I principali risultati dell Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito sui contratti di rete in Italia Giovanni Foresti Servizio Studi e Ricerche Torino, 3 luglio 2014
Agenda 1 L identikit delle imprese in rete 2 Obiettivi ed efficacia dei contratti di rete 1
Le imprese coinvolte in contratti di rete al 1 giugno 2014 3 349 143 1.865 79 601 1.039 796 152 305 Al 1 giugno 2014 1.590 contratti di rete registrati in Camera di commercio. Di questi 140 sono a soggettività giuridica. 7.870 imprese coinvolte (lo 0,18% del totale). 202 189 547 558 30 248 382 133 In Lombardia, Emilia Romagna e Toscana si concentra quasi il 50% delle imprese coinvolte in contratti di rete. 125 In Piemonte 349 imprese coinvolte in contratti di rete (0,10%). 124 Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere 2
Italia: accelerazione a partire dal terzo trimestre 2011 Italia: numero di imprese coinvolte in contratti di Rete 1.400 1.200 1.000 Rete Soggetto Rete Contratto 800 600 400 200 0 1 2010 2 2010 3 2010 4 2010 1 2011 2 2011 3 2011 4 2011 1 2012 2 2012 3 2012 4 2012 1 2013 2 2013 3 2013 4 2013 1 2014 2 2014 Nota: 2 trimestre 2014: aprile-maggio 2014. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere 3
Piemonte: picco toccato ad aprile-maggio del 2014 Italia: numero di imprese coinvolte in contratti di Rete 60 50 18 40 30 30 20 10 0 4 39 11 1 2010 2 2010 3 2010 4 2010 1 2011 2 2011 3 2011 4 2011 1 2012 2 2012 3 2012 4 2012 1 2013 2 2013 3 2013 4 2013 1 2014 2 2014 Rete Soggetto Rete Contratto Nota: 2 trimestre 2014: aprile-maggio 2014. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere
La struttura settoriale al 1 giugno 2014 Italia Piemonte numero % numero % Agro-alimentare, di cui: 723 9,4 29 8,4 Agricoltura 404 5,3 20 5,8 Alimentare 265 3,5 4 1,2 Bevande 50 0,7 5 1,5 Industria in senso stretto, di cui: 2.418 31,5 121 35,2 Prodotti in metallo 518 6,8 36 10,5 Sistema moda 351 4,6 4 1,2 Meccanica 314 4,1 12 3,5 Altri intermedi 225 2,9 8 2,3 Mobili 144 1,9 4 1,2 Elettronica 133 1,7 5 1,5 Elettrotecnica 131 1,7 2 0,6 Riparazione e manutenzione macchinari 110 1,4 11 3,2 Prod. e mat. da costruzione 99 1,3 9 2,6 Chimica 70 0,9 4 1,2 Utilities 60 0,8 8 2,3 Costruzioni e immobiliare 1.212 15,8 56 16,3 Costruzioni 800 10,4 39 11,3 Studi di architettura e ingegneria 227 3,0 4 1,2 Servizi per edifici 102 1,3 7 2,0 Immobiliare 83 1,1 6 1,7 Servizi, di cui: 3.319 43,3 138 40,1 Servizi professionali (a) 858 11,2 35 10,2 ICT (b) 560 7,3 29 8,4 Commercio all'ingrosso 548 7,1 45 13,1 Turismo 526 6,9 11 3,2 Commercio al dettaglio 223 2,9 4 1,2 Trasporti e logistica 193 2,5 8 2,3 Sanità e assistenza 192 2,5 5 1,5 Totale 7.672 100,0 344 100,0 (a) Attività legali e di contabilità, attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, R&S, pubblicità e ricerche di mercato, attività di noleggio e leasing. (b) Produzione software e consulenza informatica, servizi informatici, telecomunicazioni ed editoria. Nota: per 198 imprese non è disponibile il dato sulla specializzazione settoriale. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Infocamere In più di 4 Reti su 5 coinvolte imprese specializzate in diversi comparti produttivi. 5
Coinvolte soprattutto micro e piccole imprese Imprese che appartengono a Reti per classi di fatturato, 1 giugno 2014 (composizione %) 60 55,7 50,8 Italia 45 Piemonte 30 30,1 30,2 15 11,5 14,9 0 Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese 2,7 4,0 Microimprese: fino a 2 milione di euro di fatturato. Piccole imprese: tra 2 e 10 milioni di euro di fatturato. Medie imprese: tra 10 e 50 milioni di euro di fatturato. Grandi imprese: almeno 50 milioni di euro di fatturato. Dati di fatturato disponibili per 5.691 imprese. Fonte:Intesa Sanpaolo su dati Infocamere 6
Le aziende aderenti alle Reti: più internazionalizzazione, innovazione e certificazioni Imprese manifatturiere a confronto (in % imprese) % filiali di multinazionali estere Imprese in rete (b) % impr. con certificati ambientali Imprese non in rete (a) % impr. con partecipate estere % impr. con marchi internazionali % impr. con brevetti % impr. con certificati di qualità Più internazionalizzazione, innovazioni e certificazioni in ogni classe dimensionale % impr. in gruppi economici % impr. con attività di export 0 15 30 45 60 (a) 73.801 imprese manifatturiere italiane con almeno 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in reti di impresa). (b) 1.394 imprese manifatturiere che appartengono a reti di impresa con più di 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012. Fonte: 4 Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d impresa 7
Agenda 1 L identikit delle imprese in rete 2 Obiettivi ed efficacia dei contratti di rete 8
