LE MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DEL NORD OVEST 1996-2005 Strategie di mercato e organizzazione Claudio Gagliardi Centro Studi Unioncamere Alessandria, 1 aprile 2008
LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE MEDIE IMPRESE INCREMENTO DEL VALORE AGGIUNTO SOSTENUTO DAL FATTORE 1 PREZZI (15,7%), SEGUITO DALL'INCREMENTO DELLA FORZA LAVORO (14,6%) E DALLA PRODUTTIVITÀ (3,4%) 2 REDDITIVITÀ TRAINATA DAI MARGINI INDUSTRIALI Il margine operativo netto delle medie imprese del Nord Ovest incide per il 22% sul valore aggiunto, contro l 11,4% l delle grandi aziende 3 CRESCITA ALIMENTATA DALLA DIMENSIONE INTERNAZIONALE (+78,4% l export l in Piemonte e +74,1% nel Nord Ovest tra il 1996 e il 2005) QUALI SONO I FATTORI COMPETITIVI CHE PERMETTONO DI CONSEGUIRE UN PREMIUM PRICE? QUANTO CONTANO L ASSETTO L ORGANIZZATIVO E LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO DI ORIGINE? QUAL È IL LEGAME TRA LE STRATEGIE COMMERCIALI PERSEGUITE E LE SCELTE DI LOCALIZZAZIONE, IN ITALIA E ALL ESTERO?
Strategie di prezzo e fattori competitivi delle medie imprese del l Nord-Ovest I DIFFERENZIALI DI PREZZO CHE IL MERCATO RICONOSCE ALLE MEDIE IMPRESE PREZZO DEL PRODOTTO STANDARD =100 Alimentari, bevande e tabacco Tessili, abbigliamento e calzature Legno, mobile e beni per la casa Prodotti chimici e farmaceutici Minerali non metalliferi Metalli Meccanica e mezzi di trasporto PREZZO DEL PRODOTTO DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-OVEST OVEST =112 109 117 126 101 109 119 110 PREZZO DEL PRODOTTO DI FASCIA ALTA =127 117 158 133 112 115 120 115 ITALIA 119 131
Strategie di prezzo e fattori competitivi delle medie imprese del l Nord-Ovest I FATTORI COMPETITIVI DELLE MEDIE IMPRESE Distribuzione dei diversi fattori secondo la rilevanza segnalata dalle imprese Design Rete di vendita 6,0% 7,6% 6,3% 9,7% Fattore competitivo percepito Fattore competitivo sul quale si è investito tra il 2000 e il 2005 Marchio aziendale L'assistenza al cliente 6,6% 13,6% 14,6% 18,1% Personalizzazione e flessibilità 11,2% 17,6% La qualità intrinseca 29,1% 50,5% LA FRONTIERA DA RAGGIUNGERE È RAPPRESENTATA DAL SU MISURA,, DAL DESIGN E DAL MARCHIO IL DRIVER DELL INNOVAZIONE E E IL MERCATO
Numero cumulativo domande di brevetto EPO Fattori competitivi delle medie imprese del Nord-Ovest BREVETTI E MARCHI COMUNITARI SI DIFFONDONO LENTAMENTE TRA LE MEDIE IMPRESE NUMERO CUMULATIVO DI BREVETTI PER RIPARTIZIONE E ANNO 1200 1000 800 600 400 200 Nord Ovest Nord Est Centro Sud Numero cumulativo marchi comunitari registrati 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 NUMERO CUMULATIVO DI MARCHI PER RIPARTIZIONE E ANNO Nord Ovest Nord Est Centro Sud 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Anno di pubblicazione Tra il 2000 e il 2005, 313 medie imprese del Nord Ovest (il 18,5% del totale) hanno registrato brevetti presso l EPOl L export rappresenta il 50,3% del fatturato delle medie imprese che hanno brevettato (contro il 32,8% di quelle che non brevettano) Alessandria concentra l 3,1% l dei brevetti depositati dalle medie imprese del Nord Ovest e il Piemonte il 25,4% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Anno di registrazione Tra il 2000 e il 2005, 364 medie imprese del Nord Ovest (il 21,5% del totale) hanno registrato un marchio comunitario L export rappresenta il 37,4% del fatturato delle medie imprese che hanno registrato un marchio (contro il 35,2% di quelle che non registrano marchi) Alessandria concentra il 2,7% dei marchi registrati dalle medie imprese del Nord Ovest e il Piemonte il 18,6%
Assetto organizzativo e relazioni con il territorio di origine IL SUCCESSO DELLE MEDIE IMPRESE E E LEGATO AL TERRITORIO E ALL INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI PICCOLA IMPRESA Distribuzione % dei fornitori delle medie imprese del Nord-Ovest in base alla loro localizzazione 62% Mediamente l impresa è servita da 222 FORNITORI oltre 370.000 rapporti di scambio 30% La filiera a monte è più corta della media italiana (244 fornitori). Le medie imprese del Nord-Est ne hanno 274 5% 3% Fornitori Fornitori Fornitori Fornitori nella stessa fuori nell UE a 25 Extra UE provincia provincia ITALIA ESTERO
