BANCOMATLab Osservatori 2011 Antonio Sarnelli BANCOMATLab Consorzio BANCOMAT Roma, Palazzo dei Congressi 4 novembre 2011 0
Agenda BANCOMATLab La Mul;canalità delle banche Osservatorio Carte 1
Agenda BANCOMATLab La Mul;canalità delle banche Osservatorio Carte 2
BANCOMATLab BANCOMATLab è la stru@ura che, oltre a monitorare periodicamente l andamento dei circui; BANCOMAT e PagoBANCOMAT, svolge studi su tema;che di par;colare interesse per il se@ore, al fine di cogliere tempes;vamente nuove opportunità di business per le banche. 1. Monitoraggio degli indicatori di circuito Ambiti di Attività 2. 3. 4. I merca; dell e- commerce e dell e- payment I sistemi di pagamento con carta Partecipazione a progel sperimentali Osservatorio Carte La mul;canalità delle banche 3
Agenda BANCOMATLab La mul;canalità delle banche Osservatorio Carte che 4
Summary INTERNET BANKING TRADING ON- LINE ONLINE Il canale Internet ha oramai superato i livelli di penetrazione del canale tradizionale Si conferma il canale dire@o più ublizzato con circa 17,3 mio di conb AbilitaB ed oltre 11 mio di conb AFvi Leggero rafforzamento del Trading on- line a seguito della flessione registrata nel 2009 (legata per lo più all andamento dei mercab finanziari) La crescita delle abilitazioni risulta essere pari all 11,5% rispe@o al 2009 PHONE BANKING PHONE BANKING MOBILE BANKING Il canale telefonico evidenzia un decremento in termini di abilitazioni rispe@o allo scorso anno Anche a livello di ublizzo, si conferma la riduzione degli AFvi già registrata lo scorso anno Il secondo canale offerto dalle banche è il Mobile banking (22%), che ha registrato una crescita nell erogazione del servizio Il 2010 è l anno di trasformazione di questo canale, con invesbmenb per migliorarlo ed ada@arlo ai nuovi device che si stanno diffondendo
L evoluzione dell offerta Le banche hanno invesbto per rafforzare la propria offerta di servizi sui canali diref, anche al fine di costruire, a parbre da tale offerta, delle soluzioni che replichino la user- experience e la sicurezza dei prodof web Utenti Retail e Small business Funzioni Retail ATM Mobile Banking Utenti Corporate On- line Banking Portale Banca Funzioni Corporate
Presenza sui canali 35.000 30.000 La diffusione dei canali diretti in Italia (numero di conti) 30.324 30.468 30.801 31.042 31.368 32.233 32.878 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Internet Banking 6.491 4.706 2.194 8.247 15.475 10.421 12.235 9.682 13.152 9.339 11.817 9.146 7.168 4.812 4.594 5.148 4.753 6.230 17.357 10.099 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Banca Internet Banking Mobile Banking (*) Phone Banking Si conferma il canale più rilevante con oltre 17 milioni di con; Abilita; (+ 12,2%) ed una penetrazione sul totale dei con; di Sistema del 53% Mobile Banking Commis;one col canale Internet Phone Banking segna una ba@uta d arresto dopo l impennata registrata lo scorso anno. Nel 2010 si consolida con una penetrazione del 31% sui con; banca, in calo di ben 7 pun;
Con; Abilita; ed ALvi 20.000 Utilizzo dei canali Internet Banking 17.357 Internet Banking: % ALvi su Abilita;: 64% % ALvi su Con; Banca: 34% 15.000 10.000 5.000 0 8.247 6.491 5.688 5.019 3.589 2.998 2.652 2.840 1.584 1.766 951 13.152 12.235 10.421 8.995 8.053 15.475 11.161 9.485 3.581 4.370 4.073 4.541 3.032 2.033 2.638 2.701 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Trading On line: % ALvi su Abilita;: 59% % ALvi su Con; Banca: 8% Internet Banking Abilitati Internet Banking Attivi Trading Online Abilitati Trading Online Attivi 10,7 mio di Conti Pure on-line Con; sui quali è possibile di norma operare esclusivamente tramite canali DireL. Prima era fenomeno legato più alla classe delle Dire@e, ora invece riguarda anche le altre classi
Opera;vità sui canali Trading on-line: Trading conti on-line: Dispositivi, conti Dispositivi, Informativi e Dormienti 100% 15% Nel 2010 si osserva un calo del numero dei con; Internet Banking dormien; e un maggiore u;lizzo dei servizi Internet a cara@ere informa;vo Internet Banking: Internet conti Banking: Dispositivi, conti Informativi e e Dormienti 75% 50% 25% 0% 33% 38% 35% 41% 53% 67% 31% 64% 30% 15% 45% 12% 17% 36% 35% 35% 44% 16% 17% 21% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 100% 75% 44% 39% 45% 34% 32% 38% 36% Dormien; Informa;vi Disposi;vi Dormienti Informativi Dispositivi 50% 25% 0% 23% 26% 12% 21% 21% 25% 22% 50% 40% 43% 42% 44% 31% 33% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Il Trading on- line segue delle dinamiche di u;lizzo stre@amente legate all andamento economico nazionale e dalle oscillazioni dei merca; finanziari Dormien; Informa;vi Disposi;vi Dormienti Informativi Dispositivi
