P r e v i s i o n e m o n d i a l e P B B A 2 0 1 1 2 0 1 5 e q u o t e v e n d o r 2 0 1 0

Sede centrale: 5 Speen Street Framingham, MA 01701 USA Tel: (001) 508 872 8200 Fax: (001) 508 935 4015 www.idc.com A N A L I S I D I M E R C A T O P r e v i s i o n e m o n d i a l e P B B A 2 0 1 1 2 0 1 5 e q u o t e v e n d o r 2 0 1 0 Robert Amatruda L O P I N I O N E D I I D C I sistemi a disco stanno entrando a far parte sempre più frequentemente dei percorsi di protezione dei dati in molti ambienti aziendali. L utilizzo del disco nel processo di protezione dei dati evita molti dei colli di bottiglia del backup associati all uso delle metodologie di storage tradizionali, ad esempio quella su nastro. Le aziende richiedono backup, restore e ripristino più rapidi. Inoltre, hanno bisogno di strumenti di ottimizzazione dello storage, per esempio la deduplicazione dei dati per poterne controllare la crescita esponenziale. Ecco perché molte aziende stanno spostando gli investimenti dalle infrastrutture a nastro fisico agli appliance detti PBBA (Purpose Built Backup Appliance, appliance di backup appositamente costruiti). I PBBA sono in genere strettamente vincolati al software applicativo e utilizzano tecnologie quali la deduplicazione e la replica dei dati. La ricerca condotta da IDC mostra anche che in questi ultimi anni le aziende sono state spinte ad aumentare gli investimenti in soluzioni PBBA dalle esigenze di migliorare i tempi della finestra di backup, del restore e del ripristino e di permettere la migliore integrazione possibile con le applicazioni di backup esistenti. Inoltre, l adozione sempre più rapida di server e desktop virtuali sta inducendo le organizzazioni nel settore IT a rivedere e modernizzare le architetture e i processi di protezione dei dati utilizzando soluzioni PBBA. Infine, i PBBA offrono alle aziende anche uno strumento importante di protezione degli investimenti, consentendo loro di estendere la longevità delle infrastrutture esistenti di protezione dei dati, sia software che hardware. IDC ha rilevato che: Alla fine del 2010, EMC si è affermato leader in termini di quota di fatturato, con il 64,2% del mercato totale (pari a 1,7 miliardi di dollari). IBM detiene il 16,5% del totale della quota di ricavi PBBA grazie alle sue soluzioni open system e mainframe, mentre HP arriva al 4,7% della quota totale di fatturato PBBA alla fine del 2010. EMC ha inoltre ottenuto la prima posizione in termini di capacità totale di PBBA, con il 52,7% dei terabyte grezzi consegnati. IBM detiene il 18,3% della capacità totale mondiale di PBBA consegnata, mentre HP nello stesso periodo arriva al 10,5%. Il mercato mondiale dei PBBA valeva circa 1,7 miliardi di dollari nel 2010. Nel corso dello stesso periodo sono stati consegnati circa 468.000 TB di capacità grezza. Prevediamo che il mercato mondiale dei PBBA crescerà notevolmente, ad un tasso annuo composto del 16,6%, per un totale di oltre 3,6 miliardi di dollari entro la fine del 2015. Inoltre, ci aspettiamo una rapida crescita dei terabyte consegnati per soluzioni PBBA, poiché le aziende continueranno ad evitare investimenti in infrastrutture a nastro. Prevediamo infine che la capacità totale consegnata aumenterà ad un tasso annuo composto del 78,1%, per raggiungere un totale di oltre 8,4 PB entro la fine del 2015. Informazioni di archiviazione: Maggio 2011, IDC #228091, Volume: 1, Scheda: vendor Soluzioni di storage: protezione, continuity e ripristino basati su disco: ANALISI DI MERCATO

I N Q U E S T O S T U D I O In questo studio IDC analizza le posizioni delle quote di mercato per fatturato e capacità grezza di otto vendor di PBBA per l intero anno 2010. Lo studio mostra anche le dimensioni del mercato e offre una previsione quinquennale iniziale per il mercato mondiale dei PBBA nell ambito dello studio IDC sulle soluzioni di storage. La previsione quinquennale riporta i ricavi totali di fabbrica e la capacità grezza in terabyte fino al 2015. Il mercato mondiale dei PBBA riguarda sia i sistemi aperti che i prodotti per ambienti mainframe. M e t o d o l o g i a Per questo studio, IDC ha raccolto