Presentazione Crossbridge

Presentazione Crossbridge

CONTENUTI Le opportunità per le aziende italiane I servizi offerti da CrossBridge I partners di CrossBridge Il modello di business Referenze 2

L EXPORT STA SOSTENENDO L ECONOMIA ITALIANA Corriere della Sera Le esportazioni, in questi anni di recessione, stanno sostenendo l economia italiana con tassi di crescita significativi Fonte : Corriere della Sera Durante il primo semestre del 2014 l export è cresciuto del 2 %, mentre nel 2013 è stato registrato un incremento del 3%. La quota relativa ai prodotti destinati all Europa, nel primo semestre 2014, è rimasta sostanzialmente invariata, mentre cresce del 6,5% quella del Far East Fonte : ICE Solo il 35% delle aziende medio - grandi italiane (con un fatturato superiore ai 7.5mln ) esportano i loro prodotti / servizi Fonte: Elaborazione Cribis su dati Camere di Commercio 3

L EXPORT NELLE MEDIE AZIENDE NON È PERÒ ANCORA DIFFUSO Solo il 35% delle aziende medio - grandi italiane (con un fatturato superiore ai 7.5mln ) esportano i loro prodotti / servizi Società Export Fatturato ( ) Num Mix Exp. only Penetration Imp.&Exp. Penetration Total Exp Penetration NA 203.772 4% 1382 0,7% 2512 1,2% 3.894 1,9% <75k 430.698 8% 911 0,2% 927 0,2% 1.838 0,4% 75k-750k 3.769.766 74% 4.299 0,1% 7.197 0,2% 11.496 0,3% 750k-7.5m 674.273 13% 7.197 1,1% 30.366 4,5% 37.563 5,6% 7.5m-75m 38.009 1% 2.105 5,5% 11.146 29,3% 13.251 34,9% >75 3.962 0% 275 6,9% 1.288 32,5% 1.563 39,4% Tot 5.120.480 100% 16.169 0,3% 53.436 1,0% 69.605 1,4% 35,3% La maggioranza della quali in modo non strutturato e con ritorni giudicati non soddisfacenti 4

Export Italiano nel mondo Population (mln ) Age 14-24 Birth Rate GDP Growth 2013 GDP per capita ($) US 316 13,7% 13,66 3,5% 50.700 Median Age 37,2 Internet Users (mln) 245 Internet Penetration 78% Population (mln ) Age 14-24 Birth rate GDP Growth 2013 GDP per capita ($) Brasile 201 16,7% 14,97 2,4% 12.100 Median Age 30,3 Internet Users (mln) 76 Internet Penetration 37% Fonte: ICE, anno 2013 6,9% 1,3% L EXPORT È ANCORA CONCENTRATO NELL AREA EURO UE Population (mln) 509 Age 14-24 11,3% Birth rate 10,19 GDP Growth 2013 0,1% GDP per capita ($) 35.000 Median Age 41,8 Internet Users (mln) 338 Internet Penetration 67% 53,7% Population (mln ) Age 14-24 Birth rate GDP Growth 2013 GDP per capita( $) India Population (mln ) 1.220 Age 14-24 18,2% Birth rate 20,24 GDP Growth 2013 4,7% GDP per capita ($) 3.900 Median Age 26,7 Internet Users (mln) 100 Internet Penetration 8% Russia 143 11,5% 12,11 1,8% 18.000 Median Age 38,8 Internet Users (mln) 60 Internet Penetration 43% Asean Population (mln ) 612 Age 14-24 17% Birth rate 17 GDP Growth 2013 9,3% GDP per Capita ($) 3.900 Median Age 29,1 Internet Users (mln) 160 Internet Penetration 26% China Population (mln ) 1.349 Age 14-24 15,4% Birth rate 12,25 GDP Growth 2013 7,6% GDP per capita ($) 9.300 Median Age 36,3 Internet Users (mln) 480 Internet Penetration 36% L export italiano è principalmente nell area Euro, che rappresenta, nel 2013, il 54 % del totale 0,8% L export nei paesi emergenti (BRIC e Asean) rappresenta circa il 14% del totale Italia, mentre altri paesi Europei (es.germania e Francia) esportano in questi paesi un valore significativamente maggiore La diffusione di Internet (già oggi il 40% degli utenti mondiali sono in questi paesi con una penetrazione solo del 30%, rispetto all 80% degli US) accelererà il processo di comunicazione e commercializzazione di beni e servizi 2,8% 6% 2,5% 5

