UNIONE EUROPEA Ad Aprile 2015 ancora segno positivo: il mercato auto cresce del 6,9%.

UNIONE EUROPEA Ad Aprile 2015 ancora segno positivo: il mercato auto cresce del 6,9%. I Paesi dell Unione europea allargata e dell EFTA ad aprile 2015 registrano 1.209.551 nuove immatricolazioni di autovetture, in rialzo del 6,9% rispetto allo stesso mese del 2014, secondo i dati diffusi da ACEA. Le immatricolazioni dei primi quattro mesi del 2015 ammontano così a 4.848.058, l 8,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2014. Nell area UE15+EFTA il mercato di aprile ha totalizzato 1.125.040 nuove registrazioni e un incremento del 6,8% su aprile 2014. Nell Europa Occidentale hanno segno negativo Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Nel cumulato il mercato cresce dell 8,3% con oltre 4,5 milioni di nuove auto. Il mercato dell area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato invece 84.511 nuove registrazioni, il 7,7% in più sullo stesso mese di un anno fa. Nel cumulato da inizio anno sono state vendute oltre 320mila nuove automobili, il 5,5% in più. Polonia e Repubblica Ceca sono i mercati più grandi con rispettivamente 120mila e 74mila circa nuove immatricolazioni da inizio anno, il 61% di questa area. Area Aprile 2015 Aprile 2014 Var. % UE15+EFTA 1 1.125.040 1.053.489 6,8 UE12 84.511 78.457 7,7 UE 2 +EFTA 1.209.551 1.131.946 6,9 5 major markets 3 879.460 817.899 7,5 % sul totale mercato 72,7% 72,3% Area Gen-Apr 2015 Gen-Apr 2014 Var. % UE15+EFTA 1 4.527.708 4.181.941 8,3 UE12 320.350 303.558 5,5 UE 2 +EFTA 4.848.058 4.485.499 8,1 5 major markets 3 3.545.420 3.244.139 9,3 % sul totale mercato 73,1% 72,3% 1 Efta include Islanda Norvegia Svizzera escluso Malta Germania, Francia, UK, Italia, Spagna I cinque major market immatricolano il 73% del mercato totale ad aprile e registrano un incremento del 7,5%, superiore a quello dell Unione allargata. Nel cumulato da inizio anno i cinque major markets totalizzano oltre 3,54 milioni di nuove registrazioni, +9,3% la crescita tendenziale. Questi paesi hanno chiuso il 2014 tutti in crescita, anche se risultano al di sotto dei volumi record conseguiti nel 2007, con la sola eccezione del Regno Unito, che registra volumi in crescita del 3% rispetto al 2007 e consegue il quarto miglior risultato di sempre. I volumi dei mercati di Italia e Spagna nel 2014 risultano ancora inferiori di oltre il 45% a quelli del 2007. FCA ha immatricolato nell UE+Efta 78.957 autovetture ad aprile, con un incremento del 13,4% e una quota del 6,5%. Nel primo quadrimestre 2015, le immatricolazioni ammontano a 306.722, in aumento del 12,1%. La quota in questi primi quattro mesi dell anno ammonta al 6,3%: diventa il 6 gruppo del mercato, dopo il Gruppo Opel, in calo del 2,5%. I marchi che trainano l azienda del Lingotto nel mese sono Fiat (+9,7%) e Jeep (+172,3%). AREA Studi e statistiche - 1-20.05.2015