i dati fondamentali tramite sondaggi telefonici e colloqui presso i vendor che offrono soluzioni PBBA. In linea generale, IDC ha presupposto l esattezza dei dati forniti dai vendor. IDC ha proceduto poi ad apportare le compensazioni necessarie, caso per caso, in modo da applicare il suo giudizio e la sua conoscenza del mercato. I dati sono stati sottoposti costantemente ad un controllo incrociato con le fonti del settore disponibili. In caso di assenza di informazioni dettagliate, IDC ha interpolato i dati noti provenienti da tutte le fonti disponibili. Questa è la definizione di PBBA di IDC: soluzione basata su disco che utilizza software, dispositivi multipli a disco, uno o più server engine oppure nodi che vengono utilizzati come destinazione dei dati di backup, in particolare quelli provenienti da un applicazione di backup (ad esempio NetWorker, NetBackup, TSM e Backup Exec). Questi prodotti consistono in sistemi di dischi stand-alone costruiti appositamente come destinazione per il backup. Un PBBA può inoltre eseguire la riduzione o la deduplicazione dei dati. Oltre a questo, un PBBA può essere implementato in una configurazione gateway e quindi connettersi e archiviare dati di backup su storage generico. In questo caso il dispositivo gateway funge da componente appositamente costruito per il solo backup e non supporta altri carichi di lavoro o altre applicazioni. Indipendentemente dalla struttura (appliance o gateway), i PBBA possono disporre di più interfacce e presentarsi come Virtual Tape Library con Fibre Channel/iSCSI o come sistema NAS con protocolli NFS/CIFS. Inoltre, questi sistemi possono supportare l API OST (OpenStorage) di Symantec e NDMP. I PBBA spesso possono fornire e ricevere la replica da o verso siti remoti e da una PBBA secondaria ai fini del disaster recovery. IDC si concentrerà sui sistemi impiegati ad un singolo scopo e comprendenti unità disco, server engine, controller e software necessari per implementare la funzionalità di backup su disco. Lo studio riporterà i dati su fatturato e capacità riguardanti sistemi PBBA locali e remoti, come pure eventuali ricavi legati al software per la replica dei dati di backup fra sistemi. IDC evidenzierà anche il fatturato proveniente da componenti aggiuntivi venduti al momento della vendita iniziale per aggiungere capacità o migliorare le prestazioni. Inoltre, saranno inclusi nell analisi i ricavi e la capacità dei sistemi a disco che stanno alla base dei gateway PBBA. IDC indicherà il fatturato come fatturato riconosciuto dal vendor e sotto il brand che il prodotto aveva al momento della vendita. Ciò permetterà di evitare la doppia contabilizzazione dei ricavi e delle capacità relativi alla vendita da parte di OEM. Questa analisi riguarderà sistemi aperti e prodotti mainframe, anche se la maggior parte dei PBBA mainframe tendono ad essere impiegati solo come sistemi di interfaccia a Virtual Tape Library. 2011 IDC #228091 1

IDC riporta i seguenti criteri di valutazione per il totale del mercato mondiale PBBA: Quota di fatturato e capacità grezza (in terabyte) per otto vendor di PBBA per il 2010 Previsioni quinquennali mondiali per fatturato e capacità grezza in terabyte dei PBBA Nota: tutte le cifre riportate nel presente documento potrebbero non risultare esatte a causa dell arrotondamento effettuato. S I T U A T I O N O V E R V I E W Il mercato mondiale dei PBBA comprende una vasta gamma di prodotti studiati per ospitare il backup e offrire un ripristino rapido. Le soluzioni PBBA sono progettate per ottimizzare la capacità mediante la deduplicazione dei dati, che permette alle aziende di gestire volumi di dati di backup in continua crescita. Riteniamo che le aziende stiano orientandosi verso l implementazione di soluzioni PBBA perché le considerano un metodo per tenere sotto controllo il capitale legato alla protezione dei dati e le spese operative. Inoltre, le soluzioni PBBA forniscono alle aziende un metodo per aumentare gli investimenti esistenti in hardware e software di protezione dei dati senza dover modificare i processi esistenti. In molti casi, gli investimenti delle