I numeri della destinazione La Puglia nell economia turistica globale HIGHLIGHTS 2015
La Puglia turistica nel 2015: I dati
L INCOMING NEL MONDO E IN PUGLIA Arrivi internazionali nel mondo, quota % incoming per Macro area e variazione % 2014/2015 America: 191 milioni (16%/+5%) Europa: 609 milioni (51%/+5%) Medio Oriente: 54 milioni (5%/+3%) Asia e Pacifico: 277 milioni (23%/+5%) Nel 2015 gli arrivi turistici internazionali nel mondo sono cresciuti del +4,4% toccando il record di 1.184 milioni (dati dell UNWTO - World Tourism Organization). Sono stati circa 50 milioni i turisti in viaggio in più rispetto al 2014 e il 2015 segna così il 6 anno consecutivo di crescita del turismo internazionale. L industria dei viaggi e delle vacanze continua a essere il settore chiave dell economia mondiale. Africa:53 milioni (5%/-3%) Intanto, il turismo internazionale in Puglia prosegue la sua crescita costante e di lungo periodo stimata per il 2015 nel +10%. Fonte: UNWTO Arrivi internazionali 2015 Puglia +10% Italia +3% Europa Mondo +5% +4,4% Fonti: Per l Italia ISTAT (I-II-III trimestre 2015 sul 2014, dati provvisori). UNWTO per il mondo e l Europa. Per la Puglia i dati 2015 sono stati rilevati sul 95% circa dei posti letto della regione (282mila) e rispettano la rilevanza statistica. Sono i dati comunicati direttamente dai referenti delle circa 5.700 strutture ricettive della regione attraverso SPOT (Sistema Puglia per l Osservatorio Turistico) che dal 2013 ha sostituito la precedente procedura cartacea (Modelli ISTAT A1, A2 e C59). 1
LA PUGLIA TURISTICA NEL 2015: i dati Arrivi Pernottamenti 3,4 milioni (+5% sul 2014) 13,5 milioni (+1,9%) Arrivi dall estero Pernottamenti dall estero 730 mila (+10%) 2,6 milioni (+5%) Arrivi dall Italia Pernottamenti dall Italia 2,7 milioni (+3,7%) 10,8 milioni (+1,1%) Permanenza media Strutture ricettive Posti letto 3,9 notti 5.693 (+7% rispetto al 2014) 282.600 (+4%) Il 2015 è stato un anno eccellente per il turismo in Puglia segnato dall incremento degli stranieri (+10% gli arrivi e +5% i pernottamenti rispetto al 2014) e della ripresa della domanda turistica nazionale (+3,7% gli arrivi e +1,1% le presenze). La crescita complessiva è stata del +5% e +1,9%. 2
LA PUGLIA TURISTICA NEL 2015: l internazionalizzazione % Internazionalizzazione PRESENZE % Internazionalizzazione ARRIVI 14,7 16,7 17,9 19,1 20,3 21,5 14,7 16,1 17,2 18,3 19,2 19,8 85,8 83,9 82,8 81,7 80,8 80,1 85,3 83,3 82,1 80,9 79,7 78,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 In pochi anni il tasso di internazionalizzazione ha mosso grandi passi in avanti (6,8 punti percentuali sull incoming dal 2010 ad oggi). E noto il forte contributo della componente internazionale al processo di destagionalizzazione: gli stranieri scelgono la Puglia per soggiorni da maggio a ottobre. DESTAGIONALIZZAZIONE: quota % per mese dei pernottamenti (2015) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Totale Fonte: Regione Puglia, dati Spot (Sistema Puglia per l Osservatorio Turistico). 3
