Gas Naturale 2009 Rapporto ref. sul mercato e la regolamentazione ref. Osservatorio Energia
Il Rapporto è stato realizzato dal gruppo di lavoro dell Osservatorio Energia sotto la supervisione scientifica di Pia Saraceno. Gruppo di lavoro Sergio Ascari, Virginia Canazza, Claudia Checchi, Mario Cirillo, Michele Dalena, Alessandra Motz, Elisabetta Pellini, Samir Traini Il Capitolo 5 è stato realizzato con il contributo di Isolina Potena (Stazione Sperimentale per i Combustibili di San Donato) Coordinamento Claudia Checchi Editing e grafici a cura di Dalia Imperatori Il Rapporto è aggiornato a Giugno 2009 Ai sensi della legge sul diritto di autore e del codice civile è vietata la riproduzione della presente pubblicazione o di parte di essa con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, in tutti i Paesi. Edizione: Luglio 2009
Gas Naturale 2009 Indice Executive Summary... V 1. Il mercato globale del gas naturale...1 1.1 Introduzione...1 1.2 La domanda: un mondo a tutto gas?...2 1.2.1 Domanda di gas: le tendenze di medio periodo...2 1.2.2 La crisi economica: cambia il treno...5 1.3 Offerta: pipeline o GNL?...6 1.4 I prezzi del gas: tra convergenza e delinking...11 2. Le politiche europee...17 2.1 Introduzione...17 2.2 Dalla liberalizzazione alla sicurezza: la Strategic Energy Review e il nuovo ruolo della politica europea...19 2.3 Il completamento della liberalizzazione: il Terzo Pacchetto...22 2.3.1 Dalla Sector Inquiry alle proposte della Commissione...22 2.3.2 L approvazione del Terzo Pacchetto...24 2.3.3 L avvio del Terzo Pacchetto...27 2.4 Lo sviluppo della regolazione in Europa...28 2.4.1 Il Forum di Madrid e le linee guida...26 2.4.2 L Iniziativa Regionale gas...29 Box 2.1 - La tutela della concorrenza: iniziative di DG COMP...31 2.5 La politica delle nuove infrastrutture...31 2.5.1 La sicurezza come nuove priorità...31 2.5.2 La regolamentazione delle nuove infrastrutture...33 2.5.3 La crisi russo-ucraina e la gestione delle emergenze...35 2.5.4 Infrastrutture energetiche e piano UE anti-crisi...37 3. La struttura del settore del gas...39 3.1 Introduzione...39 3.2 La domanda di gas...41 3.2.1 L andamento nel recente passato...41 3.3 L offerta di gas...47 3.3.1 L approvvigionamento...47 3.3.2 Lo stoccaggio...63 3.4 Le previsioni per il medio termine...67 3.4.1 La domanda...67 4. Il mercato all ingrosso...75 I
Indice 4.1 Introduzione...75 4.2 Trasporto e accesso alla rete...77 4.2.1 Il secondo periodo regolatorio...77 4.2.2 La consultazione per il terzo periodo regolatorio...79 4.3 Lo stoccaggio ancora razionato...87 4.3.1 Servizi offerti, regole di accesso e allocazione della capacità...87 4.3.2 Il regime di bilanciamento degli stoccaggi...89 4.3.3 Lo stoccaggio strategico...92 4.3.4 L indagine congiunta AEEG AGCM sullo stoccaggio...93 4.4 Il trading al Punto di Scambio Virtuale...99 4.5 La regolazione del bilanciamento...103 4.5.1 Bilanciamento fisico e commerciale...103 Box 4.1 - I mercati all ingrosso del gas in Europa...104 4.6 Il problema del load profiling e delle misure dei flussi...108 4.7 Bilanciamento, misura e load profiling: i problemi aperti...110 5. Distribuzione e vendita...113 5.1 Introduzione...113 5.2 Il riassetto della distribuzione...115 5.3 Le aggregazioni e il nuovo assetto