imprese nelle soluzioni software e hardware per la protezione dei dati sono molto rilevanti e non sono soggetti a cicli di sostituzione rapida. Per questo motivo i PBBA consentono alle aziende di ottenere una coesistenza elevata dal punto di vista di software e hardware. Nel corso degli ultimi anni, dalla prospettiva dei vendor, sono stati effettuati investimenti enormi in soluzioni PBBA. Molti dei principali vendor di storage primario hanno effettuato acquisizioni essenziali e strategiche per sostenere il proprio portafoglio PBBA e oggi sfruttano canali di distribuzione complementari. Ciò è vero in particolare per EMC, con l acquisizione di Avamar e successivamente di Data Domain. IBM ha acquisito Diligent Technologies per i suoi prodotti gateway e appliance ProtecTIER, così da arricchire la gamma esistente di sistemi mainframe e Virtual Tape Library collegati a sistemi aperti. Altri produttori hanno perseguito una strategia di partnership; Dell ad esempio ha integrato strettamente i software Backup Exec di Symantec e Simpana di CommVault con gli array RAID specificamente progettati per il backup, aggiungendo funzionalità chiave quali la riduzione e la replica dei dati. HP si è avvicinata al mercato PBBA con un approccio misto, predisponendo partnership per i suoi appliance Virtual Tape Library e gateway high-end e al contempo investendo massicciamente nelle sue soluzioni D2D e nel suo software di deduplicazione dei dati, StoreOnce. Quantum continua ad investire e affinare le proprie soluzioni PBBA sia per ufficio remoto che per data center. Quantum inizialmente offriva i propri appliance solo come Virtual Tape Library, con l intento di proporre alle aziende una soluzione efficiente ed economica per ampliare l infrastruttura a nastro e ottenere i vantaggi del ripristino su disco. In seguito, Quantum ha arricchito la sua gamma di sistemi PBBA con soluzioni che supportavano le interfacce di file system e che ora supportano l API OpenStorage di Symantec. Nel frattempo, i vendor di PBBA quali FalconStor e SEPATON continuano a seguire l approccio Virtual Tape Library. Entrambe le società hanno una lunga tradizione nello sviluppo e nella 2 #228091 2011 IDC

commercializzazione del codice Virtual Tape Library verso gli OEM di primo livello. Tuttavia, mentre entrambe le società sostengono le iniziative di open storage come OST, il loro punto di riferimento per il prodotto rimangono le Virtual Tape Library. Molte aziende di grandi dimensioni continuano a supportare grandi implementazioni di nastri fisici e per questo hanno bisogno dei vantaggi delle soluzioni su disco per affrontare al meglio le sfide operative, quali ad esempio finestre di backup ridotte e tempi di ripristino più rapidi. Altri vendor di PBBA di rilievo in questa analisi ma non menzionati direttamente sono ExaGrid Systems, Fujitsu e Symantec. ExaGrid offre appliance scalabili, basati su disco, che offrono la deduplicazione e sono progettati per la sostituzione del nastro, anziché per l ampliamento o l espansione. Fujitsu ha offerto per qualche tempo l appliance a dischi ETERNUS CS. ETERNUS CS di Fujitsu è una soluzione destinata ad aziende di grandi dimensioni che devono conciliare l utilizzo di dischi e nastri con i vantaggi dell ottimizzazione dello storage, come la deduplicazione. Symantec è l ultimo arrivato nel settore PBBA, avendo fatto il suo ingresso alla fine del 2010 con appliance strettamente associati al software NetBackup. Symantec offrirà un portafoglio più ricco di sistemi PBBA basati sul software NetBackup e Backup Exec. L entrata di Symantec nel mercato PBBA è un evento che costituisce uno spartiacque. L introduzione di soluzioni PBBA rappresenta un cambiamento di canale per Symantec: da semplice vendor di soluzioni software per lo storage preconfezionate diventa un vendor di appliance ottimizzati. Ad esempio, Symantec fornirà il software di deduplicazione NetBackup PureDisk su un appliance preconfigurato e preconfezionato. Alla fine del 2010, EMC si è confermata prima nel settore PBBA dal punto di vista di fatturato e terabyte grezzi consegnati. EMC ha registrato il 64,2% dei