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COSTA CROCIERE: MSC: Royal Caribbean: Capacità da 1.700 a 3.800 pax Lunghezze: fino a 290 mt. Larghezze: fino a 35,5 mt. Pescaggi: fino a 8,2 mt. Capacità da 1.500 a 4.000 pax Lunghezze: fino a 333 mt. Larghezze: fino a 38 mt. Pescaggi: fino a 8,6 mt. Capacità da 2.500 a 4.370 pax Lunghezze: fino a 339 mt. Larghezze: fino a 56 mt. Pescaggi: fino a 8,7 mt. 6

Italiani che hanno scelto la crociera Crocieristi imbarcati da home ports italiani Crocieristi sbarcati in porti di transito italiani 2005 2006 2007 2008 514.000 517.000 640.000 682.000 986.000 1.133.000 1.541.000 1.682.000 3.028.000 3.411.000 4.180.000 4.993.000 +6,5% +9,1% +19,4% 9

2005 2006 2007 2008 Spese generate dal business delle crociere 2,5 Mld 3,2 Mld 4,0 Mld 4,3 Mld +7,5% Addetti generati dal business delle crociere 61.445 74.287 90.545 97.152 +7,3% 10

Le spese destinate alla costruzione e riparazione nella cantieristica sono state 1.540 milioni pari al 36% del totale, quelle per gli acquisti e approvvigionamenti delle compagnie 1.670 milioni (39%), quelle relative alle spese sostenute dai passeggeri 800 milioni (18%) e quelle destinate a retribuzioni e compensi del personale imbarcato e di terra 320 milioni (7%). 11

L industria delle crociere nel 2008 ha destinato circa 1.540 milioni di Euro per la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di navi presso cantieri italiani, il 36% dell intera spesa in Italia e il 29% di quanto commissionato ai cantieri in Europa. I principali cantieri interessati sono Fincantieri a Monfalcone (Trieste), Marghera (Venezia) e Sestri Ponente (Genova) e Mariotti a Genova Oltre il 90% di questa spesa è stata destinata alla costruzione di nuove unità. I cantieri italiani stanno realizzando 18 delle 38 nuove navi da crociera in ordine alla fine del 2008 (47,3%). Queste rappresentano il 40% in termini di capacità di trasporto e il 42% in termini di investimenti previsti nel periodo 2009-2012 in Europa. 12

Le compagnie armatrici hanno speso nel 2008 in Italia circa 1.670 milioni di Euro in acquisti a supporto della propria attività operativa e amministrativa, con un aumento del 22% rispetto al 2007 e pari al 39% dell intera spesa. Questi acquisti includono una vasta gamma di prodotti e servizi ed hanno interessato i principali settori dell industria italiana tra cui: - food & beverage per provviste di bordo - bunker fuel, lubrificanti, vernici, prodotti chimici - macchinari, impianti ed equipaggiamenti vari per la cantieristica navale - servizi finanziari, agenzie, assicurazioni, pubblicità, servizi professionali, servizi vari 13

Nel 2008 i passeggeri hanno speso in Italia nei porti di imbarco e di transito circa 800 milioni di Euro, pari al 18% dell intera spesa del cluster crociere nel nostro Paese. - Si stima che 1.680.000 crocieristi all imbarco da porti italiani abbiano speso tra trasporti aerei, tasse portuali, ospitalità ed altri acquisti circa 424 milioni di Euro. - Gli altri ~5 milioni di crocieristi che transitano nei porti di scalo hanno generato ulteriori 376 milioni di Euro in spese per tours, food & beverage e altri prodotti. In generale, non considerando le spese sostenute per il trasporto aereo, si stima che in media ogni passeggero che transita in un porto italiano genera una spesa di ~ 83 Euro (per visita passeggero). 14

Le compagnie armatrici hanno speso in Italia nel 2008 circa 320 milioni di Euro, pari al 7%, per compensi e retribuzioni al personale alle proprie dipendenze residente nel nostro paese. Le compagnie impiegano oltre 11.000 persone residenti in Italia tra personale imbarcato e occupati nei propri uffici. 15

Nel 2008 in Italia il giro d affari di 4.300 milioni di Euro ha prodotto complessivamente nei diversi settori 97.152 occupati, tra diretti (39.661), indiretti (40.993) ed indotti (16.498), con un incremento del 7% rispetto al 2007. Sono circa 3 Miliardi di Euro le retribuzioni e i compensi generati in totale. Indiretti 42% 40.993 Indotto 17% 16.498 Diretti 41% 39.661 3 Miliardi in retribuzioni L impatto economico che agisce in Italia direttamente sul tessuto produttivo è derivante da una vasta gamma di attività collegate che includono il settore manifatturiero, del trasporto e terziario dei servizi. 16

I 39.661 impieghi (41%) direttamente generati in Italia dall industria delle crociere sono così suddivisi: -17.730 addetti dell industria manifatturiera comprendente cantieri navali e riparazione, industria del food & beverage per gli alimenti a bordo, fornitura metalli, materiali ed equipaggiamenti, motori, computers, beni durevoli e forniture di bordo. -2.568 addetti commercio all ingrosso e al dettaglio. -15.216 addetti del trasporto ed utilities comprendente il personale delle compagnie, spedizioni per la consegna dei prodotti a bordo, tour operator per le escursioni, fonti energetiche e industria della comunicazione. -1.184 addetti per la fornitura di servizi finanziari, assicurativi, agenzie di pubblicità e ricerche di mercato, consulenti, studi legali e amministrativi. -1.359 addetti impiegati nel settore dell accoglienza alberghiera, ristoranti e divertimenti. -1.604 addetti del settore dei servizi generali, fotografi, assistenza medica,... Diretti 41% 39.661 1,3 Mld in retribuzioni 17

1,3 Mld in retribuzioni 18

L impatto indiretto e indotto del business delle crociere genera un occupazione complessiva stimata di 57.491 unità, come conseguenza delle spese sostenute dai fornitori dell industria delle crociere per la produzione di beni durevoli e di consumo: acquisto di materie prime, impianti e componenti per la cantieristica, sistemi per la trasformazione degli alimenti, servizi di utilità come luce ed acqua per processi di trasformazione, servizi di trasporto dei prodotti e delle merci. L impatto indotto deriva dalle attività di spesa degli addetti diretti ed indiretti. Le retribuzioni generate hanno sfiorato complessivamente 1,7 Mld di Euro. Indiretti 42% 40.993 Indotto 17% 16.498 1,7 Mld in retribuzioni 19

3 Mld in retribuzioni 20

4.300 milioni di Euro di spese generate 97.162 addetti complessivi ~23 addetti per milione di Euro spesi 21

11 manifattura 2 commercio 1 servizi vari ~23 addetti per milione di Euro spesi 5 trasporto 1 accoglienza 3 servizi finanziari 22

Addetti diretti generati 39.661 Retribuzioni dirette generate 1,3 MLD Addetti diretti, indiretti, indotto 97.152 Moltiplicatore 2,45 Retribuzioni complessive 3 MLD Moltiplicatore 2,30 23