PERNOTTAMENTI DEI CLIENTI IN ITALIA E IN PUGLIA (CONFRONTO 2010-2014) ITALIA, Numero indice 2010=100 115 110 109 112 113 105 100 95 107 103 101 100 100 100 101 2010 2011 2012 2013 2014 95 Totale PUGLIA, Numero indice 2010=100 90 Fonte: Istat 91 91 140 135 130 132 138 Dal 2010 al 2014 i pernottamenti stranieri in Puglia sono aumentati del 38% (+42,5% rispetto al 2015). La contrazione della domanda turistica nazionale è stata molto più contenuta in Puglia che nel resto d Italia dove i flussi nazionali sono diminuiti del 9% dal 2010 al 2014. 125 120 115 110 105 100 95 124 118 104 102 103 102 100 102 99 98 96 2010 2011 2012 2013 2014 Totale 90 Fonte: Regione Puglia, dati Spot (Sistema Puglia per l Osservatorio Turistico). 4
NEL MEDITERRANEO E DINTORNI: ALCUNI COMPETITOR (2010-2014) BENCHMARKING: Pernottamenti complessivi, stranieri (v.a. 2014), tasso di internazionalizzazione e variazione % 2010/2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10-10 0-20 Area Pernottamenti complessivi (milioni) 2014 Tasso di internazionalizzazione 2014 EU (28 Paesi) 2.700 45 Spagna 403 64 Italia 377 49 Grecia 95 78 Canarie 94 88 Catalogna 72 66 Croazia 66 92 Isole Baleari 62 91 Andalucia 57 51 Toscana 43 53 Emilia-Romagna 35 28 Campania 18 45 Algarve 18 72 Sicilia 15 47 Puglia 13 20 Sardegna 11 46 Malta 8 95 Calabria 7,5 20 Abruzzo 6 13 Basilicata 2 10 La performance di sviluppo della Puglia relativa ai pernottamenti dall estero spicca anche rispetto ad altre regioni competitor (+38% dal 2010 al 2014) sebbene siano ancora molto ampi i margini di sviluppo sui mercati esteri (tasso di internazionalizzazione del 20% vs il 49% dell Italia). Variazione % 2010/2014 pernottamenti complessivi Variazione % 2010/2014 pernottamenti stranieri Fonte: Eurostat: Ripartizione territoriale NUTS2. 5
LA PUGLIA TURISTICA NEL 2015: i mercati internazionali e nazionali I principali mercati stranieri: arrivi e pernottamenti in v.a. (migliaia 2015) Germania 679.838 Francia 275.547 Svizzera 241.239 Regno Unito 216.991 Belgio 145.682 Austria 123.954 Paesi Bassi 122.526 Stati Uniti d'america 116.228 Polonia 73.406 Repubblica Ceca 59.126 Pernottamenti Russia 50.371 Spagna 47.074 Arrivi Romania 34.721 Altri Paesi Europei 33.034 Giappone 31.785 Irlanda 30.028 Altri Paesi dell'asia 28.393 Svezia 27.410 Israele 26.865 Canada 24.422 0 200.000 400.000 600.000 800.000 Fonte: Regione Puglia, dati Spot (Sistema Puglia per l Osservatorio Turistico). I principali mercati nazionali: arrivi e pernottamenti in v.a. (migliaia 2015) Puglia Lombardia Campania Lazio Emilia-Romagna Veneto Piemonte Toscana Sicilia Abruzzo Marche Calabria Umbria Basilicata Liguria Trento Friuli Venezia Giulia Bolzano Molise Sardegna Valle d'aosta 197.557 185.663 155.779 108.365 100.979 93.899 80.969 64.222 35.765 15.102 523.898 333.478 287.604 279.928 266.319 709.386 641.017 1.717.178 1.514.313 1.426.899 2.111.404 Pernottamenti Arrivi 0 1.000.000 2.000.000 6
LA PUGLIA TURISTICA NEL 2015: i mercati internazionali e nazionali Variazione % 2014/15 arrivi e pernottamenti dai principali mercati stranieri e dalle regioni italiane Paese estero Variazione 2014/15 arrivi Variazione 2014/15 Pernottamenti Germania +2,7-2,2 Francia +23,4 +21,5 Svizzera +11,3 +8,9 Regno Unito +30,9 +25,2 Belgio +17,0 +11,5 Austria -18,0-21,8 Paesi Bassi +36,2 +36,3 Stati Uniti d'america +13,8 +12,2 Polonia -15,6-4,4 Repubblica Ceca +4,3-6,2 Russia -28,8-31,5 Spagna +14,8 +19,5 Romania +33,9-36,6 Altri Paesi Europei -4,9-5,1 Giappone -20,5-23,4 Irlanda +13,2 +15,8 Altri Paesi dell'asia +38,0 +21,7 Svezia -2,1-1,7 Israele +64,8 +135,7 Canada +15,3 +18,1 Totale +10% +5% Regione Variazione 2014/15 Arrivi Variazione 201/15 Pernottamenti Puglia +4,6 +1,3 