ricavi a livello mondiale nel settore PBBA, con un totale di 52,7% terabyte grezzi consegnati. EMC, in seguito all acquisizione di Avamar nel 2006 e di Data Domain nel 2009, ha svolto un ottimo lavoro di vendita di queste soluzioni per mezzo di canali complementari, rivolgendosi comunque allo stesso tempo anche ai clienti EMC di storage primario già esistenti. EMC è particolarmente forte nel mercato dei PBBA collegati a sistemi aperti e sta inoltre cominciando a penetrare nel mercato dei PBBA collegati a mainframe grazie alla sua recente acquisizione di Bus-Tech. IBM detiene il 16,5% del fatturato totale a livello mondiale nel settore PBBA, con una quota totale del 18,3% di capacità grezza consegnata. I punti di forza di IBM sono costituiti dalle sue soluzioni gateway ProtecTIER collegate a mainframe e dalle sue Virtual Tape Library TS7700. Tuttavia, negli ultimi mesi, IBM ha effettuato investimenti significativi nei suoi appliance ProtecTIER collegati a sistemi aperti con nuovi prodotti che supportano l OST e la deduplicazione dei dati. Questo pone IBM in una posizione competitiva più forte rispetto ad EMC. HP e Quantum hanno ottenuto risultati molto buoni sul mercato PBBA. HP ha registrato il 4,7% del fatturato totale a livello mondiale nel settore PBBA, con un totale del 10,5% di capacità grezza consegnata. HP ha apportato miglioramenti significativi ai suoi sistemi D2D con la funzionalità di deduplicazione StoreOnce, architettura a 64 bit, NFS/CIFS, iscsi e connettività FC, oltre a OST. Tutto ciò va ad aggiungersi alla famiglia VLS di HP di sistemi scalabili multinodo progettati per le aziende con data center di grandi dimensioni che necessitano di connettività FC. Quantum ha chiuso il 2010 con il 3,0% delle entrate a livello mondiale nel settore PBBA e un ragguardevole 5,7% di capacità grezza consegnata. Quantum offre un PBBA basato sulla sua famiglia di prodotti su disco DXi, che offrono la 2011 IDC #228091 3

deduplicazione dei dati, la replica e l OST. Quantum propone una famiglia di sistemi DXi per data center, sistemi midrange e sistemi progettati per le piccole imprese o protezione ROBO (vedere le tabelle 1 e 2). T A B E L L A 1 F a t t u r a t o da P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e p e r v e n d o r, 2 0 1 0 Fatturato (M$) Quota (%) EMC 1.085,7 64,2 IBM 278,9 16,5 HP 78,9 4,7 Oracle 52,1 3,1 Quantum 50,4 3,0 SEPATON 27,9 1,6 FalconStor 17,5 1,0 Dell 17,3 1,0 Altri 81,9 4,8 Totale 1.690,4 100,0 Nota: la quota relativa al fatturato include sistemi PBBA aperti e mainframe. Fonte: IDC, 2011 T A B E L L A 2 C a p a c i t à p e r P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e p e r v e n d o r, 2 0 1 0 Capacità (TB) Quota (%) EMC 246.573 52,7 IBM 85.715 18,3 HP 49.117 10,5 Quantum 26.476 5,7 FalconStor 12.533 2,7 Oracle 8.038 1,7 Dell 7.321 1,6 SEPATON 4.231 0,9 Altri 27.997 6,0 Totale 468.000 100,0 Nota: la quota relativa alla capacità include sistemi PBBA aperti e mainframe. 4 #228091 2011 IDC

T A B E L L A 2 C a p a c i t à p e r P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e p e r v e n d o r, 2 0 1 0 Capacità (TB) Quota (%) Fonte: IDC, 2011 P R O S P E T T I V E F U T U R E P r e v i s i o n i e p r e s u p p o s t i Ci aspettiamo che il mercato mondiale PBBA sperimenti una crescita molto decisa nel corso dei prossimi cinque anni. Prevediamo che i ricavi totali a livello mondiale nel mercato PBBA aumenteranno ad un tasso annuo composto del 16,6%, passando da quasi 1,7 miliardi di dollari nel 2010 a oltre 3,6 miliardi di dollari entro la fine del 2015 (vedere tabella 3). In termini di crescita della capacità, ci aspettiamo che la capacità totale grezza dei PBBA in tutto il mondo aumenti ad un tasso annuo composto del 78,1%, da 468.000 TB a quasi 8,4 PB entro il 2015 (vedere Tabella 4). Si vedano le tabelle 5 e 6 per i presupposti relativi a questa previsione. La rapida e decisa crescita del mercato PBBA è dovuta al forte livello di adozione da parte delle aziende. Riteniamo che le soluzioni PBBA, permettendo alle aziende di ridurre i punti critici e i colli di bottiglia associati alla protezione dei