MENTRE L ECONOMIA MONDIALE SI STA SPOSTANDO VERSO NUOVI PAESI EMERGENTI Corriere della Sera 2013 2050 India; 2,5% Russia; 2,8% Other ; 19,9% USA; 22,5% Russia; 3,2% Giappone; 3% Brasile; 3,9% Other; 20,6% Cina; 21,3% Brasile; 3,1% Asean; 4,8% Cina; 11,4% EU; 23,1% Asean; 7,5% India; 10,1% EU; 14,8% USA; 14% Giappone; 8,3% La crescita del GDP mondiale nei prossimi anni deriverà dai paesi BRIC e ASEAN che entro il 2050 genereranno, secondo stime del FMI e della Commissione Europea, circa il 50% del GDP mondiale, rispetto all attuale 25% Il peso dell EU nel mondo si ridurrà quindi dall attuale 23% a circa il 15% Fonte: dati banca mondiale e FMI 6

LA CRESCITA ECONOMICA DEL FAR EAST: CINA, GIAPPONE, INDIA E PAESI ASEAN L evoluzione del GDP nel Far East 2013 2050 CAGR 13-50 Cina 9,2 52,62 5% Giappone 4,9 7,37 1% India 1,87 24,98 7% Korea Sud 1,3 2,92 3% Indonesia 0,87 6,04 5% Myanmar 0,06 0,6 6% Filippine 0,27 3,17 7% Tailandia 0,38 1,2 3% Malesia 0,31 1,5 4% Vietnam 0,17 2,3 7% Singapore 0,3 1,5 5% Valori in trilioni di $ 60 50 40 30 20 10 0 2013 2050 Il CAGR del GDP nel periodo 2013-2050 Ad eccezione dell economia matura del Giappone, tutti i paesi del Far East presentano una crescita sostenuta di lungo periodo 8% 6% 4% 2% 0% Fonte: dati banca mondiale 7

L EXPORT ITALIANO PER DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA Centro=21,7% Piemonte; 10,5% Nord/Ovest=39% Lazio; 4,5% Altro; 12,7% Marche; 2,6% Umbria; 0,9% Lombardia; 27,7% Toscana; 8,0% Emilia; 12,8% Liguria; 1,8% Friuli; 3,3% Veneto; 13,4% Trentino; 1,8% Nord/Est=18,5% 8

L EXPORT COME STRUMENTO DI CRESCITA Aziende specializzate in servizi diversi ( ie HR, Marketing, Finance ) Confindustria Centrale & Locale Camere di COmmercio Istituto Commercio Estero (ICE) Società di consulenza strategica Società di Finanziamento Professionali di varia natura Banche Istituzioni Finanziarie Università Entità Governative locali (ie, Regioni, Provincie) Contatti personali 9

..MA SPESSO SENZA LE COMPETENZE O IL MODELLO DI BUSINESS ADEGUATO Molti non hanno ( o hanno in modo molto limitato ) conoscenze o esperienze specifiche Molti hanno un esperienza limitata a pochi mercati di riferimento Molti si limitano a fornire dati e ricerche di mercato standard e non piani di sviluppo strategico e di business personalizzato Molti sono fornitori di soli servizi collaterali, senza alcuna esperienza di business expansion Molti si limitano a sviluppare accordi quadro e/o organizzare eventi e viaggi con il solo scopo di mettere in contatto imprenditori locali con controparti nei paesi target Molti semplicemente valutano piani già sviluppati Molti si limitano ad organizzare corsi di formazione e/o incontri di approfondimento Molti propongono accordi commerciali e di supporto operativo estremamente rigidi e, talvolta molto onerosi Molti non hanno alcuna capacità di business management ed esperienze locali per dialogare con le aziende e capire le loro esigenze e problematiche di internazionalizzazione 10

CROSSBRIDGE SI PROPONE SUL MERCATO IN UN MODO INNOVATIVO ED UNICO Copertura Internazionale Modello di business Presenza in tutti i paesi da cui ci si aspetta la maggior crescita mondiale nei prossimi 20-30 anni Partners con presenza storica nei paesi target e con provata e decennale esperienza di gestioni di business complessi Management Locale CrossBridge non fornisce solo indagini di mercato, ma un reale supporto personalizzato strategico ed operativo ai processi di internazionalizzazione CrossBridge lavora con un grande orientamento ai risultati CrossBridge addotta un modello di business modulare, flessibile e adattabile alle esigenze dei singoli clienti Management locale di CrossBridge ha una grande esperienza di gestione di aziende italiane ed internazionali 11