Assetto organizzativo e relazioni con il territorio di origine LA RISTRUTTURAZIONE DELL ASSETTO PRODUTTIVO ATTRAVERSO LA DOMANDA DI PROFESSIONI Nord Ovest Le assunzioni programmate dalle piccole (1-49), medie (50-499) e grandi (oltre 500) imprese industriali (%) 0,1 2,6 High skill 15,0% 12,3 3,3 8,4 0,8 5,6 17,4 0,8 3,7 High skill 23,8% Italia: 21,8% 0,9 5,1 18,8 1,3 5,9 High skill 24,8% Italia: 22,8% 13,6 26,1 1,1 High skill 40,8% Dirigenti e direttori Prof. intellettuali e scientifiche Professioni tecniche Prof. esecutive nell ammin. e gest. 33,7 19,7 18,7 2,4 2,6 12,9 Addetti alla vendita Operai specializzati 34,6 45,6 45,0 38,7 Conduttori di impianti e assemblatori 4,9 Piccole imprese ASSUNZIONI 2007 6,3 4,2 MEDIE IMPRESE ASSUNZIONI 2005 ASSUNZIONI 2007 2,6 Grandi imprese ASSUNZIONI 2007 Personale non qualificato
Assetto organizzativo e relazioni con il territorio di origine STRATEGIE AZIENDALI E PROGRAMMI DI ASSUNZIONE NELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD OVEST Assunzioni di figure high skill (ISCO 1, 2 e 3) per filiera professionale di appartenenza Assunzioni 2005 % su high skill Assunzioni 2007 % su high skill Variaz. % media annua Marketing&Comunicazione, Commerciale 32,0 21,7-6,3 - Agenti di vendita, intermediari commerciali, specialisti in marketing, tecnici pubblicitari, ecc. Gestione e sviluppo dei processi produttivi 44,9 47,2 16,8 - Tecnici e responsabili di processo, programmazione produzione, qualità, ingegneri, progettisti, ricercatori, ecc. Efficienza dei processi produttivi e gestionali (ICT) 3,5 5,9 47,2 - Analisti programmatori, programmatori, tecnici informatici, responsabili servizi informativi, ecc. Amministrazione, Acquisti, Finanza, Legale, Personale 19,6 25,2 28,9 - Tecnici contabili e amministrativi, addetti acquisti, addetti alla selezione personale, tecnici sicurezza, ecc. Totale assunzioni high skill 100,0 100,0 13,8
Le scelte di localizzazione in Italia SI CONSOLIDA LA PRESENZA DI PROSSIMITÀ Saldi 2000 2005 2005 delle unità locali delle medie imprese e delle loro società controllate SEDE MEDIE IMPRESE Nella stessa provincia RADICAMENTO TERRITORIALE SALDI SEDI UNITÀ PRODUTTIVE CONTROLLATE DALLA SEDE PRINCIPALE Nord Ovest Nord Est Centro Sud Italia Nord Ovest 277-18 -6-8 -39 206 Nord Est 421 38 15 46-7 513 Centro 179 12 26-9 -13 195 Mezzogiorno 22 14 24 50-21 89 Italia 899 46 59 79-80 1.003 Complessivamente, a fine 2005 erano 5.087 le unità produttive (sedi e unità locali) industriali e terziarie - delle medie imprese con sede nel Nord Ovest e 1.342 il totale delle unità produttive delle loro controllate, per una crescita complessiva pari a 206 unità rispetto al 2000 (+3,3%( +3,3%)
Le scelte di localizzazione all estero SI RAFFORZANO LE STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE Saldi 2000 2005 2005 degli investimenti diretti esteri (IDE) delle medie imprese SEDE MEDIE IMPRESE CON IDE Nord Ovest Nord Est UE a 15 e AEE Paesi avanzati extra-ue SALDI SEDI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI Nuovi Paesi UE Est Europa Mediter- raneo e Africa India e Asia Sud-Est Cina e Hong Kong America Centro- sud Totale 36 13 21 2 7 4 21 18 122 Piemonte 9 7 9 0 5-1 7 3 39 65 24 23 9 6 9 13 7 156 Centro Mezzogiorno Italia 13 6 11 3 2 4 4 2 45 9 5 2 4 1 1 5 3 30 123 48 57 18 16 18 43 30 353 Totale medie imprese Italia di cui: Gli investimenti diretti esteri (IDE) delle medie imprese al 31.XII.2005 Nord Ovest Piemonte 1.239 387 321 102 109 134 141 218 2.651 627 182 137 24 51 47 68 103 1.239 122 34 31 2 13 11 15 19 247