Opera;vità Internet banking Gli oltre 57 milioni di bonifici effe@uab on- line rappresentano circa il 40% di quelli di sistema Crescono in modo significabvo il numero di operazioni legate alle ricariche I PagamenB on- line registrano una flessione di soli 3 punb percentuali 58.353 57.402 60.000 50.000 42.444 42.617 40.000 22.160 23.806 32.708 26.843 31.381 33.250 30.000 20.000 14.641 15.177 7.607 10.000 3.424 2007 2.698 2008 4.882 2009 2010 0 Bonifici Pagamenti Ricariche telefoniche Ricarica carte prepagate
De@aglio Internet banking Si registrano circa 2 operazioni in meno (per conto afvo Internet) di Bonifici e PagamenB, dato che trova spiegazione nel significabvo aumento dei conb afvi Costante l incremento del numero complessivo di operazioni di trading on- line, che superano i 21,7 milioni nel 2010 in aumento del 3% rispe@o al 2009 10 9 8 7,6 Numero medio di operazioni disposi;ve per conto alvo Numero medio di operazioni dispositive per conto attivo 8,1 7,6 7 6 5 4 3 5,1 5,8 4,3 4,2 2,8 3,0 3,5 2,7 2,8 2 1 0 Bonifici Pagamenti Ricariche telefoniche 2010 2009 2008 2007
Internet è Mobile Il 93% delle banche offre le stesse chiavi di autenbcazione per l accesso ad Internet e mobile % Banche che stanno sviluppando un App dedicata 64 30 58 2010 2009 10 10 10 App. IPhone App. Blackberry App. altri device
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L offerta di carte di pagamento del Sistema Bancario,cket restaurant Loyalty Ticke,ng Accesso Multiservizi Contact Less Carte di debito Carte di Credito Carte Prepagate Carte Revolving Revolving Carta conto Opzione Altri servizi finanziari Carte Mul;funzione Carte Contactless Carte Opzione Carte Conto Offerta Carte di Pagamento 0% 20% 40% 60% 80% 100%
La diffusione delle carte Il parco carte è in costante aumento. Si è passab da 73 mio a 79 mio di carte nel triennio 2008-2010, pari ad un incremento percentuale del + 8 % Un buon contributo alla crescita tra il 2008 e il 2010 è dato dalle carte prepagate che conbnuano a registrare crescite a due cifre (+ 33%) Nel periodo 2008-2010 la crescita delle carte di debito e di credito ha avuto un incremento costante Milions Andamento Carte 2008-2010 +2% +7% +33% In continuo aumento il numero di carte prepagate - 14% - 5% Le Carte revolving e le Carte Opzione sono in costante diminuzione Carte di debito Carte di credito Carte prepagate Carte revolving Carte Opzione
Distribuzione geografica e per Classe Nord Ovest 33% Nord Est 23% Centro 24% L area a maggior diffusione di carte di pagamento è il Nord Italia e in particolare nella zona del Nord Ovest, dove si rileva un livello di penetrazione pari al 33%. Mentre nelle regioni del Nord Est e del Centro sono collocate circa un quarto delle carte emesse in Italia. Dato che risulta essere strettamente legato alla maggior concentrazione di agenzie bancarie e quindi di ATM, al livello di bancarizzazione e alla penetrazione della rete di accettazione POS. Nell analisi per Classe dimensionale nel 2010 si registra che oltre la metà delle carte di pagamento in circolazione in Italia sono emesse dalle banche Maggiori e Grandi. Grandi 20% Medie 19% Sud e Isole 20% Maggiori 36% Minori 7% Piccole 18%
Andamento debito e credito carte di debito ALve 92% 33,30 carte di credito ALve 48% 36,10 32,90 34,20 32,70 33,50 2008 2009 2010 Abilitate su circuito BANCOMAT Abilitate su circuito PagoBANCOMAT Abilitate su circui; di debito internazionali Abilitate su circui; di credito internazionali Milioni di carte 30,2 90% 28,0 84% 25,7 77% 5,8 17% Di cui Visa 2008 2009 2010 Di cui Mastercard Milioni di carte 26,7 74% 9,4 26%
Andamento prepagate e revolving carte prepagate 3,90 4,50 ALve 85% 5,10 3,60 carte revolving 3,30 ALve 46% 3,20 Abilitate su circuito BANCOMAT Abilitate su circuito PagoBANCOMAT 2008 2009 2010 Abilitate su circui; di debito internazionali Abilitate su circui; di credito internazionali Milioni di carte 1,9 37% 2,0 39% 3,7 72% 1,6 31% Ricaricabili: 4,1 mio Carte conto: 0,9 mio 2008 2009 2010 Carte revolving Tot Di cui Visa Di cui Mastercard Milioni di carte 3,2 100% 1,7 53% 1,5 47%
Il mercato potenziale delle carte Da una specifica ricerca Eurisko Non titolare Non indica Titolare I titolari di carte di pagamento 1.000 interviste personali (C.A.P.I ( C.A.P.I.).) Campione di individui rappresentativo della popolazione italiana adulta. 54% 11% 35% Il mercato potenziale da aggredire è ancora di dimensioni rilevanb poiché corrisponde al 35% della popolazione italiana adulta. Inoltre si evidenzia come tale componente sia diminuita del 12% rispe@o all anno precedente.