del settore...116 5.3.1 Poche gare e con molti problemi...118 5.4 Gli ambiti territoriali ottimali...119 5.4.1 Le proposte dell AEEG...119 5.4.2 I problemi aperti...120 5.4.3 Alcune probabili tendenze...121 5.5 Il terzo periodo di regolazione...125 5.5.1 Le problematiche ereditate...125 5.5.2 I cambiamenti nella struttura tariffaria...126 5.5.3 La qualità nel terzo periodo...128 5.5.4 La misura ai punti di riconsegna: nuove responsabilità e un nuovo coefficiente correttivo...131 5.6 Il mercato retail...132 5.6.1 L analisi dei tassi di switching...133 5.7 Il mercato tutelato...137 5.7.1 L ambito della tutela...138 5.7.2 Le condizioni economiche standard...140 5.7.3 Il fornitore di ultima istanza...147 5.7.4 La fascia sociale nel gas...150 6. Glossario...153 II
Gas Naturale 2009 Indice Tabelle e Figure Figura 1.1 - Consumi annuali di gas naturale nel mondo...2 Figura 1.2 - Consumi mondiali di energia primaria, per fonte...3 Figura 1.3 - Ripartizione dei consumi di gas nel mondo nel 1995...3 Figura 1.4 - Ripartizione dei consumi di gas nel mondo 2006...4 Figura 1.5 - Consumi annuali di gas di Cina, India e Brasile...4 Figura 1.6 - Consumi annui di gas negli USA nel primo trimestre (Q1) e nell anno...5 Figura 1.7 - Consumi annui di gas nell UE-27...6 Figura 1.8 - Ripartizione della produzione di gas naurale nel mondo nel 1995...7 Figura 1.9 - Ripartizione della produzione di gas naurale nel mondo nel 2006...7 Figura 1.10 - Esportazioni di GNL nel 2006...8 Figura 1.11 - Capacità di liquefazione esistente e in costruzione (2007)...8 Figura 1.12 - Importazioni di GNL nel 2006...9 Figura 1.13 - Capacità di rigassificazione esistente e in costruzione (2007)...9 Figura 1.14 - Importazioni di GNL nel 2006, per Paese di provenienza - UE...10 Figura 1.15 - Gap tra capacità di liquefazione e capacità di rigassificazione esistenti e in costruzione (2007)...11 Figura 1.16 - Prezzi medi mensili del gas alla frontiera in Europa e in Giappone e quotazioni del Brent... 11 Figura 1.17 - Prezzi medi mensili del gas su Henry Hub e NBP e quotazione del Brent...12 Figura 1.18 - Prezzi medi mensili del gas sui principali mercati over the counter europei...13 Figura 1.19 - Peso dei contratti spot sul totale delle contrattazioni di GNL a livello mondiale...14 Figura 1.20 - Ruolo dell OPEC nei mercati mondiali del gas e del petrolio...15 Figura 1.21 - Indicizzazione dei contratti a lungo termine nell UE...16 Figura 3.1 - Consumi totali di gas...41 Figura 3.2 - Consumi di gas del settore termoelettrico...42 Figura 3.3 - Consumi di gas degli impianti di distribuzione...42 Figura 3.4 - Consumi di gas del settore industriale...43 Figura 3.5 - Consumi di gas del settore termoelettrico e domanda elettrica...44 Figura 3.6 - Stagionalità dei consumi di gas del settore termoelettrico...44 Figura 3.7 - Peso dei consumi invernali di gas degli impianti di distribuzione...45 Figura 3.8 - Fabbisogno giornaliero dei gas per settore di prelievo...45 Figura 3.9 - Consumi di gas dei principali settori manufatturieri...46 Figura 3.10 - Consumi di gas dei principali settori manufatturieri...46 Figura 3.11 - Ripartizione tra produzione nazionale e importazioni di gas...47 Figura 3.12 - Produzione nazionale di gas...48 Figura 3.13 - Riserve recuperabili