MISSIONE CROSSBRIDGE Supportare ed accompagnare le medie aziende italiane nei loro processi di internazionalizzazione, mediante il supporto di un management locale e partnerships internazionali di provata esperienza e capacità, assicurando trasparenza, capacità di esecuzione ed un preciso orientamento ai risultati 2

I SERVIZI CROSSBRIDGE SONO STATI PROGETTATI PER RISPONDERE A QUESTE ESIGENZE I servizi di internazionalizzazione di CrossBridge sono stati sviluppati con i migliori e riconosciuti partner per supportare le aziende medie italiane a cogliere le opportunità offerte dai paesi emergenti Questi servizi sono stati disegnati in modo modulare e sono indirizzati sia ad aziende che vogliono entrare in questi mercati che ad aziende che vogliono ridisegnare o rilanciare il loro attuale modello di business 13

SERVIZI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE APPROCCIO Il progetto mira a formulare ed implementare la migliore strategia di penetrazione dei mercati, analizzando diverse dimensioni degli scenari di business. Il processo assicurerà un ideale modello di business, in linea con le strategie ed obiettivi dell azienda Analisi Interna Customer Value Financial Goals Corporate Synergy Analisi Esterna Strategia ed obietttivi Definizione del piano Finanziario ed Operazionale Implementazione del piano di business Formulazione della migliore strategia ed implementazione della stessa 14

SERVIZI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CONTENUTI Supporto Strategico al Management locale Supporto al management locale per la definizione della migliore strategia di internazionalizzazione Definizione del modello di business Analisi della fattibilità degli investimenti e supporto alle problematiche fiscali e legali relative ai processi di internazionalizzazione Supporto all implementazione e set up del business internazionale Supporto alla ricerca di management locale ed internazionale Analisi del mercato Consulenza Strategica Assistenza Implementativa Analizza le opportunità nel mercato target Identifica la migliore strategia di penetrazione Assiste l implementazione della strategia Analisi del paese e dei principali fattori di crescita Analisi nel mercato target dello specifico settore merceologico del cliente Identificazione a analsi SWOT dei scenari di penetrazione del mercato Analisi dei principali concorrenti Assistenza nel processo di selezione del/ dei partners Assistenza al processo di due diligence business dei partners Analisi dei principali processi e dei principali vincoli nel mercato di riferimento Analisi dei principali trend di mercato Suggerimento della migliore strategia per entrare nel mercato Supporto allo sviuppo di un congruente piano di business Assistenza e supporto nella formulazione degli accordi con il / i partner Supporto all implementazione del business 15

SERVIZI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PROCESSO Fase 1 Definizione degli obiettivi e strategie dei progetti di internazionalizzazione Analisi del mercato Consulenza Strategica Assistenza Implementativa Deliverable 1: Country Report Deliverable 2: Industry Report Report Paese Report Settore Merceologico Deliverable 3: Strategic Business Plan Valutazione Strategia Interna & Analisi SWOT Valutazione Finanziaria Valutazione delle opzioni strategiche Definizione della strategia Definizione di un piano strategico di business Deliverable 4: Business Set up & Regulatory Support Valutazione e selezione del partners Set up del business Supporto legislaivo Fase 2 Fase 3 Fase 4 16

SERVIZI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE SPECIFICO SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI M&A Acquisition Strategy Quale valore aggiunge al mio modello di business l asset a cui sono interessato e come lo aggiungo Acquisition Screeening Un buon deal è difficile da identificare; i migliori sono quelli non conosciuti. Peggio è dedicare tempo e risorse a target non qualificati Due Diligence Un rigoroso processo di Due-Diligence è essenziale per determinare se il deal è interessante e che condizioni si possono ottenere Merger Integration Importante per una integrazione efficace è sapere cosa è importante integrare e perché Joint Ventures & Alliances Divestitures Le alleanze molto spesso sono inefficaci per mancanza di chiarezza sugli obiettivi e la strategia di acquisizione Spesso disinvestire su assets non strategici per mantenere il focus sul core business, è importante quanto investire in nuovi assets 17