dati, in particolare backup e ripristino, abbiano chiaramente dimostrato la loro validità e utilità. Ancora più importante, l integrazione dei sistemi PBBA consente alle aziende di ottenere i vantaggi legati all ottimizzazione dello storage, come la deduplicazione e la replica dei dati, senza che sia necessario riprogettare l infrastruttura esistente di protezione dei dati. T A B E L L A 3 F a t t u r a t o d a P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e, 2 0 1 0-2 0 1 5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tasso annuo di crescita composto 2010-2015 (%) Fatturato (M$) 1.690,4 2.103,0 2.476,5 2.878,3 3.294,5 3.645,3 16,6 Crescita (%) ND 24,4 17,8 16,2 14,5 10,6 Nota: vedere la tabella 5 per i 3 principali presupposti e la tabella 6 per i principali presupposti alla base delle previsioni. Fonte: IDC, 2011 2011 IDC #228091 5

T A B E L L A 4 C a p a c i t à p e r P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e, 2 0 1 0-2 0 1 5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tasso annuo di crescita composto 2010-2015 (%) Capacità (TB) 468.000 891.183 1.609.842 2.865.003 5.003.218 8.395.246 78,1 Crescita (%) ND 90,4 80,6 78,0 74,6 67,8 Nota: vedere la tabella 5 per i 3 principali presupposti e la tabella 6 per i principali presupposti alla base delle previsioni. Fonte: IDC, 2011 T A B E L L A 5 P r i m i 3 p r e s u p p o s t i p e r i l m e r c a t o d e i P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e, 2 0 1 1-2 0 1 5 Forza di mercato Presupposto IDC Significatività Variazioni di questo presupposto che potrebbero influenzare l attuale previsione Commenti Economia IDC presuppone che la crescita del PIL rimarrà sostanzialmente stabile nel 2011, senza recessione double dip, nonostante la presenza di alcuni fattori di rischio. In tutto il mondo la crescita del PIL si attesterà attorno al 3% (contro il 4% del 2010), soprattutto perché il rimbalzo in atto nei mercati emergenti si stabilizzerà su un trend più sostenibile. L economia statunitense si rafforzerà, con una crescita del PIL leggermente superiore al 3%. Supponendo di non tornare ad una crisi del debito sovrano, l Europa occidentale assisterà a sua volta ad una continua crescita nel 2011 (ma leggermente inferiore rispetto al 2010, in parte a causa dei programmi di austerity imposti dai governi). Il Giappone dovrà combattere per mantenere lo slancio, Un economia in difficoltà incrina la fiducia delle imprese e dei consumatori e influisce sulla disponibilità di credito, sugli investimenti privati e sui finanziamenti interni. Un ulteriore recessione economica nazionale di una certa portata potrebbe ripercuotersi negativamente sulla crescita in questo settore. Attualmente, non vi è alcuna indicazione di una recessione economica double dip. 6 #228091 2011 IDC

T A B E L L A 5 P r i m i 3 p r e s u p p o s t i p e r i l m e r c a t o d e i P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e, 2 0 1 1-2 0 1 5 Forza di mercato Presupposto IDC Significatività con una crescita molto più contenuta rispetto allo scorso anno, ma le altre economie nell area Asia/Pacifico continueranno a presentare performance molto apprezzabili. Variazioni di questo presupposto che potrebbero influenzare l attuale previsione Commenti Pacchetti di incentivi fiscali Gli incentivi alla spesa hanno probabilmente aiutato molte economie ad evitare una recessione più lunga e profonda e hanno stimolato il mercato nel corso del 2010. Gli effetti positivi degli incentivi passati andranno gradualmente scemando nel corso dei prossimi 12 mesi, ma alcuni di essi continueranno a manifestarsi. Una politica fiscale più severa nella maggior parte delle economie avrà probabilmente un effetto di contrazione della domanda privata e dell attività economica nel breve periodo. I pacchetti di incentivi e le azioni di bailout sembrano avere evitato disastri, ma i benefici svaniranno entro il 2011. Riteniamo che le previsioni sul PIL abbiano contribuito a determinare queste azioni da parte dei governi. Gli incentivi fiscali potrebbero contribuire a sostenere la crescita della spesa del mercato IT nel suo