L evoluzione del mercato delle carte di pagamento e il ruolo della banca centrale Roma, 27 novembre 2008 Massimo Doria Ufficio Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti 1
AGENDA Introduzione L evoluzione in atto Il processo di sostituzione del contante Il pricing dei servizi di pagamento Il quadro normativo L impatto della PSD Gli ulteriori interventi normativi in atto Il ruolo della Banca d Italia nel contesto delle attività svolte dall Eurosistema Conclusioni 2
Il mercato delle carte ITALIA - Negli ultimi anni viene in evidenza un rallentamento della curva di crescita dei pagamenti con carte rispetto al dato europeo. In Italia il contante è ancora lo strumento di gran lunga più utilizzato - Numerosi fattori ostacolano un ricorso ampio agli strumenti di pagamento più efficienti - Le frodi. Prevenzione attraverso presidi tecnologici (EMV) e informativi: la CAI, il nuovo archivio antifrodi, il contrasto al furto di identità 3
Il pricing dei servizi di pagamento Studi recenti convergono nel ritenere che l utilizzo del contante è conveniente rispetto alle carte di pagamento solo per importi molto contenuti (fra 8 e 13 euro) I consumatori non percepiscono il costo implicito del contante (fabbricazione, distribuzione, ricircolo, prevenzione contraffazioni) e non tengono adeguatamente conto di quello esplicito (di approvvigionamento, perdita di interessi, rischio di furti e smarrimenti) Per i merchant il contante comporta costi di contazione, riconciliazione, versamento, rischi di rapine e di falsi Il pricing dei servizi di pagamento dovrebbe: a) poggiare su un evidenza esplicita dei costi di gestione del contante; b) consentire una riduzione dei costi per l utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti Il dibattito sulla MIF 4
La PSD: impatti sulle carte di pagamento Oggetto, ambito applicativo, definizioni (Titolo I) Le Payment Institutions (Titolo II) Rafforzamento delle tutele informative (Titolo III) Diritti e obblighi delle parti (Titolo IV) Misure di attuazione e Comitato Pagamenti (Titolo V) Art. 30/1-2* Art. 34/2 Art. 52/3 Ambito di applicazione Art. 53/3 Deroghe agli obblighi di informazione Art. 61/3 Spese applicabili Art. 69/1* Principali opzioni Deroghe al regime della responsabilità Responsabilità del pagatore per utilizzi non autorizzati Tempi di esecuzione * Clausola generale 5
Ulteriori interventi normativi in atto Nuovi Prodotti Più sicurezza PSD Integrazione UE Più efficienza Direttiva moneta elettronica Provvedimenti antiriciclaggio Regolamento sui pagamenti transfrontalieri Sviluppo prodotti prepagati Integrità ed efficienza Copertura normativa SEPA 6
Revisione della direttiva moneta elettronica (200/46/CE) Nuova definizione di moneta elettronica Nuovo modello di controllo basato sulla PSD Nuove condizioni per il rimborso Requisiti Attività IMEL IMEL vs vs PIs PIs 7
Revisione del Regolamento CE 2560/2001 Sunset Clause per le segnalazioni statistiche di BoP Estensione al direct debit Individuazione di Autorità competenti Prodotti SEPA SEPA 8
Provvedimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo Sono parte qualificante delle regole di funzionamento dei circuiti di pagamento Pongono all attenzione l esigenza di comporre il potenziale trade-off tra l esigenza di adottare misure efficaci di contrasto agli illeciti e quella di garantire il fluido operare delle operazioni di pagamento Comportano un forte coinvolgimento delle banche centrali anche in qualità di overseer dei sistemi di pagamento Condizionano la morfologia degli schemi e la struttura dei prodotti 9
La nuova disciplina della moneta elettronica (dal 29 dicembre 2007) PRIMA Anonima fino a 500 euro Nominativa senza limite DOPO Usa e getta anonima 150 euro Anonima ricaricabile 2.500 euro annui Nominativa senza limite 10
CPS Oversight Obiettivi: Affidabilità e integrità dei CPS Public confidence nei pagamenti con carta Level playing field in ambito euro-area Focus su: Efficienza Sicurezza Prevenzione delle frodi 11
CPS Oversight Standards Assessment dei CPSs sulla base di 5 standard: Standard 1: profili legali Standard 2: trasparenza Standard 3: affidabilità operativa (business continuity) Standard 4: meccanismi di governance Standard 5: contenimento dei rischi finanziari in relazione ai processi di clearing & settlement 12
Assessment kjkj Sofinco + others Bancomat CPS coinvolti: 22 CPS domestici relativi a 10 paesi 4 CPS internazionali: VISA, MASTERCARD, AMEX, DINERS 8 BCN coinvolte su base volontaria nell assessment dei CPS internazionali (cooperative oversight) 2 CPS internazionali non valutati in questa fase (solo acquiring & data processing in Europa): JAPAN JCB, CHINA UNION PAY 13
Assessment reports CPS CPS CPS Assessment CPS=Fully observed CPS report CPS= NOT observed CPS=Broadly observed PEER REVIEW (quality check) Reviewed report CPS1= Broadly obs. CPS2= Fully obs. CPS3= Partially obs. CPS4= Waiver CPS5= Internal Eurosystem overall report CPS OvFw standards OvFw Method. (questions) OvFw Guide (evaluation & scoring) Global overview: results in AGGREGATED and ANONYMOUS way Public overall report 14
Conclusioni La SEPA e la direttiva sui servizi di pagamento pongono le condizioni operative, procedurali, normative per raggiungere l obiettivo di una riduzione del contante e della modernizzazione dei servizi e degli strumenti offerti alla clientela finale (cittadini, imprese, Pubblica Amministrazione) Accrescere la qualità del servizio reso alla clientela per cogliere le opportunità connesse con l ampliamento del mercato di riferimento, la diversificazione dei prodotti, la realizzazione di economie di scala Le banche centrali guardano con attenzione a tali sviluppi, che incidono sull obiettivo ad esse assegnato anche dal Trattato di presidiare il funzionamento affidabile ed efficiente dei sistemi di pagamento 15
Massimo Doria Banca d Italia Ufficio Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti massimo.doria@bancaditalia.it 16