..E AI SETTORI MERCEOLOGICI CHE OFFRONO MAGGIORI OPPORTUNITÀ NEI MERCATI TARGET Oltre ai quelli tradizionali (alimentare, arredamento e moda), esistono, ad esempio, settori in notevole espansione, soprattutto nei paesi emergenti, quali la sanità, le macchine industriali, i fertilizzanti. A supporto dei mercati menzionati, grande espansione si prevede anche nel settore Retail (servizi abilitanti la diffusione e commercializzazione on-line, servizi di supply chain management e customer relationship, soluzioni E- Commerce,etc.. ) Alimentare Moda Arredamenti Sanità Macchine Industriali Fertilizzanti 18

I PARTNERS DI CROSSBRIDGE 19

I NOSTRI PARTNERS David Emery Fondatore e CEO Reciprocus Più di 20 anni di esperineza in attività di M&A nel mondo 10 anni come Presidente Asia Pacific e membro dell executive board di Dun & Bradstreet Corp Reciprocus ( www.reciprocusinternational.com ) è guidata da un gruppo di professionisti con ventennale esperienza in gestione di business globali, specialmente orientati a mercati emergenti quali ASEAN (Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailandia, Vietnam, Cambogia, South Korea), China/HK e Giappone Reciprocus è una società che offre servizi completi di supporto strategico, specializzata in consulenza su espansione di business in Asia Pacific Competenze chiave di Reciprocus sono : Identificazione e gestione di nuove opportunità di business Strutturazione di nuovi deal con relative due diligence Esecuzione di specifici deal e relativa governance Grande esperienza in deals di M&A 20

I NOSTRI PARTNERS Hitesh Sethi CEO D&B Tangram India Più di 12 anni di esperienza in D&B India 20 anni di esperienza in India nel settore della Business Information ede Adisory Services Dun&Bradstreet (D&B) Tangram (www.dnbtangram.com) è una società di consulenza presente da vent anni in India, che fornisce soluzioni per consentire la crescita e facilitare il processo decisionale aziendale. Dun&Bradstreet Tangram opera attraverso: - ricerche di mercato per settori specifici; - consulenze strategiche e operative; - consulenze finanziarie per la valutazione di aziende e operazioni di M&A. In India, Dun&Bradstreet (www.dnb.co.in) è presente da circa 20 anni, con 7 uffici e circa 500 collaboratori ; gestisce un database di +1 Milione di aziende 21

I NOSTRI PARTNERS Erica Kondo Fondatore e CEO Globelink Oltre 10 anni di esperienza come Presidente e CEO di Dun & Bradstreet in Giappone GlobeLink supporta sia le aziende internazionali interessate ad sviluppare e consolidare il proprio business in Giappone, sia assiste le compagnie giapponesi nei loro processi di internazionalizzazione all estero. Grazie ad un esperienza trasversale in diversi settori e fortemente radicata sul territorio, il team di Globelink è in grado di accompagnare al successo i propri clienti attraverso ricerche di mercato, attività a supporto di operazioni di M&A, identificazione di partner commerciali, sviluppo di campagne di marketing. 22

I NOSTRI PARTNERS Lia Iovenitti Fondatore e CEO Conselit Più di 16 anni di esperienza in Korea 10 anni all Ambasciata Italiana in Korea Le precedenti esperienze incudono FIFA World Cup Italian Liaison Office, LG Electronics, Samsung Group, Hyundai, RAI, La Repubblica, Korean Air, Promopel Conselit (www.conselit.com) è una società specializzata nel facilitare l'accesso al mercato coreano, rilevando e sfruttando opportunità di crescita che possano portare l'impresa italiana ad un livello superiore. Allo stesso tempo, Conselit supporta interlocutori coreani interessati ad investire o avviare rapporti di collaborazione con l'italia. L assistenza al progetto del cliente consiste nel fornire tutti gli strumenti per conseguire risultati economici di lunga durata, risparmiando tempi e costi: dall'individuazione del partner locale per l'importazione e distribuzione di beni di consumo, al supporto legale/amministrativo per la strutturazione societaria (incluse fusioni e acquisizioni), al marketing, al ruolo di agente rappresentante per un numero selezionato di società italiane, fino alle traduzioni legalizzate. 23

I NOSTRI PARTNERS AMK Business International Merlyn Kasimir Fondatore e CEO AMK Business International Merlyn Kasimir ha lavorato diversi anni per il Ministero del Commercio Internazionale e dell Industria (MITI) e per l ente malese del commercio estero (MATRADE). A momento è membro del Board di Binary University, Malaysia Dutch Business Council e Quantum Atlas Sdn Bhd. AMK Business International è una società che si occupa di servizi correlati all import/export, delle regolamentazioni e delle politiche industriali, delle questione legate alla proprietà intellettuale e delle strategie di sviluppo nel mercato malese. L azienda si occupa di supportare le aziende estere nei processi di insediamento e consolidamento del business in Malesia, attraverso accordi di distribuzione, joint venture, licenze produttive, piani governativi. AMK Business International è in grado pertanto di identificare le opportunità di business e individuare idonei partners locali. 24