Evoluzione parco ATM Cresce il numero dei terminali ATM, + 7,6% nel periodo tra il 2008 e il 2010 Inoltre si evidenzia un incremento rilevante del numero di ATM accessibili ai diversamente abili (59% del parco) e di quelli per i non veden; (23% del parco) Thousands 46,7 36% 59% 27,5 57% 26,7 16,9 17% 14% 7,9 6,3 23% 10,6 N ATM Web based abilitati versamenti offsite per disabili non vedenti con kit antifrode
ATM Servizi Informa;vi Gli ATM rappresentano oramai un canale di Bpo informabvo molto importante Nel 2010 sono circa 144 mio le richieste di informazioni relabve al conto corrente, pari a oltre 3.000 operazioni per sportello ATM, circa 3 operazioni per carta alva. Più contenuto è l impiego delle carte per effe@uare altre Bpologie di interrogazione 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 Millions 144,90 Opera;vità informa;va ATM 40,00 20,00 0,00 12,10 2,70 1,40 Richiesta di informazioni su conti Richiesta di informazioni su carte Richiesta di informazioni su dossier titoli Altre richieste di informazioni
ATM Operazioni disposi;ve Nel 2010 sono state effe@uate circa 1,4 mld di operazioni disposibve (+ 34%), in termini relabvi rappresentano circa 34 operazioni per carta, circa 3 operazioni al mese Tra le operazioni disposibve di maggior rilievo troviamo: i prelievi, le ricariche telefoniche e le ricariche di carte Millions 915 32 45 47 56 166 136 Numero di operazioni medio per carta dispositiva Prelievi Prelievi in valuta Cash advance Versamenti Pagamenti Ricariche Ricariche di telefoniche carte 22,39 0,78 4,95 1,16 1,37 4,05 3,33
Evoluzione parco POS Si osserva una riduzione, seppur lenta, del numero complessivo di POS Il circuito più diffuso è quello domesbco PagoBANCOMAT, a cui sono abilitab il 99% dei POS installa; in Italia, seguono quelli internazionali di debito (91%) e di credito (90%) Tipologie di carte autorizzate sul totale dei POS 2010 1.228 98,9% 99,0% 98,0% 2008 2009 2010-0,16% 91,0% 90,0% 2009 1.230-5% 86,3% 86,3% 86,1% 86,1% 2008 1.295 1.180 1.200 1.220 1.240 1.260 1.280 1.300 1.320 Thousands PagoBANCOMAT Circuiti internazionali di debito Circuiti internazionali di credito
Il mercato potenziale per i POS Dalla ricerca Eurisko su : Convenzionati Non convenzionati Non indica 1% Gli esercenti 600 interviste telefoniche (C.A.T.I ( C.A.T.I.).) 100 interviste per ciascuna delle seguenti macro-categorie merceologiche: GDO e piccole superfici alberghi/ristoranti bar mobili/arredo abbigliamento benzinai 26% 73% Il mercato potenziale da aggredire è ancora di dimensioni rilevanb poiché corrisponde al 26% degli esercenb
Operazioni di pagamento Nel 2010 il numero di operazioni complessivo su POS supera la quota di 1,5 mld (+ 3%) Il Bcket medio mediamente conbnua a calare (- 1% rispe@o al 2009), mentre si registra una valore in controtendenza per le carte di credito che registrano un incremento medio di 4 euro Numero Transazioni Ticket Medio 2010 33 82 1.589 2009 36 83 1.442 2008 36 89 1.405 Millions 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650
Grazie per l a@enzione e buona le@ura Antonio Sarnelli Responsabile a.sarnelli@abi.it 26