Lombardia +5,5 +3,0 Campania +2,0-1,0 Lazio +0,5-1,9 Emilia-Romagna +3,5-0,5 Veneto +9,0 +9,8 Piemonte +3,2 +1,1 Toscana +2,8 +1,0 Sicilia -1,5 +0,8 Abruzzo +6,7 +2,8 Marche +5,0 +1,4 Calabria +3,5-2,1 Umbria +3,8 +1,5 Basilicata +6,6-2,0 Liguria +3,3 +3,7 Trento +9,8 +6,8 Friuli Venezia Giulia +12,9 +9,1 Bolzano +5,6 +2,4 Molise +6,2-0,2 Sardegna -6,1-6,9 Valle d'aosta +7,6 +4,2 TOTALE +3,7 +1,1 Nel 2015 i mercati turistici più dinamici sono stati Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi e Stati Uniti. Dopo un triennio segnato da una contrazione dell incoming e dei pernottamenti, torna a crescere nel 2015 anche la Spagna. Russia e Giappone perdono competitività anche per quest anno per eventi endogeni ai paesi stessi (svalutazioni monetarie, crisi internazionali, recessioni). Interessante l incremento che riguarda il gruppo «altri Paesi dell Asia», oltre ai valori raggiunti da Israele e Canada. Riprendono quota nel 2015 anche i viaggi dei pugliesi all interno della regione (+4,3% gli arrivi e +1,3% i pernottamenti). Buoni risultati anche per il turismo proveniente dal Centro-Nord: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Friuli (collegate con voli diretti alla Puglia). Fonte: Regione Puglia, dati Spot (Sistema Puglia per l Osservatorio Turistico). 7
L ANDAMENTO DEI PRINCIPALI MERCATI STRANIERI IN PUGLIA 2010/2015 Trend dei pernottamenti dall estero. (Numero indice: 2010=100) 230 210 190 170 150 130 110 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1) Germania 2) Francia 3) Svizzera 4) Regno Unito 5) Belgio 6) Austria 7) Paesi Bassi 8) Stati Uniti d'america 70 Francia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera e Stati Uniti sono stati i mercati più dinamici negli ultimi anni. In crescita anche i flussi da Israele, Svezia, Canada, Irlanda e Polonia. Oltre all aumento dei flussi dall estero si è assistito anche alla differenziazione dei mercati di riferimento. 260 210 160 110 60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9) Polonia 10) Repubblica Ceca 11) Russia 12) Spagna 13) Romania 14) Giappone 15) Irlanda 16) Svezia 17) Israele 18) Canada Fonte: Regione Puglia, dati Spot (Sistema Puglia per l Osservatorio Turistico). Gli andamenti al ribasso per Paese restano fortemente condizionati da cause endogene (crisi nazionali o svalutazioni monetarie come nel caso di Russia, Giappone e Spagna), dalla disattivazione di collegamenti aerei diretti o dalla sospensione di attività di promo-commercializzazione. 8
L ANDAMENTO COMUNALE Variazione degli arrivi e dei pernottamenti per comune (v.a. 2010/2015) PERNOTTAMENTI (tra + 190mila e +10mila): Alberobello, Bari, Barletta, Bitonto, Capurso, Carovigno, Castellana Grotte, Castrignano del Capo, Cisternino, Corato, Fasano, Ginosa, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Ischitella, Isole Tremiti, Lecce, Locorotondo, Martina Franca, Mattinata, Melendugno, Monte Sant'Angelo, Peschici, Polignano a Mare, Presicce, San Severo, Trani, Ugento, Vico del Gargano, Vieste. PERNOTTAMENTI (tra -95.000 e -10mila)Casarano, Conversano, Foggia, Leporano, Lizzanello, Manfredonia, Margherita di Savoia, Monopoli, Morciano di Leuca, Orta Nova, Ostuni, Otranto, Rodi Garganico, Salve, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Santa Cesarea Terme, Specchia, Taviano, Trepuzzi, Vernole. Fonte: dati Spot (Sistema Puglia per l Osservatorio Turistico). N.B. sulle variazioni comunali influiscono le chiusure o le aperture di strutture alberghiere o extralberghiere dall elevata capacità ricettiva (RTA, Villaggi, Campeggi). 9
