attività di SANITARIA manutenzione ordinaria e straordinaria LOCALE DI RIETI edile, nonché dei servizi di controllo integrato ed anagrafe immobiliare relativamente agli immobili che si trovano nella disponibilità dell'azienda USL di Rieti. CIG: 0324531373 423885 22/04/10 COMUNE DI 423740 03/03/10 BANCA D'ITALIA DI 437931 26/04/10 ITALFERR SPA DI 425579 22/03/10 AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI DI Concessione del servizio pubblico di controllo dell'esercizio e controllo della manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio comunale - CIG 0384825F9E. Appalto per la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, la conduzione e manutenzione biennale, edile e impiantistica, dello stabile della Banca d'italia di via Nazionale 190 ex cinema Quirinale in. CIG: 04135231F9 Lavori di manutenzione straordinaria (opere civili ed impianti) necessari per la sistemazione e l'adeguamento dei locali dell'immobile ubicato nel di in Via G. Galati n.71, nonché conduzione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti e delle componenti edilizie dell'edificio. CIG: 045399260B di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso l'azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri. 32.400 Valore stimato 14.128 Valore stimato 9.150 Importo complessivo. 7.328 Valore stimato Rieti Rieti 4.751 Importo totale 4.550 Importo complessivo 3.000 Valore stimato segue 31

EDIFICI E INFRASTRUTTURE segue - 1.A. Bandi di gara pubblicati nel LAZIO nel I quadrimestre 2010 - Le prime 10 gare ( 000 ) Segmento Identificativo bando Data scadenza Stazione appaltante Importo di riferimento Descrizione importo 425708 04/03/10 RFI - RETE FERROVIARIA di manutenzione e mantenimento in efficienza degli ITALIANA SPA DI impianti tecnologici ricadenti nella competenza della direzione territoriale produzione di, S.O. Terminali e servizi DLE.RM.2009.084. CIG: 0413076119. 433542 09/04/10 ASTRAL SPA - S.R. dei Monti Lepini - Barriere di AZIENDA STRADE sicurezza e barriere antirumone varie LAZIO DI tratte - rifacimento giunti e piano viabile su tre viadotti - lavori di messa in sicurezza varie tratte. CIG: 04438726C1 432100 12/05/10 AZIENDA OSPEDALIERA Fornitura, gestione e distribuzione dei gas medicali, tecnici e di laboratorio, SANT'ANDREA DI nonché manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea per un periodo di 3 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni - CIG 044276553B. 2.500 Importo a base di gara. 2.082 Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza). 1.440 Valore stimato triennale 32