I NOSTRI PARTNERS Claudio Ferraris Fondatore e CEO di Milioone Claudio Ferraris ha supportato importanti clienti internazionali nello sviluppo di applicazioni web, online branding, marketing e pubblicità, customer relationship management e dispositivi mobili. Alcuni progetti di successo: Prada, Yoox, Ferrari Automotive, Credit Agricole, Galerie Lafayette, 3Suisses, Vodafone, Yamaha Hi Fi, L Oreal Paris e Maybelline, Néstle Nescafe, Pfizer, Christian Dior. Milioone è una società italiana che opera nel campo dell e-commerce Milioone opera dall Italia e a Shanghai con l obiettivo di portare le aziende produttrici e i Marchi italiani sul vasto mercato Cinese L idea principale di Milioone è di fornire alla manifattura del Fashion, del Food e del Fornitures (3F) la possibilità di avere un sito di e-commerce in cinese per raggiungere centinai di migliaia di clienti per i loro prodotti. Milioone venderà i prodotti delle 3F all interno del suo online shop in Cina. Milioone può anche dare la disponibilità ai Cinesi per vendere servizi e prodotti in Europa Milioone è totalmente indipendente e finanziato al 100% da Italiani Milioone (Shanghai) Consulting Co.Ltd è una WOFE ed è già in possesso della business license per fare e-commerce in Cina dal 2012. 25

I NOSTRI PARTNERS Prof. Dr. Rahardi Ramelan Senior Advisor Ricercatore presso l agenzia per le applicazioni tecnologiche (BPPT) e Professore all istituto di tecnologia Surabaya (ITS) (1993 1998). Il 16 maggio 1998 è stato nominato Ministro per la Ricerca e le Tecnologie Il 23 maggio 1998 è stato nominato Ministro dell Industria e del Commercio Cekindo (www.cekindo.com) è una società di consulenza con sede a Giacarta, in Indonesia. L azienda offre una vasta gamma di servizi finalizzati ad assistere le imprese e gli imprenditori stranieri, impegnati nei diversi settori di appartenenza, nell espandere il loro business nel mercato indonesiano. Grazie ad un dinamico team multinazionale localizzato a Giacarta, Cekindo è allineato con le esigenze del mercato locale e utilizza un ampio network per assistere concretamente il cliente nel costruire il proprio business in Indonesia e nelle altre nazione del Sud-Est Asiatico. 26

I NOSTRI PARTNERS Luca Vianelli Partner & Managing Director MDA Consulting S.E.A. Co. Ltd Ha lavorato per importanti società multinazionali come Unilever, Bain & Company e Pirelli acquisendo una vasta esperienza nel campo del Project Management, nella Consulenza e nello Sviluppo del Business Internazionale Da 7 anni è Direttore della Camera di Commercio Thailandia - Italia MDA Consulting S.E.A. Co. Ltd. (www.mda.co.th) è una società di consulenza che offre un ampia gamma di servizi finalizzati a sviluppare il business delle aziende cliente nel mercato Thailandese e Indonesiano: business matching e ricerca di distributori/fornitori, individuazione di partner, costituzione di società e Joint Venture, strategia per l ottenimento di incentivi e licenze, ricerca di capitali, acquisizioni di società e tutti le altre attività inerenti gli investimenti internazionali. Le maggiori esperienze riguardano l industria e i settori Hi-Tech, come le energie rinnovabili, l automotive e i macchinari. 27

2/13/2015 LE ESPERIENZE NOSTRE E DEI NOSTRI PARTNER FUSIONI ACQUSIZIONI-JOINT VENTURE- ADVISORY 28

CONTATTI CrossBridge Srl Via Fatebenefratelli, 26 20121 Milano Tel. +39 0236687804 Paolo Engheben Amministratore Delegato p.engheben@crossbridge.it Mob=348.9997110 Giuseppe Fiore Partner g.fiore@crossbridge.it Mob=329.3812686 Nicola Rusconi Business Development Manager n.rusconi@crossbridge.it Mob=345.8720237