ALTRI DATI SUL TURISMO IN PUGLIA Traffico aereo: Un 2015 da record per gli aeroporti pugliesi: superato il traguardo dei 6 milioni di passeggeri. Traffico in forte crescita. Autentico exploit per il traffico di linea internazionale: Bari +22,2%, Brindisi +19,8%. PASSSEGGERI GEN DEC 2014 * * Totale al netto dei transiti BARI BRINDISI TOTALE 3.668.842 2.160.191 5.829.033 PASSSEGGERI GEN DEC 2015 * 3.958.815 2.249.972 6.208.787 DIFFERENZA 2014-2015 289.973 89.781 379.754 % 2014-2015 7,9% 4,2% 6,5% Fonte: Aeroporti di Puglia Numero imprese operanti nel turismo 2015 (3 trimestri): 32.652 (+2,5% sul 2014) Quota % imprese sul totale: (9,6% nel 2015) Addetti: 132.550 (+0,5%) Quota % addetti sul totale: 12,6% nel 2015 Fonte: Camere di commercio pugliesi 10
Scenario e previsioni 2020: Il mercato globale
L ECONOMIA TURISTICA MONDIALE Variazione % 2010/2015 degli indicatori globali e previsioni al 2020 40 30 20 10 0-10 2010/2015 2016/2020 2010/2015 2016/2020 2010/2015 2016/2020 2010/2015 2016/2020 Mondo Unione europea Mediterraneo Italia Contributo totale al Pil Spesa internazionale Investimenti Spesa domestica Spesa pubblica Spesa dei residenti all'estero -20-30 Le previsioni al 2020 a livello mondiale sono più che positive e consolidano i sei anni di ottima crescita di tutti gli indicatori forniti dal WTTC. Nello scenario globale arrancano alcune destinazioni del Mediterraneo, specialmente della sponda Sud - Egitto e Tunisia - e l Italia dove dal 2010 al 2015 è stata registrata una contrazione degli investimenti e della spesa pubblica rispettivamente del 27% e del 10%. Buone le previsioni occupazionali con tassi di crescita stimati tra il 5 e il 9% per le quattro Macro Aree. Variazione % dell occupazione 2010/2015 (posti di lavoro) e previsioni al 2020 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 2010/2015 2016/2020 Fonte: WTTC (World Travel and Tourism Council). 11
I TREND: TRA TECNOLOGIA E PERSONALIZZAZIONE TECNOLOGIA S Secondo le previsioni, le prenotazioni via web saranno effettuate sempre più spesso tramite tecnologia mobile. Si stima che nel 2015 il 25% di tutte le prenotazioni negli Stati Uniti saranno effettuate via smartphone e che anche in molti altri Paesi la percentuale sarà simile, grazie alle app di viaggio specifiche per dispositivi portatili. LA PERSONALIZZAZIONE DEL VIAGGIO Nel 2015 il grande focus è ricaduto sulla personalizzazione dell esperienza di viaggio. Si darà spazio, anche in futuro, alle esperienze uniche, a discapito degli itinerari lunghi e classici; le rotte più originali non saranno più esclusive per i viaggiatori più facoltosi perché tutti avranno accesso a soluzioni di viaggio personalizzate. L AUMENTO DEGLI SHORT BREAK SUL CORTO-MEDIO RAGGIO Crescono i flussi turistici, ma diminuiscono i periodi di fruizione. Una tendenza ormai generalizzata: si viaggia di più rispetto al passato, ma lo si fa per periodi più brevi. La vacanza lunga di riposo e stacco dalla vita lavorativa e routinaria viene sostituita da periodi più brevi di vacanza nel corso dell anno. L INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE L alto potenziale del turismo dei senior della tendenza