complesso. Gli incentivi fiscali potrebbero non rappresentare un fattore di crescita significativo per il mercato PBBA. Prezzi del petrolio IDC prevede che il prezzo del petrolio aumenterà nel 2011 a seguito della crescita della domanda determinata dalla ripresa dell economia mondiale. Vi è una certa preoccupazione che questo fatto, insieme ad altre forze inflazionistiche, possa esercitare un impatto negativo sulla crescita economica nel breve periodo. Il nostro presupposto di base è che i prezzi rimarranno entro un intervallo che non andrà ad influire Se da un lato prezzi del petrolio più bassi contribuiscono a stimolare la spesa dei consumatori, dall altro lato prezzi più elevati indicano che la domanda è in aumento. I prezzi del petrolio non avranno un grande impatto sul settore PBBA durante il periodo preso in considerazione. I prezzi del petrolio non avranno un grande impatto sulla spesa nel settore PBBA. 2011 IDC #228091 7

T A B E L L A 5 P r i m i 3 p r e s u p p o s t i p e r i l m e r c a t o d e i P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e, 2 0 1 1-2 0 1 5 Forza di mercato Presupposto IDC Significatività negativamente sulla ripresa economica. Variazioni di questo presupposto che potrebbero influenzare l attuale previsione Commenti Fonte: IDC, 2011 T A B E L L A 6 P r i n c i p a l i p r e s u p p o s t i a l l a b a s e d e l l e p r e v i s i o n i p e r i l m e r c a t o P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e, 2 0 1 1-2 0 1 5 Forza di mercato Presupposto IDC Impatto accelerazione/ inibizione/ Fattore neutro Certezza del presupposto Macroecono mia Economia IDC presuppone che la crescita del PIL rimarrà sostanzialmente stabile nel 2011, senza recessione double dip, nonostante la presenza di alcuni fattori di rischio. In tutto il mondo la crescita del PIL si attesterà attorno al 3% (contro il 4% del 2010), soprattutto perché il rimbalzo in atto nei mercati emergenti si stabilizzerà su un trend più sostenibile. L economia statunitense si rafforzerà, con una crescita del PIL leggermente superiore al 3%. Supponendo di non tornare ad una crisi del debito sovrano, l Europa occidentale assisterà a sua volta ad una continua crescita nel 2011 (ma leggermente inferiore rispetto al 2010, in parte a causa dei programmi di austerity imposti dai governi). Il Giappone dovrà combattere per mantenere lo slancio, con una crescita molto più contenuta rispetto allo scorso anno, ma le altre economie nell area Asia/Pacifico continueranno a presentare performance molto apprezzabili. Elevato. Un economia in difficoltà incrina la fiducia delle imprese e dei consumatori e influisce sulla disponibilità di credito, sugli investimenti privati e sui finanziamenti interni. 8 #228091 2011 IDC

T A B E L L A 6 P r i n c i p a l i p r e s u p p o s t i a l l a b a s e d e l l e p r e v i s i o n i p e r i l m e r c a t o P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e, 2 0 1 1-2 0 1 5 Forza di mercato Presupposto IDC Impatto accelerazione/ inibizione/ Fattore neutro Certezza del presupposto Pacchetti di incentivi fiscali Gli incentivi alla spesa hanno probabilmente aiutato molte economie ad evitare una recessione più lunga e profonda e hanno stimolato il mercato nel corso del 2010. Gli effetti positivi degli incentivi passati andranno gradualmente scemando nel corso dei prossimi 12 mesi, ma alcuni di essi continueranno a manifestarsi. Una politica fiscale più severa nella maggior parte delle economie avrà probabilmente un effetto di contrazione della domanda privata e dell attività economica nel breve periodo. Moderato. I pacchetti di incentivi e le azioni di bailout sembrano avere evitato disastri, ma i benefici svaniranno entro il 2011. Riteniamo che le previsioni sul PIL abbiano contribuito a determinare queste azioni da parte dei governi. Prezzi del petrolio IDC prevede che il prezzo del petrolio aumenterà nel 2011 a seguito della crescita della domanda determinata dalla ripresa dell economia mondiale. Vi è una certa preoccupazione che questo fatto, insieme ad altre forze inflazionistiche, possa esercitare un impatto negativo sulla