Il Facility Management nel Settore Bancario

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1 Il Facility Management nel Settore Bancario Roma, 9 dicembre 2013 MARCO IACONIS Coordinatore Competence Center ABI sul Facility Management

2 Agenda Banche e FM: scenario di riferimento Il Report di analisi ABI sul FM in Banca Il Competence Center ABI sul FM 2

3 Banche e Facility Management: scenario di riferimento Governance e nuovi modelli organizzativi Razionalizzazione dei costi Concentrazione sul core business Attività no core: gestione dei processi di Outsourcing e Global Service Formazione di management specialistico Valorizzazione patrimonio immobiliare 3

4 Facility Management: l area di applicazione EDIFICIO SPAZI PERSONE Igiene ambientale Vigilanza e reception Manutenzione impianti elettrici Progettazione spazi Ristorazione Servizi Manutenzione impianti di riscaldamento Manutenzione impianti di raffrescamento Manutenzione impianti di sollevamento Manutenzione edile Sistemi d arredo Facchinaggio interno Facchinaggio esterno. Gestione Utility Gestione flotte auto.. GLOBAL SERVICE Fonte IFMA Italia 4

5 Facility Management: l outsourcing dei servizi Concentrazione sul core-business Le principali motivazioni Certezze contrattuali circa la qualità ottenibile (SLA KPI) Efficienza tecnica-know how e tecnologia Maggiore flessibilità operativa Trasferimento di responsabilità esecutive Riduzione dei costi 5

6 Facility Management: l outsourcing dei servizi Evoluzione nel settore bancario SERVIZIO Manutenzione (edile e impiantistica) Pulizia OUTSOURCING DEI SERVIZI DI FACILITIES MANAGEMENT: PRIORITA' SEGUITE TOTALE ALTA MEDIA BASSA OUTSOURCING ALTA MEDIA BASSA Sicurezza Energia Adeguamenti normativi/ Engineering Traslochi Servizi generali (gestione docum, cancelleria, ecc.) Cura del verde Gestione automezzi Posta interna Gestione archivi Ricerca POLITECNICO DI MILANO-ABI 6

7 Facility Management: l outsourcing dei servizi Stato dell arte e trend nel SETTORE BANCARIO 3. Necessità d individuare e condividere parametri e modalità di controllo dei servizi SLA, KPI ovvero BENCHMARK e BEST PRACTICE MISURAZIONE DEI KEY PERFORMANCE INDICATOR Non misurazione KPI 67% Misurazione KPI 33% Ricerca POLITECNICO DI MILANO-ABI 7

8 Agenda Banche e FM: scenario di riferimento Il Report di analisi ABI sul FM in Banca Il Competence Center ABI sul FM 8

9 I contenuti del Report di analisi ABI sul FM in Banca Consistenze Immobiliari Mq netti (NRA) complessivi e per tipologia di immobile (Sedi Centrali, Sportelli e Magazzini) Numero di immobili complessivi e per tipologia di immobile Superfici medie per dipendente per Sedi Centrali e Sportelli Costo unitario di locazione per Sedi Centrali e Sportelli Costi Esterni Monoservizio vs Multiservizio/Global Service (GS) Confronto costi unitari (mq) ordinari dei servizi per Monoservizio e Multiservizio/GS Confronto costi unitari (mq) totali dei servizi per Monoservizio e Multiservizio/GS Costi Esterni Monoservizio Multiservizo Ripartizione spesa complessiva dei servizi (ordinari e totali) Manutenzione Impianti Edili e Arredi Pulizie e Igiene Ambientale Sicurezza e controllo accessi Costi Esterni Utenze Fornitura Energia Elettrica Fornitura Idrica Fornitura Gasolio Fornitura Gas Fornitura Teleriscaldamento Total Cost of Ownership Total cost of ownership distinto per tipologia di contratto e per tipologia di immobile Tabella riepilogativa dei servizi considerati 9

10 Metodologia di Analisi Raccolta dati Raccolta dati Analisi e condivision e esiti Pubblicazio ne report 55 banche hanno partecipato alla rilevazione statistica dati

11 Metodologia di Analisi Elenco dei servizi esaminati 11

12 CONSISTENZE Superfici e numero immobili (2012; 55 banche rispondenti) La superficie complessiva nel 2012 è pari a circa mq (NRA), per il 72% a destinazione d uso sportelli. Il numero totale di edifici nel 2012 è pari a , per il 97% a destinazione d uso sportelli. 12

13 CONSISTENZE Superfici e numero immobili (2012; 55 banche rispondenti) Le CONSISTENZE MEDIE di riferimento sono: Sedi Centrali mq Sportelli mq 420 Magazzini mq Le SUPERFICI MEDIE per dipendente sono: Sedi Centrali mq 45,58 Sportelli mq 28,02 Tali valori sono sempre calcolati sulla NRA. 13

14 CONSISTENZE Locazione (2012; 55 banche rispondenti) Il 48% della superficie utilizzata è in locazione. Sedi Centrali Sportelli Magazzini 192,16 /mq anno 194,64 /mq anno 61,63 /mq anno 14