Confronto con i major markets europei - Dal confronto con i major markets europei, secondo i dati diffusi dalle Associazioni di settore, si registrano i seguenti andamenti : In Germania nel mese di aprile 2015 sono state immatricolate 291.395 nuove autovetture, del 6,3% su aprile 2014; nel primo quadrimestre le immatricolazioni hanno totalizzato 1.049.025 unità (+6,4%). Le vendite ai privati sono il 35,6% del mercato nel mese e il 34,2% nel cumulato, gli acquirenti di auto nuove fino a 29 anni sono appena il 2,6% delle vendite ai privati, mentre gli acquirenti over 60 anni pesano per il 12,2%. A gennaio-aprile 2015 le nuove vetture diesel sono il 48,4% di tutto il mercato, le auto a benzina il 50% e le vetture ad alimentazione alternativa l 1,6%. Le vetture a gas immatricolate sono state appena 4.063, le elettriche 3.057 e le ibride 9.996 (di cui 3.171 plug-in). Le emissioni medie di CO 2 delle vetture nuove immatricolate si attestano a 130,6 g/km. Ottimo successo per Jeep che incrementa le vendite del 79,3% nel mese e dell 87,7% nel cumulato, la migliore performance tra tutti i brand da inizio anno. I brand tedeschi pesano per il 72,3% di tutto il mercato e le auto fabbricate in Germania pesano per il 64,7% a gennaio-aprile 2015. In Francia il mercato dell auto registra 170.768 nuove registrazioni nel mese di aprile con un aumento del 2,3%. Nei primi quattro mesi dell anno le immatricolazioni sono state 648.087 (+5,6%) e i marchi francesi mantengono il 55,1% del mercato con un incremento delle vendite del 3,3%. Dal 1 aprile è entrato in vigore il superbonus che consente a chi decide di rottamare un veicolo diesel con oltre 14 anni di anzianità di beneficiare di un incentivo fino a 3.700 Euro per l acquisto di un veicolo elettrico (oltre i 6.300 euro del bonus previsti per l acquisto di un veicolo elettrico); l incentivo arriva così a 10 mila euro per le auto che emettono meno di 20 g/km di CO2 (in pratica le auto a trazione elettrica). E previsto anche un superbonus di 2.500 Euro per l acquisto di un veicolo ibrido ricaricabile, che si aggiunge ai 4000 euro previsti per veicoli con emissioni compresa tra 20 e 60 g/km (in pratica le auto ibride plug-in), per un totale di 6.500 euro. Per poter beneficiare dell incentivo, l intestatario dell auto che viene rottamata deve esserne proprietario da almeno un anno. Lo stesso provvedimento che ha introdotto il superbonus prevede anche che chi non è in condizioni economiche da acquistare un auto nuova può avere un aiuto di 500 euro per comprare un auto usata Euro 6 con emissioni di CO 2 inferiori a 110 g/km, sempre con la rottamazione della vecchia diesel. Con questi provvedimenti il Governo francese intende favorire il rinnovo del parco circolante, che è di 31,8 milioni di autovetture che hanno un età media di 8,7 anni. In Spagna il mercato registra nel mese di aprile un aumento delle vendite del 3,2% con 82.715, da inizio anno l incremento è del 23,9% con 349.857. Ad aprile, il mercato ha rallentato un po per via del termine del piano di incentivi, ma gli sforzi commerciali delle Case auto hanno contribuito a compensare questa tendenza. Il rallentamento è stato anche determinato dalle vendite del noleggio, che subiscono nel mese di aprile 2015 una flessione di oltre il 38% rispetto allo stesso mese di un anno fa, dovuto ad un fattore legato alla stagionalità. Le vendite ai privati crescono del 18,8% e del 27,2% nel cumulato, con una quota attorno al 52% del mercato totale. Secondo l alimentazione, le vetture diesel rappresentano il 64,3% del mercato, quelle a benzina il 34,1% e le ibride sono l 1,6%. Una situazione economica migliore, secondo