IL COMMERCIO MONDIALE DI TESSILE-ABBIGLIAMENTO: UNO SCENARIO AL 2020
IL MECCANOTESSILE ITALIANO E ACIMIT 300 aziende Produzione: 2,3 mld di Euro Export in 130 Paesi; 84% della produzione 170 Associate 80% della produzione nazionale Principali esportatori mondiali di macchinario tessile (2013) Le attività di ACIMIT: PROMOZIONE INFORMAZIONE FIERE RICERCHE DI MERCATO CORSI FORMATIVI IN ITALIA SEMINARI TECNOLOGICI ALL ESTERO 2
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PERIMETRO, OBIETTIVI E STRUMENTI DEL FOCUS Perimetro: Prodotti tessili della filiera Sistema Persona Obiettivi: 1) Evidenziare le caratteristiche specifiche dell arena competitiva internazionale nelle diverse aree di business di tessile-abbigliamento 2) Disegnare uno scenario al 2020 delle traiettorie evolutive in atto per identificare le opportunità che si proporranno alle imprese ACIMIT Strumenti: 1) Sistema Informativo Ulisse: Dettaglio merceologico (circa 200 prodotti tessili) Ampiezza temporale (dal 1995) e geografica (152 Paesi) Fasce di Qualità/Prezzo 2) Modello di Previsione Integrato StudiaBo: Modello di Domanda Modello di Competitività 4
SEGMENTAZIONE DEI PRODOTTI DI TESSILE- ABBIGLIAMENTO IN GRUPPI OMOGENEI Prodotti COMMODITY: competizione essenzialmente di tipo price, con spazi di differenziazione qualitativa molto contenuti Filati Tessuti a maglia Tessuti a trama Prodotti FASHION BASED: spazi di differenziazione qualitativa più ampi, ma barriere all ingresso relativamente contenute Biancheria intima Calzetteria Abbigliamento esterno Prodotti TECHNOLOGY BASED: spazi di differenziazione qualitativa e barriere all ingresso particolarmente elevate Tessuti per uso tecnico Abbigliamento sportivo Underwear tecnico 5
LE CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE AREE DI BUSINESS DI TESSILE-ABBIGLIAMENTO (1) Incidenza % dei segmenti di qualità sul commercio mondiale totale di T-A (2013, prezzi correnti) technology based fashion based commodity 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% La rilevanza dei segmenti di qualità appare: particolarmente significativa nell ambito dei prodotti TECHNOLOGY BASED (tessile tecnico, abbigliamento sportivo e underwear tecnico). contenuta, invece, nell ambito COMMODITY (filati, tessuti a maglia, tessuti a trama). su livelli intermedi nell ambito dei prodotti a maggiore contenuto «moda» (FASHION BASED: biancheria intima, calzetteria, abbigliamento esterno). 6
LE CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE AREE DI BUSINESS DI TESSILE-ABBIGLIAMENTO (2) Quote % sul commercio mondiale totale di T-A dei Paesi ad alto costo (2013, prezzi correnti) technology based fashion based commodity 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Le quote detenute dai Paesi ad alto costo del lavoro (>25$/h) appaiono: particolarmente elevate nell ambito dei prodotti TECHNOLOGY BASED (tessile tecnico, abbigliamento sportivo e underwear tecnico). relativamente contenute sia nell ambito dei prodotti COMMODITY (filati, tessuti a maglia, tessuti a trama) sia anche nei prodotti FASHION BASED (biancheria intima, calzetteria, abbigliamento esterno), segnalando per questi prodotti la presenza di barriere all ingresso non elevate. 7
IL COMMERCIO MONDIALE DI T/A: SCENARIO AL 2020 Evoluzione del commercio mondiale totale di T-A (mld di euro) 600 500 400 300 200 100 0 1995 2000 2008 2013 2020 Nel periodo 2013-2020 il commercio mondiale di tessile-abbigliamento è atteso crescere a tassi piuttosto accelerati, di poco superiori al 6% se misurati in euro, arrivando a raggiungere i 560 miliardi di euro 8
DINAMICHE PARTICOLARMENTE ACCELERATE nel periodo 1995-2013 giro d affari cresciuto di 1 volta e mezza (+5,3% medio annuo in euro) nel periodo 2013-2020 crescita complessiva attesa superiore al 50% (+6,3% medio annuo in euro) Evoluzione del commercio mondiale di tessile-abbigliamento (miliardi di euro) 600 500 COMMODITY FASHION B. TECHNOLOGY B. 60 400 300 200 100 0 39 31 417 27 275 17 186 221 104 22 37 36 50 84 1995 2000 2008 2013 2020 9
INTENSIFICAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO SUI PRODOTTI TECNOLOGICAMENTE PIU SOFISTICATI Evoluzione quote % sul commercio mondiale totale di T-A dei Paesi ad alto costo (prezzi correnti) technology based fashion based 2013 2020 commodity 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Nello scenario di previsione i maggiori guadagni di competitività dei Paesi a basso costo sono attesi nell ambito dei prodotti TECHNOLOGY BASED, all interno di percorsi di progressi «catching-up» tecnologico. Ridimensionamenti relativamente meno intensi dei Paesi di più antica industrializzazione nell ambito dei prodotti FASHION BASED e COMMODITY. 10
PRODOTTI COMMODITY: evoluzione dei Paesi esportatori mondiali nel periodo 2000-2020 Ad inizio secolo appena 10 Paesi esprimevano un valore esportato di prodotti Commodity superiore ad 1 miliardo di euro. Nel 2000 Italia, Germania e Francia in Europa, Cina + Hong Kong, Sud Corea, Taiwan, India e Pakistan in Asia, e non da ultimo, gli Stati Uniti erano i principali esportatori mondiali di prodotti COMMODITY (filati, tessuti a maglia, tessuti a trama). Gli anni Duemila hanno registrato il rafforzamento della Cina, ma anche di India, Sud Corea e Turchia. Nel periodo 2000-2013 Cina, India, Sud Corea, Turchia, Stati Uniti, Indonesia, Vietnam, Pakistan e Hong Kong sono risultati i Paesi esportatori con i maggiori incrementi delle esportazioni di prodotti COMMODITY. Nel periodo 2013-2020 Cina, India, Sud Corea e Stati Uniti i competitori con i maggiori incrementi attesi nelle esportazioni. Nello scenario di previsione Cina, India, Sud Corea, Stati Uniti, Turchia, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Taiwan, Pakistan e Italia sono, nell ordine, i Paesi attesi evidenziare i maggiori incrementi delle esportazioni di prodotti COMMODITY. L Italia è attesa rimanere, dopo gli USA, il principale Paese di più antica industrializzazione tra i competitors al 2020. Nei prodotti COMMODITY il ruolo al 2020 dei Paesi di più antica industrializzazione tenderà a risultare abbastanza marginale, a parte le rilevanti eccezioni di USA e, in misura minore, Italia. 11
PRODOTTI COMMODITY: lo scenario dei Paesi esportatori mondiali al 2020 Distribuzione esportazioni al 2020 (euro) Nel 2020 Cina, India, Sud Corea e Stati Uniti sono i Paesi mondiali attesi superare i 10 miliardi di euro di esportazioni di prodotti tessili di tipo COMMODITY 12
PRODOTTI COMMODITY: i principali Paesi esportatori mondiali nel 2020: flussi totali (quote % commercio mondiale) Cina India Sud Corea Stati Uniti Turchia 0 10 20 30 40 13
PRODOTTI FASHION BASED: evoluzione dei Paesi esportatori mondiali nel periodo 2000-2020 Ad inizio secolo 7 Paesi superavano già i 5 miliardi di euro di esportazioni di prodotti Fashion Based (e altri 29 Paesi 1 miliardo). Nel 2000 Italia e Turchia in Europa, Cina + Hong Kong e India in Asia, Stati Uniti e Messico in Nord America risultavano i principali esportatori mondiali di prodotti FASHION BASED (biancheria intima, calzetteria, abbigliamento esterno). Gli anni Duemila hanno registrato il rafforzamento della Cina, ma anche di Bangladesh, Vietnam e Turchia. Nel periodo 2000-2013 Cina, Bangladesh, Vietnam, Turchia, Italia, India, Germania, Spagna, Cambogia, Indonesia sono risultati i Paesi esportatori con i maggiori incrementi delle esportazioni di prodotti FASHION BASED. L Italia è al primo posto sui segmenti di qualità, con oltre il 20% delle quote di commercio mondiale. L Italia, con oltre 12 miliardi di euro di esportazioni di qualità nel 2013, è il Paese vincente sui segmenti premium-price di prodotti FASHION BASED. Germania, Francia, Hong Kong, Turchia, Spagna, ma anche Cina e Vietnam, superano il miliardo di euro nelle esportazioni di qualità. Nel periodo 2013-2020 Cina, Vietnam e Bangladesh sono i competitori con i maggiori incrementi attesi nelle esportazioni. In previsione Cina, Vietnam, Bangladesh, Turchia, Spagna, Cambogia, India, Pakistan, Italia sono attesi evidenziare i maggiori incrementi delle esportazioni di prodotti FASHION BASED. 14
PRODOTTI FASHION BASED: lo scenario dei Paesi esportatori mondiali al 2020 Distribuzione esportazioni al 2020 (euro) Al 2020 si prevede che quasi 60 Paesi al mondo arriveranno ad esportare almeno 1 miliardo di euro di prodotti FASHION BASED. In particolare, nel 2020 Cina, Bangladesh, Vietnam, Turchia, Italia, India, Spagna, Cambogia e Germania sono attesi superare i 20 miliardi di euro. 15
PRODOTTI FASHION BASED : i principali Paesi esportatori mondiali nel 2020: flussi totali (quote % commercio mondiale) Cina Bangladesh Vietnam Turchia Italia 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 16