Le scelte di localizzazione all estero GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI ALL ESTERO DELLE MEDIE IMPRESE CON SEDE NEL NORD OVEST Nel 2005, 522 medie imprese con sede nel Nord Ovest avevano 1.239 IDE - di controllo e minoranza - industriali e/o commerciali (+11,0%( IDE rispetto al 2000), generando all estero un occupazione di circa 37.600 addetti (+14,1 14,1% % rispetto al 2000) 436 IDE industriali (35,2%) Medie Imprese Nord Ovest "multinazionali nel 2005 522 1.239 IDE 803 IDE terziari (64,8%) rappresentano il 30,9% del totale medie imprese con sede nel Nord Ovest (contro il 28,6% della media Italia) per ogni 100 addetti in Italia ne hanno 49 all estero 58 medie imprese hanno investito per la prima volta all estero tra il 2000 e il 2005 (3,4%( del totale medie imprese con sede nel Nord Ovest) tra il 2000 e il 2005 crescono di più gli IDE industriali (+20,4% vs. +6,4% di quelli terziari), specie nei Paesi emergenti e in via di sviluppo (+26,2%( +26,2%) L export rappresenta il 43,7% del fatturato delle medie imprese con IDE (contro il 31,5% di quelle senza IDE) Piemonte: 110 medie imprese multinazionali e 247 IDE. È la 4 regione italiana dopo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Concentra il 10% degli IDE industriali e il 9% di quelli terziari dell Italia. Alessandria ha 10 medie imprese multinazionali con 21 IDE totali
LA LOCALIZZAZIONE ALL ESTERO 75 70 65 QUALIFICA L OCCUPAZIONE IN ITALIA % dei dipendenti skilled e un-skilled sul totale nelle medie imprese del Nord Ovest (2005-2007) 2007) 2005 2007 64,2 63,2 69,8 69,5 60 55 50 45 Variaz.. % dipend. skilled 2005-2007 2007 +1,1% Variaz.. % dipend. skilled 2005-2007 2007 +0,3% 40 35 30 35,8 36,8 30,2 30,5 25 Medie imprese con Medie imprese senza investimenti all'estero investimenti all'estero DIPENDENTI SKILLED (dirigenti, quadri e impiegati) Medie imprese con Medie imprese senza investimenti all'estero investimenti all'estero DIPENDENTI UN-SKILLED (operai)
Crescita alimentata dalla dimensione internazionale GLI ANDAMENTI CONGIUNTURALI DELLE MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DEL NORD OVEST (2006-2007) 2007) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produzione Fatturato Export 2,2 Produzione, fatturato ed esportazioni (variazioni tendenziali) Media 2006 Media 2007 1,8 1,7 50-500 500 dip. +2,7% +2,9% +2,5% 3,5 3,0 3,3 Totale 1-500 dip. +1,9% +2,0% +1,7% 2,8 2,5 1,7 3,8 3,3 3,0 2,9 4,5 3,1 3,2 Produzione Fatturato Export 3,3 2,8 3,8 50-500 500 dip. +2,6% +2,7% +3,6% 4,2 3,9 Totale 1-500 dip. +1,7% +1,5% +3,6% 2,4 1,0 0,7 0,0 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2006 2007 2 trim 3 trim 4 trim Fonte: Centro Studi Unioncamere Produzione Fatturato Esportazioni
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 1 2 3 4 5 6 Leadership sui mercati di nicchia e forte proiezione all estero estero,, puntando su differenziazione produttiva, qualità e assistenza al cliente come asset competitivi; Economie di scala di sistema : : struttura produttiva snella,, possibile grazie alla loro posizione di leader in filiere produttive alimentate da un consistente indotto di piccole imprese, spesso a carattere artigianale; ianale; Radicamento delle specializzazioni produttive all'interno delle tradizioni e dei saperi dei territori di appartenenza: la media impresa come meta- organizzatore del territorio, anello di congiunzione tra locale e globale; Vale la dimensione strategica e non solo quella occupazionale: : capacità di stabilire reti commerciali sempre più ampie ma con una attenzione ancora molto forte sul cuore manifatturiero ; È ancora prevalente (ma non esclusivo) il modello dell innovazione non formalizzata,, guidata dalle esigenze del mercato e realizzata valorizzando il capitale umano aziendale; Le peculiarità delle medie imprese del Nord-Ovest Ovest: : fornitrici specializzate più verticalizzate, radicate sul territorio e con maggiore diversificazione icazione dei mercati di sbocco.
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