le nuove previsioni del Governo, e la continuità dei piani di incentivazione per il 2015 (con l approvazione di un PIVE 8), potranno, secondo l Associazione spagnola dell automotive ANFAC, condurre il mercato oltre la barriera psicologica del milione di unità immatricolate nell anno, traguardo importante per la stabilità della domanda. Nel Regno Unito il mercato totalizza 185.778 nuove registrazioni ad aprile, con un incremento del 5,1% sullo stesso mese del 2014. Si tratta del 38 mese consecutivo di crescita del mercato auto; nei primi quattro mesi dell anno sono state registrate 920.366 nuove autovetture, +6,4%. Sono le vendite AREA Studi e statistiche - 2-20.05.2015

di auto alle società 1 che guidano la domanda in UK, infatti registrano una crescita nel mese del 9% e del 13,4% nel cumulato, sostenuta da misure fiscali incentivanti, mentre le vendite ai privati crescono del 2,7% nel mese e dell 1,4% nel cumulato. Le vendite ai privati hanno il 47,5% di quota sul totale registrato e perdono 2,4 punti rispetto a gennaio-aprile 2014. Le vendite delle vetture ad alimentazione alternativa aumentano nel mese del 70% e del 64% nel cumulato, con una quota dell 2,8% dell intero mercato. Governo e Industria lavorano in sinergia attraverso investimenti, innovazione e politiche atte a mantenere alta la competitività di tutta la filiera. In Italia nel mese di aprile 2015 sono state immatricolate oltre 148.800 nuove autovetture (+24,2%) e nel cumulato da inizio anno oltre 578mila (+16,2%). Si tratta comunque di un valore inferiore del 34% rispetto al valore medio del venduto negli anni 2000-2010 a gennaio-aprile (media annua: 879mila), valore medio che è sceso a poco più di 552mila auto dal 2011 al 2015. Hanno contribuito a questo risultato le vendite del comparto noleggio, che con oltre 37.800 nuove immatricolazioni crescono ad aprile 2015 del 19% sullo stesso mese di un anno fa. Le vendite ai privati crescono in termini di volumi del 28,7%, conquistando il 59% del mercato totale, 3 punti in più di mese di marzo. Sempre ad aprile sono state immatricolate circa 20.400 nuove autovetture ad alimentazione alternativa, con un incremento del 31% rispetto allo stesso mese di un anno fa e una quota del 13,7%; nel progressivo da inizio anno si attestano a 81.300 unità, con un aumento tendenziale del 21%. Nei primi 4 mesi la quota delle auto ecofriendly supera il 14% del totale mercato, grazie alle vetture a gas, che registrano aumenti del 23% le auto a doppia alimentazione benzina/gpl e del 13% le auto benzina/metano. Nel mercato italiano il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha ottenuto un risultato migliore di quello del mercato. Infatti, ad aprile le immatricolazioni del Gruppo FCA sono state circa 43.500 con un aumento del 24,9%. Nel progressivo annuo le registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles sono state quasi 165 mila, per una quota del 28,5% e una crescita del 17% rispetto al primo quadrimestre del 2014. A gennaio-aprile seguono FCA nella classifica per gruppi: Gruppo VW con il 13,1% di quota (+8,1% l incremento dei volumi), Gruppo Renault con il 9,2% (+36,6%), Gruppo PSA con il 9,1% di quota (+8,7%), e Ford con il 7% (+24,1%). Il portafoglio ordini, con 158.500 contratti cresce del 30,6% ad aprile e del 19,7% nei primi 4 mesi 2015 con 607mila contratti. Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia: - In Turchia il mercato autovetture cresce del 49,3% nei primi quattro mesi del 2015, superando le 197mila vetture, dopo aver chiuso l anno 2014 con un calo dell 11,6% e poco più di 587mila auto vendute. A gennaio-aprile 2015 le vetture vendute di produzione domestica sono state 54.215 e quelle importate 142.987, pari al 73% del totale immatricolato. - Per il mercato auto della Russia, le rosee prospettive, che avevano spinto due anni fa ad affermare che il mercato interno avrebbe superato nel 2014 le vendite della Germania e avrebbero fatto della Russia il primo mercato del continente, sono state fortemente disattese. La recente crisi con l Ucraina, le sanzioni che ne sono scaturite da parte di UE-USA nei confronti della Russia, il calo dei prezzi del petrolio, hanno aggravato una tendenza al ribasso dell economia russa i cui segnali erano già visibili prima della crisi tra i due paesi. Dall inizio del 2014 il rublo ha perso valore rispetto a tutte le principali monete mondiali, continuando a svalutarsi anche nel 2015. I prezzi delle auto continuano a salire e PwC (PricewaterhouseCoopers) una riduzione delle vendite nel 2015, con volumi compresi tra 1,52 e 1,75 milioni di unità e saranno soprattutto le vetture importate a perdere mercato. Le vendite del mese di aprile rappresentano il volume mensile più basso degli ultimi 10 anni, soltanto nel 2009 fu conseguito un risultato simile con 136mila unità A gennaio-aprile 2015 le nuove registrazioni sono state 516.135, con un calo del 37,7% sullo stesso periodo del 2014. Il Governo russo sta mettendo in campo alcune contromisure per evitare il collasso del settore. 1 Società con flotte di 25 o più veicoli AREA Studi e statistiche - 3-20.05.2015

UNIONE EUROPEA* - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE dati provvisori APRILE % Var GENNAIO/APRILE % Var 2015 2014 2015 2014 AUSTRIA 29.500 29.240 +0,9 104.654 110.521-5,3 BELGIUM 51.423 53.319-3,6 198.496 201.851-1,7 BULGARIA 1.998 1.859 +7,5 7.006 6.478 +8,2 CROATIA 3.694 4.576-19,3 11.655 11.851-1,7 CYPRUS 657 681-3,5 3.091 2.773 +11,5 CZECH REPUBLIC 20.568 17.498 +17,5 73.833 60.491 +22,1 DENMARK 16.949 16.487 +2,8 66.367 64.315 +3,2 ESTONIA 1.984 2.003-0,9 6.777 6.756 +0,3 FINLAND 9.633 9.317 +3,4 38.989 39.820-2,1 FRANCE 170.765 166.959 +2,3 648.084 613.568 +5,6 GERMANY 291.395 274.097 +6,3 1.049.025 985.850 +6,4 GREECE 7.801 5.444 +43,3 25.072 22.046 +13,7 HUNGARY 6.737 5.516 +22,1 23.803 21.009 +13,3 IRELAND 9.461 7.822 +21,0 73.990 57.722 +28,2 ITALY 148.807 119.849 +24,2 578.088 497.478 +16,2 LATVIA 1.238 1.067 +16,0 4.448 3.917 +13,6 LITHUANIA 1.747 1.418 +23,2 5.505 4.824 +14,1 LUXEMBURG 5.046 5.220-3,3 16.902 17.531-3,6 NETHERLANDS 27.148 28.281-4,0 137.306 135.312 +1,5 POLAND 28.526 28.045 +1,7 120.196 125.666-4,4 PORTUGAL 15.014 12.314 +21,9 61.243 46.274 +32,3 ROMANIA 5.482 4.932 +11,2 19.915 18.277 +9,0 SLOVAKIA 6.532 5.986 +9,1 23.126 22.841 +1,2 SLOVENIA 5.348 4.876 +9,7 20.995 18.675 +12,4 SPAIN 82.715 80.174 +3,2 349.857 282.301 +23,9 SWEDEN 30.536 27.543 +10,9 106.269 95.346 +11,5 UNITED KINGDOM 185.778 176.820 +5,1 920.366 864.942 +6,4 EUROPEAN UNION 1 