PRODOTTI TECHNOLOGY BASED: evoluzione dei Paesi esportatori mondiali nel periodo 2000-2020 Ad inizio secolo solamente 7 Paesi superavano il miliardo di euro di esportazioni di prodotti TECHNOLOGY BASED. Nel 2000 Germania e Italia in Europa, Cina + Hong Kong, Sud Corea e Taiwan in Asia, Stati Uniti in Nord America risultavano i principali esportatori mondiali di tessile tecnico, abbigliamento sportivo e underwear tecnico. Gli anni Duemila hanno registrato il rafforzamento della Cina, ma anche di Vietnam, Germania, Italia e USA. Nel periodo 2000-2013 Cina, Vietnam, Germania, Italia, Stati Uniti, Francia, Spagna sono risultati i Paesi esportatori con i maggiori incrementi delle esportazioni di prodotti TECHNOLOGY BASED. L Italia, insieme alla Germania, è al primo posto sui segmenti di qualità, con circa il 14% delle quote di commercio mondiale. L Italia, con circa 2,5 miliardi di euro di esportazioni di qualità nel 2013, è - insieme alla Germania - il Paese leader sui segmenti premium-price di prodotti TECHNOLOGY BASED. Stati Uniti, Francia e Giappone sono altri Paesi esportatori che superano il miliardo di euro nelle esportazioni di qualità. Nel periodo 2013-2020 Cina, Vietnam, Germania, Italia e USA sono attesi evidenziare i maggiori incrementi dell export. In previsione Cina, Vietnam, Germania, Italia, Stati Uniti, ma anche Bangladesh, Birmania e Taiwan sono attesi evidenziare incrementi delle esportazioni di prodotti TECHNOLOGY BASED superiori ad 1 miliardo di euro. 17
PRODOTTI TECHNOLOGY BASED: lo scenario dei Paesi esportatori mondiali al 2020 Distribuzione esportazioni al 2020 (euro) Al 2020 si prevede che 4 Paesi arriveranno ad esportare almeno 5 miliardi di euro (e altri 19 Paesi almeno 1 miliardo di euro) di prodotti TECHNOLOGY BASED. In particolare Cina, Vietnam, Germania, Italia sono attesi superare i 5 miliardi di euro 18
PRODOTTI TECHNOLOGY BASED : i principali Paesi esportatori mondiali nel 2020: flussi totali (quote % commercio mondiale) Cina Germania USA Italia Vietnam 0 5 10 15 20 25 30 35 40 19
CONCLUSIONI (1) L unicità del modello cinese: la CINA è l unico Paese competitore mondiale che riesce ad associare, in misura significativa, volumi e crescente qualità. Lo scenario previsto al 2020 indica la conferma della leadership cinese nel commercio mondiale di tessile-abbigliamento e un suo rafforzamento anche nei prodotti a maggiore contenuto tecnologico. Conferma della predominanza di vantaggi competitivi (tipicamente di breve periodo) basati su convenienze di costo. La rilevanza dei fattori prezzo nella competizione internazionale di tessile-abbigliamento continuerà ad essere predominante. In particolare, oltre alle conferme di INDIA, BANGLADESH e TURCHIA, sono attesi ulteriori progressi di VIETNAM e CAMBOGIA. Più in generale, sui segmenti low-price si prevede la possibilità di un elevato turn-over a livello di competitors, con l emergere di nuovi Paesi competitori a basso costo, in un contesto competitivo molto selettivo (ed instabile) che tenderà a premiare, come già oggi accade, convenienze di costo di breve periodo. Ma, sui segmenti a maggiore valore aggiunto, spazio per Paesi di antica industrializzazione. In particolare, ITALIA, GERMANIA e SPAGNA, in Europa, e STATI UNITI rimarranno importanti Paesi esportatori. Soprattutto, ITALIA leader sui segmenti premium-price sia nei prodotti a maggiore contenuto moda che, insieme alla Germania, su quelli a maggiore contenuto tecnologico. 20
CONCLUSIONI (2) Tessile-abbigliamento: esempi di paradigmi competitivi Paesi ad alto costo che competono con successo su fattori non-price: ITALIA, STATI UNITI, GERMANIA, SPAGNA Paesi a basso/medio basso costo che competono anche su fattori non-price: CINA, TURCHIA, VIETNAM Paesi a basso costo integrati che competono solamente su fattori price: INDIA, BANGLADESH, CAMBOGIA 21
CONCLUSIONI (3) Le sfide per il tessile italiano e per i Paesi ad alto costo del lavoro si chiamano: Fast Fashion Manifattura di qualità Nuove applicazioni tecniche Fattori critici di successo: Lead time Produzioni di qualtà inserite in filiere lunghe Competenze di mercato, di produzione, organizzative 22
OSSERVATORIO ACIMIT: 23
Grazie! Mauro Badanelli ACIMIT tel.: +39 024693611 e-mail: economics-press@acimit.it www.acimit.it 24