all invecchiamento della popolazione europea: si stima che nel 2060 circa il 30% dei residenti nell UE avrà età superiore a 65 anni (ad oggi tale segmento copre solo il 18% del totale - dati Eurostat). Gli over 65 amano i viaggi organizzati, la cultura e la buona cucina, privilegiano la sicurezza, sono pronti a partire anche in bassa stagione ed il loro soggiorno dura mediamente di più. LA MAGGIORE ATTENZIONE ALL AMBIENTE e all eco-sostenibilità del viaggio: da questa nuova sensibilità nasce anche la valorizzazione di destinazioni turistiche non tradizionali (turismo rurale, turismo green in parchi e riserve naturali). LA MOLTIPLICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI ALL ACQUISTO e la diversificazione dei comportamenti di consumo: un parterre di attori sempre più eterogeneo, sia per Paesi di provenienza che per categorie sociali (anziani, donne single, millenials, turismo medico, ecc..) si rivolge all offerta turistica in misura sempre meno omogenea e sempre più frammentata. Fonte: http://tts.com/en/blog/get-your-eyes-on-these-travel-trends-in-2015). Unicredit for tourism: rapporto sul turismo 2015; in collaborazione con Touring Club Italiano. 12
SCENARIO 2020: i top spender Trend della spesa per viaggi all estero per Paese ( 2016/2020) e consistenza del mercato in Puglia (2015) Variazione in v.a. ( ) 2016/2020 della spesa all'estero per viaggi e vacanze 45 35 25 15 5 Cina Stati Uniti Germania Russia Brasile Hong Kong Singapore Indonesia Francia Nonostante l Europa sia la destinazione più visitata al mondo e presenti un andamento di breve periodo positivo, emerge il ruolo sempre più forte dell Asia e dell area del Pacifico che detengono il 23% degli arrivi internazionali, ma il 30% dei ricavi turistici. Anche osservando i comportamenti di spesa, nei prossimi anni l Asia dominerà lo scenario turistico: tra i Paesi top spender la Cina distacca Usa e Germania e altri Paesi asiatici supereranno il potere di spesa per i viaggi all estero di colossi tradizionali quali Francia e Regno Unito. Le strategie turistiche della Puglia potranno ulteriormente ampliare il proprio raggio d azione anche verso i mercati top spender cosiddetti long-haul, tra questi: Stati Uniti, Russia, Brasile, Canada, Giappone, Cina e Australia, pur confermando la centralità dei mercati maturi quali Germania, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito, Austria, Spagna e Svizzera. Regno Unito Spagna Svizzera Taiwan Giappone Canada India Emirati Corea del Sud Malesia Messico Kuwait Australia Italia -5 La dimensione delle bolle esprime il peso % dei pernottamenti del mercato di provenienza sul totale stranieri in Puglia nel 2015 Fonti: Per la variazione della Spesa Outbound, in miliardi di $ a Prezzi Reali: WTTC (World Travel and Tourism Council). Per la dimensione delle bolle: dati Spot (Sistema Puglia per l Osservatorio Turistico). 13
TOURIST PROFILE AND PREFERENCES: l indagine nei punti di accoglienza e informazione turistica (IAT)