Le reti sono un «mercato delle competenze» Ampia disponibilità di competenze produttive. Buon bacino di competenze in campo organizzativo. Divario contenuto tra domanda e offerta di conoscenza in ricerca e innovazione, in campo ambientale e nel design. Possibili criticità, invece, sul fronte distributivo e promozionale. Quali competenze cerca l azienda nelle altre aziende della rete? (in % imprese) Quali competenze porta l azienda nella rete? (in % imprese) Competenze nella distribuzione 47,0 Competenze nella distribuzione 28,5 Compet. in ricerca e innovazione 37,0 Compet. in ricerca e innovazione 33,8 Competenze nel marketing 36,7 Competenze nel marketing 21,7 Competenze produttive 35,9 Competenze produttive 62,6 Compet. in campo organizzativo 30,6 Compet. in campo organizzativo 35,9 Infrastrutture (centri r&s e logistici,...) 19,9 Infrastrutture (centri r&s e logistici,...) 14,2 Competenze in campo ambientale 11,7 Competenze in campo ambientale 13,2 Competenze nel design 8,9 Competenze nel design 8,2 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo 9
con obiettivi di innovazione e internazionalizzazione Italia: obiettivi/motivi di partecipazione alla rete (in % imprese rispondenti) Nuovi insediamenti produttivi in italia Nuovi insediamenti produttivi all'estero 2,8 3,9 Ambiente 21,4 Creazione/utilizzo marchio comune 31,9 Innovazione Potenziare struttura commerciale Promozione/marketing 47,8 49,2 49,4 Potenziamento della struttura commerciale sia all estero sia in Italia Efficienza produttiva o sinergie 49,7 0 15 30 45 60 Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano 10
per sfruttare al meglio le opportunità di crescita presenti sui mercati esteri Domanda interna e domanda estera per settore nel 2014-15 (variazioni m.a. a prezzi costanti) Industria manifatturiera +1,6% +5,3% Metallurgia Elettrotecnica Elettronica Autoveicoli e moto Farmaceutica Meccanica Prodotti in metallo Intermedi chimici Elettrodomestici Altri intermedi Mobili Alimentare e Bevande Largo consumo Sistema moda Prod. e mat. costr. Domanda interna Domanda estera Fonte: Intesa Sanpaolo - Prometeia 0 2 4 6 8 10 11
Buona fiducia nell efficacia dei contratti di rete Gli obiettivi del contratto di rete sono stati o verranno raggiunti? (in % imprese rispondenti) 70 60 50 40 30 Centro Nord-Est Nord-Ovest Sud Italia 20 10 0 No Sì, ma in misura limitata Sì, abbastanza Sì, molto Fonte: Intesa Sanpaolo 12
Attesi effetti positivi sulla redditività soprattutto tra le imprese che attivano più investimenti 75 Italia: la rete ha consentito o consentirà di ottenere migliori performance reddituali? (in % imprese per grado di attivazione degli investimenti) 50 53,8 60,0 25 24,6 16,5 19,2 21,2 0 2,4 No In misura contenuta Abbastanza Molto 2,3 Imprese che non hanno attivato nuovi investimenti Imprese che hanno attivato nuovi investimenti Fonte: Intesa Sanpaolo 13
Prime evidenze su crescita 16 8 Italia: evoluzione del fatturato a confronto fra imprese in rete a fine 2011 e imprese non in rete a fine 2011 (variazione %; mediane) 7,8 10,4 10,4 4,9 6,0 0-8 -4,9-4,2-0,3-3,5-16 -24-15,5-18,8 2009 2010 2011 2012 tra 2010 e 2012 Imprese non in rete a fine 2011 (a) -10,7 tra 2008 e 2012 Imprese in rete a fine 2011 (b) (a) 73.951 imprese manifatturiere italiane con almeno 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in reti di impresa a fine 2011). (b) 337 imprese manifatturiere coinvolte in rete a fine 2011 con più di 750mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012. Fonte: 4 Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d impresa 14
e redditività Italia: evoluzione dell EBITDA margin a confronto fra imprese in rete a fine 2011 e imprese non in rete a fine 2011 (%; mediane) 8,5 8,0 7,5 8,3 8,1 7,4 7,8 7,7 7,6 7,8 7,6 7,0 6,9 7,0 6,5 6,0 2008 2009 2010 2011 2012 Imprese non in rete a fine 2011 (a) Imprese in rete a fine 2011 (b) (a) 73.951 imprese manifatturiere italiane con almeno 200mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012 (escluse le imprese coinvolte in reti di impresa a fine 2011). (b) 337 imprese manifatturiere coinvolte in rete a fine 2011 con più di 750mila euro di fatturato nel 2008 e almeno 50mila euro di fatturato nel 2012. Fonte: 4 Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d impresa 15
Conclusioni 1.590 contratti di rete registrati in Camera di Commercio al 1 giugno 2014. 7.870 imprese coinvolte. Classifica regionale guidata dalla Lombardia con 1.865 imprese in rete, mentre consolida la sua seconda posizione l Emilia Romagna con 1.039 imprese. In Piemonte 349 imprese in rete. Potenziamento della fase commerciale, efficienza produttiva e innovazione sono i principali obiettivi delle imprese che si mettono in rete. 3 imprese su 4 ritengono di poter raggiungere gli obiettivi individuati nel programma di rete. Attese positive sulla redditività per un impresa su due. Aspettative migliori per le imprese che attivano più investimenti. Dallo studio dei bilanci disponibili per il 2012 non sono però ancora evidenti significativi effetti dei contratti sulle performance di crescita e reddituali. In prospettiva è necessaria una maggiore diffusione dello strumento: solo lo 0,18% delle imprese italiane era coinvolto in contratti di rete a inizio giugno del 2014 (0,10% in Piemonte). 16