di gas...48 Figura 3.14 - Riserve di gas commercializzabili...49 Figura 3.15 - Ripartizione della produzione nazionale per operatore...49 Figura 3.16 - Importazioni di gas...50 Figura 3.17 - Importazioni di gas per paese di provenienza...51 Figura 3.18 - Importazioni di gas per operatore...51 Figura 3.19 - Capacità di trasporto disponibile dopo take or pay pluriennali...52 Figura 3.20 - Capacità di stoccaggio per operatore...65 Figura 3.21 - Utenti del servizio di modulazione ciclica...66 Figura 3.22 - Prezzo medio annuo del gas per usi industriali...68 Figura 3.23 - Andamento della produzione industriale...65 Figura 3. 24 - Estensione della rete di trasporto di Snam Rete Gas...69 Figura 3.25 - Saldo annuale delle importazioni nette di energia elettrica dall estero...70 III
Indice Figura 3. 26 - Potenza efficiente netta delle nuove unità a gas...71 Figura 3.27 - Previsioni di medio termine dei consumi di gas...72 Figura 3.28 - Domanda, offerta e margine di riserva...73 Figura 3.29 - Contratti di importazione take or pay...74 Figura 4.1 - Capacità disponibile in entry per l a.t. 2008/2009...78 Figura 4.2 - Tariffe di trasporto per punto di ingresso...78 Figura 4.3 - Volumi scambiati al PSV dalla sua creazione...100 Figura 4.4 - Volumi scambiati sugli hub europei...100 Figura 4.5 - Volumi scambiati sugli hub europei a marzo 2009...101 Figura 4.6 - Prezzi medi mensili agli hub e alla frontiera italiana...102 Figura 5.1 - Presenza di imprese private vs. a capitale pubblico per regioni, per punti di riconsegna...123 Figura 5.2 - Modalità di affidamento del servizio di distribuzione gas...124 Figura 5.3 - Sconti sul mercato libero del gas naturale per classe di consumo...135 Figura 5.4 - L andamento della CCI e della QE a confronto con il Brent...142 Figura 5.5 - Simulazione QE scenario 1...144 Figura 5.6 - Simulazione QE scenario 2...145 Figura 5.7 - Simulazione QE scenario 3...145 Tabella 1.1 - Consumi di gas di Cina, India, Brasile...4 Tabella 2.1 - Principali scenari per il 2020...21 Tabella 2.2 - Esenzioni concesse per nuove infrastrutture in Europa, 2007-2009...34 Tabella 2.3 - Infrastrutture finanziate dal Pianomeuropeo di ripresa economica...38 Tabella 3.1 - Attuali infrastrutture di importazione...53 Tabella 3.2 - Progetti di nuovi gasdotti...56 Tabella 3.3 - Progetti di nuovi terminali di rigassificazione...60 Tabella 3.4 - Campi di stoccaggio attualmente in esercizio...64 Tabella 4.1 - Parametri per la remunerazione del capitale nelle tariffe di trasporto nei tre periodi di regolazione...82 Tabella 4.2 - Reti delle società di trasporto nel 2007...84 Tabella 4.3 - Allocazione della capacità di stoccaggio...89 Tabella 4.4 - Corrispettivi unici di stoccaggio...89 Tabella 4.5 - Erogazione complessiva da stoccaggio...96 Tabella 4.6 - Copertura della domanda di flessibilità...97 Tabella 5.1 - Distributori di gas nel 2009 e nel 2006...117 Tabella 5.2 - Operatori nella distribuzione...122 Tabella 5.4 - Principali società di vendita...133 Tabella 5.5 - Gas naturale in Italia - Tassi di switching...134 Tabella 5.6 - Gas naturale in Italia: distribuzione per mercato di fornitura - Anno 2007...134 Tabella 5.7 - Vendite per tipologia di mercato...139 Tabella 5.8 - Spesa annua per commercializzazione...146 IV