TOURIST PROFILE AND PREFERENCES: l indagine nei punti di accoglienza e informazione turistica (IAT). Sesso 48,3 51,7 Donna Uomo 46,3 53,6 0 50 100 41-60 25-40 0-24 >60 Età 33,8 35,5 45,5 46,6 11,6 8,1 9,2 9,8 0 20 40 60 METODOLOGIA: l indagine è stata creata dall Osservatorio di Pugliapromozione e somministrata ai turisti che si sono rivolti agli I.A.T. regionali attraverso il metodo C.A.P.I. (Computer Assisted Personal Interview) o interviste personali (face to face). CAMPIONE: Sono stati raccolti circa 2 mila questionari di cui il 40% somministrato a turisti stranieri e il restante 60% a turisti italiani. Come ha raggiunto la Puglia? Spesa media giornaliera (vitto, alloggio e altro) Treno/Train 13,6 2,7 tra 50 e 150 euro/between 50 and 150 euro Nave-traghetto/Boat-ferry Auto/Car Altro/Other Aereo/Airplane 0,9 1,0 10,0 1,5 0,2 17,3 66,8 86,2 more than 150 euro fino a 50 euro/up to 50 euro 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 14
TOURIST PROFILE AND PREFERENCES 5 Esprima un giudizio sugli attributi servizi. 1= Pessima 2=Scarsa 3=Nella media 4=Buona 5= Eccellente 4,6 4,5 4,4 4,3 4,1 4,2 4,1 3,7 3,7 3,5 3,4 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 Ci aiuti a definire la sua esperienza di viaggio in Puglia 4 3 come me l aspettavo 47,8 64,7 2 1 migliore del previsto 33,8 50,6 0 peggiore del previsto 1,4 1,5 0 20 40 60 80 Indichi a quale prodotto turistico è più interessato Arte e cultura Enogastronomia Mare Natura e turismo attivo Tradizione e spiritualità Eventi e intrattenimento Sport e benessere 2,8 2,7 1,2 1,1 5,0 5,4 8,3 11,8 21,3 23,4 23,3 29,2 32,2 32,3 0 10 20 30 40 No Sì REPEATERS: è la prima volta che soggiorna in Puglia? 16 50 50 84 0 20 40 60 80 100 Quale canale, oltre al passaparola, influenza la sua scelta di viaggio? Web Social Network Stampa Road Show e campagne pubblicitarie Altro 2,3 1,7 5,3 7,1 16,0 22,0 12,2 13,9 27,8 31,3 0 20 40 15
PUGLIA TURISMO BOTTOM-UP: Il parere delle imprese
PUGLIA TURISMO BOTTOM-UP: il parere delle imprese Percezione economica generale SITUAZIONE GENERALE MERCATO TURISTICO PUGLIESE CAMPIONE-OBIETTIVO: 408 intervistati di cui 272 imprese pugliesi (85%) e 49 stakeholder (15% associazioni, amministratori pubblici, ecc). CONFIDENZA STATISTICA: 94%, INTERVALLO DI CONFIDENZA: ± 5%. L indagine è stata condotta nell estate 2015 dallo studio Giaccardi per conto di Puglia Promozione. PROBLEMA PIU IMPORTANTE Il clima di fiducia degli imprenditori pugliesi è positivo: il 65% ha una buona percezione dell economia turistica regionale a fronte del 63% che ritiene la condizione finanziaria globale negativa. Tra i punti di debolezza del sistema turistico gli operatori segnalano l ipertrofia burocratica e infrastrutture (trasporti) spesso inadeguate. 16
PUGLIA TURISMO BOTTOM-UP: il parere delle imprese Opinioni e proposte per il mix competitivo della destinazione Puglia SERVIZI DI PROMOZIONE MINACCE PER LA PUGLIA SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI ACCESSIBILITA TURISTICA IMPRESE E WEB Il 36% degli intervistati ritiene fondamentale implementare i servizi di comunicazione per il turista e gli educational. Tra le altre priorità anche la creazione di pacchetti all season e l intensificazione di b2b e workshop commerciali. Gli operatori inseriscono l incremento delle rotte aeree, la banda larga e il wifi unico e gratuito tra i bisogni basilari per lo sviluppo turistico della regione. Tra le minacce è stata segnalata la scarsa collaborazione e la bassa propensione ai sistemi in rete attualmente esistente e le infrastrutture inadeguate. La formazione resta a gran voce (67%) il supporto più efficace per migliorare le vendite e la redditività d impresa. 17
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