crescita economica nel breve periodo. Il nostro presupposto di base è che i prezzi rimarranno entro un intervallo che non andrà ad influire negativamente sulla ripresa economica. Basso. Se da un lato prezzi del petrolio più bassi contribuiscono a stimolare la spesa dei consumatori, dall altro lato prezzi più elevati indicano che la domanda è in aumento. Sviluppi tecnologici/d el settore Consolidamen to dei server Le preoccupazioni circa la gestibilità e l efficienza delle informazioni in file server distribuiti indurranno molte aziende ad avviare programmi di consolidamento dell'insieme dei file. Elevato. Il consolidamento determinerà un incremento della domanda di soluzioni NAS e appliance/gateway NAS in cluster, inoltre stimolerà la domanda di funzionalità di gestione dei dati più intelligenti e scalabili su più sistemi FBS. 2011 IDC #228091 9

T A B E L L A 6 P r i n c i p a l i p r e s u p p o s t i a l l a b a s e d e l l e p r e v i s i o n i p e r i l m e r c a t o P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e, 2 0 1 1-2 0 1 5 Forza di mercato Presupposto IDC Impatto accelerazione/ inibizione/ Fattore neutro Certezza del presupposto Storage scalabile su larga scala I sistemi di storage scalabili su larga scala inizieranno a far sentire maggiormente la loro influenza sul mercato nel 2011, anno in cui molti fornitori di servizi di deposito di contenuti e cloud cominceranno a costruire grandi ambienti contentcentric e computer-centric. L impatto di questo nuovo modello sulle vendite di ambienti più tradizionali sarà più significativo nel mercato dei servizi cloud che non in quello tradizionale aziendale. Moderato. I sistemi di storage su larga scala offriranno una notevole quantità di capacità di archiviazione, ma il bassissimo rapporto dollaro/gigabyte rallenterà la crescita dei ricavi derivanti dall hardware. Storage nel cloud La crescita esponenziale delle informazioni dentro e al di fuori del cloud determinerà, più che in qualsiasi altra categoria infrastrutturale, la crescita della domanda di sistemi di storage con un minore impatto su software e servizi. Moderato. Lo storage basato su cloud è ancora un architettura in evoluzione. Genererà un notevole interesse presso alcuni tipi di organizzazioni (ad esempio fornitori di reti per la trasmissione di contenuti), e nel complesso provocherà uno spostamento della spesa dell utente finale dalle tradizionali implementazioni di storage in sede verso i servizi cloud. Si registrerà un impatto maggiore su determinate categorie di sistemi di storage, in particolare su file server e NAS in cluster. 10 #228091 2011 IDC

T A B E L L A 6 P r i n c i p a l i p r e s u p p o s t i a l l a b a s e d e l l e p r e v i s i o n i p e r i l m e r c a t o P B B A a l i v e l l o m o n d i a l e, 2 0 1 1-2 0 1 5 Forza di mercato Presupposto IDC Impatto accelerazione/ inibizione/ Fattore neutro Certezza del presupposto Convergenza La convergenza è un fenomeno complesso in atto a molti livelli; nel caso di storage, networking ed elaborazione nel data center, la convergenza è incentivata dal desiderio dell organizzazione di implementare data center virtualizzati scalabili. Un maggiore utilizzo di soluzioni FBS funzionali per caricare le immagini e per gestire i dati è uno degli elementi che permette la realizzazione di infrastrutture IT convergenti. Questo sviluppo, insieme alle implementazioni 10GbE, può stimolare la domanda di appliance e gateway NAS. Elevato. La convergenza promuoverà nuove dinamiche competitive, offrirà nuove applicazioni e funzioni alle aziende ed eserciterà delle pressioni sui sistemi giuridici e normativi. Determinerà anche una maggiore spesa per l ICT. Archiviazione e gestione dei dati a lungo termine L ottimizzazione delle infrastrutture di storage e dei servizi di storage/gestione dei dati in ambienti di archiviazione attivi e a lungo termine potrà avvantaggiarsi di una serie di opportunità. Moderato. La pressione sulle risorse IT per la gestione di volumi crescenti dei dati dei file negli archivi determinerà una maggiore domanda di soluzioni di storage FBS progettate per offrire massima efficienza, gestione dello storage minimo e funzionalità analitiche avanzate per indicizzazione/metadati, e potrebbe richiedere il supporto di un livello di nastro e di un livello di cloud. Legenda: molto bassa, bassa, moderata, alta, molto alta Nota: i presupposti economici, politici, tecnologici e di settore per l intero mercato dello storage sono reperibili in Worldwide Enterprise Storage Systems 2010 2014 Forecast Update: Better Expectations on 2010 Growth, No Changes to Long-Term Outlook (IDC #224618, agosto 2010). Fonte: IDC, 2011 2011 IDC #228091 11