15 TOTAL SPENDING Valori complessivi rilevati (2012; 53 banche rispondenti) La spesa complessiva per Servizi èpariacirca270 milioni di euro. Il 54% della spesa per Servizi è relativa a contratti Monoservizio. * * La spesa complessiva per Utenze nel 2012 è pari a circa 215 milioni di euro. La spesa complessiva per Locazione nel 2012 è pari a circa 457 milioni di euro. 15

16 TOTAL SPENDING Valori unitari ( banche rispondenti) 16

17 TOTAL SPENDING Valori unitari 17

18 Costi esterni Contratti Monoservizio (2012; 53 banche rispondenti) Quadro di sintesi dei costi totali e ordinari annui Le evidenze mostrano che, nel caso di acquisti verticali monoservizio, la variazione % media fra il costo totale e quello ordinario è di circa il 12% per le sedi centrali e del 15% per gli sportelli. 18

19 Costi esterni Contratti Monoservizio (2012; 53 banche rispondenti) Quadro di sintesi dei costi totali e ordinari per Sedi Centrali 19

20 Costi esterni Contratti Monoservizio (2012; 53 banche rispondenti) Quadro di sintesi dei costi totali e ordinari per Sportelli 20

21 Costi esterni Contratti Multiservizio/GS (2012; 36 banche rispondenti) Quadro di sintesi dei costi totali e ordinari annui Le evidenze mostrano che, nel caso di acquisti verticali multiservizio/gs, la variazione % media fra il costo totale e quello ordinario è di circa il 12% per le sedi centrali e di oltre il 9% per gli sportelli.. 21

22 Costi esterni Contratti Multiservizio/GS (2012; 36 banche rispondenti) Quadro di sintesi dei costi unitari medi annui per Sedi Centrali 22

23 Costi esterni Contratti Multiservizio/GS (2012; 36 banche rispondenti) Quadro di sintesi dei costi unitari medi annui per Sportelli 23

24 CONFRONTO MONOSERVIZIO MULTISERVIZIO/GLOBAL SERVICE (GS) (2012) Il confronto fra i costi unitari dei servizi evidenzia che l acquisto in modalità Multiservizio/GS può comportare una riduzione della spesa valutabile intorno al 11% per l ordinario. Tale differenza si può giustificare con riferimento a: Economie da integrazione MONOSERVIZIO VS MULTISERVIZIO/GS GS dei servizi Economie da superfici contrattualizzate superiori Il valore è calcolato come media pesata sul gruppo di servizi indicato in tabella. Servizio Pi Servizio Pi Impianto Elettrico 0,11 Pulizie 0,51 Impianto Idrico Sanitario 0,02 Fornitura mat. Igienico sanitario 0,01 Impianto Climatizzazione 0,15 Giardinaggio 0,01 Impianto Elevatori 0,02 Videosorveglianza 0,02 Impianto Antincendio 0,01 TVCC 0,01 Impianto Rete dati 0,02 Antintrusione 0,02 Edile 0,06 Bussole 0,03 24

25 Agenda Banche e FM: scenario di riferimento Il Report di analisi ABI sul FM in Banca Il Competence Center ABI sul FM 25

26 Le esigenze delle Banche Per poter definire con la massima consapevolezza le strategie di gestione dei cd servizi no-core le banche hanno una serie di necessità. disporre di un ampia base dati di supporto alle decisioni definire best practice per migliorare il livello qualitativo generale dei servizi creare le condizioni per generare maggiori economie di scala generare maggiori competenze e professionalità delle risorse dedicate 26

27 Il Competence Center ABI sul Facility Management In una logica sinergica con tutti gli operatori del settore, ABI ha costituito un Competence Center sul Facility Management quale riferimento per le banche, le aziende e altri stakeholder del settore per perseguire i seguenti OBIETTIVI: Creare conoscenza e consapevolezza in materia di FM Condividere dati e informazioni Stimolare il confronto tra domanda e offerta di soluzioni di FM Realizzare nuovi prodotti/servizi Aziende Università BANCHE Istituzioni Centri di Ricerca/ Stakeholder 27

28 Le attività Data-base FM Benchmarking Survey Formazione Ricerca Modelli gestionali SLA, KPI, Check list Linee guida best practice Relazioni Ministeri, Enti regolatori Centri di ricerca Stakeholder Comunicazione Sito web Newsletter Convegno annuale 28

29 Le attività del 2013 Tra le principali attività portate a termine: - il Report di analisi dei dati fm relativi al la predisposizione di linee-guida per il capitolato di appalto sul global service manutentivo - analisi di benchmark preimpostate per le banche aderenti al Competence Center - attività convegnistica (Eventi 13 marzo e 9 dicembre 2013) - riunioni della Community e GdL 10/12/

30 Facility Management: prospettive Un mercato in evoluzione, pronto per adottare un linguaggio condiviso ovvero per individuare best practice proprie del segmento (facility audit e benchmarking): - parametri e indicatori per il controllo di gestione - modelli gestionali - criteri di selezione dei fornitori, ecc. Una Community capace di cogliere e dominare le specificità del settore e dunque di fare sistema, puntando all efficacia e all efficienza in un ottica di qualità (miglioramento continuo). 30