1.166.482 1.091.343 +6,9 4.695.058 4.338.435 +8,2 EU15 2 1.081.971 1.012.886 +6,8 4.374.708 4.034.877 +8,4 EU12 3 84.511 78.457 +7,7 320.350 303.558 +5,5 ICELAND 1.305 684 +90,8 3.594 2.258 +59,2 NORWAY 12.782 12.115 +5,5 48.149 48.607-0,9 SWITZERLAND 28.982 27.804 +4,2 101.257 96.199 +5,3 EFTA 43.069 40.603 +6,1 153.000 147.064 +4,0 EU + EFTA 1.209.551 1.131.946 +6,9 4.848.058 4.485.499 +8,1 EU15 + EFTA 1.125.040 1.053.489 +6,8 4.527.708 4.181.941 +8,3 1 Data for Malta n.a. Source: Acea 2 Member States before the 2004 enlargement 3 Member States having joined the EU since 2004 AREA Studi e statistiche - 4-20.05.2015

Confronti internazionali.gennaio/aprile 2014 PER AREA L area Nafta con 6,34 milioni di LV (light vehicles) registra una crescita del 6,2% nei primi quattro mesi 2015. Il mercato statunitense ha totalizzato nel mese di aprile circa 1,45 milioni di light vehicles venduti (+4,9%): le vetture registrano un calo dell 1,4% e i light trucks un aumento del 10,6%. Nel cumulato da inizio anno il mercato LV ha totalizzato circa 5,39 milioni di light vehicles (+5,4%): le vetture registrano un calo dello 0,3% e i light trucks aumentano del 10,6%. Fiat-Chrysler ha immatricolato negli Stati Uniti circa 187.900 light vehicles ad aprile 2015, con un incremento del 6,3% e una quota del 13%. In Messico il mercato registra nel primo quadrimestre dell anno un incremento del 22,2%. Nei primi quattro mesi dell anno, i due principali mercati del Sud-America continuano il trend negativo dell anno appena passato: il Brasile risulta in flessione del 18% e l Argentina del 12%; L Unione Europea_Efta chiude a +8,1%. Turchia e Russia registrano per i rispettivi mercati +49,3% e -37,7%. La Cina con 6.973.900 di auto vendute registra un aumento medio del 7,7%. Le vendite nel solo mese di aprile sono state 1.668.800, +3,7% su aprile 2014, si tratta di una crescita più contenuta rispetto ai mesi precedenti (gennaio +10,4%, febbraio +6,4%, marzo + 9,4%). Aumentano le vendite dei brand cinesi: +14,3% nel mese di aprile e +19,5% nel cumulato da inizio anno con 2.979.900 auto e SUV nuovi registrati. In Giappone invece il mercato subisce una contrazione del 15%. Ricordiamo che nei primi mesi del 2014 ci fu un boom di immatricolazioni, dovuta alla corsa agli acquisti prima dell entrata in vigore il 1 Aprile 2014 dell aumento dell imposta sui consumi (dal 5 all 8%). La domanda di auto nuove per l anno 2015 è prevista attestarsi, secondo JAMA associazione nazionale di settore, a 4,27 milioni di unità, in calo del 9% rispetto all anno 2014. AUTO SALES periodo 2015 2014 VAR.% USA (LV) gen/apr 5.385.747 5.108.168 5,4 CANADA (LV) gen/apr 556.303 536.324 3,7 MESSICO (LV) gen/apr 400.399 327.553 22,2 NAFTA (LV) gen/apr 6.342.449 5.972.045 6,2 BRASILE gen/apr 725.229 884.521-18,0 ARGENTINA (1) gen/apr 126.276 142.900-11,6 UE28+EFTA gen/apr 4.848.058 4.485.499 8,1 TURCHIA gen/apr 197.202 132.116 49,3 RUSSIA (LV) gen/apr 516.135 829.046-37,7 GIAPPONE gen/apr 1.607.405 1.882.935-14,6 CINA (2) gen/apr 6.973.900 6.478.145 7,7 (1) vendite ai concessionari (2) include Utility Vehicles Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto Responsabile Area Studi e Statistiche - Tel. 011 5546.526 m.saglietto@anfia.it AREA Studi e statistiche - 5-20.05.2015