I l c o n t e s t o d i m e r c a t o Questa è la prima previsione IDC a livello mondiale sui PBBA, quindi non esistono previsioni precedenti con cui confrontare quelle attuali. E S S E N T I A L G U I D A N C E Per il prossimo futuro IDC si attende che le soluzioni PBBA vengano largamente adottate dalle aziende. Dal punto di vista dei vendor, IDC ritiene che sia opportuno e prudente fare quanto segue: Evidenziare innanzitutto quanto sia utile e valido usare soluzioni PBBA insieme all infrastruttura (hardware e software) di protezione dei dati esistente. Fornire un integrazione di soluzioni PBBA armonizzabili con le strutture di protezione dei dati e disaster recovery esistenti presso le aziende, in modo che queste non debbano modificare procedure e policy. Implementare una circolazione ininterrotta dei dati dai sistemi PBBA verso i nastri fisici per supportare archiviazione e disaster recovery. Supportare interfacce, API e software applicativo conformi agli standard di mercato per facilitare l implementazione. Aggiungere funzionalità che ottimizzino l efficienza dello storage, quali la deduplicazione dei dati. Supportare gli ambienti server virtualizzati consentendo alle aziende di utilizzare gli stessi strumenti per la protezione delle infrastrutture fisiche e virtuali. Promuovere o aderire a iniziative di cloud storage. P E R S A P E R N E D I P I Ù R i c e r c he c o r r e l a t e Data Deduplication Gaining Adoption and Enabling Disk-Based Data Protection and Recovery (IDC #227924, aprile 2011) Worldwide Branded Tape 1Q10 4Q10 Vendor Analysis (IDC #227914, aprile 2011) IDC s Worldwide Disk-Based Data Protection and Recovery Taxonomy, 2011 (IDC #227713, aprile 2011) S i n t e s i In questo studio IDC esamina le posizioni delle quote di mercato per fatturato e capacità grezza di otto vendor di PBBA per l intero anno 2010. Lo studio mostra inoltre le dimensioni del mercato e offre una previsione quinquennale iniziale per il mercato mondiale di PBBA nell ambito dello studio IDC sulle soluzioni di 12 #228091 2011 IDC

storage. La previsione quinquennale riporta i ricavi totali di fabbrica e la capacità grezza in terabyte fino al 2015. Il mercato mondiale dei PBBA riguarda sia i sistemi aperti che i prodotti per ambienti mainframe. "La ricerca condotta da IDC mostra che in questi ultimi anni le aziende sono state spinte ad aumentare gli investimenti in soluzioni PBBA dalle esigenze di migliorare i tempi della finestra di backup, di fornire tempi più rapidi di restore e ripristino e di abilitare la perfetta integrazione con le applicazioni di backup esistenti. Inoltre, l adozione sempre più rapida di server e desktop virtuali sta inducendo le organizzazioni nel settore IT a rivedere e modernizzare le architetture e i processi di protezione dei dati con soluzioni PBBA. Infine, i PBBA offrono alle aziende anche una rilevante protezione degli investimenti, consentendo loro di estendere la longevità delle infrastrutture esistenti di protezione dei dati sia software che hardware". Robert Amatruda, Research Director, Data Protection and Recovery IDC C o p y r i g h t N o t i c e This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit www.idc.com to learn more about IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit www.idc.com/offices. Please contact the IDC Hotline at 800.343.4952, ext. 7988 (or +1.508.988.7988) or sales@idc.com for information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights. Copyright 2011 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. 2011 IDC #228091 13